文｜霍四究

編輯｜孫靜

3月18日凌晨，馬化騰又回到了產(chǎn)品經(jīng)理的本能。

在收到一名騰訊股東總結(jié)的用戶對騰訊元寶的十條產(chǎn)品建議后，他的回復(fù)有如產(chǎn)品經(jīng)理埋彩蛋：「很好的建議。很多都在規(guī)劃中排期，也有很新的點子。」

這張回復(fù)截圖讓股東們熱血沸騰。大家沒想到，小馬哥對自家產(chǎn)品如此了如指掌。 我們從騰訊方面證實，截圖內(nèi)容確為馬化騰本人回復(fù)。

也難怪馬化騰如此重視。作為騰訊旗下AI助手，元寶正成為這一輪DeepSeek接入潮中的最大贏家，并有可能成為騰訊的下一個超級入口。

在AI時代，「超級」往往意味著全能。股東們對元寶的產(chǎn)品建議大部分也圍繞增擴(kuò)功能展開，比如建議加入作業(yè)批改，特別是拍照解題功能；娛樂功能太少；復(fù)利計算總算錯；希望增加收藏和筆記分類功能等等。

這也順應(yīng)了去年以來各家大廠做AI應(yīng)用的趨勢：通過功能的集成為用戶提供一站式服務(wù)。夸克、豆包、百度文庫、文小言、訊飛星火莫不如此。類似功能疊疊樂的現(xiàn)象，正變成大廠旗艦AI應(yīng)用間的接力賽。

只是，當(dāng)一些產(chǎn)品功能陸續(xù)被劃入大廠的「must have」，那些在移動互聯(lián)網(wǎng)時代活得還不錯的垂類產(chǎn)品、小而美的工具類APP們，會不會面臨被分流、被替代的命運？這是否會成為新的AI進(jìn)化法則？

01

大廠爭奪「超級框」

工具類產(chǎn)品天塌了？

進(jìn)入3月，大廠間對「全能助手」的你追我趕開始加速。

3月13日，騰訊翻譯君-在線翻譯、翻譯君App和翻譯君小程序正式停止運營。騰訊在官網(wǎng)公告中表示，計劃將翻譯服務(wù)遷移至騰訊元寶。結(jié)合馬化騰前述回復(fù)來看，元寶的服務(wù)功能還會持續(xù)增加。

同一天，阿里宣布推出AI旗艦應(yīng)用「新夸克」，打造AI「超級框」。

新夸克吸引了很高的關(guān)注度。今年2月馬云現(xiàn)身阿里園區(qū)時，還專門到訪了夸克辦公區(qū)。「旗艦」的定位則進(jìn)一步明確了夸克的戰(zhàn)略地位——阿里AI to C的最重要入口。

如果從產(chǎn)品形態(tài)來看，「超級框」實際承載了一種新的AI產(chǎn)品交互的探索?！缚颉沟谋澈笫强淇藢⑦^往在瀏覽器+網(wǎng)盤+掃描的產(chǎn)品布局中所積累的服務(wù)能力，拆分成一個個需求響應(yīng)單元。

我們觀察發(fā)現(xiàn)，新夸克集成了AI寫作、AI PPT、解題大師、學(xué)術(shù)搜索、健康助手、小說閱讀、智能掃描、網(wǎng)盤等功能，覆蓋工作、學(xué)習(xí)、生活休閑各大場景。

字節(jié)旗下的豆包，最新定位同樣是「超級助手」，其產(chǎn)品已覆蓋對話（Chatbot）、AI生圖、拍照答疑、寫作、口語陪練、AI寫真、打電話等眾多功能，且部分服務(wù)以智能體形式提供。此前有媒體報道，隨著豆包跟Kimi開始增擴(kuò)功能場景，連帶夸克產(chǎn)研團(tuán)隊被卷得天天加班。

科大訊飛的訊飛星火，則主打一個「懂你的AI助手」，在產(chǎn)品形態(tài)上與豆包更為接近——既有對話，也有垂類智能體。不過這些垂類智能體大多源于訊飛本身具備的能力，或者說是在此前AI語音時代的業(yè)務(wù)強項，如錄音、翻譯、健康、法律等，相當(dāng)于把眾多分散的工具類App通過智能體方式聚攏到一個「訊飛全家桶」里。

百度的潛在「超級框」似乎并沒有押注在一個產(chǎn)品上。百度文庫、文小言都在各自為戰(zhàn)。在今年1月的全員信中，李彥宏著重提到了百度文庫的表現(xiàn)，「我們也在大模型應(yīng)用領(lǐng)域獨樹一幟，為4000萬文庫的付費用戶提供無與倫比的內(nèi)容創(chuàng)作和思想碰撞能力」。

