文| 嚴(yán)小方、夏雪

視覺(jué)設(shè)計(jì)| 星船知造

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現(xiàn)代企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)不是劍與劍的對(duì)決，而是彼此所背靠的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈間的比試。手機(jī)產(chǎn)業(yè)中“蘋(píng)果吃肉、果鏈喝湯”的老規(guī)矩?zé)o法在電車(chē)領(lǐng)域上演。

全球電車(chē)產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，意味著汽車(chē)價(jià)值鏈的新一輪換洗?！叭ブ袊?guó)化”的蘋(píng)果，自然造不出電車(chē)。

01 帝國(guó)的兩難

福特、蘋(píng)果和美國(guó)政府近期的行為都蠻割裂的。吊詭的點(diǎn)主要有三：

一是頂層意志和頭部企業(yè)實(shí)際行動(dòng)的相背離。

一邊是美國(guó)政府在2月29日給出了指向清晰的聲明。宣布將對(duì)中國(guó)制造的聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)采取“前所未有的行動(dòng)”。對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的稅收壁壘也已筑起（美《通脹削減法案》將包括中國(guó)電池廠商等新能源車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)排除出稅收抵免受益群體）。

別看歐美近期討論的“電車(chē)不如油車(chē)環(huán)?！?，還是要看行動(dòng)——很明顯，大家都清楚，電車(chē)是個(gè)好東西。

一邊，是福特宣布關(guān)停電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)線。蘋(píng)果，全世界都知道了。泰坦已成絕響。3月4號(hào)又被歐盟開(kāi)了18億歐元的罰單。

二是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的南轅北轍。

一條健康向上的產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)往往互有嵌套，協(xié)同發(fā)展。比如快速崛起的中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，就有套娃般的“使用中國(guó)諧波減速機(jī)的機(jī)器人，正幫助中國(guó)減速機(jī)企業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人用的減速機(jī)?！?/p>

而所有靠技術(shù)創(chuàng)新拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，其下游必須要跑出大規(guī)模應(yīng)用——才能獲得數(shù)據(jù)、資金反哺。不然只是又一個(gè)動(dòng)聽(tīng)的故事。

當(dāng)下最熱的技術(shù)創(chuàng)新是？AI。微軟市值此次超過(guò)蘋(píng)果，靠的就是AI發(fā)威。

未來(lái)AI最大的下游應(yīng)用是？智能車(chē)必定在整個(gè)智能生態(tài)中占據(jù)重要位置。

Open AI的拳頭產(chǎn)品Azure目前的業(yè)務(wù)落地場(chǎng)景和未來(lái)廣袤的智能車(chē)應(yīng)用相比，不過(guò)滄海一粟。其背后是汽車(chē)工業(yè)被反復(fù)證明的特殊性：工業(yè)軟件、先進(jìn)傳感器都被率先用于汽車(chē)工業(yè)，未來(lái)的更多的云計(jì)算、人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)最大的下游終端也是智能車(chē)。

而電車(chē)，從誕生那刻起，就比燃油車(chē)離智能化近得多。誰(shuí)掌握王牌下游，誰(shuí)就更能讓“AI、云計(jì)算”這樣的新興技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)“投入-應(yīng)用-回報(bào)”的正循環(huán)。

基于上述兩點(diǎn)，第三個(gè)詭異之處就很明顯了——蘋(píng)果還做什么選擇題?。烤筒荒蹵I和造車(chē)都要嗎？怎么還不如百度、小米有追求呢？

唯一讓美國(guó)頭部企業(yè)和頂層意志在“電車(chē)”這一上能拉動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、下能帶動(dòng)整套工業(yè)體系的產(chǎn)業(yè)上如此割裂的原因只有一個(gè)：

從“去中國(guó)化”產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移角度，一切都說(shuō)得通了。

02 產(chǎn)業(yè)的朝陽(yáng)

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的朝陽(yáng)從美國(guó)福特升起，照亮過(guò)如今物是人非的底特律。再途經(jīng)日本、輕拂韓國(guó)。直到近幾年才真正懸停中國(guó)上空。

