文丨江心白

出品丨消費(fèi)最前線

短劇在全球范圍內(nèi)的熱度在2025年又高了一分。

Sensor Tower統(tǒng)計(jì)，2025年第一季度，全球短劇應(yīng)用內(nèi)購(gòu)收入逼近7億美元，增至2024年第一季度的近4倍。

截至2025年3月，全球短劇應(yīng)用累計(jì)內(nèi)購(gòu)收入逼近23億美元。美國(guó)是全球短劇應(yīng)用收入最高的市場(chǎng)，2025年第一季度環(huán)比增長(zhǎng)20%接近3.5億美元，貢獻(xiàn)了該季度全球短劇應(yīng)用總收入的49%。

其他地區(qū)（非重點(diǎn)地區(qū)）總占比約為18%排名第二，東南亞地區(qū)占比約為9％排第三。2025年Q1，全球短劇應(yīng)用的下載量超過3.7億次，是2024年Q1的6.2倍。

繼國(guó)內(nèi)車企、大廠、電商MCN、消費(fèi)品牌集體對(duì)短劇下手，短劇觀眾超過點(diǎn)外賣、看網(wǎng)文、打網(wǎng)約車三大群體后，全球的互聯(lián)網(wǎng)似乎都被短劇所覆蓋。

全球互聯(lián)網(wǎng)都“需要”短劇？

不可否認(rèn)，短劇的成功與寂寞的互聯(lián)網(wǎng)界息息相關(guān)，國(guó)內(nèi)與國(guó)外皆是如此。早在數(shù)年之前，全球互聯(lián)網(wǎng)失去創(chuàng)新就是一個(gè)陳詞濫調(diào)的話題。這兩年，大模型的出現(xiàn)似乎又于一汪死水中激出水花。

2025年4月，Similarweb公布全球十大網(wǎng)站的流量現(xiàn)狀，其中，谷歌、YouTube、Instagram、X等所有頭部平臺(tái)流量集體下滑。整個(gè)4月里，ChatGPT是前十大訪問量網(wǎng)站中，唯一實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)的網(wǎng)站。

然而，一個(gè)ChatGPT顯然撐不起互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的體面。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前ChatGPT的用戶規(guī)模已接近超級(jí)應(yīng)用門檻，且日均使用時(shí)長(zhǎng)不足20分鐘。相比于INS、谷歌這類全民應(yīng)用APP，ChatGPT在非工作日的使用量顯著下降，工作日的使用量比周末高出大約50%。

目前，市面上的各類AI應(yīng)用早已超2000款。內(nèi)容囊括AI陪伴、ChatBot、智能客服、圖片視頻生成……可迄今為止，這個(gè)賽道不僅沒有再一次為互聯(lián)網(wǎng)“證道”，三年內(nèi)還有累計(jì)20萬AI企業(yè)陸續(xù)退場(chǎng)：

包括Anthropic（大型語言模型、生成式 AI）、Waymo（自動(dòng)駕駛）、Anduril（國(guó)防）、xAI（應(yīng)用）、Databricks（數(shù)據(jù)處理與管理）以及 Vantage（數(shù)據(jù)中心與基礎(chǔ)設(shè)施）……大火的AI創(chuàng)業(yè)其實(shí)飽含苦水。

更值得注意的是，2024年，資本對(duì)科技互聯(lián)網(wǎng)賽道的態(tài)度大不如前。Dealroom 的最新報(bào)告顯示，整個(gè)科技領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)和成長(zhǎng)型企業(yè)（包括非 AI 領(lǐng)域）在 2024 年共籌集了 2270 億美元，較 2023 年下降了 12%。

國(guó)內(nèi)短劇火熱的背后實(shí)際上是互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)乏力，這一邏輯放大到全球范圍同樣適用。

根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)的數(shù)據(jù)，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量從2015年的31億增長(zhǎng)到2024年的49億，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.4%，這一增長(zhǎng)率明顯低于過去十年的平均水平。特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，互聯(lián)網(wǎng)普及率已經(jīng)接近飽和，新增用戶數(shù)量有限。