▲從左至右分別為夸克、訊飛星火、文小言頁面

在外界眼中，百度文庫（含網(wǎng)盤）的戰(zhàn)略重要性已經(jīng)壓過文小言。

在今年1月的一場業(yè)務(wù)交流活動中，百度副總裁，文庫事業(yè)部、網(wǎng)盤事業(yè)部負(fù)責(zé)人王穎透露，百度文庫、百度網(wǎng)盤通過產(chǎn)品重構(gòu)，構(gòu)造了幾百項AI能力。我們獲悉，百度網(wǎng)盤在最近半年新增加了簡單掃描、簡單聽記、智能會議助手等功能服務(wù)，很明顯在向數(shù)據(jù)內(nèi)容的上下游延伸。

▲百度網(wǎng)盤內(nèi)置的各類功能

百度另一AI產(chǎn)品文小言（原文心一言），在豆包、Kimi去年掀起的燒錢營銷大戰(zhàn)中，存在感一度很弱，外界甚至猜測該產(chǎn)品戰(zhàn)略地位正被邊緣化。不過在百度接入DeepSeek后，文小言更新動作加快。在3月31日發(fā)布的一次更新中，文小言增加多模態(tài)融合調(diào)度能力，推出方言實時對話、圖片問答、解題老師等功能。

從功能場景來看，在對話之外，解題、翻譯、會議記錄、AI寫作、AI PPT等功能陸續(xù)成為「超級助手」「超級框」們的標(biāo)配。

一名大廠AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人告訴《降噪NoNoise》，一個超級產(chǎn)品里的AI應(yīng)用可以分為兩類：一類是must have，比如解題、寫作，沒有這些功能滿足不了用戶的基礎(chǔ)需求；還有一類是only have，屬于產(chǎn)品獨有能力。

從目前趨勢來看，越來越多的垂類場景正被大廠納入must have的勢力范圍。憑借屢試不爽的流量+免費，大廠的一個功能更新，有可能滅掉一個小而美產(chǎn)品的商業(yè)模式。

這就是涉及到一個復(fù)雜問題，AI流量爭奪戰(zhàn)不僅發(fā)生在大廠之間，還有大廠與垂類產(chǎn)品之間。只不過垂類產(chǎn)品的公眾關(guān)注度不比大廠，流量爭奪更像是一場暗戰(zhàn)。

02

大廠發(fā)力點、產(chǎn)品思路

各不相同

在判斷大廠AI入口對垂類產(chǎn)品的實際殺傷力之前，我們有必要先看清大廠的意圖、資源投入決心以及用戶的使用習(xí)慣。

在提到AI產(chǎn)品的功能擴(kuò)展邊界時，幾乎每一家大廠都會說，主要基于用戶需求。事實上，由于各家在內(nèi)容生態(tài)、產(chǎn)品思路、運營能力等方面資源稟賦不一，以及受過往路徑的影響，AI旗艦產(chǎn)品也存在不小的差異。

目前來看，騰訊元寶未必是騰訊AI入口的終極形態(tài)。有行業(yè)人士直言，「現(xiàn)在的元寶更像一個（DeepSeek）模型的試驗場，還沒有變成產(chǎn)品。」

▲圖源：小紅書網(wǎng)友@鵝廠打雜公關(guān)日常

此前就有用戶吐槽，「拍照解題這個很高頻，學(xué)生家長必備，豆包就很好用，元寶產(chǎn)品經(jīng)理確實有點弱，這點到現(xiàn)在都沒有跟上?！?/p>

前述騰訊股東的15條產(chǎn)品建議，反過來也可以看出元寶與其他大廠AI競品的差距。

騰訊元寶的長板在于背靠騰訊龐大的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。 元寶上線時已接入了微信搜一搜、搜狗搜索等搜索引擎；內(nèi)容上覆蓋微信公眾號等騰訊生態(tài)內(nèi)容，這是市面上其他的大模型APP都無法抓取到的內(nèi)容。

生態(tài)優(yōu)勢也體現(xiàn)在對元寶的推廣跟投流上。在2月13日元寶宣布接入Deepseek后，騰訊就在微信朋友圈、QQ音樂、騰訊文檔、騰訊會議等騰訊系產(chǎn)品中頻頻投放元寶廣告。有數(shù)據(jù)顯示，元寶已超越豆包，在蘋果中國區(qū)免費App排行榜位列第二，僅次于DeepSeek。

