翼言商業(yè)觀察

未來，還在來的路上。

丨翼言團隊

丨全文2760字，閱讀時長約7分鐘

上周，科大訊飛召開全球1024開發(fā)者節(jié)，除了按慣例更新大模型，還重點展示了一系列AI硬件，包括多語種AI翻譯透明屏、協(xié)助政務(wù)機構(gòu)辦公的星火智辦一體機、能夠測試智能座艙人機交互效果的VIAS評測機器人等。

對此，科大訊飛董事長劉慶峰表示：“AI應(yīng)用正進入場景化的深水區(qū)，要把技術(shù)和應(yīng)用場景、人文關(guān)懷更深入地進行對接。”

事實上，不止科大訊飛，2024年以來，諸多科技公司都開始加碼AI硬件。

比如，2024聯(lián)想創(chuàng)新世界大會，聯(lián)想智能設(shè)備總裁Luca Rossi透露，迄今為止，聯(lián)想一共推出了超過60款A(yù)I產(chǎn)品。

10月10日，字節(jié)跳動也推出了AI智能體耳機 Ola Friend。

狂卷大模型一年之后，2024年，AI的風(fēng)吹熱了硬件市場。

大模型商業(yè)化止步不前，AI卷向硬件

隨著ChatGPT爆火，全球的科技公司紛紛加碼AI技術(shù)，生怕錯過AI時代的“船票”。

然而，這些先行者們也很快意識到，AI技術(shù)并不如想象般“豐滿”，“骨感”和疲態(tài)也很快顯現(xiàn)。

眾所周知，AI大模型的能力與數(shù)據(jù)量呈正相關(guān)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)越多、質(zhì)量越高，AI大模型的能力越強。然而，AI大模型的能力不可能無止境上探，因為隨著諸多科技公司紛紛展開AI技術(shù)訓(xùn)練“軍備賽”，互聯(lián)網(wǎng)上的公開數(shù)據(jù)即將消耗殆盡。

調(diào)研公司Epoch AI預(yù)測，預(yù)計2026年前，機器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)集將耗盡所有“高質(zhì)量語言數(shù)據(jù)”，2028年，互聯(lián)網(wǎng)上所有高質(zhì)量的文本數(shù)據(jù)都將被使用完畢。

缺乏增量數(shù)據(jù)，決定了大部分科技公司的AI大模型即將觸及能力天花板。接下來，市面上或?qū)⒊霈F(xiàn)諸多同質(zhì)化的AI大模型產(chǎn)品。

另一方面，盡管自從加碼AI技術(shù)后，科技公司就致力于探索AI商業(yè)閉環(huán)，但由于AI技術(shù)上游研發(fā)費用過高，而下游對話式AI產(chǎn)品能給用戶帶來的價值又十分有限，難以策動用戶付費。凡此種種，決定了大部分科技公司的AI業(yè)務(wù)都處于、且將長期處于虧損狀態(tài)。

以O(shè)penAI為例，盡管其是AI領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”，擁有領(lǐng)先的ChatGPT產(chǎn)品，但卻遲遲難以回正現(xiàn)金流。Open AI披露的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2026年，公司虧損將達140億美元，是2024年預(yù)期虧損的三倍；預(yù)計2023年-2028年，公司總虧損將達440億美元。

顯然，目前諸多科技公司都面臨AI能力觸及瓶頸，以及下游AI產(chǎn)品商業(yè)化止步不前的挑戰(zhàn)。

過去幾年，以O(shè)pen AI為代表的諸多科技公司的AI產(chǎn)品主要以Web或App的形式，基于對話提供相關(guān)生成式AI服務(wù)/產(chǎn)品。雖然自然語義對話相較此前機械式的問答進步明顯，但諸多科技公司虧損，也從側(cè)面說明，對話式的AI服務(wù)/產(chǎn)品，缺乏商業(yè)想象力。

有鑒于PC、智能手機都是伴隨著硬件形態(tài)革新，才創(chuàng)造了全新的商業(yè)模式。為了盡快打開AI技術(shù)的想象空間，一眾科技公司自然需要圍繞用戶的使用場景，進行更多硬件層面的嘗試。

AI硬件層出不窮，手機、耳機紛紛AI化

如上所述，2024年以來，科技行業(yè)的一大趨勢，就是“萬物皆可AI”，不論是產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)高度成熟的PC、智能手機，還是相對邊緣化的耳機、AR眼鏡等硬件，均開始融入AI技術(shù)。

比如，近期，在手機行業(yè)，伴隨著聯(lián)發(fā)科和高通更新全新的移動旗艦平臺，vivo、OPPO、榮耀等旗艦手機產(chǎn)品共同的賣點，均為AI。其中，榮耀Magic 7將首發(fā)搭載榮耀 AI Agent，可以實現(xiàn)一句話點咖啡、一句話取消訂閱等功能。

對此，榮耀CEO趙明宣稱，“在AI方面，我們堅定不移地打造手機的‘自動駕駛’。智慧化體驗上，所有的廠商都沒辦法和榮耀進行對比和競爭，在這個方面我們甩開了所有的廠家?！?/p>

