剛過(guò)去的7月，中國(guó)又創(chuàng)造了一個(gè)奇跡——

全社會(huì)用電量，達(dá)1.02萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.6%。歷史性突破萬(wàn)億千瓦時(shí)大關(guān)，創(chuàng)造了歷史，也是全球首次。

這個(gè)數(shù)據(jù)比十年前翻了一番，相當(dāng)于東盟十幾個(gè)國(guó)家全年用電量的總和，非常夸張。

而且這個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)布的背后，讓我看到了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向的“確定性”。

因?yàn)橛秒娏渴墙?jīng)濟(jì)真正的晴雨表。

你甚至不用看GDP增長(zhǎng)多少，CPI漲跌如何，只需要看這個(gè)月全國(guó)用了多少電，大致就能感受到經(jīng)濟(jì)的溫度。

因?yàn)檫@玩意是騙不了人的，不像某些數(shù)據(jù)可以調(diào)權(quán)重，換口徑，想好看就能好看。

電量必須真的用，電表才能跳。

那么一個(gè)月高達(dá)萬(wàn)億千瓦時(shí)的電，到底用在哪了？

有人說(shuō)，今年夏天太熱了，家家戶戶開空調(diào)，就連東北都裝了空調(diào)。

沒(méi)錯(cuò)，今年氣溫高，也是歷史性的用電高峰期，7月份全國(guó)多地負(fù)荷創(chuàng)新高，城鄉(xiāng)居民生活用電量達(dá)2039億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.0%。

河南、陜西、山東等省居民生活用電量同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。

而且現(xiàn)在家家戶戶的電器也多。

冰箱、彩電、洗烘一體機(jī)，電熱水器、掃地機(jī)器人、電陶爐、按摩椅、足浴盆，就連門鎖、牙刷都是電動(dòng)的。

但其實(shí)這些總共加起來(lái)，也只是占一小部分，只有全部用電的1/5。

官方數(shù)據(jù)顯示，城鄉(xiāng)居民生活用電2039億千瓦時(shí)，增18%，而第一產(chǎn)業(yè)用電170億瓦時(shí)，同比增20.2%，第二產(chǎn)業(yè)用電5936億千瓦時(shí)，增4.7%，第三產(chǎn)業(yè)用電2081千瓦時(shí)，增10.7%。

產(chǎn)業(yè)用電，才是大戶。

其中最重要的是第二產(chǎn)業(yè)用電，也是工業(yè)用電，雖然增速不是很高，但規(guī)模龐大，高達(dá)5936億千瓦時(shí)，占了全國(guó)用電量的一半多。

而且通過(guò)細(xì)分，我們發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，已經(jīng)取得階段性成果。

比如化工、鋼鐵、有色金屬、建材等等，用電量都在下跌。而高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造、電子制造的用電量卻在猛增，平均用電量都超過(guò)了10%以上。

這說(shuō)明“新舊動(dòng)能”在加速轉(zhuǎn)換。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)不再靠低附加值的鋼鐵混凝土提高，比如大基建和房地產(chǎn)，而是通過(guò)高附加值的高端制造產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)。

從投資驅(qū)動(dòng)，到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，這是本輪經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重大突破。也意味著在全球產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)正在從 “制造大國(guó)”走向“制造強(qiáng)國(guó)” 。

第一產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)的用電量也在激增，高達(dá)20%+，這是很離譜的數(shù)據(jù)。

其實(shí)這不是耕地?cái)U(kuò)張了，而是農(nóng)業(yè)全面機(jī)械化的結(jié)果，現(xiàn)在很多農(nóng)村，都不靠人干活兒了，而是機(jī)器。

電動(dòng)插秧機(jī)、播種機(jī)、中耕機(jī)、收割機(jī)、智能灌溉、卷簾機(jī)、電動(dòng)脫粒機(jī)、碾米機(jī)、抽水機(jī)、電動(dòng)噴霧器、無(wú)人機(jī)充電器、智能監(jiān)控設(shè)備等等。

