當(dāng)下的全球AI芯片市場(chǎng)，正上演著一出魔幻現(xiàn)實(shí)主義大戲。一邊是被曝出國(guó)內(nèi)企業(yè)正被“勸退”減少對(duì)英偉達(dá)“特供”H20芯片的依賴(lài)；另一邊，大洋彼岸的美國(guó)總統(tǒng)特朗普則高調(diào)宣布，已和芯片巨頭達(dá)成協(xié)議，要對(duì)出口到中國(guó)的AI芯片征收一筆史無(wú)前例的“AI保護(hù)費(fèi)”。

勸退企業(yè)使用，H20在中國(guó)市場(chǎng)遇冷

近日，據(jù)彭博社報(bào)道，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)，尤其是保密性較高的單位，正被勸退采購(gòu)英偉達(dá)的H20芯片。這種“勸退”甚至延伸至一般業(yè)務(wù)領(lǐng)域，部分企業(yè)正受調(diào)查采購(gòu)H20的必要性，以及是否發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患。

這與H20的市場(chǎng)境遇高度一致。此前沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“英偉達(dá)為H20追單30萬(wàn)片”的傳聞，后被證實(shí)為誤讀。真實(shí)情況僅是將早已生產(chǎn)好的20-30萬(wàn)片晶圓庫(kù)存進(jìn)行切割封裝，并非新增訂單。

更具說(shuō)服力的是來(lái)自中國(guó)大廠的聲音。在我們此前的文章《大廠吐槽H20“爛卡，捏著鼻子用”，英偉達(dá)緊急追單30萬(wàn)片H20？假的！》中提到，一份流出的會(huì)議紀(jì)要顯示，即便是已經(jīng)下了H20訂單的巨頭，也多是出于“錢(qián)已經(jīng)付了，貨還沒(méi)到，不能虧更多”的考量，對(duì)H20的性能頗有微詞。在實(shí)際應(yīng)用中，這款為規(guī)避美國(guó)出口管制而大幅削減性能的芯片，難以滿(mǎn)足中國(guó)AI大模型訓(xùn)練的需求。所謂的需求，更像是別無(wú)選擇下的無(wú)奈之舉。

黃仁勛也得交保護(hù)費(fèi)，揭秘特朗普的15%“AI保護(hù)費(fèi)”

就在中國(guó)對(duì)H20興趣寥寥之際，特朗普卻打起了自己的小算盤(pán)。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》8月10日?qǐng)?bào)道，特朗普政府已與英偉達(dá)和AMD達(dá)成一項(xiàng)“收入分成”協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，兩家公司需將對(duì)華出口的特定AI芯片，包括英偉達(dá)H20和AMD MI308，銷(xiāo)售收入的15%，直接上繳給美國(guó)政府，以此作為換取出口許可證的條件。

特朗普本人在接受采訪時(shí)更是毫不掩飾其商業(yè)談判的本色，他透露自己最初的目標(biāo)是20%的分成，并稱(chēng)是英偉達(dá)CEO黃仁勛主動(dòng)提出了15%的方案，雙方最終一拍即合。這筆錢(qián)將被如何使用尚不明確，但這無(wú)疑開(kāi)創(chuàng)了美國(guó)政府直接從高科技產(chǎn)品出口中抽成的先例，堪稱(chēng)“AI保護(hù)費(fèi)”。

特朗普似乎在下一盤(pán)大棋：用H20等現(xiàn)有產(chǎn)品收“過(guò)路費(fèi)”，同時(shí)用性能更強(qiáng)的“次旗艦”產(chǎn)品作為籌碼，試圖將對(duì)華科技政策的控制權(quán)與經(jīng)濟(jì)利益牢牢掌握在自己手中。

中國(guó)的棄子，美國(guó)的棋子

一邊是產(chǎn)業(yè)正被引導(dǎo)，減少對(duì)“閹割版”芯片的依賴(lài)，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代的決心；另一邊是美國(guó)試圖將科技管制直接變現(xiàn)，用“AI保護(hù)費(fèi)”和“可控的高性能芯片”作為新的博弈工具。H20芯片的命運(yùn)，正成為這場(chǎng)角力的縮影。它既無(wú)法滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)的真正需求，又淪為了美國(guó)政府的收費(fèi)工具。