光伏、鋰電、電動汽車，是引領國內制造業(yè)內卷的頂流。
制造業(yè)為什么內卷，從產業(yè)及投資的角度，如何規(guī)避內卷？
01
為什么內卷？
分析國內制造業(yè)內卷，首先要考慮國情。
近年，國內創(chuàng)業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境和營商環(huán)境不斷改善，尤其是地方“一條龍服務”以及產業(yè)基金的支持力度不斷加強甚至“過度”。
為此，優(yōu)質項目或熱點領域更是“不差錢”，創(chuàng)業(yè)人員僅僅依靠一些“平?！奔夹g，就可以實現創(chuàng)業(yè)并融資的案例屢見不鮮。
這樣的土壤，為大量新增市場主體參與進來，創(chuàng)造了條件，而且很多時候跟技術創(chuàng)新或者高質量發(fā)展沒有太大關系，都堅信自己會是最亮眼的那個仔。
同時，存量市場主體依靠良好的融資環(huán)境和營商環(huán)境，可以不斷擴大規(guī)模，不斷提升產能，一切都是那么便捷，又同樣跟技術創(chuàng)新和高質量發(fā)展無關。
這真是一個最好的時代。
創(chuàng)業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境和營商環(huán)境，對制造業(yè)的支持往往還不是線性的，而是非線性的，產業(yè)杠桿效應突出，最終體現在產能方面的效果更大。
過去幾年，內卷現象突出的領域，比如光伏、鋰電和電動汽車產業(yè)鏈，創(chuàng)業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境和營商環(huán)境都十分友好。
相反，一些不再受待見的成熟產業(yè)，比如家電，如今想要內卷都很困難，剩者為王，剩下的企業(yè)則開始長期分享合理穩(wěn)定的毛利。
還有一些領域的創(chuàng)業(yè)環(huán)境是比較差的，這種領域也不容易內卷，比如一些壟斷行業(yè)，像電信、石油、煤礦產業(yè)鏈，往往比較封閉，想內卷都很難。
另外，國內制造業(yè)的整體運營成本偏低，一是土地及配套廠房成本，二是人工成本，三是熱點輪動背景下部分產業(yè)融資便捷，融資成本較低。這些眾所周知，就不展開了。
較低運營成本，可以轉化為較低的創(chuàng)業(yè)門檻和發(fā)展壁壘，并成為內卷的一個誘因。
國內制造業(yè)內卷，還有一個備受關注的因素，就是知識產權保護，或者說抄襲成本太低，一哄而上，迅速同質化，新興技術從出生到過剩有時只有兩三年，產能都還沒折舊完，很難為創(chuàng)新者創(chuàng)造超額回報。
知識產權保護不夠，劣幣驅逐良幣，還會制約創(chuàng)新的積極性，引導大家更關注生產和銷售，血拼產能，死磕價格，本末倒置，內卷不止，惡性循環(huán)。
為此，綜合來看，國內制造業(yè)為什么內卷？
可以概括為以下幾個主要因素：
第一是創(chuàng)業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境以及營商環(huán)境整體較好；
第二是整體營運成本較低，尤其是土地及房產成本、人工成本和部分產業(yè)融資成本；
第三是知識產權保護較弱，抄襲成本太低。
02
如何“反內卷”？
大概歸納了內卷原因，就可以爭鋒相對了。
對于創(chuàng)業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境以及營商環(huán)境，以及土地及房產成本、人工成本以及融資成本，這些屬于國情，既屬于制度優(yōu)勢，也屬于制度紅利，我們不能因噎廢食，為了規(guī)避內卷而刻意破壞。
關鍵是合理利用，因勢利導。
對于產業(yè)圈而言，創(chuàng)業(yè)企業(yè)也好，擴大產能也罷，最好方式是利用剛開始階段的制度紅利，迅速發(fā)展，而在行業(yè)趨于飽和的時候則要迅速收手，切忌好大喜功，否則覆水難收。
太多前車之鑒了。
站在資本的角度，則應該在這個周期過程中，把握內卷這個“變量”，選擇合適的進退時間，從容應對，切忌戀戰(zhàn)。
在這一輪光伏行業(yè)的周期變化中，我們能夠明顯感覺到，在產業(yè)周期向上的時候，各種資源蜂擁而至，一體化尤甚，并成為行業(yè)發(fā)展的至理名言，但是當周期向下的時候，各種資源迅速收縮，一體化反而成為累贅，專業(yè)化重回領先地位。
當然，這個有點馬后炮了。
創(chuàng)業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境以及營商環(huán)境，以及土地及房產成本、人工成本以及融資成本，都屬于外部宏觀因素；研發(fā)創(chuàng)新則是企業(yè)可以主導的微觀因素。
所謂創(chuàng)新，就是要實現新產能“干掉”舊產能，不斷技術迭代，這個在光伏行業(yè)歷史比較明顯。
如果以研發(fā)導向，而不是產能導向，始終保證自己的產能都是新產能，或者始終在合理毛利基礎上，那么就沒有內卷可言了，這個在鋰電頭部企業(yè)比較明顯。
對于微觀企業(yè)而言，如何在研發(fā)創(chuàng)新及知識產權上建立更高壁壘，是未來應對內卷的首要任務，也是能夠自主決定的“反內卷”舉措。
從這個角度來講，當前各個領域的存量內卷，只有寄希望于新技術的創(chuàng)新和迭代來消化甚至消除了，這也可以解釋為何頭部光伏企業(yè)或者鋰電挑戰(zhàn)者們在不斷推出新技術和新路線。
當然，如果國內太卷，那就出海建廠，突破國情，突破普遍性的制度紅利，主動拔高競爭門檻，自然容易形成差異化，形成“反內卷”優(yōu)勢，這也是當前普遍“出海熱”的一個注腳。
此外，如果制造端太卷，還可以另辟蹊徑，在市場端建立差異化優(yōu)勢和競爭壁壘，包括品牌、渠道、交付和售后服務等，這個在海外儲能比較明顯，制造端就讓別人去“卷”吧。