產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，意味著全球價(jià)值鏈的新一輪換洗。

對(duì)福特而言，和部分發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭一樣，制造能力日漸孱弱并逐漸海外化。2022年，福特和通用新能源車(chē)銷(xiāo)量占全球新能源車(chē)銷(xiāo)量均只有百分之八點(diǎn)幾。

它同時(shí)伴隨傳統(tǒng)巨頭正在下滑的業(yè)績(jī)：

●銷(xiāo)量上——2022年車(chē)企全球銷(xiāo)量TOP10顯示，通用累計(jì)銷(xiāo)售584萬(wàn)輛，同比下滑8%；福特銷(xiāo)售367萬(wàn)輛，同比下滑6.1%。

●利潤(rùn)上——2022年均表現(xiàn)出“增收不增利”。其中，通用汽車(chē)凈利潤(rùn)約99億美元，同比下跌0.8%；福特汽車(chē)則是由盈轉(zhuǎn)虧，凈虧損近20億美元。

美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的最大對(duì)手并不是中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)，而是“缺芯”、“少電”、“少工人”的現(xiàn)實(shí)境況。

正是這種“想做”又“做不了”導(dǎo)致上下割裂——美國(guó)反對(duì)美國(guó)（下圖：部分歐美企業(yè)調(diào)整電車(chē)戰(zhàn)略）

美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的依賴(lài)比想象中更嚴(yán)重：

●中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)占據(jù)了全球過(guò)半的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額，部分電池材料的供應(yīng)方面高達(dá)90%的市場(chǎng)比例。

●底特律三大老牌汽車(chē)企業(yè)都已掉隊(duì)。美國(guó)本土尚無(wú)幾家榜上有名的電池供應(yīng)商，驅(qū)動(dòng)Model Y的，還得靠寧德時(shí)代的電池供應(yīng)。

●美國(guó)能源咨詢(xún)公司Guidehouse Insights分析師薩姆·阿布薩米德發(fā)布警告，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前在美國(guó)銷(xiāo)售的每100輛汽車(chē)中，只有約20輛符合在北美進(jìn)行組裝這項(xiàng)要求。

2023年底美國(guó)汽車(chē)工人大罷工則講述著帝國(guó)的另一個(gè)兩難：

阿巴拉契亞山脈下的鋼鐵、機(jī)械工廠倒閉了，曾經(jīng)龐大的美國(guó)藍(lán)領(lǐng)群體正在消失。美國(guó)車(chē)企一旦真正投入電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，還必須直面成本投入和分配挑戰(zhàn)。

和福特的無(wú)奈不同，蘋(píng)果從不生產(chǎn)蘋(píng)果。它的問(wèn)題在于，手機(jī)產(chǎn)業(yè)中“蘋(píng)果吃肉、供應(yīng)鏈企業(yè)喝湯”的老規(guī)矩?zé)o法在電車(chē)領(lǐng)域上演。

中國(guó)智能機(jī)起步時(shí)數(shù)個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)尚在野蠻中歷練。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展初期，自然是“蘋(píng)果高高山頂立，果鏈深深海底行”——

●僅以2022財(cái)年第一季度（2021年10月-12月）財(cái)報(bào)中數(shù)據(jù)舉例，蘋(píng)果利潤(rùn)至少是相關(guān)果鏈企業(yè)的三倍。

●蘋(píng)果當(dāng)年單季，每天凈賺人民幣24億元，毛利率43.8%。

●為蘋(píng)果提供玻璃面板的藍(lán)思科技當(dāng)年一季度凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)虧4.11億元，毛利率11.24%。

但在新能源汽車(chē)時(shí)代，中國(guó)從三電上游的稀土永磁，到三電再到特斯拉使用的壓鑄機(jī)、焊接機(jī)器人，幾乎重塑了整個(gè)電車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

03 暮色中的轉(zhuǎn)移

一切對(duì)過(guò)往輝煌的路徑依賴(lài)都是不可靠的，它只會(huì)影響你拔劍的速度。

蘋(píng)果習(xí)慣打兩張牌：1，喬布斯的審美。2，庫(kù)克的全球供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)。

