【摘要】2025年伊始，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)已呈現(xiàn)“元年即紅?！钡母?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

盡管市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)萬億級(jí)別，但同質(zhì)化產(chǎn)品、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)與商業(yè)模式不成熟等問題成為行業(yè)痛點(diǎn)。

紅海競(jìng)爭(zhēng)下的行業(yè)突圍戰(zhàn)已然開啟，天合儲(chǔ)能、奇點(diǎn)能源等頭部企業(yè)正通過差異化戰(zhàn)略搶占市場(chǎng)份額。

那么，誰(shuí)又能挖掘工商業(yè)儲(chǔ)能的底層邏輯，搶占市場(chǎng)先機(jī)呢？

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以下為正文：

近年來，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的持續(xù)下降，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能和經(jīng)濟(jì)性得到了顯著提升。

工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)也在向著精細(xì)化和專業(yè)化方向發(fā)展，大容量?jī)?chǔ)能電柜、模塊化儲(chǔ)能產(chǎn)品、工商業(yè)光儲(chǔ)直流耦合設(shè)計(jì)、儲(chǔ)充一體化的移動(dòng)儲(chǔ)能車等一系列新產(chǎn)品、新思路相繼被推出。

根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在廣東、浙江等地，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目單日兩次充放電的等效價(jià)差已超過1.2元/kWh，理論IRR超過15%，投資回報(bào)率優(yōu)良；預(yù)計(jì)2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的新增規(guī)模有望達(dá)到4GW/10GWh。

隨著政策的支持和市場(chǎng)的不斷成熟，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

01

元年即紅海的競(jìng)速賽

2025年剛開年，工商業(yè)儲(chǔ)能就打響了價(jià)格戰(zhàn)的第一槍。

在博時(shí)儲(chǔ)能的品牌發(fā)布會(huì)上，大屏幕上打出了0.499元/Wh的巨大價(jià)格，要知道2024年年初行業(yè)的平均報(bào)價(jià)還在1元左右，一年時(shí)間直接腰斬。

無底線內(nèi)卷的價(jià)格戰(zhàn)背后是儲(chǔ)能行業(yè)的無序擴(kuò)張。

項(xiàng)目收益、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)、電站安全的不確定下，如何將不確定變?yōu)榇_定是當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能玩家面臨的最大難題。

工商業(yè)儲(chǔ)能90%場(chǎng)景為峰谷套利，即電價(jià)低時(shí)充電，電價(jià)高時(shí)放電。

然而，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2023年，儲(chǔ)能電站非計(jì)劃停運(yùn)占比達(dá)57%以上；這些非計(jì)劃停運(yùn)中80%以上都是由于設(shè)備缺陷、系統(tǒng)異常、集成粗放等問題導(dǎo)致的。

寧德時(shí)代在23年末舉辦的世界儲(chǔ)能大會(huì)上表示，據(jù)統(tǒng)計(jì)，前期投運(yùn)的功率型儲(chǔ)能，宣稱壽命達(dá)10年，但實(shí)際不足3年就已大面積退役。

“僵尸電站”的隱患之下，設(shè)備質(zhì)量成為工商業(yè)儲(chǔ)能的“絆腳石”。

當(dāng)前，天合光能采用全棧自研車規(guī)級(jí)A級(jí)優(yōu)+314Ah電芯，結(jié)合Pack Pro電池模塊消防設(shè)計(jì)，從芯到艙提升安全性；液冷溫控系統(tǒng)降低系統(tǒng)損耗，提升循環(huán)壽命。

儲(chǔ)能的軟件運(yùn)營(yíng)能力同樣重要。

隨著AI的滲透率不斷提高，天合正通過智能化管理，集成AI能源云平臺(tái)，實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)電價(jià)與負(fù)荷，動(dòng)態(tài)優(yōu)化充放電策略，提升項(xiàng)目收益。

工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目要面臨無數(shù)的細(xì)分場(chǎng)景，應(yīng)對(duì)愈加多元的需求場(chǎng)景和復(fù)雜的用電情況，這對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行效率和運(yùn)營(yíng)方式提出更高的要求。

天合儲(chǔ)能針對(duì)光儲(chǔ)充一體化、虛擬電廠、零碳園區(qū)等工商業(yè)用戶多樣化的場(chǎng)景需求，提供靈活的儲(chǔ)能系統(tǒng)配置。

新一代天合工商儲(chǔ)一體柜，聚焦優(yōu)本增效與產(chǎn)品性能間的動(dòng)態(tài)平衡，做到占地面積減少38.1%的同時(shí)，能量密度增加55.9%以上，大幅縮短用戶投盈回報(bào)時(shí)常，加速系統(tǒng)全生命周期復(fù)利收取。

