曾經(jīng)的「信用卡之王」廣發(fā)銀行，如何平衡增長(zhǎng)壓力和消費(fèi)者權(quán)益？

??懂財(cái)?shù)鄢銎?· 作者｜嘉逸

廣發(fā)銀行，曾經(jīng)的“信用卡之王”，曾立志做“中國(guó)最好的信用卡”。但如今因“扣費(fèi)爭(zhēng)議”，它被指責(zé)“背刺”用戶。

近日，北京的王先生突然收到短信通知，廣發(fā)信用卡莫名其妙支出了1600元。詳細(xì)查詢賬單后，他才知道，這是信用卡的年費(fèi)。

但，王先生在辦理信用卡時(shí)，廣發(fā)銀行的工作人員并未提及該費(fèi)用，只強(qiáng)調(diào)：憑卡就能進(jìn)入機(jī)場(chǎng)貴賓廳休息。

無(wú)獨(dú)有偶，另一位消費(fèi)者也是在不知情的狀況下，被廣發(fā)銀行扣費(fèi)。

她在社交媒體上爆料，在機(jī)場(chǎng)辦卡時(shí)，廣發(fā)銀行的工作人員表示，“辦了不用也沒事”。沒想到，竟然還要收取480元的信用卡年費(fèi)。

最終，她找到客服維權(quán)，才把這筆錢退下來(lái)。

廣發(fā)信用卡亂象，這只是“冰山一角”。

據(jù)鳳凰網(wǎng)、中新經(jīng)緯等媒體報(bào)道，廣發(fā)銀行還曾大幅削減信用卡權(quán)益，利用“技術(shù)性逾期”來(lái)收取消費(fèi)利息，未經(jīng)客戶同意開通信用卡自動(dòng)分期......

2024年報(bào)披露，廣發(fā)銀行共接收監(jiān)管轉(zhuǎn)辦投訴15531件，其中信用卡類投訴占比高達(dá)86.4%。

今年金融315，廣發(fā)銀行因投訴量多、解決效率低，位列銀行投訴黑榜前三。

截至8月5日，在黑貓平臺(tái)上，關(guān)于廣發(fā)信用卡的投訴高達(dá)17239條。與之對(duì)比，民生銀行信用卡僅有2844條，招行信用卡是3252條，平安銀行信用卡是7585條。

1 ｜ 從「神卡」變「廢卡」？

廣發(fā)信用卡，曾備受用戶青睞，圈粉無(wú)數(shù)，被稱為“神卡”。

但近兩年，多位持卡人發(fā)現(xiàn)，權(quán)益竟然“縮水”了：信用卡兌換南航里程從15:1變?yōu)?8:1，華為車主卡的消費(fèi)返現(xiàn)從每月最高100元大幅下調(diào)為50元......

同時(shí)，廣發(fā)銀行冠名的機(jī)場(chǎng)貴賓廳、高鐵貴賓廳的預(yù)約名額變成了按日設(shè)置上限，用戶需要至少提前一天預(yù)約、搶座。

對(duì)此，一位用戶透露，南京站、合肥南站的廣發(fā)貴賓廳里，實(shí)際有很多空位，但卻不讓人進(jìn)。

他們?cè)谏缃幻襟w上吐槽：避雷！消費(fèi)者的權(quán)益說(shuō)變就變，“神卡”變“廢卡”了。

更讓消費(fèi)者憤怒的，是“技術(shù)性逾期”。

上海的李女士、廣州的周先生都是廣發(fā)信用卡的老用戶，但近期，他們?cè)谫~單中卻發(fā)現(xiàn)了一筆消費(fèi)利息，累計(jì)高達(dá)1萬(wàn)多元。

過(guò)去幾年，他們一直按時(shí)還款，從未逾期，也從未收到銀行發(fā)出的逾期通知。

調(diào)取賬單后，他們才發(fā)現(xiàn)，在廣發(fā)銀行發(fā)現(xiàn)精彩APP的還款頁(yè)面底部，有一行極易被忽略的紅色小字：23:00前還款，次日到賬；23:00后還款，順延1天到賬。

這意味著，若用戶在還款日使用支付寶、云閃付等第三方支付渠道還款，這筆錢可能會(huì)在2、3天后才到賬。

對(duì)此，廣發(fā)銀行較為“吝嗇”，默認(rèn)寬限期（容時(shí)服務(wù)）僅1天，遠(yuǎn)低于中農(nóng)工建交、平安銀行、興業(yè)銀行等同業(yè)（3天）。

