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問(wèn)題一：玄戒O1是不是國(guó)產(chǎn)芯片？

這個(gè)問(wèn)題可以換成另一個(gè)問(wèn)題：蘋果大名鼎鼎的A系列SoC，算不算“美國(guó)芯片”？

作為當(dāng)下同行對(duì)標(biāo)與學(xué)習(xí)的對(duì)象，蘋果A系列的開山之作A4芯片，在十五年前的初次登場(chǎng)其實(shí)算不上體面。

超過(guò)1個(gè)小時(shí)的發(fā)布會(huì)上，A4芯片在PPT上的停留時(shí)間加起來(lái)不到20秒。產(chǎn)業(yè)界對(duì)A4普遍持“套殼三星”的嘲諷態(tài)度，但這已經(jīng)是蘋果最大限度資源投入的結(jié)果。

A4在蘋果第一代iPad發(fā)布會(huì)上初次亮相

為了這顆芯片，蘋果請(qǐng)來(lái)了傳奇芯片架構(gòu)師Jim Keller、IBM頂級(jí)工程師Johny Srouji，以及通過(guò)收購(gòu)PA Semi吸納的“大D哥”Daniel Dobberpuhl（領(lǐng)導(dǎo)了Alpha和StronARM項(xiàng)目）等一眾硅谷芯片設(shè)計(jì)頂級(jí)人才。

隨后，蘋果又收購(gòu)了一家做主頻加速的芯片設(shè)計(jì)公司Intrinsity，這也是A4被認(rèn)為和三星S5PC110“同父異母”的原因——三星采用了Intrinsity的技術(shù)開發(fā)了S5PC110芯片，搭載后者的三星Galaxy S大賣特賣，是iPhone的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)者。

而投入重金招兵買馬，蘋果才算完成了一顆芯片生產(chǎn)的第一個(gè)環(huán)節(jié)：設(shè)計(jì)。

一般來(lái)說(shuō)，芯片可以劃分為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三大環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)獨(dú)立存在，相互協(xié)作又涇渭分明，構(gòu)成了集成電路產(chǎn)業(yè)最大的特征：全球化語(yǔ)境下的高度分工。

在芯片設(shè)計(jì)這個(gè)環(huán)節(jié)，又需要用到新思、Cadence、Mentor Graphics（被西門子收購(gòu)更名為Siemens EDA）開發(fā)的EDA工具，以及ARM為代表的公司開發(fā)的芯片IP。

EDA和IP是芯片工程師的Photoshop與素材庫(kù)，把畫電路變成了素材排列組合+寫代碼的腦力活。在指甲蓋大小的芯片里集成上百億晶體管，離開了EDA顯然是天方夜譚。

芯片設(shè)計(jì)完成后，流片和生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以由臺(tái)積電、三星電子、格羅方德這類代工廠完成。這些代工廠又需要使用ASML提供的光刻機(jī)，應(yīng)用材料提供的刻蝕設(shè)備，東京電子提供的涂膠顯影設(shè)備，科磊提供的檢測(cè)設(shè)備。

一臺(tái)EUV光刻機(jī)由幾萬(wàn)個(gè)零件組成，其中最核心的零部件是蔡司提供的反射鏡片和Cymer提供的光源——通過(guò)每秒5萬(wàn)次二氧化碳激光轟擊液態(tài)錫，產(chǎn)生強(qiáng)度足夠大的EUV光源。這是美國(guó)限制EUV光刻機(jī)出口的技術(shù)源頭。

High-NA EUV光刻機(jī)鏡片，蔡司將其形容為“世界上最精確的鏡子”

而在生產(chǎn)過(guò)程中，以光刻膠為代表的半導(dǎo)體材料，大多由信越化學(xué)和羅姆這些公司供應(yīng)。

封測(cè)環(huán)節(jié)的領(lǐng)頭羊是中國(guó)臺(tái)灣的日月光，美國(guó)的Amkor，中國(guó)大陸的長(zhǎng)電科技、通富微電等等，但除了中國(guó)大陸，大部分工廠都建設(shè)在東南亞。