陽(yáng)光智慧能源云平臺(tái)全景監(jiān)控，陽(yáng)光電源自研的EMS智慧能量調(diào)度管理系統(tǒng)，采用了獨(dú)有的En-grow算法，通過百TB級(jí)的深度學(xué)習(xí)，生成最佳調(diào)度策略。

陽(yáng)光電源的EMS還支持光伏、儲(chǔ)能、充電樁等場(chǎng)景協(xié)同，通過需量控制、峰谷套利等站端策略以及最優(yōu)經(jīng)濟(jì)模型、功率負(fù)荷預(yù)測(cè)等云端策略的協(xié)同配合。

遠(yuǎn)景推出的EnPower智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)，融合了AI大數(shù)據(jù)分析能力，可支持多樣的交易品種，利于電力交易策略的優(yōu)化和交易效率。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、惡性內(nèi)卷的背后是用低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品搶存量市場(chǎng)資源，而爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)的蛋糕還要看具體戰(zhàn)略。

02

技術(shù)路徑之爭(zhēng)

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)11.5GW，市場(chǎng)規(guī)模將在190億元—240億元之間；其中國(guó)內(nèi)至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長(zhǎng)空間，累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元—80億元。

可以看到，相較于大儲(chǔ)，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模并不算大，但下場(chǎng)的玩家只多不少，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

業(yè)主出于成本、政策、安全、運(yùn)維等多方面的考慮，往往存在項(xiàng)目決策難、簽約難的現(xiàn)象，這就倒逼儲(chǔ)能企業(yè)加快技術(shù)迭代，推出更符合業(yè)主需求的產(chǎn)品。

在當(dāng)前階段，儲(chǔ)能行業(yè)整體都非常拼，拼品質(zhì)、拼價(jià)格、拼技術(shù)。

天合儲(chǔ)能通過“場(chǎng)景化定制+技術(shù)創(chuàng)新+客戶價(jià)值深耕+全球化服務(wù)”的復(fù)合策略，搶占工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)高地，同時(shí)依托AI平臺(tái)與長(zhǎng)期服務(wù)協(xié)議構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力，助力客戶實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型與收益最大化。

公司持續(xù)構(gòu)建“全棧自研+全球化交付”雙輪驅(qū)動(dòng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

通過優(yōu)化電芯結(jié)構(gòu)和智造工藝，天合自研高安全、高性能、長(zhǎng)壽命且首年0衰減、高能量密度的314Ah儲(chǔ)能專用電芯循環(huán)壽命突破12000次。

針對(duì)不同地域需求，天合推出柔性組合方案，在土地資源稀缺地區(qū)采用點(diǎn)陣式儲(chǔ)能系統(tǒng)，降低占地面積；在極端氣候區(qū)域則通過器件升級(jí)確保設(shè)備穩(wěn)定性。

奇點(diǎn)能源的差異化路徑則聚焦于“模塊化”。

公司用戶側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品eBlock-230能夠做到系統(tǒng)充放電深度100%，交流側(cè)轉(zhuǎn)換效率≥90%，能量密度大幅提升，配套成本降低12%，輔助用電損耗降低8%，內(nèi)部收益率提升3%。

模塊化方案技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，然而，相比集中式方案，采用模塊化方案做大型儲(chǔ)能系統(tǒng)難度更大。

模塊化方案或模塊化產(chǎn)品若想快速推廣還需要尋找新的應(yīng)用領(lǐng)域，不能固守在大儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，還應(yīng)努力挖掘更多細(xì)分賽道，展示自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全壽命周期的經(jīng)濟(jì)性。

其他廠商也正在繪制技術(shù)創(chuàng)新的圖譜。

科士達(dá)液冷與風(fēng)冷雙線并行，125kW/233kWh液冷系統(tǒng)搭載寧德時(shí)代電芯和全棧自研3S系統(tǒng)，通過分時(shí)電價(jià)策略優(yōu)化收益模型，海外市場(chǎng)覆蓋歐洲多國(guó)。

海博思創(chuàng)的液冷戶外柜采用“極致安全”設(shè)計(jì)，集成智能消防與預(yù)診斷系統(tǒng)，適配分布式儲(chǔ)能快速部署需求。

未來隨著電力現(xiàn)貨交易政策完善、虛擬電廠發(fā)展，工商業(yè)儲(chǔ)能將逐步參與電力市場(chǎng)和提供電力輔助服務(wù)進(jìn)行延伸，相應(yīng)的技術(shù)路線也有可能會(huì)再次發(fā)生革新。