因此，造成了“技術(shù)性逾期”，很多用戶被迫背上了數(shù)千元，甚至數(shù)萬(wàn)元的消費(fèi)利息。但實(shí)際上，在銀行業(yè)內(nèi)，信用卡還款實(shí)時(shí)到賬早已不是技術(shù)難題。

上述用戶不滿，紛紛抗議、維權(quán)。

但廣發(fā)銀行給出的回復(fù)卻是“合理合法”。據(jù)媒體報(bào)道，因“技術(shù)性逾期”，李麗被迫承擔(dān)了近3萬(wàn)元的消費(fèi)利息，但廣發(fā)銀行只答應(yīng)退還3300元。她要求銀行提供扣款利息的日期、計(jì)算方式、具體依據(jù)，但至今沒有回復(fù)。

被扣除信用卡年費(fèi)的部分用戶較為幸運(yùn)，他們按照客服要求補(bǔ)刷了6次卡，年費(fèi)被退還。隨后，一些人選擇注銷廣發(fā)卡。

金融的本質(zhì)是信任。

但對(duì)權(quán)益受損的用戶來(lái)說(shuō)，他們對(duì)廣發(fā)信用卡的信任和忠誠(chéng)度，似乎正在瓦解。

2 ｜ 「信用卡之王」降速

部分用戶的流失，影響到了廣發(fā)信用卡的業(yè)績(jī)。

從發(fā)卡量來(lái)看，廣發(fā)銀行仍沿用舊指標(biāo)——累計(jì)發(fā)卡量。盡管總量持續(xù)增長(zhǎng)，2024年達(dá)到1.23億張，位居股份行第一，但已明顯降速。

與之對(duì)比，招行、平安銀行披露的“流通卡量”，更能反映信用卡業(yè)務(wù)的真實(shí)運(yùn)行情況。2024年，招行信用卡流通卡量9686萬(wàn)張，同比減少0.27%，平安銀行信用卡流通卡量4693萬(wàn)張，同比減少12.77%。

對(duì)此，央行披露的資料顯示，近2年，國(guó)內(nèi)信用卡數(shù)量累計(jì)減少了8000萬(wàn)張。

在縮量、出清的周期中，廣發(fā)信用卡的流通卡量，大概率也在下跌。

透過(guò)交易額，更能看清趨勢(shì)。

2021年，促消費(fèi)政策頻出，但廣發(fā)用戶的消費(fèi)欲望似乎并不高，信用卡交易額2.42萬(wàn)億，較2019年僅增長(zhǎng)100億。

同時(shí)期，招行信用卡交易額4.76萬(wàn)億，較2019年增長(zhǎng)9.43%，平安銀行信用卡交易額3.79萬(wàn)億，較2019年大幅增長(zhǎng)13.47%，完全抹平了“黑天鵝”事件的負(fù)面影響，表現(xiàn)優(yōu)于廣發(fā)。

之后，宏觀環(huán)境劇變，消費(fèi)者趨于謹(jǐn)慎。2023年，廣發(fā)信用卡交易額2.22萬(wàn)億，下滑10.84%。去年，廣發(fā)銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)，很可能是表現(xiàn)不及預(yù)期。

再來(lái)看信用卡透支數(shù)據(jù)。

2019年，消費(fèi)如火如荼、蓬勃向上，但廣發(fā)銀行信用卡用戶卻不太愿意透支，整體透支規(guī)模下跌了3.99%。同時(shí)期，招行、平安銀行信用卡貸款余額，分別大幅增長(zhǎng)16.62%、14.2%。

2021年，廣發(fā)信用卡透支規(guī)模4523.45億，仍低于2019年的水平。此后3年，廣發(fā)信用卡透支規(guī)模持續(xù)收縮，2024年下滑7.54%，跌至3928.46億元，2024年透支使用率32.44%，同比下滑0.81%，降幅超過(guò)行業(yè)均值（下滑0.31%）。

對(duì)比招行，其信用卡貸款余額一直穩(wěn)健增長(zhǎng)。對(duì)比平安銀行，直到行業(yè)調(diào)整，其信用卡業(yè)務(wù)才被迫收縮。

換言之，廣發(fā)信用卡的衰落，在行業(yè)拐點(diǎn)來(lái)臨前，就已經(jīng)開始了。

當(dāng)“寒冬”真正降臨，廣發(fā)銀行壓力急劇倍增。

2022-2024年，其信用卡不良率持續(xù)攀升，分別為1.58%、1.59%、2.19%。

2024年，廣發(fā)銀行個(gè)人貸款不良余額130.95億元。其中，信用卡不良余額高達(dá)86.03億元，占比65.7%，是“重災(zāi)區(qū)”。