從設(shè)計(jì)電路到終端設(shè)備上點(diǎn)亮，一顆芯片游歷的國(guó)家和地區(qū)很可能超過(guò)了地球上80%的人類。蘋果、三星、華為和小米這些手機(jī)品牌，完成的其實(shí)是其中一個(gè)環(huán)節(jié)，即芯片設(shè)計(jì)。

把芯片視為樂(lè)高積木，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)可以比作拼裝圖紙。這個(gè)過(guò)程中，日本公司提供積木的生產(chǎn)材料，臺(tái)積電或三星電子完成生產(chǎn)，在東南亞進(jìn)行包裝，最后擺在貨架上。

如果我們將“國(guó)產(chǎn)芯片”定義為芯片的知識(shí)產(chǎn)權(quán)由該國(guó)公司掌握，那么蘋果的A系列，小米的玄戒O1都屬于“國(guó)產(chǎn)芯片”。

但倘若“國(guó)產(chǎn)芯片”的定義是“芯片的全部生產(chǎn)流程都由一國(guó)公司完成，并且生產(chǎn)線上所有設(shè)備及其零部件都由一國(guó)公司供應(yīng)”，那么全世界沒(méi)有任何一部手機(jī)里的SoC可以被稱為“國(guó)產(chǎn)芯片”。

現(xiàn)在沒(méi)有，過(guò)去沒(méi)有，將來(lái)也很可能不會(huì)有。

問(wèn)題二：玄戒O1是不是自研芯片？

玄戒O1在設(shè)計(jì)過(guò)程中，采用了ARM提供的公版IP，這也衍生出了另一個(gè)問(wèn)題：玄戒O1是不是自研芯片？

IP是指芯片內(nèi)部能夠執(zhí)行某一特定功能的電路，一顆芯片由多個(gè)IP“拼接而成，一顆SoC芯片可以達(dá)到幾十上百個(gè)。

芯片設(shè)計(jì)的過(guò)程就像拼積木，積木就是IP。不同公司用同樣的積木，有的可以拼成別墅，有的可以拼成城堡，這就是蘋果和小米的工作。

ARM出現(xiàn)之前，芯片IP大多由芯片設(shè)計(jì)公司自行設(shè)計(jì)，承擔(dān)后續(xù)的驗(yàn)證和調(diào)試，一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)字IP驗(yàn)證成本在10萬(wàn)-50萬(wàn)美元，一顆CPU則在200萬(wàn)美元以上，驗(yàn)證時(shí)間從3個(gè)月到兩三年。

高投入和長(zhǎng)周期拖垮了無(wú)數(shù)芯片設(shè)計(jì)公司，也為ARM開辟了市場(chǎng)空間。ARM不做芯片設(shè)計(jì)，專司架構(gòu)和IP研發(fā)，通過(guò)授權(quán)的方式為芯片設(shè)計(jì)公司提供經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的IP。后者可以通過(guò)購(gòu)買ARM現(xiàn)成的IP“拼接”成芯片產(chǎn)品，也可以ARM IP+自研IP。

ARM的授權(quán)模式和良心收費(fèi)，讓想擁有自己芯片的公司大幅降低了設(shè)計(jì)成本，整體拉低了行業(yè)門檻。從2000年至今，全球芯片設(shè)計(jì)公司的數(shù)量從200多家增長(zhǎng)到超過(guò)1000家。

ARM也提供定制化IP服務(wù)，即公版IP對(duì)應(yīng)的非公版IP，設(shè)計(jì)公司可以按照需求對(duì)IP進(jìn)行定制化修改，除了收費(fèi)更貴之外，設(shè)計(jì)公司還得承受后續(xù)驗(yàn)證的時(shí)間成本以及可靠性風(fēng)險(xiǎn)，可謂機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)同在。

蘋果、高通、三星均采用或采用過(guò)非公版IP，但結(jié)局各有不同。

蘋果的A系列芯片從第三代A6開始采用ARM非公版IP，自研Swift核心，性能開始對(duì)齊頂級(jí)SoC，到第四代A7反超友商。

高通則比較坎坷，從驍龍820開始自研Kryo核心，后又因?yàn)檠邪l(fā)成本過(guò)高以及下游軟件適配問(wèn)題，轉(zhuǎn)向公版IP+非公版IP定制的模式。直到2021年收購(gòu)脫胎于蘋果芯片團(tuán)隊(duì)的Nuvia，基于后者的自研核心推出Oryon核心，“去ARM化”才慢慢走向正軌。