現(xiàn)在小縣城的農(nóng)田都用無(wú)人機(jī)播種了，說(shuō)實(shí)話，我之前對(duì)這方面也沒(méi)研究，直到前段時(shí)間參加了一個(gè)農(nóng)業(yè)展，才知道現(xiàn)在科技農(nóng)業(yè)已經(jīng)如此發(fā)達(dá)了，簡(jiǎn)直顛覆想象力。

未來(lái)農(nóng)業(yè)，會(huì)無(wú)限趨近于工業(yè)化、自動(dòng)化、無(wú)人化。

農(nóng)民也會(huì)徹底從土地解放出來(lái)，從事更有溢價(jià)的就業(yè)，而農(nóng)田則成為了他們的一種托底資產(chǎn)。這是勞動(dòng)力升級(jí)的表現(xiàn)。

第三產(chǎn)業(yè)用電，也是兩位數(shù)增長(zhǎng)。

很多人說(shuō)服務(wù)業(yè)有啥用電的地方，其實(shí)這個(gè)服務(wù)業(yè)跟過(guò)去大不一樣。

比如目前高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的頭部賽道，AI、大數(shù)據(jù)、短視頻、直播、電商平臺(tái)等等所有線上產(chǎn)業(yè)，背后都靠算力和云數(shù)據(jù)支撐，這就需要規(guī)模龐大的服務(wù)器，還有配網(wǎng)絡(luò)、空調(diào)、電池和USP等設(shè)備。

這些都非常燒電，整個(gè)機(jī)房每小時(shí)的耗電量甚至要比小工廠還多。

早在今年5月份，馬斯克就曾感嘆：

中國(guó)的發(fā)電量增長(zhǎng)曲線如同 “火箭升空”，而美國(guó)在這方面則幾乎沒(méi)有變化。到2025年底，中國(guó)的發(fā)電量可能達(dá)到美國(guó)的大約 2.5 倍，而且中國(guó)還在朝著達(dá)到美國(guó) 3-4 倍的目標(biāo)前進(jìn)。

而且在言語(yǔ)中，他表達(dá)了擔(dān)憂，因?yàn)槲磥?lái)科技行業(yè)，拼的就是算力，而算力背后就是電力。

所以未來(lái)，一旦中國(guó)在技術(shù)上追平美國(guó)，那么在電力差距的影響下，中國(guó)AI將更勝一籌。

所以昨天DeepSeek官方發(fā)布新模型，AI板塊即可暴漲，而且最關(guān)鍵的是，DS宣布，新版本是針對(duì)即將發(fā)布的下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)。

這意味著，中國(guó)AI已經(jīng)和硬件聯(lián)動(dòng)在一起了，技術(shù)上形成了趕超之勢(shì)。雖然目前高精尖還有些差距，但優(yōu)勢(shì)在于大力出奇跡，電力無(wú)限量供給+芯片堆量，已經(jīng)追平了算力支撐。

其實(shí)讓西方更擔(dān)憂的是，中國(guó)的電，一半以上都是綠色的可再生能源。

光伏靠太陽(yáng)、風(fēng)電靠風(fēng)、水電靠水，生物靠廢料，能源環(huán)保，還成本低。

最夸張的是光伏，這些年，我們將路邊、沙漠中、農(nóng)村的房頂，都種滿了光伏板，而且通過(guò)特高壓技術(shù)，將西部的綠電傳輸?shù)搅藮|部沿海城市的工廠。

這些在其他國(guó)家都是難以實(shí)現(xiàn)的。

其實(shí)我之前的文章里就講過(guò)，隨著科技進(jìn)步，中國(guó)會(huì)成為以“電力”為核心的能源大國(guó)。

這有兩個(gè)好處。

對(duì)內(nèi)，我們可以敞開了用電，高速推進(jìn)社會(huì)各個(gè)層面的電氣化，電力成本越來(lái)越低，會(huì)助推各產(chǎn)業(yè)的在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。

