作者：Sandalwood分析師 全文閱讀約4min

摘要：2024年中國電商市場耳機(jī)品類穩(wěn)步增長，TWS耳機(jī)表現(xiàn)亮眼，銷量達(dá)1.69億部，同比增長10%，占耳機(jī)市場71%。其中，100-200元、300-400元、500-1000元價格段增長顯著。300元以上市場手機(jī)廠商占比近半，1000-1500元區(qū)間占比超70%。TWS耳機(jī)與手機(jī)銷量比穩(wěn)定在1.5倍左右，成為手機(jī)最重要配件。頭部手機(jī)廠商TWS配件連帶比達(dá)21%，提升空間潛力明顯。AI技術(shù)加持使TWS耳機(jī)兼容多種語音助手、實(shí)時翻譯等功能，生態(tài)協(xié)同與AI創(chuàng)新成為核心增長動能。

TWS同比增10%，三大區(qū)間保持高增速

中國電商市場耳機(jī)品類持續(xù)穩(wěn)步增長。根據(jù)Sandalwood中國電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年全年耳機(jī)品類電商銷售規(guī)模達(dá)到2.39億部，同比增長7%。其中，TWS耳機(jī)銷量為1.69億部，同比增長10%，在整體耳機(jī)市場中的占比達(dá)71%，較2023年提升2個百分點(diǎn)。從TWS耳機(jī)各價格段的銷量表現(xiàn)看，100-200元、300-400元、500-1000元區(qū)間增長明顯，銷量增速分別達(dá)到35%、28%和23%。

300元以上市場手機(jī)廠商占比近半， 高端區(qū)間表現(xiàn)尤為突出

2024年 售價100元以上TWS耳機(jī)市場中，漫步者繼續(xù)穩(wěn)居領(lǐng)先位置，手機(jī)廠商市場份額顯著提升，其中華為、蘋果、小米均位居市場前五。整體來看，手機(jī)廠商TWS耳機(jī)銷量占市場總量的比例由2023年的10%提高至2024年的12%， 同比提升2個百分點(diǎn)。

從價格段分布情況來看，2024年300元以上的TWS耳機(jī)市場中，手機(jī)廠商整體占比接近50%。具體到各價 格區(qū)間，1000-1500元區(qū)間手機(jī)廠商占比最高，超過70%，且呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢；1500元以上 價格段手機(jī)廠商占比約60%；400-1000元價格段手機(jī)廠商占比保持在40%-45%左右；300-400元價格段手機(jī)廠商占比約為30%。而在100-300元價格段，手機(jī)廠商占比約為20%，該區(qū)間依舊為耳機(jī)廠商的主力市場。

TWS深度綁定手機(jī)生態(tài)， TWS銷量穩(wěn)定達(dá)手機(jī)1.5倍

TWS耳機(jī)與智能手機(jī)同屬消費(fèi)電子領(lǐng)域，兩者用戶群體與市場周期高度重疊。根據(jù)Sandalwood中國電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年TWS耳機(jī)與智能手機(jī)銷量比分別為1.47、1.61和1.66，TWS耳機(jī)銷量持續(xù)穩(wěn)定在手機(jī)銷量約1.5倍的水平。憑借輕便化、無線化和智能化等優(yōu)勢，TWS耳機(jī)已成為智能手機(jī)的最重要配件。各大廠商積極采用“手機(jī)+耳機(jī)”組合促銷策略，通過在線上線下渠道推出套裝優(yōu)惠，以實(shí)現(xiàn)交叉銷售，推動整體銷量持續(xù)增長。

頭部廠商TWS配件連帶比僅21%，

聯(lián)動潛力仍待深挖

根據(jù)Sandalwood中國電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年TOP手機(jī)廠商的TWS耳機(jī)銷量與手機(jī)銷量的比值為21%。分品牌來看，華為比值最高為50%水平，一方面華為手機(jī)銷量尚未恢復(fù)至其峰值水平，另一方面華為手機(jī)存量用戶也有大量的穿戴產(chǎn)品需求；其次為OPPO，比值為25%左右；小米、蘋果、vivo比值在15%-20%之間；榮耀比值為10%。整體來看，手機(jī)廠商TWS耳機(jī)與手機(jī)的連帶銷售有比較大的提升空間。

AI加持TWS：多語音助手兼容，開啟耳機(jī)智能新時代

隨著耳機(jī)與人工智能技術(shù)的深度融合，AI耳機(jī)可兼容多種語音助手（如Siri、小愛同學(xué)、小藝、豆包、Deepseek等）進(jìn)行語音喚醒與交互。用戶可借助語音命令查詢信息、執(zhí)行自動化操作（例如訂票、訂餐等），并通過語音識別與自然語言處理算法實(shí)現(xiàn)多語種即時翻譯。隨著遠(yuǎn)程會議、在線教育、多方語音互動等應(yīng)用場景的不斷普及，配備AI降噪、語音增強(qiáng)及實(shí)時翻譯功能的TWS耳機(jī)將在提升溝通效率方面發(fā)揮重要作用。