導(dǎo)語：AI 陪伴賽道，風(fēng)起云涌的 2024。

不久前，Appfigure 通過梳理 1000 款 AI 應(yīng)用（移動端）總結(jié)了一份年度 AI 趨勢報告，在 AI 陪伴版塊，數(shù)據(jù)顯示，該品類 2024 年全年總下載量首次來到了 1.1 億次，下載增長也推動了收入的增長，全年內(nèi)購收入突破 5500 萬美元，同比增長了 652%。

一直以來，AI 陪伴都是 AI 應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)的熱門賽道，但也經(jīng)歷了“自我懷疑”階段，雖然誕生了下載量破 4000 萬的產(chǎn)品，但是商業(yè)化卻是頭痛難題。而借著數(shù)據(jù)，我們也回顧一下在過去一年 AI 陪伴到底發(fā)生了哪些變化。

GenZ 為用戶主力，亞洲狂刷存在感

AI 陪伴可能是擁有最多年輕用戶的 AI 品類，Appfigure 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示大約有 65% 的 AI 陪伴用戶都處于 18-24 歲的年齡層，與此同時，男性依舊是 AI 陪伴品類的主力用戶，但該品類的女性用戶占比（30.2%）已顯著高于行業(yè)均值，這一數(shù)字僅略低于 AI 教育品類（31.4%）中的女性用戶分布。而 AI 陪伴類的用戶畫像大致有 3 個特點，對于新技術(shù)接受程度高、熟悉二次元等虛擬內(nèi)容消費、追求個性化互動體驗。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，AI 陪伴品類尤其在 2024 年下半年迎來快速增長。該品類月內(nèi)購收入達(dá)到第一個 200 萬美元用時 13 個月，達(dá)到第一個 400 萬美元又用時 5 個月，至 2024 年 9 月用時 2 個月又將品類月內(nèi)購收入推高到了 600 萬美元+。在 2024 年年底，AI 陪伴品類內(nèi)購月收入首次來到 880 萬美元，5 倍于同年 1 月水平。

但如上所述，從內(nèi)購收入規(guī)模來看，AI 陪伴其實不能算是一個吸金能力強悍的品類，880 萬美元的品類收入規(guī)模約和短劇出海第二梯隊的產(chǎn)品 GoodShort 單月內(nèi)購收入處于同一量級。

從內(nèi)購收入國家分布來看，美國用戶是消費主力，占比達(dá)到 57.4%，其次是中國臺灣（10.3%）、德國（6.1%）、英國（5.9%）、日本（5.1%）和韓國（4.8%）。美國之外，尤以亞洲國家體現(xiàn)出較強的存在感，在這一區(qū)域市場也跑出了名為「LoveyDovey」的營收黑馬，目前位列累計內(nèi)購收入 Top1，2023-2024 年的總營收達(dá) 780 萬美元，亞洲市場貢獻(xiàn)了超過 98% 的收入。

對照整體營收數(shù)據(jù)來看，「LoveyDovey」作為強勢品牌在亞洲市場的寡頭效應(yīng)相當(dāng)明顯，據(jù)悉，中國臺灣和日本同期品類整體的內(nèi)購收入分別為 560 萬和 280 萬美元。也就是說「LoveyDovey」全年收入和 2 大市場的同期總收入基本持平。

雖然 AI 陪伴品類的內(nèi)購收入還不是很好看，但已經(jīng)在快速增長，2024 年同比增長了 6 倍+。而下載端的增長勢頭雖然不如收入端迅猛，但也增長明顯。2024 年 12 月，AI 陪伴品類當(dāng)月下載總量來到 1300 萬次，兩倍于同年 1 月水平。有趣的是，整體去看 2024 年 Q4，美國的下載量其實下降明顯，其余地區(qū)的下載量也增長停滯。這一趨勢可能一定程度上是受到“佛羅里達(dá)州 14 歲男孩癡迷聊天機器人自殺身亡”事件的負(fù)面影響，引發(fā)了家長群體對該類產(chǎn)品安全性和適用性的擔(dān)憂，也促使監(jiān)管機構(gòu)加大對 AI 陪伴產(chǎn)品內(nèi)容和安全性的審查力度，帶來外部壓力升級。

