風(fēng)浪越大魚越貴

在當(dāng)下，“要么出海，要么出局”似乎已成為行業(yè)共識。

在全球化浪潮以及行業(yè)“內(nèi)卷”無限升級的推動(dòng)下，國內(nèi)新能源企業(yè)紛紛踏上“出?！钡牡缆?，尋求更廣闊的市場和機(jī)遇。

然而，希望與荊棘伴生，出海之路布滿復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)與悖論，讓企業(yè)陷入了兩難困境。

地緣政治與政策風(fēng)險(xiǎn)的雙重夾擊

盡管全球鋰資源總量充裕，能夠支撐在碳中和過程中鋰化合物電池的大規(guī)模應(yīng)用，但由于鋰礦資源分布不均，我國鋰礦企業(yè)走出去成為必然選擇。

自2019年開始，贛鋒鋰業(yè)逐步對Bacanora公司進(jìn)行收購，該公司旗下主要資產(chǎn)為墨西哥的鋰黏土Sonora項(xiàng)目。2022年8月，贛鋒鋰業(yè)累計(jì)斥資近1.9億英鎊的價(jià)格完成收購并投入數(shù)千萬美元建立生產(chǎn)線。Sonora項(xiàng)目總鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當(dāng)量，是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一，也是贛鋒鋰業(yè)唯一的“鋰黏土”資源類型項(xiàng)目。

但是在2022年4月到2023年5月，墨西哥政府開啟鋰礦“國有化”進(jìn)程，禁止鋰礦特許權(quán)，將鋰礦列為戰(zhàn)略領(lǐng)域，并將從事鋰礦開采經(jīng)營的專有權(quán)授予一家國有實(shí)體。

2023年8月，墨西哥突然以“未達(dá)到最低投資要求”為由，向贛鋒鋰業(yè)墨西哥子公司發(fā)出了取消其持有的9個(gè)Sonora礦產(chǎn)特許權(quán)的決議通知。自此，贛鋒鋰業(yè)陷入了一場長久的特許權(quán)爭奪戰(zhàn)中。2024年5月，贛鋒鋰業(yè)就此事已向國際投資爭端解決中心（ICSID）提請仲裁程序，目前該案已被正式登記，但顯然前景并不樂觀。

無獨(dú)有偶，國內(nèi)鋰電“雙雄”的另一位天齊鋰業(yè)在智利也遭遇了類似的麻煩。

2024年5月31日，天齊鋰業(yè)參股公司智利化工礦業(yè)公司（SQM）與智利政府控制的智利國家銅業(yè)公司（Codelco）簽署了《合伙協(xié)議》，雙方擬成立合營公司共同運(yùn)營智利阿塔卡馬鹽湖。合營公司由Codelco控股，2025-2030年，智利政府將從中獲取70%的經(jīng)營利潤；2031年起，該比例將升至85%。天齊鋰業(yè)不僅淪為二股東，也成為了智利政府的“打工仔”。

鋰礦作為一定意義上的稀缺資源，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略的高度，地緣政治下的政策變更影響比想象中的更為迅速、劇烈。而在西方國家，各種層出不窮的關(guān)稅政策已然成為遏制國內(nèi)新能源企業(yè)發(fā)展的有力武器。

2023年5月，歐盟發(fā)布《碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制法案》，明確了設(shè)施碳排放和產(chǎn)品碳足跡核算的規(guī)則。該法案又稱“碳邊境稅”或“碳關(guān)稅”，將有力阻止非歐標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場；

2023年9月13日，歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發(fā)表盟情咨文時(shí)宣布，歐盟委員會正在對來自中國的電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查；

2023年12月1日，美國財(cái)政部宣布，從2024年開始，美國生產(chǎn)的電動(dòng)汽車中如果包含中國等國家制造或組裝的電池組件，將不再有資格享受美國《通脹削減法案》（IRA）提供的高達(dá)7500美元的稅收抵免；

2024年5月14日，美國白宮發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布將在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對來自中國的電動(dòng)汽車加征關(guān)稅……林林總總，不勝枚舉。