比如新能源汽車，在海外市場(chǎng)，已經(jīng)形成了降維打擊趨勢(shì)。

對(duì)外，中國(guó)電力會(huì)不斷取代石油在國(guó)際中的地位，獲得人類歷史上的又一大能源權(quán)力。

一方面可以出口技術(shù)和設(shè)備，比如2024年中國(guó)生產(chǎn)了588GW的太陽(yáng)能電池板，其中出口高達(dá)235.9GW。

另一方面，直接出口電力，端到端輸出資源。中國(guó)大西北沙漠的光伏基地，可以把電送到東部，那么也可以跨國(guó)送到一帶一路國(guó)家。讓更多的國(guó)家用到高性價(jià)比綠電，脫離污染，推動(dòng)發(fā)展。

然后電力資源以人民幣結(jié)算，加速國(guó)際化，脫離石油美元的掣肘，以此形成以東方為核心的發(fā)展共榮體，這才是電力戰(zhàn)略的大國(guó)思路。

不出五年，能源權(quán)力，完全體形態(tài)就會(huì)出現(xiàn)，到時(shí)候，大家會(huì)看到一系列驚人的事實(shí)。這就是時(shí)代的推演。

其實(shí)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的存在，也意味著人類正在進(jìn)入一個(gè)新的階段——

從基于化石燃料的文明，轉(zhuǎn)型為一個(gè)“可再生能源文明”。

而中國(guó)發(fā)電/用電量，能持續(xù)相對(duì)于其他國(guó)家地區(qū)一騎絕塵高速增長(zhǎng)的能力，多少也來(lái)自于高級(jí)技術(shù)文明形態(tài)對(duì)低級(jí)技術(shù)文明形態(tài)的降維打擊。

這意味著，在下一個(gè)時(shí)代的戰(zhàn)場(chǎng)，我們已經(jīng)提前鑄造好了工事基礎(chǔ)，是搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的關(guān)鍵邏輯。

而且從點(diǎn)蠟燭，到動(dòng)不動(dòng)斷電，再到斷閘限電，再到如今14億人的用電自由，短短幾十年，我們完成了人類無(wú)法承載的挑戰(zhàn)。這又是集中力量辦大事的敘事縮影，“規(guī)模效應(yīng)紅利”才是“沖頂”的核心優(yōu)勢(shì)。

最后再多說(shuō)一點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)學(xué)界，有一個(gè)非常重要的指標(biāo)，叫做：

“克強(qiáng)指數(shù)”。

是2007年李克強(qiáng)總理接受采訪時(shí)提出來(lái)的，他認(rèn)為，衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展好與壞，主要看三個(gè)核心指標(biāo)，分別是：

1、工業(yè)用電量，反映工業(yè)生產(chǎn)活躍度；

2、鐵路貨運(yùn)量，體現(xiàn)大宗商品的運(yùn)輸和流通情況；

3、銀行中長(zhǎng)期貸款余額，衡量實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投資需求和信貸支持。

這三個(gè)指標(biāo)，非常權(quán)威，能直接反映經(jīng)濟(jì)的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)，且數(shù)據(jù)相對(duì)客觀、不易被短期調(diào)整或者不同統(tǒng)計(jì)口徑糊弄。

今年，是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折之年，我一直在默默跟蹤三大指數(shù)。所以7月三大數(shù)據(jù)發(fā)布后，讓我看到了真正的“確定性”。除了用電量創(chuàng)造歷史，和工業(yè)用電處于高位的穩(wěn)定值以外。

鐵路：2025 年7月，全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)發(fā)送量高達(dá)4.52 億噸，同比增長(zhǎng) 4.5%，已經(jīng)是第6 個(gè)月同比上漲。

貸款：7月末，本外幣貸款余額272.48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%；月末人民幣貸款余額268.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.9%。連續(xù)三個(gè)月轉(zhuǎn)暖。

這些都是可靠的指標(biāo)。所以一定要保持耐心，等待勢(shì)能的爆發(fā)，股市已經(jīng)起勢(shì)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖后，走出通縮陰影后，還會(huì)表現(xiàn)在樓市的核心資產(chǎn)。

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