最悲劇的是三星，2016年推出第一代采用自研核心Mongoose的Exynos 8890，欲與同期高通驍龍820打擂臺(tái)，結(jié)果功耗爆炸，能耗比感人。最后一代Exynos 990還被歐洲消費(fèi)者貼臉開大，聯(lián)名要求更換為高通驍龍。

用同樣的積木，可以設(shè)計(jì)不同的排列組合方式，這個(gè)設(shè)計(jì)的過(guò)程可以視為“自研”。但在集成電路產(chǎn)業(yè)，決定芯片好壞的指標(biāo)通常是具體清晰的參數(shù)規(guī)格，以及與軟件搭配組合形成的差異化體驗(yàn)。

問(wèn)題三：手機(jī)SoC的研發(fā)難在哪？

在這件事上，小米曾經(jīng)是失敗者。

2014年10月，小米開始著手研發(fā)手機(jī)SoC，其產(chǎn)品澎湃S1在2015年7月完成硬件設(shè)計(jì)、首次流片，9月樣品回片、首次點(diǎn)量，2017年3月，小米5C搭載澎湃S1上市[2]。

澎湃S1定位終端，芯片設(shè)計(jì)中的核心部分來(lái)自大唐電信（與小米共同成立松果）旗下聯(lián)芯科技的SDR1860平臺(tái)技術(shù)。然而澎湃S1投入10億元，耗時(shí)3年，只存活了6個(gè)月，繼任者澎湃S2無(wú)疾而終。

手機(jī)SoC的研發(fā)不僅僅是個(gè)技術(shù)問(wèn)題，而是對(duì)一家公司技術(shù)研發(fā)、組織治理、財(cái)務(wù)管理的全方位考驗(yàn)。

一般來(lái)說(shuō)，旗艦機(jī)型需要在上市日期的一年之前拿到SoC，開始軟硬件適配的開發(fā)，所以芯片設(shè)計(jì)部門的Deadline就是新機(jī)上市的一年前。

在這個(gè)時(shí)間之前，芯片設(shè)計(jì)部門需要完成架構(gòu)設(shè)計(jì)與規(guī)劃、驗(yàn)證仿真、IP集成、物理實(shí)現(xiàn)、流片等多個(gè)步驟，時(shí)間跨度在18-36個(gè)月[3]，每個(gè)步驟都可能遇到反復(fù)修改、推倒重來(lái)的情況。整個(gè)流程就像多米諾骨牌，牽一發(fā)而動(dòng)全身。

在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，一旦某個(gè)環(huán)節(jié)超出預(yù)期，會(huì)形成連鎖式反應(yīng)。

同時(shí)，芯片規(guī)模越大、設(shè)計(jì)越復(fù)雜、制程越先進(jìn)，容錯(cuò)率就越低。

一顆SoC（System on Chip/片上系統(tǒng)）是一塊大芯片上集成了多個(gè)小芯片的系統(tǒng)。每顆小芯片相當(dāng)于一個(gè)小組作業(yè)，整顆手機(jī)SoC則是畢業(yè)論文。

畢業(yè)論文寫不完可以延期畢業(yè)，但手機(jī)是個(gè)快速迭代的電子產(chǎn)品，哪怕一個(gè)季度的延期，對(duì)銷量的影響都是災(zāi)難性的。

芯片設(shè)計(jì)的另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在于，芯片的研發(fā)過(guò)程中不產(chǎn)生任何現(xiàn)金流，很容易造成財(cái)務(wù)失控。

流片環(huán)節(jié)是成本的大頭，也是最“不可控”的一環(huán)——所謂流片，可以理解為將設(shè)計(jì)好的方案交給臺(tái)積電等代工廠，由后者生產(chǎn)出樣品以芯片檢驗(yàn)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