2024年又是大選之年，全球70多個(gè)國家、超過42億人口將在這一年進(jìn)行選舉。政治動(dòng)蕩伴隨著全球經(jīng)濟(jì)下行，“富則關(guān)稅、窮則搶劫”故事也將愈演愈烈。

本地化生產(chǎn)與全球化管理的尖銳沖突

為規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)，越來越多的企業(yè)選擇海外建廠、屬地化生產(chǎn)。但這也帶來了全球化管理的挑戰(zhàn)。

真正的全球化不是globalization，真正的全球化是localization，這種全方位的本地化建設(shè)，對新能源企業(yè)的全球化管理能力提出了更高的要求。

如何將海外市場本地化運(yùn)營首當(dāng)其沖。而對當(dāng)?shù)厥袌稣J(rèn)知缺乏，一直以來都是國內(nèi)企業(yè)全球化運(yùn)營的一大難題，由此伴生的是，對海外運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理難以有效實(shí)現(xiàn)。特別是合規(guī)管理方面，不僅涉及產(chǎn)品合規(guī)、財(cái)務(wù)合規(guī)、經(jīng)營合規(guī)，還涉及當(dāng)?shù)赜霉ず弦?guī)，這也是國內(nèi)企業(yè)本地化管理矛盾的焦點(diǎn)之一。

例如在美國，企業(yè)的工會一般都非常強(qiáng)勢的保護(hù)員工利益，員工薪資、工時(shí)安排、勞動(dòng)保險(xiǎn)、職業(yè)健康、福利等方面聯(lián)邦政府及州政府也都有完善的法律法規(guī)，雇主必須嚴(yán)格遵守，否則將會面臨高昂的罰款。

2023年，因“能對工人進(jìn)行安全和應(yīng)急響應(yīng)程序培訓(xùn)，并且不遵守個(gè)人防護(hù)設(shè)備使用的聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)，從而使工人面臨危險(xiǎn)”，LG新能源位于美國俄亥俄州的合資電池工廠被職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）處以高達(dá)27萬美元的罰款。國內(nèi)企業(yè)福耀玻璃在赴美之初也曾多次“踩坑”。

勞動(dòng)用工成本、職業(yè)安全以及健康法規(guī)成本也成為建廠成本構(gòu)成的最主要部分之一，其中工資成本上平均下來大約是國內(nèi)4-5倍。

此外，本地化生產(chǎn)還需要考慮當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境等因素，在消費(fèi)習(xí)慣和價(jià)值觀方面，國內(nèi)外也有巨大差異。

最早諸暨的賣家通過亞馬遜直播開蚌賣珍珠獲得了很好的效果，但是沒多久賬號就被封禁了，理由是有粉絲舉報(bào)中國賣家虐待小動(dòng)物；在歐洲，企業(yè)不僅要滿足嚴(yán)格的ESG（可持續(xù)發(fā)展報(bào)告）和GDPR（數(shù)據(jù)保護(hù)條例）要求，還需要與當(dāng)?shù)卣⒕用?、企業(yè)等各方建立良好的關(guān)系。這些事情在國內(nèi)看來簡直是匪夷所思，但在國外卻司空見慣——?jiǎng)游锉Ｗo(hù)、環(huán)境保護(hù)、LGBT、宗教等等觀念構(gòu)成了一個(gè)個(gè)潛在陷阱，牢牢困住了一部分傲慢、輕率的國內(nèi)企業(yè)。

實(shí)際上，出海的困難遠(yuǎn)不止于此。客戶、物流、稅收、渠道、政府關(guān)系、專利保護(hù)、品牌落地等等也是國內(nèi)企業(yè)邁出國門之前應(yīng)該考慮清楚的問題。出海乃大勢所趨，也許航路道阻且長，但如果能夠保持技術(shù)優(yōu)勢、積極應(yīng)對、謹(jǐn)慎處理，國內(nèi)企業(yè)仍有機(jī)會“迎潮而立”。