01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

02 無(wú)人機(jī)類型

無(wú)人駕駛飛機(jī)大家常簡(jiǎn)稱為 “無(wú)人機(jī)”，英文縮寫是 “UAV”。它通過(guò)無(wú)線電遙控設(shè)備，以及自身攜帶的程序控制裝置來(lái)操縱，飛機(jī)上沒(méi)有載人。或者呢，也能依靠車載計(jì)算機(jī)，實(shí)現(xiàn)完全自主操作，又或者是間歇性自主操作。

按照用途，無(wú)人機(jī)主要分成軍用和民用兩大類別。民用無(wú)人機(jī)還能再細(xì)分，包括工業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)（以及無(wú)人駕駛航空器）。

03 工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

2019 - 2024 年，全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模僅增長(zhǎng) 2 倍，而工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模卻能翻 10 倍。實(shí)際數(shù)據(jù)表明，2021 年起，工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比就超過(guò)了消費(fèi)無(wú)人機(jī)。賽迪顧問(wèn)報(bào)告顯示，2023 年中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比達(dá) 65.3% 。未來(lái)，工業(yè)無(wú)人機(jī)將成為民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。

目前國(guó)內(nèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域集聚態(tài)勢(shì)，其中廣東表現(xiàn)尤為突出。廣東省通過(guò)“政策引導(dǎo)+產(chǎn)業(yè)鏈集聚+龍頭引領(lǐng)+人才支撐”的多維驅(qū)動(dòng)模式，構(gòu)建了全球領(lǐng)先的工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)生態(tài)。截至2023 年，全省工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)超2800家，占全國(guó)總數(shù)近三分之一，且仍在持續(xù)增長(zhǎng)。

03-1、國(guó)內(nèi)規(guī)模

工業(yè)與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)因場(chǎng)景不同，性能有別。消費(fèi)級(jí)面向 C 端休閑，重便攜易用；工業(yè)級(jí)面向 B/G 端專業(yè)領(lǐng)域，重功能、穩(wěn)定與適配，技術(shù)路線迥異。工業(yè)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)復(fù)雜、定制度高，需求更廣。

全球無(wú)人機(jī)發(fā)展進(jìn)程里，我國(guó)起步晚卻在民用市場(chǎng) “彎道超車”。截至 2023 年 6 月底，我國(guó)無(wú)人駕駛航空器銷量占全球約 70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2023 年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 1174.3 億元，注冊(cè)無(wú)人機(jī) 126.7 萬(wàn)架，運(yùn)營(yíng)企業(yè) 19825 家，同比分別增長(zhǎng) 32%、32%、31% 。

04 軍用無(wú)人機(jī)民用化

在目前民用工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，除了大疆創(chuàng)新、縱橫股份、極飛科技等傳統(tǒng)的工業(yè)無(wú)人機(jī)廠商，政策紅利釋放剛性需求、軍用技術(shù)民用化降本增效、多元化戰(zhàn)略對(duì)沖軍貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)等也促使諸多軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)也開始發(fā)力民用領(lǐng)域。

05 工業(yè)無(wú)人機(jī)場(chǎng)景羅列

工業(yè)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景，正從過(guò)去單一功能，朝著多元化、智能化方向發(fā)展。它的核心價(jià)值，可不只是代替人工干活，更重要的是靠技術(shù)創(chuàng)新，重塑行業(yè)工作流程和商業(yè)模式。

在農(nóng)業(yè)、能源、測(cè)繪這些發(fā)展成熟的領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)憑借高精度數(shù)據(jù)采集和自動(dòng)化作業(yè)，大大提高了工作效率。而在智慧城市、低空物流、環(huán)保監(jiān)測(cè)等新興場(chǎng)景里，無(wú)人機(jī)就像空中橋梁，連接起物理世界和數(shù)字世界，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在技術(shù)突破和政策放寬的雙重推動(dòng)下，工業(yè)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，正一步步深入到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。

就當(dāng)前應(yīng)用領(lǐng)域而言，工業(yè)無(wú)人機(jī)用得最廣泛的要數(shù)地理測(cè)繪和農(nóng)林植保，這倆領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模加起來(lái)占比超 50%。快遞物流和巡邏巡檢加起來(lái)占 26.2%，不過(guò)它們的應(yīng)用深度和市場(chǎng)需求還有提升空間。剩下 6.2% 的份額，分散在醫(yī)療、應(yīng)急等幾十個(gè)領(lǐng)域。

05-1、地理測(cè)繪

無(wú)人機(jī)測(cè)繪是繼航空攝影測(cè)量、衛(wèi)星遙感之后的第三次技術(shù)革命，正在重構(gòu) “實(shí)時(shí)化、智能化、平民化” 的新范式。

無(wú)人機(jī)測(cè)繪行業(yè)因技術(shù)優(yōu)勢(shì)與政策東風(fēng)飛速發(fā)展。技術(shù)上，其效率超人工數(shù)十倍，山區(qū)、無(wú)人區(qū)成本僅為傳統(tǒng)航測(cè) 1/3 - 1/5，應(yīng)急響應(yīng)從數(shù)天縮至數(shù)小時(shí)，精度達(dá)厘米級(jí)。