一顆6nm ISP流片一次的價(jià)格是4000萬(wàn)美元，芯片越復(fù)雜，制程越先進(jìn)，價(jià)格越高。同時(shí)，流片環(huán)節(jié)容錯(cuò)率為零，哪怕一個(gè)微小的環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致流片失敗，就得重新掏錢。

根據(jù)西門子EDA/Wilson研究小組出具的一組數(shù)據(jù)，2024年首次流片成功率僅在14%[4]。澎湃S1的后繼者S2傳聞就是多次流片失敗最終流產(chǎn)。

手機(jī)SoC的競(jìng)爭(zhēng)往往涉及到最先進(jìn)的工藝，為了提高流片成功的概率、降低流片失敗的損失，往往需要與代工廠提前溝通，根據(jù)制程技術(shù)細(xì)節(jié)調(diào)整芯片設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。

這里又有優(yōu)先級(jí)的問(wèn)題，蘋果可以在臺(tái)積電3nm開發(fā)初期就知道晶體管密度、金屬線間距、用的光刻機(jī)通光口徑是多少，最大程度提高設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的容錯(cuò)率。顯然，不是所有公司都有這個(gè)待遇。

問(wèn)題四：小米為什么要做SoC？

從蘋果到三星，從華為到小米，每個(gè)手機(jī)品牌都有一顆自研SoC的心。

2007年，蘋果內(nèi)部造芯計(jì)劃已箭在弦上，這一年的iPhone發(fā)布會(huì)上，喬布斯引用了“個(gè)人計(jì)算之父”Alan Kay的一句話：真正在意軟件的人，應(yīng)該自己造硬件。

Alan Kay的“個(gè)人計(jì)算”概念指向一種以個(gè)人為中心的計(jì)算模式，強(qiáng)調(diào)計(jì)算設(shè)備應(yīng)該具備易用性、靈活性和個(gè)性化。用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō)，就是提高消費(fèi)者體驗(yàn)。

消費(fèi)者是為體驗(yàn)買單的。iPhone 4的暢銷不是因?yàn)樘O果自研了芯片，而是它真的能玩憤怒的小鳥。芯片的性能再?gòu)?qiáng)，沒(méi)有適配的軟件和功能打配合，不過(guò)是給瞎子拋媚眼。

產(chǎn)業(yè)的分工讓高通、聯(lián)發(fā)科這一類第三方芯片供應(yīng)商拔地而起，終端廠商依靠供應(yīng)商的硬件方案找到了性價(jià)比高點(diǎn)，也給軟件的開發(fā)設(shè)定好了結(jié)界。

第三方供應(yīng)商的芯片講究通用性，但這種通用性最大的問(wèn)題在于，高通會(huì)按照所有客戶需求的最大公約數(shù)指引芯片設(shè)計(jì)，不可避免的會(huì)忽略特殊的需求。

特斯拉在轉(zhuǎn)向自研FSD芯片前，采用Mobileye的自動(dòng)駕駛芯片，但很由于無(wú)法自定義或修改邏輯底層，想要優(yōu)化算法還得等待Mobileye的通用更新，完全脫離了馬斯克預(yù)期的軟件快速迭代的節(jié)奏。

2016年官宣分道揚(yáng)鑣之際，馬斯克在一封郵件中之直言“同行太菜”，“不幸的是，Mobileye必須支持?jǐn)?shù)百款來(lái)自傳統(tǒng)車企的車型，因此無(wú)法跟上特斯拉的步伐。”[7]

手機(jī)品牌自研芯片與特斯拉最終轉(zhuǎn)向FSD自研的理由是一致的：提升軟件的適配性。

蘋果通過(guò)移除ARM公版IP上冗余的NEON指令，減少了12%的晶體管浪費(fèi)，同時(shí)定制AMX矩陣擴(kuò)展單元，使得芯片的AI推理性能提升了8倍——這就是自行設(shè)計(jì)滿足特殊需求的典型案例。

設(shè)計(jì)SoC是一件門檻非常高的事情，十年前小米風(fēng)頭無(wú)兩，但在線下渠道、IoT業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)還有諸多欠賬要補(bǔ)。

