4637億美元，這個金額是美國“阿波羅登月計劃”累計投資的1.5倍，也是知名研究機構(gòu)Dell'Oro Group對2025年全球云計算投資規(guī)模的市場預(yù)測[1]。

從巴黎奧運會全球電視網(wǎng)絡(luò)直播，到《歌手2025》全鏈路4K超高清直播；從支持自動駕駛算法訓(xùn)練，到支撐3A游戲流暢運行；從推動通義千問Qwen、Kimi等國產(chǎn)大模型迭代，到托起中國企業(yè)出海業(yè)務(wù)……云端的世界，AI正在開疆?dāng)U土。

2025年8月29日，阿里巴巴最新一季財報公布，阿里云收入同比增長26%，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)8個季度保持三位數(shù)增長，成為支撐阿里巴巴發(fā)展的“新的增長極”。截至當(dāng)天美股收盤，阿里巴巴股價大漲近13%。

如果說20世紀(jì)是“電”的世紀(jì)，那么21世紀(jì)就是“計算”的世紀(jì)：21世紀(jì)第一個十年，算力開始成為生產(chǎn)力新的度量衡，經(jīng)典互聯(lián)網(wǎng)時代井噴的數(shù)據(jù)要通過計算挖掘價值，移動互聯(lián)網(wǎng)時代爆發(fā)的流量也只有在云端才能承接；而今，云計算又成為AIGC時代沖鋒的彈藥。

當(dāng)“ChatGPT時刻”叩響AIGC的大門，云計算也從后臺浮出水面，迎來價值重估，從生態(tài)基座位躍升至戰(zhàn)略級資源，成為AIGC所有愿景落地的前提。

而這一切的起點，來源于21世紀(jì)初期那批瘋狂技術(shù)人“計算普惠”的樸素念頭。彼時，在海外，亞馬遜推出了彈性計算EC2；在國內(nèi)，阿里云于2010年發(fā)布了彈性計算服務(wù)ECS。

十五年來，中國市場成為率先擁抱新技術(shù)的沃土，中國的企業(yè)和開發(fā)者也在不斷用云計算改進(jìn)業(yè)務(wù)、提升效率，如今，中國技術(shù)也正引領(lǐng)著第三次云計算“彈性”革命。

鑿山鋪路十五年，云計算是一條隱秘而光輝的暗線，它陪伴和支撐中國科技產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)走入移動互聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)在又大步邁向AIGC的新技術(shù)時代。

互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)起，讓計算上云

一個不爭的事實是，當(dāng)前，中美兩國最強的云計算公司，都脫胎于電商。這是為什么？

要回答這個問題，就要回到15年前。2010年的雙11，淘寶單日交易額達(dá)到19.5億元，平均每分鐘賣出4.8萬件商品，而承擔(dān)交易重任的支付寶卻經(jīng)歷了“驚魂4秒”——距離系統(tǒng)崩潰只差4秒[2]。

這充分說明了彼時計算與需求之間的不平衡，一面是井噴的數(shù)據(jù)，另一面是不足的算力。

更早的2008年，中國電商市場規(guī)模突破3萬億元，網(wǎng)購用戶在網(wǎng)民中占比近50%（1.2億/2.53億）[3]，海量的交易讓算力捉襟見肘。對當(dāng)時的行業(yè)巨頭而言，不斷買服務(wù)器最省事，但不省錢，而且還得聽別人說了算。

彼時，一臺IBM小型服務(wù)器至少幾十萬元，商業(yè)數(shù)據(jù)庫、存儲設(shè)備、軟硬件維護(hù)成本上千萬元。阿里內(nèi)部曾預(yù)測，擴大服務(wù)器規(guī)模的投入，很可能會在未來“拖垮阿里”。

2009年，阿里云成立，首個KPI就是廣為人知的“飛天”，將傳統(tǒng)IT架構(gòu)轉(zhuǎn)向云計算架構(gòu)。云計算擺脫服務(wù)器的肉體凡胎，算力集中上云并按需分配，在規(guī)模效應(yīng)下，提升了算力的使用效率、降低了算力成本，打破算力增長的天花板。

在行業(yè)對這套云計算新系統(tǒng)仍持觀望態(tài)度時，阿里率先開展實踐。2012年雙11，191億元的單日交易額中，20%的訂單在云上實現(xiàn)，一年后，這一數(shù)字提升到了80%。

幾乎與“飛天”同時啟動的，還有另一個不太為人知的神秘項目。2009年秋天，阿里集團內(nèi)部技術(shù)骨干集結(jié)，在西湖邊上的一家茶館，定下了名為“后羿”的彈性計算項目，初衷是希望將“飛天”強大的云計算能力，提供給更多中小企業(yè)的外部客戶。