政策端，據(jù)自然資源部方案，2025 年初步建成實(shí)景三維中國(guó)，5 米格網(wǎng)地形級(jí)基本建成，5 厘米分辨率城市級(jí)初步覆蓋地級(jí)以上城市；2030 年全面建成。這將催生巨大需求，推動(dòng)該行業(yè)量質(zhì)齊升。

2019 年工業(yè)無(wú)人機(jī)測(cè)繪與地理信息市場(chǎng)，大疆創(chuàng)新、縱橫股份、飛馬機(jī)器人市占率分別為 24.2%、5.5%、3.9% 。大疆靠 “強(qiáng)硬件、易軟件、優(yōu)價(jià)格” 構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘，復(fù)制消費(fèi)電子 “極致性價(jià)比” 邏輯。其 “大疆制圖” 軟件實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化閉環(huán)。此外，縱橫股份、飛馬機(jī)器人及南方測(cè)繪等，也涉足測(cè)繪領(lǐng)域的工業(yè)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)。

基于測(cè)繪服務(wù)的地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在2023年達(dá)到8111億元，近10年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.5%。

05-2、農(nóng)林植保

我國(guó)植保無(wú)人機(jī)起步晚于歐美。2010 年首架商用機(jī)入市，開啟產(chǎn)業(yè)化。2013 年前行業(yè)發(fā)展慢，參與者少。2014 年中央一號(hào)文件鼓勵(lì)，新企業(yè)涌入。2016 年后技術(shù)與補(bǔ)貼推動(dòng)，保有量和作業(yè)量激增。2024 年末，保有量 25.1 萬(wàn)架，作業(yè)面積 26.7 億畝次，同比近 25% 增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)超 90% 的農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，被大疆創(chuàng)新和極飛科技占據(jù)。據(jù)極飛科技 IPO 文件，我國(guó)植保無(wú)人機(jī)行業(yè)集中度高，主要集中在這兩大廠商。2020 年，大疆創(chuàng)新占比 54.82%，極飛科技占比 37.59% 。杭州啟飛、無(wú)錫漢和、江蘇數(shù)字鷹緊隨其后，占比分別為 2.80%、1.78%、1.14%。

05-3、快遞物流

在需求方面，雖說(shuō)當(dāng)下快遞物流場(chǎng)景里無(wú)人機(jī)應(yīng)用規(guī)模占比，比不上地理測(cè)繪和農(nóng)林植保。但國(guó)內(nèi)物流需求極為龐大，這就意味著快遞物流無(wú)人機(jī)未來(lái)市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)超地理測(cè)繪和農(nóng)林植保。

深圳市無(wú)人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國(guó)物流領(lǐng)域無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模才 0.01 億元，2020 年就飆升到 16.8 億元。預(yù)計(jì) 2024 - 2029 年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)從 330 億元增長(zhǎng)到 1920 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 42% 。

低空物流作業(yè)流程如下：

如今無(wú)人機(jī)末端物流已步入規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用時(shí)期。這個(gè)領(lǐng)域主要由傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)引領(lǐng)，像順豐、美團(tuán)、京東等。2023 年，國(guó)內(nèi)末端無(wú)人機(jī)產(chǎn)量占比高達(dá) 99% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)支線與干線無(wú)人機(jī)的產(chǎn)量。

大型無(wú)人機(jī)研發(fā)主要由傳統(tǒng)無(wú)人機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)，大多采用固定翼架構(gòu)，像壹通無(wú)人機(jī)、白鯨航線、航天時(shí)代飛鵬、天域航通、四川騰盾等企業(yè)都在做。不過(guò)目前多數(shù)這類機(jī)型還處在適航審定階段。而在末端或短途支線物流中，多旋翼或復(fù)合翼機(jī)型是主力軍。

05-4、巡邏巡檢

巡檢是無(wú)人機(jī)的一項(xiàng)主要功能。傳統(tǒng)人工巡檢，在危險(xiǎn)地段會(huì)威脅巡線工人生命，還受地理、天氣和工作量影響，效率與質(zhì)量都不高。而工業(yè)無(wú)人機(jī)不受環(huán)境、地形限制，巡檢效率高，在巡檢領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越多。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2023 年我國(guó)巡檢無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 183 億元，預(yù)計(jì) 2027 年增至 452 億元。在巡檢領(lǐng)域，電力巡檢是重要應(yīng)用場(chǎng)景。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)發(fā)展和電網(wǎng)智能化水平提高，巡檢無(wú)人機(jī)在電力巡檢中作用將更重要，能更高效檢測(cè)電力線路、變壓器等設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。

像大疆創(chuàng)新、縱橫股份這樣的企業(yè)在巡檢無(wú)人機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。同時(shí)，不少專注特定行業(yè)的企業(yè)也加入其中，比如電力行業(yè)就有企業(yè)針對(duì)電力巡檢需求研發(fā)生產(chǎn)無(wú)人機(jī)。

新興的科技創(chuàng)業(yè)公司也是這一競(jìng)爭(zhēng)格局里的活躍力量。除了大疆創(chuàng)新和縱橫股份，科比特、易瓦特、億嘉和、觀典防務(wù)、千尋位置、復(fù)亞智能、云圣智能、道通智能、南京千里眼等眾多企業(yè)，都在巡檢無(wú)人機(jī)領(lǐng)域有所布局。

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