十年后二戰(zhàn)SoC，背景是小米重回全球三巨頭序列，第二大業(yè)務(wù)AIoT年收入突破1000億元。人有錢了就會(huì)有冒險(xiǎn)精神，干點(diǎn)長(zhǎng)期主義的事，對(duì)公司來(lái)說(shuō)也一樣。

問(wèn)題五：玄戒O1成功了嗎？

如果成功的標(biāo)尺是芯片量產(chǎn)，在終端設(shè)備上點(diǎn)亮，那么玄戒O1是成功的。

如果成功的標(biāo)準(zhǔn)是通過(guò)芯片實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的技術(shù)目標(biāo)，并得到市場(chǎng)的驗(yàn)證，那么玄戒O1還沒(méi)有。

設(shè)計(jì)芯片的目的不是擺在展示柜里瞻仰，而是參與充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品體驗(yàn)的提升和正向的財(cái)務(wù)回報(bào)，是一場(chǎng)名副其實(shí)的馬拉松——第一圈落后20米，第二圈只落后15米，直到齊頭并進(jìn)甚至超車領(lǐng)先。

蘋果第一代A4還是“套殼三星”，第二代A5多核性能甚至落后英偉達(dá)Tegra 2，直到第三代A6憑借自研的Swift架構(gòu)單核性能翻倍，開始與同代頂級(jí)SoC平起平坐，再到A7率先進(jìn)入64位時(shí)代，將仍處在32位時(shí)代的高通、三星遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。

當(dāng)SoC開始穩(wěn)定迭代，也代表著整體架構(gòu)、研發(fā)思路的確定，而圍繞SoC展開的軟件開發(fā)、零部件創(chuàng)新也會(huì)有跡可循，硬件升級(jí)的方向走向明晰，最終的目標(biāo)是從手機(jī)業(yè)務(wù)延伸到其他硬件——即平臺(tái)化。

手機(jī)SoC的“三大天王”——蘋果、三星、華為，共同點(diǎn)是擁有足以與手機(jī)業(yè)務(wù)媲美的硬件產(chǎn)品矩陣來(lái)分?jǐn)傃邪l(fā)成本，比如手機(jī)和平板SoC之間大部分IP均可復(fù)用，高通此前諸多車載座艙芯片，都由同代的手機(jī)SoC魔改而來(lái)。

小米是世界一流的消費(fèi)電子公司，但也是集成電路產(chǎn)業(yè)的新兵，他們面前有足夠多的教材可以參考，但這些被當(dāng)作教材的企業(yè)當(dāng)年躬身入局時(shí)，也曾抱著前輩的教材栽過(guò)跟頭。

集成電路產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性在于，定義這個(gè)產(chǎn)業(yè)的巨人建立起了密不透風(fēng)的壁壘，足以讓任何躍躍欲試的挑戰(zhàn)者望而卻步；而它的魅力也在于，它有足夠長(zhǎng)的技術(shù)空間和足夠大的市場(chǎng)規(guī)模，容得下不止一家的偉大公司。

參考資料

[1] 三星電子與臺(tái)積電3nm良率難穩(wěn)，或?qū)⒂绊懨髂暧唵胃?jìng)爭(zhēng)，朝鮮日?qǐng)?bào)

[2] 雷軍說(shuō)，小米做手機(jī)芯片是九死一生，我為什么還要做？steam在線

[3] 芯片工程師“保質(zhì)期”有多久，路科驗(yàn)證

[4] 芯片首次流片成功率為何大幅下降，Semiconductor Engineering

[5] 小米的“芯事”，AI藍(lán)媒匯

[6] 對(duì)話雷軍：小米10億造芯背后，第一財(cái)經(jīng)

[7] Mobileye Parts Ways with Tesla，Industry Week

[8] 蘋果造芯：失敗、蟄伏、蓄力，然后打贏所有人，飯統(tǒng)戴老板

[9] 為什么哲庫(kù)沒(méi)有成為海思，遠(yuǎn)川科技評(píng)論

[10] 危險(xiǎn)的分工：從蘋果陷阱，到特斯拉幻影，遠(yuǎn)川科技評(píng)論

編輯：李墨天

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責(zé)任編輯：何律衡