受此影響，2024年廣發(fā)銀行個(gè)貸不良率攀升至1.53%，增長(zhǎng)了0.27個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)期，招行個(gè)貸不良率0.98%，增長(zhǎng)0.07個(gè)百分點(diǎn)，平安銀行個(gè)貸不良率1.39%，增長(zhǎng)0.02個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，“信用卡之王”廣發(fā)銀行，正處于更危險(xiǎn)的境地。

3 ｜ IPO擱淺

在A股或港股，沒有哪家銀行像廣發(fā)銀行一樣，如此依賴信用卡。

2019年，廣發(fā)信用卡分期收入近260億元，占總營(yíng)收比重超過(guò)34%，對(duì)非息收入的貢獻(xiàn)超過(guò)60%。去年，信用卡透支規(guī)模占廣發(fā)銀行個(gè)貸比重高達(dá)46%，占貸款總額比重為18.44%。

作為“核心陣地”，廣發(fā)信用卡為何失落？

股東、戰(zhàn)略變更，是一個(gè)重要原因。2016年，花旗集團(tuán)退出，中國(guó)人壽“入主”廣發(fā)。

此后，銀保協(xié)同被重點(diǎn)提及，在2016年報(bào)中甚至排在了零售金融業(yè)務(wù)之前。另外，廣發(fā)銀行還開始加大和國(guó)企、央企的合作，強(qiáng)調(diào)對(duì)公是基礎(chǔ)。

但彼時(shí)，對(duì)公已然式微，轉(zhuǎn)型零售金融、金融科技、財(cái)富管理，才是主流趨勢(shì)。

廣發(fā)銀行誤判了周期，錯(cuò)失信用卡黃金時(shí)代，逐漸掉隊(duì)。

2015年，廣發(fā)信用卡透支規(guī)模2431億元，招行信用卡貸款余額3131億元，二者僅相差700億元。平安銀行信用卡貸款余額1477億元，只有廣發(fā)規(guī)模的60%，還是“小弟”。

而到了2019年，廣發(fā)銀行和招行在信用卡透支規(guī)模上的差距，已經(jīng)擴(kuò)大到2049億元。平安銀行已經(jīng)超越廣發(fā)，其信用卡交易額3.34萬(wàn)億，比廣發(fā)高了9300億，其信用卡貸款余額5404億元，比廣發(fā)高了743億元。

到2024年，差距被進(jìn)一步拉大。廣發(fā)信用卡透支規(guī)模，僅有招行的41%。

同時(shí)期，平安銀行在經(jīng)歷零售金融大調(diào)整后，信用卡貸款余額仍領(lǐng)先廣發(fā)421.5億元。

數(shù)智化運(yùn)營(yíng)方面，廣發(fā)信用卡也表現(xiàn)一般。

2023年，其在年報(bào)中披露，廣發(fā)銀行發(fā)現(xiàn)精彩APP月活超過(guò)1800萬(wàn)。同期，招行掌上生活A(yù)PP累計(jì)注冊(cè)用戶已經(jīng)達(dá)到1.44億，月活為4197.55萬(wàn)。

去年11月，易觀千帆監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)精彩APP活躍人數(shù)367.14萬(wàn)，排名行業(yè)第11位，掌上生活A(yù)PP活躍人數(shù)4708.04萬(wàn)，高居行業(yè)第一。

也正因?yàn)楹诵臉I(yè)務(wù)出了問(wèn)題，致使廣發(fā)銀行業(yè)績(jī)失速。

2024年，廣發(fā)銀行個(gè)人銀行及信用卡業(yè)務(wù)營(yíng)收313.5億元，大幅下滑16.34%。

同時(shí)期，廣發(fā)銀行出現(xiàn)近17年來(lái)首次業(yè)績(jī)雙降，營(yíng)收692.37億元，同比下滑0.63%，歸屬凈利潤(rùn)132.59億元，同比下滑5.25%。

進(jìn)而，導(dǎo)致廣發(fā)銀行IPO擱淺。

在2023、2024年報(bào)中，廣發(fā)銀行已不再公開提及上市。近期，廣發(fā)銀行召開2025上半年經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議，高管仍只字未提上市，更強(qiáng)調(diào)增收提效。

能看出，廣發(fā)銀行想要重振信用卡業(yè)務(wù)的“榮光”。

但如今，時(shí)移勢(shì)易，信用卡黃金時(shí)代已經(jīng)落幕，行業(yè)進(jìn)入“深冬”。更多消費(fèi)者正更加謹(jǐn)慎的管理負(fù)債，他們更重視服務(wù)和性價(jià)比。

若廣發(fā)銀行不能重塑用戶口碑，IPO將更加艱難。

說(shuō)明：數(shù)據(jù)源于公開披露，不構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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