作者 ｜ 大模型機(jī)動(dòng)組
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作為全球知名的頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)，紅杉資本在創(chuàng)投領(lǐng)域有著舉足輕重的地位，其投資版圖橫跨科技、消費(fèi)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域，曾成功孵化出眾多改變行業(yè)格局的巨頭企業(yè)，對(duì)全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。

紅杉資本合伙人 David Cahn 發(fā)表文章，探討了人工智能團(tuán)隊(duì)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。文中回顧了過(guò)去一年人工智能的主要進(jìn)展，包括編碼人工智能的崛起、推理技術(shù)找到產(chǎn)品市場(chǎng)契合點(diǎn)以及 ChatGPT 使用習(xí)慣的融入等。文章重點(diǎn)分析了人工智能實(shí)驗(yàn)室的變化，指出其正越來(lái)越像運(yùn)動(dòng)隊(duì)，在計(jì)算資源日益豐富的背景下，人才成為關(guān)鍵的差異化優(yōu)勢(shì)，并且人才競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出短期合同多、流動(dòng)性大等特點(diǎn)，還提及了當(dāng)前人工智能生態(tài)系統(tǒng)的整體狀態(tài)。

本文編譯自紅杉資本《Why AI Labs Are Starting to Look Like Sports Teams》，原文鏈接：https://www.sequoiacap.com/article/why-ai-labs-like-sports-teams/，以下為全文編譯：

去年夏天，我撰寫(xiě)了大量關(guān)于人工智能的文章，從《人工智能的 6000 億美元問(wèn)題》《人工智能資本支出的博弈論》《人工智能已準(zhǔn)備就緒》《鋼鐵、服務(wù)器與電力》，到最后《人工智能供應(yīng)鏈的拉鋸戰(zhàn)》。

一年后回顧現(xiàn)狀會(huì)發(fā)現(xiàn)，人工智能領(lǐng)域的變化甚微：倘若英偉達(dá)到 2025 年底數(shù)據(jù)中心的年化收入能達(dá)到 2100 億美元左右，那么人工智能的 6000 億美元問(wèn)題如今已大致變成 8400 億美元問(wèn)題。據(jù)媒體報(bào)道，OpenAI 仍占據(jù)人工智能總收入的最大份額，最近其收入突破了 100 億美元。人工智能生態(tài)系統(tǒng)的總收入與投入的資金相比，仍相形見(jiàn)絀 —— 如果說(shuō)有什么不同的話，那就是我去年對(duì)大型科技公司在人工智能方面的收入估計(jì)可能過(guò)高了。

在過(guò)去一年里，人工智能有三個(gè)主要進(jìn)展：首先，編碼人工智能真正崛起。一年前，這些產(chǎn)品的演示令人驚嘆，而如今，編碼人工智能領(lǐng)域的年化收入約為 30 億美元。其次，推理技術(shù)找到了產(chǎn)品市場(chǎng)契合點(diǎn)，人工智能生態(tài)系統(tǒng)對(duì)圍繞推理時(shí)間計(jì)算的第二個(gè)縮放定律感到興奮。通過(guò)反復(fù)查詢這些模型以及使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)，我們能夠獲得更好、更可靠的結(jié)果。最后，ChatGPT 的使用呈現(xiàn)出一種 “微笑曲線”，這種新的行為方式正真正融入日常生活。

人工智能的應(yīng)用層生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)，利用廉價(jià)的計(jì)算資源和集成的工作流程構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)。更充裕的計(jì)算資源對(duì)創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是好事，像 Harvey、Sierra、Abridge、SmarterDx、Perplexity、OpenEvidence、Clay、Sesame 等眾多公司在為客戶整合這些能力方面都取得了巨大進(jìn)展。我們一年前的目標(biāo)是盡可能多地投資這些公司，而這一目標(biāo)在今天依然未變。