一面是互聯(lián)網(wǎng)用戶飽和，一面是資本漸漸失去耐心，在全球互聯(lián)網(wǎng)不上不下的檔口，輕而易舉地打破這個(gè)僵局的是“短劇”。

在國(guó)內(nèi)，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，紅果短劇2024年11月的月活沖到了1.4億，同比增長(zhǎng)626%。去年一季度，紅果短劇用戶日使用時(shí)長(zhǎng)已達(dá)1.38小時(shí)，超過了愛奇藝、騰訊視頻和芒果TV。

海外也是如此，昆侖萬維旗下DramaWave從2025年4月5日開始進(jìn)入韓國(guó)Google Play娛樂應(yīng)用榜TOP10，4月12日超越Netflix登上榜首，霸榜整整一周。

這兩年，包括DramaBox、ShortTV、DreameShot在內(nèi)的十余個(gè)出海短劇APP紛紛在美國(guó)上線。早在2023 年，ReelShort 在美國(guó)的下載量就超過了 1100 萬次，收入達(dá)到了 5000 萬美元，在蘋果應(yīng)用商店的娛樂類排行榜上多次超過了 TikTok ，成為了最受歡迎的應(yīng)用之一。

除了美國(guó)，ReelShort 在印度、菲律賓等國(guó)家也有大量的用戶，其全球下載量超過了 2400 萬次。截至2024年3月，全球短劇App用戶時(shí)長(zhǎng)較上年增長(zhǎng)16倍，短劇玩家的風(fēng)頭一度比肩跨境電商。

種種跡象顯示，全球互聯(lián)網(wǎng)都需要短劇，但這并不是一個(gè)能令人坦然接受的好消息，當(dāng)科技創(chuàng)新跑不贏霸總狼人，互聯(lián)網(wǎng)賽道或許要反思。

短劇“本土制造”還差什么？

全球范圍內(nèi)的短劇賽道里，我國(guó)占據(jù)大部分市場(chǎng)。

根據(jù)短劇自習(xí)室統(tǒng)計(jì)，全球約431個(gè)短劇應(yīng)用，內(nèi)購(gòu)收入前50名應(yīng)用占據(jù)98.45%市場(chǎng)份額。在這50個(gè)應(yīng)用中，40個(gè)由中國(guó)企業(yè)開發(fā)，占比高達(dá)80%。中國(guó)開發(fā)的平臺(tái)為海外短劇市場(chǎng)貢獻(xiàn)了68.75%的內(nèi)購(gòu)收入，海外本土平臺(tái)僅分得29.58%的市場(chǎng)份額。

如此巨大的差距逐漸讓海外市場(chǎng)也萌生了拍短劇的心思。

截至目前，美國(guó)、日本、韓國(guó)掀起一場(chǎng)短劇本土制造大潮。2024年，來自韓國(guó)的音頻平臺(tái)公司Spoon Labs推出全球短片平臺(tái)Vigloo，并在11月宣布獲得韓國(guó)游戲公司KRAFTON1200億韓元的股權(quán)投資。

同時(shí)，釜山電視節(jié)將在今年5月主辦“首屆亞洲微短劇大獎(jiǎng)”。無獨(dú)有偶，日本上線了本土短劇平臺(tái)BUMP。去年，日本電視臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商、經(jīng)紀(jì)公司、廣告公司等本土企業(yè)開始下場(chǎng)做短劇，包括日本電視臺(tái)和東京電視臺(tái)。

其中，日本電視臺(tái)的鈴木努制作了UniReel的第一部作品《最后一課-只有幸存者才能畢業(yè)》，東京電視臺(tái)發(fā)布了原創(chuàng)短劇，并計(jì)劃以每周一到兩部的速度推出短劇，一年后推出50部以上。