下載分布顯示僅美國、印度兩國就占據(jù)了半壁江山，此外巴西（12.4%）、墨西哥（6.5%）在內(nèi)的拉丁美洲國家也對 AI 陪伴產(chǎn)品體現(xiàn)出了較高的興趣度。上文提及的收入貢獻(xiàn)顯著的亞洲國家無一進(jìn)入下載榜 Top10，而巴基斯坦（5.7%）、中國（4.3%）和印度尼西亞（3.5%）分別位列 Top5、Top7 和 Top10。

出海產(chǎn)品占據(jù)大半江山，AI游戲、寵物也來湊熱鬧？

根據(jù) Appfigure 發(fā)布的 2023 年 1 月-2024 年 12 月 AI 陪伴品類應(yīng)用收入榜和下載榜 Top10 顯示，共有 13 款產(chǎn)品進(jìn)入榜單，其中「Character AI」、「Talkie」、「PolyBuzz」、「Linky AI」、「Pengu」、「HiWaifu」、「Genesia」兩次入榜，體現(xiàn)出以上產(chǎn)品在用戶付費與市場滲透率上表現(xiàn)均衡，具備較強的綜合競爭力。

從體驗上看，雖然定位均為虛擬陪伴，但 13 款產(chǎn)品提供的服務(wù)其實存在較大差異。按 AI 產(chǎn)品經(jīng)理“潦草學(xué)者”的分享，AI 陪伴產(chǎn)品其實可以被細(xì)化為互動內(nèi)容和戀愛陪伴兩大方向。「Character AI」、「Talkie」等上榜的多數(shù)產(chǎn)品其實屬于前者，它們提供的交互體驗可以被視作一種新的“內(nèi)容消費”形式，用戶享受的是和不同的 AI 角色共創(chuàng)故事的過程，一定程度上可以類比“互動游戲”。該方向上的產(chǎn)品形態(tài)我們此前已見過許多，創(chuàng)新玩法上，榜上或許只有「王室風(fēng)流史」需要特別提及，這本質(zhì)上是一款中世紀(jì)歐洲王室題材的卡牌 RPG 游戲，其以接入 AI 聊天功能的后宮系統(tǒng)作為差異點。在完整的世界觀背景下，AI 角色的解鎖與主線任務(wù)推進(jìn)、抽卡系統(tǒng)等都有關(guān)聯(lián)，并延伸出約會、子嗣培育等玩法，讓游戲更具擬真感。

與互動內(nèi)容產(chǎn)品體現(xiàn)出差異的是，更強調(diào) 1 對 1 戀愛陪伴體驗的產(chǎn)品「Pengu」和「Genesia」。我們曾在去年年中「Pengu」融資時關(guān)注過這款產(chǎn)品，詳情參見《這年頭，還有游戲社交產(chǎn)品能融500萬美金？》，彼時它還和 AI 不太有聯(lián)系。如今「Pengu」定位在 AI 寵物，用戶可以與親友一起撫育名為“Pengu”的虛擬寵物，并與之交流，據(jù)其聯(lián)創(chuàng) Fabian Kamberi 介紹「Pengu」已經(jīng)是目前美國最大的自有 IP 的 AI 角色應(yīng)用，點點數(shù)據(jù)顯示，其近 3 個月的全球平均月活約為 160 萬人次，超 4 成用戶來自美國。類似地，「Genesia」偏向 AI 伴侶，以 AI 提供情感支持、生活建議、協(xié)助進(jìn)行目標(biāo)追蹤等為賣點。