03

從無序走向有序

“包括工商業(yè)儲(chǔ)能在內(nèi)，儲(chǔ)能下半場(chǎng)，拼的是健康?！?/p>

陽(yáng)光電源認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能可持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素是安全、高效、長(zhǎng)期主義。

公司工商業(yè)儲(chǔ)能方案覆蓋400V、10/20kV、35kV等多樣化綠能組合，采用三電技術(shù)、AI技術(shù)助力工商業(yè)儲(chǔ)能更高收益、更高安全、省心體驗(yàn)。

單一產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)已不足以制勝。

企業(yè)需構(gòu)建“場(chǎng)景洞察-方案設(shè)計(jì)-運(yùn)營(yíng)優(yōu)化”的全鏈條能力，從產(chǎn)品售賣到生態(tài)共建是商業(yè)模式的的最終進(jìn)化方式。

天合構(gòu)建了“技術(shù)輸出+本地化運(yùn)營(yíng)”的全球服務(wù)體系，在中國(guó)、歐洲、北美市場(chǎng)設(shè)立三大系統(tǒng)集成中心，提供從方案設(shè)計(jì)到運(yùn)維的一站式服務(wù)。

商業(yè)模式創(chuàng)新決定盈利天花板。

浙江省能源局預(yù)測(cè)，2024年，浙江電力市場(chǎng)化交易電量預(yù)計(jì)3300億kWh左右，同比增長(zhǎng)約6.45%，市場(chǎng)化用戶數(shù)將進(jìn)一步增加。

而在電力現(xiàn)貨模式下，市場(chǎng)不僅報(bào)價(jià)時(shí)點(diǎn)多，報(bào)價(jià)上下限幅度相對(duì)較寬，價(jià)格波動(dòng)頻次高、幅度大，很難進(jìn)行預(yù)測(cè)。

目前，國(guó)內(nèi)一些儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)已經(jīng)前瞻性地意識(shí)到了這一巨大的市場(chǎng)，并研發(fā)推出具有預(yù)測(cè)及交易能力的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

在盈利模式上，天合探索調(diào)頻收益等電力市場(chǎng)輔助服務(wù)與度電交易結(jié)合，突破單一峰谷套利局限。

奇點(diǎn)能源推出亦“儲(chǔ)能即服務(wù)”（ESaaS）模式，用戶可選擇融資租賃或收益分成，降低初始投資門檻。

行業(yè)級(jí)創(chuàng)新也在不斷涌現(xiàn)。

天合、庫(kù)博能源等企業(yè)正推動(dòng)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”雙向共享模式，通過云平臺(tái)聚合分散儲(chǔ)能資源，實(shí)現(xiàn)跨主體電力交易。

科士達(dá)與南瑞繼保開發(fā)儲(chǔ)能云平臺(tái)，將工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入?yún)^(qū)域虛擬電廠，參與現(xiàn)貨市場(chǎng)套利與輔助服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)。

在碳中和的大背景之下，低碳轉(zhuǎn)型是從國(guó)家到企業(yè)都必然面臨的重要命題。

無論是平衡新能源高比例接入后電網(wǎng)的不穩(wěn)定性，還是深度參與電力市場(chǎng)交易，工商業(yè)儲(chǔ)能都將在新型電力系統(tǒng)中扮演一個(gè)關(guān)鍵角色，而大量的應(yīng)用場(chǎng)景還埋藏在冰山之下，亟待開發(fā)。

這個(gè)市場(chǎng)從無序走向有序的關(guān)鍵拐點(diǎn)，還要期待能否有一家或幾家公司突圍出來，踐行長(zhǎng)期價(jià)值導(dǎo)向，引領(lǐng)工商業(yè)儲(chǔ)能走向一個(gè)更加健康、良性的生態(tài)。

04

尾聲

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的洗牌已不可避免。

天合儲(chǔ)能憑借技術(shù)深度與全球化布局占據(jù)頭部地位，奇點(diǎn)能源以模塊化創(chuàng)新打開中小市場(chǎng)，而科士達(dá)、南瑞繼保等廠商則在細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建護(hù)城河。

未來勝出的企業(yè)，必將是那些能將技術(shù)迭代、場(chǎng)景理解與商業(yè)模式創(chuàng)新深度融合的“全能型選手”。

對(duì)于行業(yè)參與者而言，唯有跳出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在差異化賽道中重構(gòu)價(jià)值，方能在這場(chǎng)能源革命中贏得先機(jī)。

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