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內容來自《農小蜂：2024年中國早稻收購價格及生產數據分析報告》。

核心觀點

1. 從價格行情來看，2021年以來，受種植成本上漲、陳稻價格高位企穩(wěn)、國家提高早秈稻最低收購價格等綜合因素影響，全國早秈稻年度收購價格整體呈現波動上漲趨勢。2024年1~9月，全國早秈稻平均收購價格整體保持在2800元/噸以上，與2021年初相比，平均每噸上漲了200元左右。但從年內短周期價格來看，2024年8月14日以后，全國早秈稻平均收購價格下跌明顯。分省域來看，2024年7~9月間，各主產省域早秈稻平均收購價格呈現逐月下跌趨勢，其中，廣東省早秈稻平均收購價格相對最高。

2. 從生產規(guī)模及發(fā)展趨勢來看，2020~2024，全國早稻種植面積已連續(xù)5年在7100萬畝左右波動，平均單位面積產量已連續(xù)5年在390千克/畝左右波動；2021~2024，全國早稻產量已連續(xù)4年保持在2800萬噸以上。2024年，全國早稻種植面積增至7132.2萬畝，但受部分產區(qū)遭遇極端氣候等綜合因素影響，單產下降至395.03千克/畝，產量也隨之減產至2817.4萬噸。

3. 從產區(qū)分布來看，中國早稻生產主要分布在“湖南、江西、廣東、廣西、安徽、湖北、浙江、海南、福建、云南”10個省域，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產區(qū)的生產分布極不均衡，面積與產量的50%以上集中在湖南與江西。2024年，除“廣西、安徽、江西”外，其余7個省域早稻單位面積產量均在同年的全國平均水平之上，且均已超400千克/畝，早稻種植面積與產量均居全國第二位的江西單產水平相對最低。

前言

根據國家統計局的指標解釋，“早稻”指“早秈稻”，是中國上市最早的一季稻谷，也是當年種植、當年收獲的第一季糧食作物。早秈稻根據粒型和腹白可以分為普通早秈稻（常規(guī)）和優(yōu)質早秈稻，普通早秈稻一般用于儲備；優(yōu)質早秈稻則主要用于精白米、免淘米、留胚米、蒸谷米、營養(yǎng)強化米以及“方便米飯、方便米粥、方便米面、大米餅干、營養(yǎng)糕點、糕團”等米制食品的加工，其中，用作做配米的比例相對較大。

本文基于農小蜂在運營過程中積累的全國早稻收購價格及生產相關數據，從價格行情、生產規(guī)模、發(fā)展趨勢、產區(qū)分布等方面對全國早稻產業(yè)進行分析，為從事農業(yè)產業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.價格行情

1.1.全國：年度收購價格持續(xù)上漲，短周期價格季節(jié)性下跌

據國家糧食和物資儲備局數據顯示，全國主要糧食類稻谷品種平均收購價格整體表現為“中晚秈稻>粳稻>早秈稻”。2021年以來，受種植成本上漲、最低收購價格提高、以及陳稻價格高位企穩(wěn)等綜合因素影響，全國早秈稻平均收購價格整體呈現波動上漲趨勢。先由2021年的2617.19元/噸上漲至2022年的2670.86元/噸，再上漲至2023年的2766.08元/噸，2024年1~9月已上漲至2812.89元/噸——與2023全年相比，已上漲了46.81元/噸、漲幅約1.69%；與2021全年相比，上漲了195.7元/噸、漲幅約7.48%。

圖表1：全國早秈稻平均收購價格年度變化趨勢

（數據來源：國家糧食和物資儲備局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

從細分時間節(jié)點變化趨勢來看，2020年12月28日~至今，平均最低價為2021年7月5日的2533元/噸；2021年7月19日，全國早秈稻平均收購價格再次回升至2600元/噸以上；2021年9月20日的2674元/噸為2021年全國早秈稻平均收購價格相對最高值，其后呈現明顯的波動下降趨勢；2022年1月24日的2617元/噸為2022年全國早秈稻平均收購價格相對最低值，其后呈現明顯的波動上漲趨勢；2022年9月7日，全國早秈稻平均收購價格開始突破2700元/噸；2022年12月21日的2723元/噸為2022年全國早秈稻平均收購價格相對最高值，其后僅在2023年4月降至過2700元/噸以下；2023年11月23日~29日期間的2828元/噸為2023年全國早秈稻平均收購價格相對最高值；2024年1~9月，全國早秈稻平均收購價格整體保持在2800元/噸以上，最小值為2024年6月12日的2802元/噸，最大值為2024年8月7日~14日的2824元/噸，其后隨著國內部分產區(qū)陸續(xù)進入秋糧收獲期，全國早秈稻平均收購價格整體呈現下跌趨勢，2024年10月9日已下跌至2735元/噸——但與往年相比，仍然處于高位。