然而，有一個(gè)動(dòng)態(tài)自去年以來(lái)確實(shí)發(fā)生了變化。一年前，所有人都在談?wù)摷阂?guī)模和預(yù)訓(xùn)練擴(kuò)展，而現(xiàn)在這似乎已悄然從公眾對(duì)話中消失。或許是因?yàn)樾碌募和度胧褂盟璧臅r(shí)間更長(zhǎng)，又或者正如伊利亞?薩茨克弗在 12 月所說(shuō)：“我們所知道的預(yù)訓(xùn)練將會(huì)結(jié)束。” 同樣，一年前，由于建立基礎(chǔ)模型實(shí)驗(yàn)室的成本高得令人望而卻步，我們看到研究實(shí)驗(yàn)室出現(xiàn)了整合的趨勢(shì)。微軟 / OpenAI、亞馬遜 / Anthropic、谷歌、Meta 和 xAI 成為人工智能競(jìng)賽中的五個(gè) “決賽選手”，其他公司則紛紛倒閉，因?yàn)檫@些公司已經(jīng)擁有了 GPT-4 水平的模型，并且有足夠的資金繼續(xù)擴(kuò)展。相比之下，現(xiàn)在一批新的參與者涌現(xiàn)出來(lái)，包括 SSI、Thinking Machines 和 DeepSeek，它們聲稱人才而非原始計(jì)算規(guī)模是其主要的差異化優(yōu)勢(shì)。

如果說(shuō)一年前的說(shuō)法是預(yù)訓(xùn)練計(jì)算需求推動(dòng)了整合，那么如今的說(shuō)法則完全是在計(jì)算資源日益豐富的世界里，人才優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。谷歌和 Meta 尤其如此。從產(chǎn)品定位來(lái)看，谷歌正面臨困境，它正竭盡全力扭轉(zhuǎn)這種局面。Meta 大膽決定收購(gòu) Scale 公司 49% 的股份，并聘請(qǐng)其首席執(zhí)行官亞歷克斯?王來(lái)領(lǐng)導(dǎo)他們新的 “創(chuàng)始人模式” 人工智能實(shí)驗(yàn)室，這是朝著這個(gè)方向邁出的更為明確的一步。對(duì)于這兩家公司以及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)而言，2025 年的信息是，僅靠大規(guī)模集群是不夠的。每個(gè)人都明白，要在人工智能競(jìng)賽中躍升到下一個(gè)水平，需要新的突破 —— 無(wú)論是在強(qiáng)化學(xué)習(xí)還是其他方面 ——而人才是實(shí)現(xiàn)這些突破的關(guān)鍵。

由于對(duì)人才的極度關(guān)注，人工智能實(shí)驗(yàn)室正越來(lái)越像運(yùn)動(dòng)隊(duì)：它們各自都有財(cái)力雄厚的科技公司或個(gè)人支持。明星“球員”能夠獲得數(shù)千萬(wàn)、數(shù)億美元的薪酬待遇，對(duì)于那些最頂尖的人才，薪酬甚至似乎能達(dá)到數(shù)十億美元。與運(yùn)動(dòng)隊(duì)中球員通常簽訂長(zhǎng)期合同不同，人工智能領(lǐng)域的 employment agreements 期限短且流動(dòng)性大，這意味著任何人都可能在任何時(shí)候被挖走。具有諷刺意味的是，雖然人工智能競(jìng)賽動(dòng)態(tài)這一概念最初是由人工智能安全社區(qū)作為一個(gè)需要避免的 “惡魔” 而普及開(kāi)來(lái)的，但這恰恰在兩個(gè)不同領(lǐng)域成為了現(xiàn)實(shí)：首先是計(jì)算資源，現(xiàn)在是人才。

我認(rèn)為這是人性使然。人類什么時(shí)候見(jiàn)過(guò)美好的事物后，會(huì)說(shuō) “現(xiàn)在我們已經(jīng)足夠了，是時(shí)候冷靜下來(lái)了”？人性的一個(gè)固有屬性是，一旦越過(guò)關(guān)鍵閾值，我們就會(huì)將事情推向極致。我們無(wú)法克制自己。而且，當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)像人們所認(rèn)為的人工智能獎(jiǎng)勵(lì)那樣巨大時(shí)，任何阻礙成功的瓶頸 ——尤其是像人才這樣流動(dòng)性差的瓶頸—— 都會(huì)被推向驚人的程度。

然而，即便在這種激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，如今更廣泛的人工智能生態(tài)系統(tǒng)也比過(guò)去三年中的任何時(shí)候都更顯平靜。這是因?yàn)閷?duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)競(jìng)賽本身現(xiàn)在已是常態(tài)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也讓人感覺(jué)穩(wěn)定。人們正逐漸適應(yīng)現(xiàn)狀。這種不穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)平衡本身目前是穩(wěn)定的 —— 至少現(xiàn)在是這樣。、