撰文 / 天璣

1月28日，寧德時代和滴滴雙雙宣布將聯(lián)合成立換電公司，依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢和運營能力強強聯(lián)合，從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。

今年的換電行業(yè)異常熱鬧。在雙方官宣合作之前，蔚來還和吉利達成了換電合作，至此蔚來的合作伙伴增至四家，另外三家是長安、江淮和奇瑞。2023年，寶馬和奔馳成立合資公司，負責(zé)在中國市場運營超級充電網(wǎng)絡(luò)。

一直以來，補能效率都是阻礙新能源汽車普及的障礙，換電的效率高于快充，理論上是新能源汽車的最佳補能手段，但受限于建設(shè)成本高、沒有統(tǒng)一標準等問題，導(dǎo)致普及率不高。隨著眾多大廠的加入，換電行業(yè)或許可以走上發(fā)展快車道。

寧德時代牽手滴滴，各取所需還是抱團取暖？

寧德時代與滴滴的合作有幾個細節(jié)值得注意。

其一，規(guī)格很高，滴滴董事長兼CEO程維，寧德時代董事長、總經(jīng)理曾毓群見證簽約。

其二，滴滴的簽約主體是小桔能源，它是滴滴在出行市場布局的一部分，但在市場上的曝光度并不高。滴滴在官宣合作的同時，還透露了小桔能源的幾個數(shù)據(jù)：截至2023年12月底，小桔能源的充電服務(wù)已覆蓋190多個城市，累計提供充電服務(wù)超6.8億次。這說明滴滴圍繞出行市場打造的業(yè)務(wù)矩陣，會是其未來的新看點。

其三，雙方在官宣時都強調(diào)從網(wǎng)約車場景切入，雙方將引領(lǐng)行業(yè)服務(wù)和技術(shù)標準。

其四，除成立換電合資公司之外，雙方還會在儲充一體等更廣泛新能源領(lǐng)域的合作。

通過以上四個細節(jié)，我們可以一窺雙方合作的形式和目標。

首先，“以網(wǎng)約車場景為切入點”是理所應(yīng)當?shù)?。滴滴是國?nèi)最大的網(wǎng)約車出行公司，在網(wǎng)約車上有規(guī)模優(yōu)勢，而換電行業(yè)講究規(guī)模經(jīng)濟，滴滴的規(guī)模優(yōu)勢是做換電必不可少的一環(huán)。截至2023年11月，滴滴平臺累計注冊新能源車超300萬輛，新能源汽車合計里程占比超過58%。

其次，雙方在達成合作前，其實都在相關(guān)領(lǐng)域有布局，換電只是一個延伸。

先來看寧德時代，作為動力電池行業(yè)的龍頭，它的領(lǐng)先優(yōu)勢正在縮小。據(jù) 2023年，寧德時代的市占率為43.1%，連續(xù)兩年下滑，在2021年時，其市占率曾高達52.1%，比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能2023年市占率均同比增長了2個百分點以上。因此，寧德時代發(fā)展新業(yè)務(wù)在意料之中。

寧德時代的換電業(yè)務(wù)起步于商用車領(lǐng)域。2020年7月，寧德時代發(fā)布了國內(nèi)首個重卡換電商業(yè)化應(yīng)用場景。2023年6月，寧德時代發(fā)布了針對重卡換電的品牌騏驥換電，包括騏驥換電塊、騏驥換電站和騏驥云平臺。

除了商用車，寧德時代還在2022年1月，發(fā)布了針對個人市場的換電服務(wù)品牌樂行換電（EVOGO），該品牌包括巧克力換電塊、快換站和APP三大產(chǎn)品，它們組成了EVOGO的換電解決方案。

巧克力換電塊適用于A00級、B級和C級的乘用車以及物流車，EVOGO的換電站內(nèi)可存儲48個換電塊，換電時間約為1分鐘，只要是使用巧克力換電塊的車型都可以使用EVOGO的服務(wù)。

不過，寧德時代的換電業(yè)務(wù)遇到了一些阻力。在與滴滴合作前，寧德時代已經(jīng)開始與第三方合作，但合作的主機廠都不太給力。

具體來說，與寧德時代合作換電的有神龍汽車、愛馳汽車和一汽奔騰（車型為奔騰NAT），這三家中銷量最高的是神龍汽車，而它在去年12月的銷量只有4634輛，愛馳汽車則已經(jīng)被申請破產(chǎn)。也就是說，寧德時代在電池上有優(yōu)勢，但在終端上缺乏“杠桿”，滴滴就是那個杠桿。

再來看滴滴，它也早就開始尋找第二曲線。比如，滴滴布局了自動駕駛和金融業(yè)務(wù)，小桔能源則是滴滴在能源領(lǐng)域的布局，它已覆蓋互聯(lián)網(wǎng)加油、智慧充電、企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。