不過具體到功能場景層面，元寶發(fā)力晚，還處于一個「毛坯房」?fàn)顟B(tài)，產(chǎn)品體驗有待改善。

夸克走的還是搜索+工具邏輯。通過搜索看到用戶需求及需求量級，然后再把大的需求做成工具，去解決實際問題，也因此，產(chǎn)品用戶粘性較強。據(jù)量子位此前數(shù)據(jù)，2024年前10個月，夸克7日留存率接近30%。

有夸克內(nèi)部人士此前跟《降噪NoNoise》交流時表示，去年以來，夸克其實沒有增加新的工具功能，主要做的還是原有功能+AI的產(chǎn)品升級。不過在我們看來，伴隨戰(zhàn)略地位升級，以及用戶量激增后帶來的需求分化，夸克的產(chǎn)品邊界也有可能會向外拓展。

至于豆包，一向信奉「大力出奇跡」的字節(jié)，僅在去年六月上旬為豆包投流1.24億元。據(jù)媒體報道，抖音于近期測試接入豆包，并為豆包開放了兩個超級入口，一個位于短視頻界面，與點贊、評論、轉(zhuǎn)發(fā)等功能處于同一豎列；另外一個入口則位于抖音的消息列表內(nèi)。

▲抖音消息頁面內(nèi)置的豆包

值得一提的是，在AI大廠紛紛接入DeepSeek之時，夸克跟豆包仍堅持自研深度思考模型。投資人莊明浩對此評價道，「其他家在這個階段已經(jīng)繳槍了。選擇不繳槍是一種奢侈，就是至少他們還有資格去考慮這件事情?！?/p>

如果參照前述大廠AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人的說法，自研模型是「only have」的根基。只是這個「only have」，無論是百度、阿里還是字節(jié)，目前還沒有哪家能夠真正獨樹一幟，所以大家都在拼命卷通用功能場景。

通用功能持續(xù)「發(fā)胖」的原因也不難理解，說到底還是一個留存問題。Chatbot新鮮勁兒一過，用戶可能很快拋之腦后。通過功能疊疊樂的方式，無非盡可能延長用戶的活躍時常。

站在用戶角度，國內(nèi)用戶自從移動互聯(lián)網(wǎng)開始，就傾向于一站式服務(wù)，微信、抖音、支付寶都是all in one的超級應(yīng)用。

如果僅看生產(chǎn)力工具，整合有整合的便利。在云九資本合伙人任鑫看來，中國很多用戶是在移動互聯(lián)網(wǎng)時代才開始接觸 Office 或WPS，一下子手機里裝了二十個軟件會覺得學(xué)起來太麻煩；國內(nèi)流量競爭更加激烈，也倒逼產(chǎn)品方「一定要把服務(wù)做到位，要滿足用戶的所有需求」, 所以全家桶反而成了更好的解決方案。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，一些大廠已從「N合一」產(chǎn)品策略中吃到甜頭。以百度為例，目前百度文庫月活用戶突破9000萬，付費用戶突破了4000萬，付費率增長60%；百度網(wǎng)盤日活年同比增長90%，收入年同比增長120%。

夸克方面，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，去年拿下AI應(yīng)用下載量排行榜第一。

03

新的生存法則：

比超級助手更深

騰訊研究院近期發(fā)文判斷，隨著AI入口的整合能力提升，大部分工具（天氣、計算器、翻譯等）的流量入口將被進(jìn)一步擠壓，甚至是直接被各類AI入口直接替代。

大廠狂飆之下，哪些垂類流量入口率先受到?jīng)_擊？據(jù)我們觀察，教育、辦公會議、翻譯、口語陪練、修圖首當(dāng)其沖。

以教育為例，文小言新增主要功能之一是解題，股東呼吁元寶增加的也有解題?？淇恕⒂嶏w星火的首頁，解題都在醒目位置；豆包也有學(xué)習(xí)小幫手、中小學(xué)作業(yè)輔導(dǎo)。而在「解題」這個領(lǐng)域，猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、學(xué)而思、高途等科技教育公司早有布局多年。

在口語陪練領(lǐng)域，豆包跟元寶都上線了該功能，相比市面上的其他口語提升APP，豆包跟元寶不僅免費，還可以隨時隨地想聊就聊。有用戶反饋，「如果你想讓它帶孩子根據(jù)某本教材進(jìn)行練習(xí)，還可以在豆包定制自己的AI智能體。」

▲騰訊元寶的口語陪練功能

在修圖領(lǐng)域，各家?guī)缀醵加蠥I修圖功能，對于美圖秀秀來說壓力可想而知。至于會議記錄、錄音轉(zhuǎn)寫，此前也是一些軟硬件產(chǎn)品的商業(yè)模式比如訊飛聽見。