由于可以提供更多差異化的功能，AI手機確實蘊含著巨大的紅利。IDC披露的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年后，AI手機的出貨量將飛速攀升，2027年中國市場的出貨量達1.5億部，市場份額達51.9%。

值得注意的是，并非所有的科技公司都有現(xiàn)成的PC、智能手機等堪稱大眾計算平臺的硬件，為了避免和傳統(tǒng)硬件巨頭硬碰硬，也有一部分公司致力于讓AI賦能相對邊緣化的硬件。

比如，2024年10月10日，字節(jié)跳動豆包推出首款A(yù)I智能體耳機Ola Friend，接入豆包大模型，并與豆包App深度融合，售價1199元。用戶佩戴Ola Friend后，無需打開手機，即可通過語音喚起豆包進行對話，實現(xiàn)信息查詢、旅游出行、英語學(xué)習(xí)等功能。

無獨有偶，2023年9月，影目科技推出的輕量級無線AR眼鏡INMO Go也接入了AI大語言模型，可提供實時語音翻譯、AI百科、外語陪練等功能，并將這些虛擬信息疊加到現(xiàn)實世界中，售價1799元。

歸根結(jié)底，盡管近年來的AI硬件形態(tài)各異，但這些產(chǎn)品的底層邏輯高度趨同，即通過應(yīng)用AI技術(shù)，拓寬終端的能力邊界，為用戶創(chuàng)造更多價值。

尚不具備革命性，諸多AI硬件曇花一現(xiàn)

盡管2024年以來，AI硬件層出不窮，但遺憾的是，目前不論是全新形態(tài)的AI產(chǎn)品，還是AI化的傳統(tǒng)設(shè)備，均未能成功打開市場。

比如，過去一年，初創(chuàng)公司Humane和Rabbit先后發(fā)布了便攜AI設(shè)備AI Pin和Rabbit R1，此二者均高度依賴云端算力，可通過投屏、可旋轉(zhuǎn)攝像頭、滾輪按鈕等方式交互，致力于為用戶提供隨身AI體驗。

盡管形態(tài)和交互都極為新穎，但由于技術(shù)不成熟，AI Pin、Rabbit R1等便攜AI設(shè)備使用時極易出現(xiàn)反應(yīng)遲鈍、過熱、斷聯(lián)等問題，市場表現(xiàn)并不理想。

The Verge援引內(nèi)部消息稱，2024年 5月- 8 月，AI Pin的退貨數(shù)量超過了新增購買量。Rabbit創(chuàng)始人呂騁接受Fast Company采訪時也透露，Rabbit R1的日活躍用戶僅為5000左右。

事實上，不止AI Pin、Rabbit R1等形態(tài)新穎的AI硬件市場反饋不佳，諸多融入AI技術(shù)的傳統(tǒng)設(shè)備也遲遲難以煥發(fā)第二春。

以手機為例，自2023年初諸多智能手機廠商發(fā)力AI技術(shù)以來，AI手機已發(fā)展近兩年時間，市面上的AI手機已琳瑯滿目。Counterpoint Research披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，具備Gen AI功能的手機型號超30個。

然而，AI手機層出不窮，并未帶動手機行業(yè)走出低谷。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能手機市場出貨量2.71億部，同比下滑5.0%。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國智能手機出貨量6770萬部，同比基本持平。

總之，目前諸多AI硬件慘淡的市場表現(xiàn)，都傳遞出一個清晰的信號：雖然AI技術(shù)蘊含著巨大的想象力，但目前尚未出現(xiàn)能被市場充分認可的產(chǎn)品。

這或許是因為大部分AI硬件都沒有給消費者帶來革命性的使用體驗。以AI手機為例，小米品牌總經(jīng)理盧偉冰認為，“目前發(fā)布的號稱AI手機的都是AI Feature手機，也就是用AI的技術(shù)做了一些AI功能?！?/p>

事實確實如此。

目前市面上大部分AI手機只是增加了諸如AI消除、AI搜索、AI對話等。然而，這些功能之于手機，只能說聊勝于無，很難像智能手機取代功能機時那樣，給用戶帶來顛覆性的體驗，AI手機的銷量自然乏善可陳。

不過，翼言也記得，2023年12月《經(jīng)濟學(xué)人》一篇名為《拖拉機與馬對生成式AI的啟示》的文章認為，如今的生成式AI就像當年拖拉機剛發(fā)明的時候。拖拉機被發(fā)明后，并未立刻革新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，而是在普及橡膠輪、升降桿等相關(guān)技術(shù)的幾十年后，才逐漸淘汰牛馬等原始的生產(chǎn)工具。

故此，翼言認為，AI硬件是未來，但這個未來何時能來，還要取決于與高頻、剛需場景的適配，取決于技術(shù)成熟度、市場接受度等相關(guān)因素。

當前這些基于生成式AI的AI硬件，或可視作剛被發(fā)明出來的拖拉機，雖然問世之初不被看好甚至飽受質(zhì)疑，但假以時日，一定會顯現(xiàn)其價值和前景。