隨著整體半導(dǎo)體銷售衰退幅度明顯驟減，加上來(lái)自晶圓廠、存儲(chǔ)廠新近釋出的正向預(yù)期，使得野村證券研究團(tuán)隊(duì)對(duì)于芯片業(yè)將在接下來(lái)的幾個(gè)月持續(xù)復(fù)蘇相當(dāng)具有信心，并直指「芯片業(yè)的復(fù)蘇趨勢(shì)已正式啟動(dòng)」。

野村證券近日動(dòng)用全體亞洲團(tuán)隊(duì)，出具了「全球科技產(chǎn)業(yè)報(bào)告」，并看好亞洲電子廠將在芯片業(yè)的周期復(fù)蘇中受惠。這是近來(lái)外資圈中，首家高喊芯片產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)上升循環(huán)的外資。

野村全球科技策略主管指出，根據(jù)近幾個(gè)全球芯片銷售狀況的持續(xù)追蹤，發(fā)現(xiàn)整體半導(dǎo)體銷售年減率自4月的20.5%、5月的23.2%，6月已大幅驟降至7.9%，顯示整體出貨狀況明顯獲得改善。

此外，半導(dǎo)體銷售的三個(gè)月滾動(dòng)均值，也從4月的月增0.5%、5月提升至1.8%，6月也維持在1.8%。對(duì)照韓國(guó)近三個(gè)月的半導(dǎo)體出口、中國(guó)臺(tái)灣電子業(yè)的營(yíng)收狀況等，均符合電子產(chǎn)業(yè)景氣正在轉(zhuǎn)好的事實(shí)。

根據(jù)近期來(lái)自晶圓廠、存儲(chǔ)廠所釋出的最新看法，德儀與恩智浦均預(yù)計(jì)第3季將較第2季成長(zhǎng)；臺(tái)積電預(yù)期第3季營(yíng)收將季增9%；全球三大內(nèi)存廠三星、海力士、美光等也都預(yù)期下半年?duì)I運(yùn)將優(yōu)于上半年。

再根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2023年第二季度比2023年第一季度增長(zhǎng)4.2%。2023年第二季度的增長(zhǎng)是自一年半前的2021年第四季度以來(lái)的首次季度正增長(zhǎng)。與去年同期相比，市場(chǎng)下降了17.3%，較2023年第一季度21.3%的同比下降有所改善。。

一如野村團(tuán)隊(duì)預(yù)期，全球半導(dǎo)體景氣已從谷底劇烈揚(yáng)升。不過(guò)模擬芯片領(lǐng)域則在全球芯片復(fù)蘇的過(guò)程中相對(duì)緩慢。

因此，野村全球科技策略主管對(duì)于芯片業(yè)將在接下來(lái)的幾個(gè)月持續(xù)復(fù)蘇相當(dāng)具有信心，并直指「芯片業(yè)的復(fù)蘇趨勢(shì)已正式啟動(dòng)」，同時(shí)將今年全球芯片銷售預(yù)測(cè)進(jìn)行微調(diào)，由原本預(yù)估的年減13.2%縮減至12.3%，2024年則保持12%的年成長(zhǎng)不變。

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