在北美市場(chǎng)，由于這里影視產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，本土劇的年產(chǎn)能大約在1000多部，月產(chǎn)能在100部左右。除掉一部分留學(xué)生、華人團(tuán)隊(duì)，美國(guó)本土制片方也越來越多。繼我國(guó)之后，海外各行各業(yè)的短劇熱情也被激發(fā)出來。

其中緣由，應(yīng)該不止是要填充互聯(lián)網(wǎng)遺憾那么簡(jiǎn)單，更重要的是，短劇的“甜頭”愈發(fā)有誘惑力。

首先，隨著短劇市場(chǎng)日漸肥沃，不少國(guó)際企業(yè)在為企業(yè)形象拍攝短劇，比如星巴克、肯德基、麥當(dāng)勞。統(tǒng)計(jì)顯示，僅一年之內(nèi)，全球有354家企業(yè)為宣傳投身短劇，這直接提高了整個(gè)賽道的商業(yè)價(jià)值。

其次，全球勞動(dòng)市場(chǎng)恢復(fù)面臨巨大挑戰(zhàn)，短劇這一行業(yè)可以提供一部分崗位。公開資料顯示，目前短劇在美國(guó)洛杉磯提供了至少20%～25%的就業(yè)崗位，好萊塢短劇演員緊俏，頭部主演工資可達(dá)2000美元/天。

但海外本土制造短劇并沒有想象中那么簡(jiǎn)單。我國(guó)短劇成功的幾大因素包括IP資源、受眾面廣之外，上下游的成熟制造也十分關(guān)鍵，海外雖然影視行業(yè)發(fā)達(dá)，但想要把長(zhǎng)劇的優(yōu)勢(shì)快速轉(zhuǎn)移到短劇上，不是很容易。

當(dāng)前，海外本土短劇拍攝有一大難關(guān)：成本居高不下，尤其是美國(guó)。

2024年數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)拍一部短劇的成本大概在10萬到15萬美金，甚至點(diǎn)眾科技預(yù)測(cè)年底海外短劇的制作成本可能卷到30萬美金。對(duì)比之下，2024年，我國(guó)短劇平均制作成本約50萬元，大概只有美國(guó)的一半。

2025年，隨著關(guān)稅風(fēng)波起起落落，短劇制造成本愈發(fā)不確定。

尤其對(duì)于在海外拍攝的華人團(tuán)隊(duì)來說，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，北京某劇組發(fā)往北美的10箱古裝頭飾，清關(guān)費(fèi)用從322美元暴漲至842美元，當(dāng)制作成本高筑時(shí)，后續(xù)的短劇定價(jià)勢(shì)必會(huì)受到影響。

而海外消費(fèi)市場(chǎng)這兩年并不景氣，一旦短劇要價(jià)上升，后果可想而知。因此，一部分海外短劇拍攝制作為了降低成本，正往東南亞、墨西哥轉(zhuǎn)移。美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度中國(guó)對(duì)美出口的影視器材同比下降43%，同期墨西哥同類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)39%。

但制作團(tuán)隊(duì)可以遷移，平臺(tái)很難。目前，海外本土短劇平臺(tái)在有限區(qū)域運(yùn)營(yíng)，主要分布在美國(guó)、德國(guó)、土耳其、韓國(guó)、烏克蘭等國(guó)家，尚未形成全球化布局。海外短劇“本土制造”還差什么？或許是時(shí)機(jī)。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)“雙頂流”相遇？

不可否認(rèn)，短劇以其“短平快”的基因，正在重塑全球互聯(lián)網(wǎng)流量分配規(guī)則。

在國(guó)內(nèi)，愛優(yōu)騰芒、字節(jié)、快手、阿里、京東、拼多多、美團(tuán)、B站、360、華為、小米一眾互聯(lián)網(wǎng)大廠高調(diào)入局短劇。在海外，流媒體、社交平臺(tái)的生存空間被短劇類APP進(jìn)一步擠壓。