從產(chǎn)品所屬國家來看，中國開發(fā)者的產(chǎn)品上榜數(shù)量最多，13 款產(chǎn)品中有 9 款來自中國，余下來自美國、德國、土耳其和韓國的產(chǎn)品各一款。出海產(chǎn)品中以 MiniMax 的「Talkie」和作業(yè)幫的「PolyBuzz」作為表率；美國廠商的代表產(chǎn)品則是「Character AI」；AI 寵物「Pengu」來自德國；韓國廠商中“意外”跑出了迄今為止最賺錢的 AI 陪伴產(chǎn)品「LoveyDovey」，Appfigure 數(shù)據(jù)顯示截止去年 12 月其累計營收已經(jīng)達(dá)到 760 萬美元，連「Character AI」都只能望其項背；土耳其廠商 Codeway 旗下的「Genesia」也進(jìn)入了榜單。

從上線時間來看，除「王室風(fēng)流史」在 2024 年 2 月上線，余下 13 款產(chǎn)品均在 2023 年上線。值得關(guān)注的是 AI 陪伴應(yīng)用的在架情況，目前「Talkie」（2024 年 12 月 14 日 iOS 美區(qū)下架）、「CrushOn」（2025 年 01 月 17 日雙端全球下架）、「Genesia」（2024 年 10 月 26 日雙端全球下架）、Hi.AI（2025 年 02 月 11 日美區(qū)下架）均已在部分地區(qū)下架，時間點均巧合地卡在了“佛羅里達(dá)州 14 歲男孩癡迷聊天機器人自殺身亡”事件被披露之后，指向了下架可能與隨之而來的平臺、行業(yè)對未成年人保護(hù)、數(shù)據(jù)隱私要求提高相關(guān)，產(chǎn)品被勒令整改或出于避險考慮主動下架。

從增長方式來看，頭部的出海產(chǎn)品普遍是買量大戶。廣大大數(shù)據(jù)顯示，「Talkie」上線至今的投放素材量突破 10 萬，「Linky AI」突破 5 萬，「PolyBuzz」突破 3 萬，反觀「Character AI」卻只有數(shù)千素材量卻依舊在下載量維度上穩(wěn)居T op1，這一定程度上是因為后者已經(jīng)能依靠品牌積累、社交裂變以及產(chǎn)品本身的用戶粘性實現(xiàn)自然增長，而無需依賴大規(guī)模投放。

此外，支持用戶與親友合養(yǎng)寵物，內(nèi)含親密社交玩法的「Pengu」也沒有在買量上太多發(fā)力，廣大大抓取到的投放素材只有不到 3000 個，除了本身玩法設(shè)計為社交裂變帶來便利之外，「Pengu」也在大力投入社媒運營，類似多鄰國讓綠色貓頭鷹“多兒”狂刷存在感的策略，以企鵝毛絨形象出鏡的“pengu_app”TikTok 賬號已收獲 14 萬粉絲，卡通形象的劇情向賬號“penguandpengulette”TikTok 粉絲更是達(dá)到了 27 萬。

邀請好友拿獎勵的傳統(tǒng)拉新策略，已經(jīng)被廣泛用于「Talkie」、「Character AI」、「PolyBuzz」等產(chǎn)品中，其中稍有不同的是「LoveyDovey」，后者的機制目標(biāo)更偏向促活——不僅是老用戶激活 invite code 邀請人可以獲得獎勵，而且支持一個用戶填寫多個邀請碼。填寫邀請碼的一方并沒有獎勵，其動機更類似于內(nèi)容消費者為喜歡的作品投票，因為獎賞是用于聊天的平臺內(nèi)代幣“果醬”， 吸引了很多玩家通過在社交平臺分享戲劇化的聊天截圖來增加邀請碼的曝光（但上周官方宣布由于部分地區(qū)出現(xiàn)了“利用漏洞獲取不公平收益”的行為，活動暫時中止）。