圖表2：全國早秈稻平均收購價格細分時間節(jié)點變化趨勢

（數據來源：國家糧食和物資儲備局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

1.2.主產省域：廣東價格相對最高，7~9月間價格下跌明顯

受上市周期、收購規(guī)模等綜合因素影響，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、湖南省、湖北省、安徽省、江西省、福建省、浙江省”8個省域的收購價格相對最具代表性，國家糧食和物資儲備局發(fā)布的各省域數據監(jiān)測周期集中在每年的7~9月，且監(jiān)測價格整體表現為逐月下跌趨勢——7月剛上市時價格相對最高、9月相對最低。

其中，廣東省平均收購價格相對最高，且長期高于全國平均水平。具體來看，2024年7~9月，廣東省早秈稻平均收購價格為3105.1元/噸——較全國平均水平（2810.84元/噸）高出294.26元/噸；2024年7月，廣東省早秈稻平均收購價格為3110元/噸——較全國平均水平（2811.4元/噸）高出298.6元/噸，為7~9月間價格相對最高水平；2024年9月，廣東省早秈稻平均收購價格跌至3102.5元/噸——較8月下跌了2.75元/噸，較9月下跌了7.5元/噸，但仍較9月的全國平均水平（2806.25元/噸）高出296.25元/噸。

圖表3：2024年7~9月全國早秈稻主產省域平均收購價格對比

（數據來源：國家糧食和物資儲備局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2.生產規(guī)模

2.1.面積連續(xù)5年在7100萬畝左右波動

據國家統計局數據顯示，2024年，國家持續(xù)加大糧食生產政策支持力度，持續(xù)開展耕地“非糧化”整治和撂荒地復耕治理，繼續(xù)提高早秈稻最低收購價格，加之早稻市場價格穩(wěn)中有升，農戶種植早稻收益預期穩(wěn)定，有效調動農民種植積極性，全國早稻種植面積增至7132.2萬畝，同比較2023年增加了32.55萬畝、增幅約0.46%。

圖表4：全國早稻種植面積與在糧食、稻谷種植面積中所占比重變化趨勢

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

從長期趨勢來看，1949年以來，全國早稻種植面積最大值為1976年的19525.2萬畝（約合1.95億畝）——對應的在糧食種植面積中的比重（10.78%）也為1949年以來最高值；早稻種植面積最小值為2019年的6675萬畝——對應的在糧食種植面積中的比重（3.83%）、在稻谷種植面積中的比重（14.99%）也均為1949年以來最小值；早稻種植面積在稻谷種植面積中的比重最大值為1972年的36.15%。

受全國飲食需求變化以及農業(yè)產業(yè)結構調整等綜合因素影響，1949~1976年，全國早稻種植面積整體呈正增長態(tài)勢，1955年開始突破1億畝；1977~2019年間整體呈現下降趨勢，其中，1977~2003年間降幅相對較大，2001年開始降至1億畝以下，2004~2019年間降速逐漸放緩、整體呈現穩(wěn)中有降的變化趨勢；2020年開始再次回升至7100萬畝以上，目前已連續(xù)5年（2020~2024年）在7100萬畝左右波動。近5年來，全國早稻種植面積在糧食種植面積中所占比重整體在4%左右波動，在稻谷種植面積中所占比重整體保持在15%以上。

2.2.產量連續(xù)4年保持在2800萬噸以上

據國家統計局數據顯示，2024年，全國夏糧產量為2817.4萬噸，同比較2023年下降了16.3萬噸、降幅為0.58%——下降主要受“上年江西省、湖南省等地部分地區(qū)發(fā)生冬春連旱，茬口較晚，影響早稻適時移栽”等綜合因素影響。

圖表5：全國早稻產量與在糧食、稻谷產量中所占比重變化趨勢

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

從長期趨勢來看，1949年以來，全國早稻產量最小值為1949年的995.8萬噸，最大值為1984年的5330.5萬噸；早稻產量在糧食產量中所占比重最小值為2019年的3.96%，最大值為1972年的19.02%；早稻產量在稻谷產量中所占比重最小值為2019年的12.53%，最大值為1976年的41.05%。

1949~1984年，全國早稻產量整體隨種植面積的增加以及單產水平的提升呈現正增長態(tài)勢，1950年，全國早稻產量開始超過1000萬噸，1958年，全國早稻產量開始超過2000萬噸，1969年，全國早稻產量開始超過3000萬噸，1971年，全國早稻產量開始超過4000萬噸，1974年，全國早稻產量開始超過5000萬噸；

