應該沒有哪個智能汽車上游環(huán)節(jié)能像激光雷達市場這樣“百花齊放”。

相比其他環(huán)節(jié)有些同質(zhì)的技術和產(chǎn)品，激光雷達企業(yè)的差異化要豐富得多。

有人主打芯片自研，有人主打MEMS，有人主打1550nm，有人是價格屠夫……

這就像是一個文娛大舞臺，有人唱歌，有人跳舞，有人表演樂器，各有各的精彩，但如果要評個一二三，卻也有不小的難度。

出現(xiàn)這種現(xiàn)象，主要由于激光雷達過于多樣的技術路線。好處是讓激光雷達企業(yè)在面對資本和客戶時，能展示自己的特點與差異。但風險也不小，一旦其他路徑有了質(zhì)的飛躍，自己很可能快速敗在曾經(jīng)大肆宣傳的“差異化”上。

較高的不確定性，也讓激光雷達成為一個值得好好觀察的市場，再加上跨界重量級玩家的進場、市場對激光雷達態(tài)度的轉變，一切都在變得逐漸有趣。

近日，「智車星球」深度訪談了亮道智能CEO劇學銘，這位親歷國內(nèi)激光雷達市場發(fā)展的從業(yè)者，分享了他對行業(yè)的一些思考。

△亮道智能CEO劇學銘

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亮道的差異化

作為賽道中的玩家之一，亮道同樣有自己的差異化——獨特的發(fā)展軌跡，不是從激光雷達硬件著手，而是從軟件切入做感知功能，提供整套系統(tǒng)解決方案。

2019年，亮道開始接觸固態(tài)激光雷達的相關技術，隨著上游供應鏈的成熟，于2020年真正開始搭建硬件團隊。

在劇學銘看來，從“軟”到“硬”的路徑選擇源自于創(chuàng)始團隊的基因。

其核心創(chuàng)始團隊均來自中德知名主機廠和Tier 1，從事的就是感知功能開發(fā)工作。CTO雷繩光也是全球首款車規(guī)量產(chǎn)激光雷達項目奧迪A8的核心開發(fā)成員，負責感知開發(fā)。

“創(chuàng)業(yè)往往都是從自身擅長入手，基于對感知功能的理解，亮道優(yōu)先建立了感知功能開發(fā)、測試驗證以及量產(chǎn)后數(shù)據(jù)服務的‘軟’實力服務體系。”劇學銘說道。

除了創(chuàng)業(yè)團隊的基因背景，早期不著手硬件的另一個重要原因，是當時的硬件形態(tài)并不是令人滿意?！爱a(chǎn)品最終是要回歸商業(yè)本質(zhì)的，除了能在功能安全性上做到真正的提升，對于C端客戶，性價比同樣重要，這是激光雷達上車的主要邏輯，但當時的硬件在這兩方面都有差距。”

雖然從軟件切入，但亮道一直保持著對硬件的關注。同時，在做激光雷達系統(tǒng)解決方案的過程中，也幾乎適配了所有技術路線的硬件，最終，在2020年，亮道確認了FLASH這條固態(tài)激光雷達路徑，隨后便開始搭建硬件團隊，完整了自己的拼圖。

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技術與功能需求的雙向奔赴

選好了技術路線，接下來就是拿出與之匹配的產(chǎn)品。

Flash 激光雷達從原理上講類似于攝像頭，區(qū)別在于 Flash 激光雷達接收其發(fā)射的主動光，有發(fā)射激光的模塊，是主動傳感器，而攝像頭是接收環(huán)境反射的被動光，屬于被動傳感器。另外，F(xiàn)lash 激光雷達的底層傳感器SPAD芯片與攝像頭的傳感器都是基于CMOS工藝，這樣相似的結構在未來批量化生產(chǎn)過程中會帶來成本的下降。再加上沒有任何掃描部件，相比機械旋轉和機械轉鏡式激光雷達更容易過車規(guī)，而且尺寸小巧便于集成，優(yōu)點頗多。

但這并不意味Flash激光雷達是完美無缺的。

Flash主流采用VESCL發(fā)射 + SPAD接收的方案，由于當前VCSEL（垂直腔面發(fā)射激光器）單點發(fā)射功率依然低于EEL（邊發(fā)射激光器），導致Flash激光雷達很難兼顧大視場角和遠測距，所以一兩年內(nèi)，純固態(tài)Flash激光雷達做長距不具備競爭力。但側向補盲用的激光雷達，目標是對交通錐、石墩、路牙等近距離的低矮障礙物以及側面盲區(qū)進行精準探測，測距僅需幾十米，可以說選擇Flash做補盲激光雷達，是技術與功能需求的雙向奔赴。