Netflix一則調(diào)查顯示，2024年下半年，每個(gè)用戶的流媒體時(shí)間比2023年上半年低20%，每天只剩下1小時(shí)46分鐘。相反，短劇應(yīng)用的人氣越來越高，長(zhǎng)視頻、圖文等傳統(tǒng)內(nèi)容形態(tài)大不如前。

去年短劇爆發(fā)之際，互聯(lián)網(wǎng)仿佛重新回到了短視頻年代，“娛樂至死”的論調(diào)再次出現(xiàn)。到2025年，短劇在全球互聯(lián)網(wǎng)賽道的侵染開始從氛圍層面往技術(shù)、資本影響方面過渡。典型的例子是AI短劇，當(dāng)前AI短劇書寫了一個(gè)又一個(gè)流量神話。

比如《興安嶺詭事》，全網(wǎng)獲得5000萬播放量，抖音原生端收益超30萬元；《無名特攻隊(duì)》《玄幻：從拉二胡開始》《山海奇鏡之劈波斬浪》《新世界加載中》《浮夢(mèng)吟》等AI短劇的熱度也可圈可點(diǎn)。

個(gè)人創(chuàng)作方面，諸如“陰曹地府外賣員”、“懷孕生子男人魚”、“貓哥撿個(gè)田螺姑娘”……一系列詭異的畫面在短視頻平臺(tái)上屢見不鮮。當(dāng)大火的短劇遇上風(fēng)頭正盛的AI，互聯(lián)網(wǎng)雙“頂流”所碰撞出的火花格外激烈。

繼OpenAI發(fā)布了首個(gè)文生視頻模型Sora，Pika、Runway、可靈等生成式AI視頻創(chuàng)作工具陸續(xù)發(fā)布。今年2月18日，昆侖萬維開源中國(guó)首個(gè)面向AI短劇創(chuàng)作的視頻生成模型SkyReels-V1，可實(shí)現(xiàn)影視級(jí)人物微表情表演生成，支持33種細(xì)膩人物表情與400+種自然動(dòng)作組合。

一方面，觀看短劇的群體越來越多，另外一方面，熱衷于AI生成短劇，自娛自樂的群體也越來越多。以我國(guó)市場(chǎng)為例，調(diào)查顯示，截至2024年12月，微短劇用戶規(guī)模達(dá)6.62億人，使用率達(dá)59.7%，較上半年提升7.3個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，生成式人工智能的快速發(fā)展正在改變網(wǎng)絡(luò)視聽內(nèi)容生產(chǎn)方式，使用AI工具進(jìn)行圖片、視頻制作的用戶占比在半年內(nèi)有所增長(zhǎng)，從25.6%上升到31%。新榜《2024內(nèi)容產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》指出，AI生成內(nèi)容賬號(hào)同比增長(zhǎng)218%。

短劇“侵染”AI賽道會(huì)帶來什么影響？與整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)陷入短視頻漩渦一樣，這一領(lǐng)域的基礎(chǔ)進(jìn)步可能會(huì)在繁榮的表象中不自覺停滯。這不是空穴來風(fēng)，去年AI賽道的基礎(chǔ)層投資就在大幅度縮水。

產(chǎn)業(yè)家統(tǒng)計(jì)顯示，AI基礎(chǔ)層融資事件從2023年的104起銳減至2024年的70起，降幅達(dá)32.7%；單筆融資峰值更是從20億元（燧原科技D輪）萎縮至5億元（無問芯穹A輪），資本強(qiáng)度縮水75%。

或許對(duì)于資本而言，與其投資周期漫長(zhǎng)且結(jié)果不定的基礎(chǔ)發(fā)展，不如押注現(xiàn)有的東西，說不定會(huì)有意想不到的驚喜。就比如AI生成遇上紅遍全球的短劇，未來，隨著 AIGC 技術(shù)進(jìn)一步降低創(chuàng)作門檻，短劇可能從現(xiàn)象級(jí)業(yè)態(tài)演變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)內(nèi)容的“基礎(chǔ)物種”。

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