擬真和更擬真之間，走向不同道路

回歸產(chǎn)品層面，目前 AI 陪伴應(yīng)用迭代的重要方向是多模態(tài)，目的是提升擬真度和沉浸感。

AI 語音是被寄予厚望的一大技術(shù)。該技術(shù)在 AI 陪伴中最早的應(yīng)用是讓 AI 自動朗讀 AI 角色的回復(fù)，在長文本回復(fù)中減輕用戶的閱讀負(fù)擔(dān)，也提升陪伴感，「PolyBuzz」和「HiWaifu」中都采納了這一設(shè)計；進(jìn)階版本則是在此基礎(chǔ)上，額外加上 AI 角色的語音通話的功能，「Character AI」、「Talkie」等多數(shù)頭部的 AI 陪伴應(yīng)用已經(jīng)基本將其作為標(biāo)配。以「Character AI」為例，目前其已經(jīng)將“Character Calls”的標(biāo)識放置到了首頁、聊天界面的醒目位置，不僅是刺激用戶在新模態(tài)下與 AI 角色的交互，也體現(xiàn)出頭部選手對這一技術(shù)的重視。

「Character AI」無論是在首頁或是聊天頁面都將“Character Calls”功能放在了相當(dāng)醒目的位置

而在多模態(tài)之外，「LoveyDovey」可能算是從玩法設(shè)計提升擬真體驗的佼佼者。這款目前最賺錢的 AI 陪伴產(chǎn)品的獨特設(shè)計在于其“好感度”機制，玩家和 AI 角色之間存在從熟人、朋友等到結(jié)婚的 5 級關(guān)系，需要玩家通過累積好感度來逐級推進(jìn)，AI 角色對雙方的關(guān)系認(rèn)知也會隨之改變，這一設(shè)計不僅是給玩家設(shè)立了游戲目標(biāo)，而且也更符合現(xiàn)實邏輯。類似地細(xì)節(jié)還有按關(guān)系分類的“好友列表”、以及好感度達(dá)標(biāo)后會收到的角色來電等。而這項體驗的優(yōu)化，則更考驗長文本和記憶能力。

不過諸多產(chǎn)品中，也有一個異類，在擬真和更擬真之間，它直接走向了真人社交。

AI 角色聊天之外，「Linky AI」已經(jīng)在平臺內(nèi)專門開拓了真人社交版塊，為了貼合一個 AI App 的調(diào)性，AI 也被融入真人社交中，用戶可以自由選擇與對方的 AI/真人聊天，使用 Boots 功能向 5 名符合限定要求的人類/AI 角色發(fā)送問候等等。

在筆者的實測中，這一功能活躍用戶應(yīng)該不少，很容易就匹配到了一位在日本工作的英國小哥，他表示是在朋友推薦下下載了「Linky AI」，原本的目的就是 Dating。在這類的男性用戶的視角下，「Linky AI」可能更像原來的“約會交友軟件”+AI、甚至還摻雜了付費聊天 App 的味道，有匹配到的用戶表示在此前的輪次中會被要求在 10 輪回復(fù)后付費。體感上 AI 陪伴和真人社交的用戶重合度并不高，「Linky AI」新功能的方向更像是之前一波在約會交友 App 里面加入用戶 AIbot 幫自己處理消息。

「Linky AI」向真人轉(zhuǎn)型的另一面可能是對 AI 陪伴品類商業(yè)化天花板不高的隱憂。即使不設(shè)任何“包月”、“包年”訂閱項目，采用更成本可控的單句計價模式，并做到了大幾百萬美元累計營收的「LoveyDovey」也還在“哭窮”，表示重度用戶青睞的長文本交互形式“故事模式”運營成本過高，將探索降低成本方法以維持目前定價，而接下來即將推出的“故事 pro”還會更貴。

內(nèi)購不行，出海產(chǎn)品增收的一大重心就回到了廣告變現(xiàn)上，實測下來「PolyBuzz」、「Linky AI」中彈窗廣告非常頻繁，對于 AI 陪伴這種偏長時間停留的品類而言體驗干擾相當(dāng)嚴(yán)重，但平衡用戶體驗和商業(yè)化的天平從來都是個難題，大概只剩背靠大樹的「Character AI」能找到一點從容了。