當然，不止亮道一家激光雷達企業(yè)發(fā)現(xiàn)了這塊市場。

在去年5月亮道發(fā)布補盲產(chǎn)品之后，禾賽科技與速騰聚創(chuàng)就在11月前后腳帶來了FT120和RS-LiDAR-E1兩款補盲激光雷達產(chǎn)品。隨后，一徑科技也在上個月的美國CES展上正式發(fā)布全新補盲激光雷達產(chǎn)品ML-30s+。

四款產(chǎn)品的定位也都是行泊一體功能實現(xiàn)的重要輔助，更巧的是，SOP的時間都定在了2023年下半年。

毫無疑問這會是2023年激光雷達玩家的重要一戰(zhàn)，也是亮道邁進軟硬一體化的重要一步。

而這，也僅僅只是開始。

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短暫的時間窗口

當前固態(tài)激光雷達還未進入商業(yè)驗證階段，激光雷達還需要和產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方進行長期的摸索；另一頭，車企的功能定義、系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)、測試驗證、系統(tǒng)集成等諸多環(huán)節(jié)都需要磨合。

這些都非一日之功。

除此之外，在面對市場時，激光雷達硬件先行需求和消費者感知之間的矛盾也在凸顯。

“如果沒有大量車的部署，獲取的數(shù)據(jù)必然會少，因此通過提前給C端客戶硬件部署來獲取更多數(shù)據(jù)，然后通過數(shù)據(jù)加速訓練迭代，是目前智能化布局比較靠前的車企普遍采用的方式。”劇學銘解釋道。

但由于激光雷達功能體驗不明顯以及車企在功能宣傳上的期貨行為，市場對激光雷達的耐心在逐漸變少。

時間既是朋友，也是敵人。

對于激光雷達企業(yè)，要在資本和市場的圍剿中殺出血路，時間窗口期不會太長。

劇學銘給出的預測是，2024年會有更多激光雷達硬件上車，而更好功能的出現(xiàn)則要到2025年。

在2025年到來之前，從供應商角度來講，最好的做法就是與車企做好配合——“感知開發(fā)的節(jié)拍、測試驗證的節(jié)拍、數(shù)據(jù)閉環(huán)建立的整套流程的節(jié)拍等等，都需要配合車企一起完善，讓真正系統(tǒng)化的激光雷達上車。”劇學銘指出。

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標準化歸宿

對于激光雷達行業(yè)的發(fā)展趨勢，劇學銘認為，長期看，激光雷達不會像現(xiàn)在一樣是科技感的代表，而是成為類似攝像頭一樣在車上廣泛存在的零部件。這意味著成為標準化感知硬件會是激光雷達的最終命運。

基于此，對于「激光雷達企業(yè)是否需要自研芯片」這個行業(yè)熱點問題，劇學銘表示在標準化之前，如果激光雷達企業(yè)對產(chǎn)品有更好的理解，且市面上的通用性芯片又無法滿足時，通過自研或合作自研去做一些定制化輸出是可以的。同時，芯片化也是激光雷達降本的有效手段，雖然工藝的進一步提升、材料和結構的優(yōu)化也是壓縮成本的方法，但沒有半導體的邏輯那么清晰。

“但如果長遠來講，我不認為所有的激光雷達公司都要自研芯片，因為硬件最終會是標準件，激光雷達企業(yè)的競爭力體現(xiàn)最終會在后端軟件和數(shù)據(jù)上?！?劇學銘說道，“到那時，行業(yè)會形成一定的分化，有的企業(yè)是整個激光雷達的系統(tǒng)供應商，有的會停留在硬件端，有的停留在芯片端并向機器人或消費電子行業(yè)衍生，有的是基于硬件去做功能的開發(fā)。這最終取決于企業(yè)的基因和戰(zhàn)略決策。所以現(xiàn)在很難說誰的壁壘比誰強，大家knowhow的方向最終可能并不一致?！?/p>

因此，對于激光雷達市場“文娛大舞臺”的說法，劇學銘認為雖然現(xiàn)在有唱歌、跳舞、演奏樂器，但或許最終的目標并不是比出冠亞軍?！耙苍S可以看做是一個特長生考試，大家都從自己擅長的方向切入，最終的目標是要通過量產(chǎn)上車這場考試?！?/p>