結(jié)合受訪者觀點，我們發(fā)現(xiàn)，要判斷單一工具類AI應(yīng)用的生存空間，或許有兩個維度：一是國內(nèi)外整體差異；二是服務(wù)門檻高低。

從整體趨勢來看，莊明浩認(rèn)為，國內(nèi)用戶對工具類應(yīng)用的付費意愿本來就不強，自然更難以抵擋大廠攻勢，「比如就沉浸式翻譯這種插件在國內(nèi)是幾乎不可能收到錢的」。云九資本合伙人任鑫也在播客中提到，中國有很多優(yōu)秀的軟件，比如iSlide，但大部分用戶根本不知道。

而在海外，情況則稍顯不同，一是工具類應(yīng)用付費率更高，二是從產(chǎn)品形態(tài)跟使用習(xí)慣來說，圍繞某個細(xì)分需求進(jìn)行開發(fā)，將某個功能做到極致更符合當(dāng)?shù)赜脩舻氖褂昧?xí)慣。所以莊明浩認(rèn)為，工具類應(yīng)用在海外的前景相對更好。以專注視頻會議的Zoom為例，其2024年營收達(dá)46.65億美元。

其次，服務(wù)越深，越不容易被替代。正如Flomo（浮墨筆記）創(chuàng)始人所說，用戶要的其實是服務(wù)，而不是單純的功能。

以教育為例，一名頭部教育公司資深人士直言，解題對于龐大的學(xué)生和家長群體來說，屬于剛需服務(wù)，能為AI產(chǎn)品帶來更長久的留存，大廠自然會垂涎。不過這個行業(yè)也有壁壘，一是版權(quán)——教材和題庫其實都有版權(quán)，二是教育行為數(shù)據(jù)——教育公司的積累數(shù)據(jù)都是經(jīng)過人工矯正的，因為教育不能出一丁點偏差，而大廠未必有資源和耐心去補這些課。

對此，百度AI產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人薛蘇在同《降噪NoNoise》交流時的觀點，或許代表了大廠們的普遍心態(tài)，「我們的產(chǎn)品偏向超級助手，強調(diào)快、強，但是不會那么深，而且也不應(yīng)該那么深，那是垂類產(chǎn)品要做的事情。我們打造的還是通用產(chǎn)品，滿足通用需求或者滿足80%需求，這就夠了?！?/p>

做深幾乎是垂類產(chǎn)品應(yīng)對大廠攻勢的唯一救生艇。美圖創(chuàng)始人吳欣鴻此前受訪時表示，未來會逐漸地優(yōu)勝劣汰，所以美圖還要在影像與設(shè)計賽道繼續(xù)更垂直、更深，才能「守住陣地」。這個深，既有產(chǎn)品和技術(shù)的足夠好，也有認(rèn)知層面的比別人更深。

▲圖源：美圖秀秀的「電子才藝」功能

換言之，無論是做超級應(yīng)用，還是聚焦單一領(lǐng)域的細(xì)分需求，能解決用戶痛點的產(chǎn)品才是好應(yīng)用。莊明浩認(rèn)為，今天在AI時代，場景-技術(shù)-產(chǎn)品的結(jié)合可能是難點，「大模型本身的技術(shù)邊界其實在逐漸清晰，而從場景到產(chǎn)品，恰恰應(yīng)該是古典互聯(lián)網(wǎng)人的經(jīng)驗所在?！?/p>

據(jù)我們了解，目前國內(nèi)多家頭部教育公司的產(chǎn)品都在加快功能擴(kuò)展和升級，以提升吸引力，這未嘗不是面對大廠壓力下的防御性措施。

在海外，垂類軟件標(biāo)桿Zoom的理念也在悄悄轉(zhuǎn)變。其創(chuàng)始人袁征此前推崇的是專注，「不要添加太多功能，如果你能專注于開發(fā)一個功能，就不要專注于兩個，就專注于一個并且把它做得非常好?！沟诮衲?月，Zoom發(fā)布了全平臺AI Agent產(chǎn)品，從視頻會議工具轉(zhuǎn)向「AI驅(qū)動的工作平臺」。很明顯，面對AI浪潮和大廠沖擊，Zoom也開始圍繞辦公場景做疊加，盡管是以相對克制的方式。

▲圖源：ZOOM

對于正在發(fā)生的流量競爭，薛蘇屬于樂觀派，他認(rèn)為，AI的世界足夠大，目前來看大家都有空間。