1985~2003年，全國早稻產量受種植面積下降影響，呈現顯著的下降趨勢，1985年，全國早稻產量首次降至5000萬噸以下，2000年，全國早稻產量首次降至4000萬噸以下，2003年，全國早稻產量首次降至3000萬噸以下；

2004~2016年，得益于科技的發(fā)展以及單產水平的提升，全國早稻產量連續(xù)13年在3100萬噸左右波動，未隨種植面積調減而呈現大幅下降趨勢，其中，2014~2016年以及后面的2017~2019年，受種植面積持續(xù)下降影響，全國早稻產量呈現小幅逐年下降趨勢，2017年再次降至3000萬噸以下，2019年曾降至2627萬噸；

2020~2024年，全國早稻產量持續(xù)回升，2021~2024年已連續(xù)4年保持在2800萬噸以上。近5年來，全國早稻產量在糧食產量中所占比重整體在4%左右波動，在稻谷產量中所占比重整體在13%左右波動——受單產差異的影響，全國早稻“在稻谷產量中所占比重”略低于“在稻谷種植面積中所占比重”。

2.3.平均單位面積產量接近400千克/畝

據國家統計局數據顯示，2024年，全國早稻平均單位面積產量為395.03千克/畝，受部分產區(qū)極端氣候環(huán)境影響，同比較2023年下降了4.1千克/畝，降幅約為1.03%。

圖表6：全國早稻與稻谷平均單位面積產量變化趨勢對比

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

從長期趨勢來看，1949年以來，全國早稻平均單位面積產量整體呈正增長態(tài)勢，最小值為1949年的118.07千克/畝，1965年開始超過200千克/畝，1979年開始超過300千克/畝，1990年開始超過350千克/畝，其后隨著全國農業(yè)產業(yè)結構的調整、農業(yè)綠色發(fā)展相關政策的推廣（化肥、農藥使用量持續(xù)減少）等不確定因素的增多以及單產基數的增加，全國早稻單位面積產量增長階段性挑戰(zhàn)增加、難度逐漸加大、增速逐漸放緩，最大值為2023年的399.13千克/畝。

與全國稻谷平均單位面積產量對比來看，除1965~1982年外，全國早稻平均單位面積產量整體低于稻谷平均單位面積產量，2017~2023年平均每畝差距均在70千克以上，2023年差距為76.66千克/畝。

3.產區(qū)分布

3.1.面積與產量的50%以上集中在湖南省與江西省

據國家統計局數據顯示，中國早稻生產主要分布在“湖南省、江西省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10個省域，其余?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）沒有早稻的規(guī)模化生產。

從生產規(guī)模排名來看，各省早稻種植面積與產量排名基本一致，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產區(qū)的生產分布極不均衡，50%以上集中在以“湖南省、江西省”為代表的江南地區(qū)，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、福建省、海南省”等華南地區(qū)和“云南省”所在的西南地區(qū)生產規(guī)模均相對較小。

圖表7：2024年中國早稻種植面積與產量在各省分布

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

2024年，生產規(guī)模最大的湖南省早稻種植面積為1816.35萬畝、產量為732.9萬噸——在全國早稻種植面積與產量中比重分別為25.47%、26.01%；生產規(guī)模位列全國第二位的江西省早稻種植面積為1810.2萬畝、產量為676.7萬噸——在全國早稻種植面積與產量中比重分別為25.38%、24.02%。

其余的“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”8個省域2024年早稻種植面積在31.35~1304.55萬畝之間不等，早稻產量在13.1~527.7萬噸之間不等；種植面積合計為3505.65萬畝、產量合計為1407.9萬噸——在全國早稻種植面積與產量中比重分別為49.15%、49.97%。

3.2.七個省域單位面積產量高于全國平均水平且超400千克/畝。

據國家統計局數據顯示，2024年，除“廣西壯族自治區(qū)、安徽省、江西省”外，其余七個省域早稻單位面積產量均在全國平均水平（395.03千克/畝）之上，且均已超400千克/畝。其中，福建省早稻單位面積產量相對最高，約為422.53千克/畝，較全國平均水平高出27.5千克/畝；早稻種植面積與產量均居全國第二位的江西省早稻單位面積產量相對最低，約為373.83千克/畝，與全國平均水平相差21.2千克/畝。

圖表8：2024年中國早稻主產?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）單位面積產量對比

（數據來源：國家統計局 制圖：農小蜂 abeedata.com）

內容來自《農小蜂：2024年中國早稻收購價格及生產數據分析報告》。