前者是顛覆性創(chuàng)新。后者則是一個(gè)壓力層層傳導(dǎo)的復(fù)雜系統(tǒng)。

2007年的一個(gè)深夜，中國(guó)工廠8000名中國(guó)工人被從睡夢(mèng)中叫醒。蘋(píng)果臨時(shí)決定將iPhone塑料屏換為玻璃。連續(xù)趕工后，工人們得到一些茶水和點(diǎn)心。

無(wú)數(shù)人的付出讓每一項(xiàng)來(lái)自蘋(píng)果的任務(wù)都圓滿(mǎn)完成。但它的底色是復(fù)雜的。或早或晚，它會(huì)止步于時(shí)代。

一邊是蘋(píng)果正主動(dòng)或被動(dòng)執(zhí)行“去中國(guó)化”戰(zhàn)略，在供應(yīng)鏈上減少對(duì)中國(guó)企業(yè)的依賴(lài)，曾經(jīng)的All in中國(guó)變成了中國(guó)+東亞、東南亞：

●蘋(píng)果供應(yīng)鏈名單中，印度生產(chǎn)基地?cái)?shù)量從2021年的11個(gè)增加為2022年的14個(gè)。泰國(guó)工廠從2021年的22個(gè)增加到2022年的28個(gè)。

●iPhone屏幕及閃存供應(yīng)商中，韓企占據(jù)穩(wěn)定地位；日本供應(yīng)射頻芯片。中國(guó)臺(tái)灣承擔(dān)A系列芯片的代工任務(wù)。兩年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)大陸供應(yīng)相關(guān)組件的比例由4.5%減至2%。

中國(guó)果鏈企業(yè)對(duì)此采取多條腿走路，以應(yīng)對(duì)變化。主要有三種：

一類(lèi)是出海印度和越南。如歌爾聲學(xué)、富士康在越南新建工廠。無(wú)論從下游市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈完整度等方看，越南都不可能復(fù)制二十年前的中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，目前屬于“搭順風(fēng)車(chē)”階段。當(dāng)然這是另一個(gè)話(huà)題。

第二類(lèi)是天生對(duì)微笑曲線反骨的中國(guó)企業(yè)。豐年時(shí)也不忘提升附加值。這類(lèi)企業(yè)也往往能找到除了蘋(píng)果外的大客戶(hù)。如在2021年就被踢出果鏈的設(shè)計(jì)攝像頭模組供貨商歐菲光，產(chǎn)線空置，利潤(rùn)暴跌90%。目前歐菲光已從果鏈企業(yè)變?yōu)椤叭A鏈”，為華為Mate 60系列手機(jī)供應(yīng)攝像頭模組、指紋識(shí)別模組，扭虧為盈。

第三類(lèi)是完全依賴(lài)蘋(píng)果，不具備議價(jià)權(quán)，也不追求創(chuàng)造更高價(jià)值的企業(yè)。

除了第三類(lèi)，大多果鏈企業(yè)如立訊精密等都很早開(kāi)始為智能車(chē)帶來(lái)的第二曲線做準(zhǔn)備。

另一邊，蘋(píng)果供應(yīng)鏈曾經(jīng)戰(zhàn)無(wú)不勝的本質(zhì)是依靠品牌強(qiáng)話(huà)語(yǔ)權(quán)實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。但這套“聽(tīng)話(huà)當(dāng)棋子，不聽(tīng)話(huà)變棄子”的邏輯在汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)中是行不通的。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)等于是重開(kāi)一局棋。

自2001年我國(guó)決定發(fā)展新能源汽車(chē)開(kāi)始，不僅僅圍繞汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)布局，而是一場(chǎng)上至全球鈷、鋰、稀土布局、下至智能制造車(chē)間主角機(jī)器人核心零部件的全產(chǎn)業(yè)鏈追趕。

《星船知造》對(duì)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)都有過(guò)寫(xiě)作

三電系統(tǒng)：《為什么大廠云“進(jìn)不了”這個(gè)制造業(yè)車(chē)間？》《千億市場(chǎng)：車(chē)企們壓制寧德時(shí)代的關(guān)鍵一步棋》