由此可見，這次合作對雙方來說是各取所需，也是抱團取暖。

換電行業(yè)未來怎么走？

2024年，國內(nèi)的新能源汽車銷量預(yù)計將達到1150萬輛，在主機廠攻城略地的同時，作為后勤的補能體系也在飛速發(fā)展，其中自然存在巨大的商機。預(yù)計到2025年，我國電動汽車換電產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模有望達到1334億元。

換電市場主要有兩股勢力，分別是主機廠和第三方平臺。主機廠包括蔚來、北汽等，第三方平臺包括奧動新能源、國家電網(wǎng)等。目前，規(guī)模最大的是蔚來，截至2023年底，全國換電站保有量共計3567座，其中蔚來運營總量為2333座。

蔚來拿第一的代價是巨額資金投入。按照蔚來總裁秦力洪透露的一座換電站成本約 300 萬元計算，僅“建站”的投入就高達 69 億元。

既然如此“費錢”，為什么蔚來和寧德時代還要選擇做換電？這是因為換電模式擁有無可比擬的優(yōu)勢。

首先是補能效率高，目前新能源汽車的主要補能方式是充電，而快充完全充滿需要30-40 分鐘，效率不高。換電模式的效率可以和加油看齊，EVOGO的換電時間在1分鐘左右，蔚來第三代換電站的換電時間在5分鐘內(nèi)。其次是降低購車成本，以蔚來ES8為例，如果選擇車電分離，可以立減7萬元，這能降低購車門檻。

此外，在換電模式下，由于電池交給電池運營公司管理和維護，能提升安全性、延長使用壽命。由于換電模式可根據(jù)需求自主調(diào)整電池充電的時間，有利于減輕電網(wǎng)的壓力。

凡事都有利有弊，換電模式的不足之處除了成本高外，還有缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準，這兩點是制約換電普及的主要因素。

蔚來的選擇是雙管齊下。一邊是持續(xù)建設(shè)換電站，建立供給優(yōu)勢，并且開始和其他車企合作，降低成本壓力。另一邊是用車電分離模式，降低車主購車成本，同時把電池租給第三方，降低自身成本壓力。

對比蔚來，寧德時代由于是電池生產(chǎn)方，所以可以利用產(chǎn)能的優(yōu)勢，拿到更低的電池成本，難題是如何獲得足夠的需求，這樣才能讓換電模式運轉(zhuǎn)起來。蔚來副總裁沈斐曾表示：只要能干到一天 50-60 單，換電站就能夠盈虧平衡。蔚來目前每座換電站的日均換電次數(shù)只有 35-36 次。因此，滴滴算是寧德時代在需求方面打的一個補丁。

標準不統(tǒng)一的問題，實際上已經(jīng)給大廠們帶來了困擾。

前不久與蔚來在換電上達成合作的吉利，其實早在2016年就開始布局換電了，這部分由吉利旗下的易易互聯(lián)負責(zé)，吉利與蔚來合作換電的主體也是易易互聯(lián)。目前，易易互聯(lián)換電站可服務(wù)的車型是吉利旗下的曹操60、楓葉80v、楓葉60s、睿藍9等。而易易互聯(lián)和蔚來的換電標準不一樣。

蔚來使用的是水冷式電池，需要通過螺栓進行固定，易易互聯(lián)使用的是風(fēng)冷式電池，需要通過卡扣進行電池固定，曹操60、楓葉80v等車型不能在蔚來換電站中換電，蔚來SE6和ES8等也不能在易易互聯(lián)的換電站中換電。這就涉及到標準的問題，在蔚來和吉利的合作中，應(yīng)該使用誰的標準作為統(tǒng)一的標準？

如果使用吉利的標準，那吉利旗下的高端品牌，短期內(nèi)沒法提供便捷的服務(wù)，因為易易互聯(lián)的換電站數(shù)量比蔚來少得多，目前只有300+，而蔚來則需要改變自己的標準，前期的建設(shè)就變成了竹籃打水。如果使用蔚來的標準，吉利能否接受讓出話語權(quán)，是一個疑問。

對比來看，滴滴已經(jīng)把造車的業(yè)務(wù)賣給了小鵬汽車，因此它可以不考慮制定標準的問題。但寧德時代不能不考慮，其他主機廠、第三方平臺更是如此。這可以說是換電行業(yè)最關(guān)鍵的問題。

如果換電標準不一，各家車企的電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)就不統(tǒng)一，那換電站就只能為部分車型服務(wù)，這會降低換電的整體效率。如果企業(yè)自己建設(shè)換電站，就會重復(fù)造輪子，不僅浪費資源，也會導(dǎo)致?lián)Q電站密度不夠，車主難以享受到便利，進而制約換電模式推廣。

綜合來看，成本、需求和標準，都制約著換電行業(yè)的發(fā)展和大規(guī)模普及，也是寧德時代牽手滴滴之后，需要解決的難題。隨著越來越多的大廠加入換電，這一點也會被大家視為頭號問題，當標準問題解決后，換電模式的普及率會進一步提高。