新型電力系統(tǒng)：《中國(guó)電網(wǎng)革命：一場(chǎng)和新能源車(chē)主的三方共贏》

上游資源布局：《稀土50年》、《資源之重：剛果（金）的昨與今》

智能制造：《中國(guó)：焊接未來(lái)》5G、自動(dòng)駕駛：《從5G向6G邁進(jìn)：芯片背后的持久戰(zhàn)》

價(jià)值鏈換洗和話(huà)語(yǔ)權(quán)的更迭總是如影隨形。這其中，各類(lèi)技術(shù)、供應(yīng)鏈管理能力也只是對(duì)決條件之一，誰(shuí)更掌握讓技術(shù)落地的能力同樣重要——它依賴(lài)于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龐大的理工科人才儲(chǔ)備和技術(shù)工人。

04 武裝到牙齒

卷能帶來(lái)什么？

福特、蘋(píng)果棄電車(chē)這幾天，悲觀情緒在蔓延。比如瘋狂燒錢(qián)為那般、雷總肯定在背后扎庫(kù)克老師小人啦之類(lèi)的。

畢竟當(dāng)下國(guó)內(nèi)新能源車(chē)確實(shí)卷：關(guān)鍵詞就兩個(gè)，淘汰、降價(jià)。

2月26日，在高合汽車(chē)宣布停工停產(chǎn)后的一周，理想汽車(chē)CEO李想在朋友圈發(fā)文：20萬(wàn)元以上的新能源車(chē)市場(chǎng)，今年第四季度，會(huì)呈現(xiàn)頭部三個(gè)品牌吃掉70%市場(chǎng)份額的結(jié)果，不是CR5了，而是CR3的頭部集中。

《星船知造》梳理了過(guò)去五年部分淘汰情況

價(jià)格戰(zhàn)陣地，更是全鏈條開(kāi)戰(zhàn)——2024開(kāi)年至今就是動(dòng)力電池再降本、電車(chē)油車(chē)齊降價(jià)。

近日有消息披露，寧德時(shí)代正在向車(chē)企推廣173Ah的VDA規(guī)格磷酸鐵鋰電芯，標(biāo)配2.2C倍率快充，走大單品路線。意味著動(dòng)力電池再降本，或?qū)⑦M(jìn)入0.3/Wh時(shí)代。

動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)激戰(zhàn)，價(jià)格持續(xù)下降：

2020年動(dòng)力電池芯平均是約0.67元/Wh。

2020年磷酸鐵鋰動(dòng)力電池電芯約0.5元/kWh。

2023年1月方形磷酸鐵鋰電芯 約0.8-0.9元/Wh。

2023年8月方形鐵鋰電芯約0.6元/Wh。

2024年2月 磷酸鐵鋰電芯約0.3元/Wh。

主要?jiǎng)恿︿囯姵夭牧蟽r(jià)格變化見(jiàn)下圖

車(chē)企的價(jià)格戰(zhàn)相關(guān)信息已經(jīng)很多了，我們就不再重復(fù)寫(xiě)了。梳理了過(guò)去一年部分國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)品牌的銷(xiāo)量和完成度情況，下圖：

可以看出，持續(xù)一年的價(jià)格戰(zhàn)下，達(dá)到預(yù)期銷(xiāo)量的品牌寥寥無(wú)幾。

●比亞迪拿下全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)第一。

●理想汽車(chē)超預(yù)期成績(jī)擠進(jìn)銷(xiāo)量前五，比2022年銷(xiāo)量增長(zhǎng)125.6%。

●嵐圖銷(xiāo)售量達(dá)預(yù)期。

●哪吒汽車(chē)銷(xiāo)售額則與預(yù)期相差過(guò)大，完成度僅42.5%。

突破內(nèi)卷要找到新大陸。在從“出口”向“出?！?/strong>躍進(jìn)過(guò)程中——中國(guó)汽車(chē)已從過(guò)去的整車(chē)出口，過(guò)渡到在當(dāng)?shù)亟◤S，并實(shí)現(xiàn)零部件、服務(wù)本土化落地。

根據(jù)中汽協(xié)及各大車(chē)企公布數(shù)據(jù)大致梳理2023中國(guó)新能源汽車(chē)出海情況——

數(shù)據(jù)上：中國(guó)平均每三輛出口汽車(chē)中，就有一輛是新能源車(chē)。

地點(diǎn)上：中國(guó)自主品牌新能源汽車(chē)出口主要銷(xiāo)往歐洲國(guó)家。第一梯隊(duì)是英、法、德。其次主要出口國(guó)是瑞典、挪威、荷蘭、西班牙、意大利、奧地利、丹麥等。2023年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不如人意的哪吒汽車(chē)則在出海泰國(guó)上成績(jī)不錯(cuò)，截止23年11月銷(xiāo)售達(dá)到1.24萬(wàn)輛。

除了哪吒汽車(chē)外，埃安、比亞迪在泰國(guó)都布局工廠，比亞迪巴西生產(chǎn)基地綜合體也計(jì)劃于2024年下半年投產(chǎn)。

中國(guó)電池企業(yè)則趁著歐盟《新電池法》細(xì)節(jié)尚未完善的時(shí)間窗口期，國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、蜂巢能源、比亞迪、恩捷股份等均已赴歐洲修建電池工廠。

高度內(nèi)卷背后，暗含著中國(guó)產(chǎn)業(yè)起步期的邏輯。

卷其實(shí)是一個(gè)邊界模糊，內(nèi)含復(fù)雜的概念。正是產(chǎn)業(yè)的卷，塑造了今天的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

獨(dú)一無(wú)二的迭代能力是卷出來(lái)的：中國(guó)電車(chē)一年一小變、三年一大改、五年一換代。把汽車(chē)換代速度玩成了電子消費(fèi)品。

它的超長(zhǎng)供應(yīng)鏈管理能力是卷出來(lái)的，還帶動(dòng)了新的產(chǎn)業(yè)延展：2月下旬，比亞迪訂購(gòu)的第一艘滾裝船裝載數(shù)千輛電動(dòng)車(chē)抵達(dá)了歐洲的港口。中國(guó)車(chē)企卷一卷，中國(guó)船企、集裝箱產(chǎn)業(yè)及上下游就能不那么卷。

伴隨產(chǎn)業(yè)延展拐點(diǎn)到來(lái)的還有價(jià)格的拐點(diǎn)。2024年秦最低不到8萬(wàn)，理想L7最低29.8萬(wàn)。特斯拉一降再降。最終帶給全球汽車(chē)消費(fèi)者更實(shí)惠的產(chǎn)品。

下圖是網(wǎng)上兩張二十多年前的汽車(chē)價(jià)目廣告。三菱1.5L轎車(chē)售價(jià)超過(guò)50萬(wàn)。2.2L本田雅閣售價(jià)接近40萬(wàn)。1996年我國(guó)城鎮(zhèn)職工的平均月薪是五百多元。

真正的改變往往是悄無(wú)聲息的。就像季節(jié)的更迭，桂冠的易手。2017年，工信部預(yù)測(cè)，2025年新能源滲透率可以達(dá)到20%。但2022年5月就達(dá)到了。整整快了3年。

汽車(chē)是一個(gè)復(fù)雜的薄利產(chǎn)業(yè)。你爭(zhēng)我趕的新品戰(zhàn)中，粹煉出極速迭代的能力。你死我活的價(jià)格戰(zhàn)中，激發(fā)出技術(shù)決勝的覺(jué)悟。而今天的卷，是為了明天可以不那么卷，最終要在智能生產(chǎn)中找到新的解題思路。新的產(chǎn)業(yè)藍(lán)海也將在數(shù)據(jù)喂養(yǎng)下真正完善。最終卷出一條降維打擊的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

我們今天看到的，正是一條在此之前的必經(jīng)之路：正在加速的市場(chǎng)洗牌，不斷催生、進(jìn)化出更有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。這一過(guò)程中，將伴隨著供應(yīng)鏈企業(yè)的同步出海、折戟的雄心，以及可能面臨的更復(fù)雜多變的貿(mào)易壁壘和全球局勢(shì)。

但全球化的道路上，人們從未放慢過(guò)腳步。

（趙晗對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

參考資料：

[1]拜登宣稱(chēng)將采取“前所未有行動(dòng)”.環(huán)球時(shí)報(bào)

[2]蘋(píng)果經(jīng)年：?jiǎn)滩妓沟摹安　焙蛶?kù)克的“命”.管理學(xué)人

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