到年底，彈性計算ECS beta版本發(fā)布，此時，阿里剛剛收購的專注于域名領(lǐng)域的中國萬網(wǎng)，意外地成為了彈性計算的第一批種子客戶。

作為當(dāng)時的業(yè)內(nèi)頭部，中國萬網(wǎng)囊括了最前沿的互聯(lián)網(wǎng)和電商公司客戶，還有大批中小站長，他們身處行業(yè)中心，更早感受到流量暴增，對計算資源不足也深有體會，他們希望找到性價比更高的計算資源。2009年底，中國萬網(wǎng)提出，希望對外售賣ECS。

雙方一拍即合。2010年5月，名為AH-Cloud的合作項目正式發(fā)布，阿里云彈性計算由此進(jìn)入更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的底層架構(gòu)，將云計算的火種撒向各行各業(yè)。從藝術(shù)創(chuàng)作到互聯(lián)網(wǎng)金融，從奧運會轉(zhuǎn)播到氣象預(yù)測，算力搭乘著各類終端連接而成的網(wǎng)絡(luò)，隨著數(shù)據(jù)的遷徙滲透進(jìn)人們的工作和生活。

2013年，阿里最后一臺IBM小型機在支付寶下線，上云也成為中國企業(yè)的共識，各類第三方云計算企業(yè)誕生，友商巨頭扎堆入局。

中國云計算正發(fā)軔，亞馬遜AWS就在2013年底強勢來襲。戰(zhàn)爭打響，阿里云選擇正面硬剛：通過“神龍架構(gòu)”等自研技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)降低云計算成本，同時結(jié)合市場需求的充分挖掘和理解，用產(chǎn)品說服客戶，通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)成本優(yōu)勢。

移動流量爆發(fā)，新架構(gòu)革命

2010年代后半段，移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，2016年雙11，天貓單日交易額突破1000億元，移動端交易占比高達(dá)82.42%[5]。

網(wǎng)購不限制于臺式機前，而是隨時隨地發(fā)生。與此同時，社交、短視頻、直播等手機應(yīng)用野蠻生長，拼接成移動互聯(lián)網(wǎng)的另一個側(cè)面。

微博熱搜取代報紙頭條成了輿論場的重心。數(shù)億用戶同時互動、搜索、發(fā)布內(nèi)容，瞬間激增的流量不僅需要強大算力支撐，更考驗資源調(diào)度的靈活性。這一趨勢使得長期困擾云計算發(fā)展的“虛擬化損耗”問題，從技術(shù)隱疾演變?yōu)楸仨氁黄频年P(guān)鍵性能瓶頸。

作為云計算的核心技術(shù)，“虛擬化”指的是通過軟件將服務(wù)器的各類計算資源抽取出來，分類集中到各個資源池，再根據(jù)需求統(tǒng)一調(diào)配、打包成“虛擬機”。

實現(xiàn)虛擬化，本身需要消耗算力等資源，比如一臺32核的物理服務(wù)器，有12核用來做虛擬化，帶來接近40%的虛擬化損耗。隨著云上規(guī)模的不斷擴大，虛擬化損耗帶來的資源浪費愈發(fā)凸顯。

2016年的雙11復(fù)盤會，彈性計算團隊收到了“最后通牒”——必須將“虛擬化損耗”降到接近0%，阿里云由此開始了又一次架構(gòu)革命。

破局關(guān)鍵在于軟硬件協(xié)同。

2017年，阿里云發(fā)布自研的神龍架構(gòu)。通過定制虛擬化芯片、專用主板與MOC卡，結(jié)合自研軟件，實現(xiàn)接近零損耗的高性能虛擬化，比亞馬遜的專用芯片Amazon Nitro的推出時間還早了1個月。

在向“神龍”進(jìn)化的過程中，彈性計算的另一個“分支”——容器技術(shù)，開始在阿里內(nèi)部生長。

相較于傳統(tǒng)虛擬化技術(shù)，容器技術(shù)天然迎合移動互聯(lián)網(wǎng)的高并發(fā)特性，它根據(jù)進(jìn)程分配算力的機制更靈活，啟動速度從分鐘級提高到了秒級，能夠應(yīng)對突發(fā)、瞬時、海量的用戶請求，且支持跨平臺遷移。

2019年，第二代神龍架構(gòu)（MOC1.5）規(guī)模化，開始基于一個軟硬件體系，統(tǒng)一支持三種算力類型（裸金屬服務(wù)器+虛擬機服務(wù)+容器），容器服務(wù)正式加入了彈性計算“全家桶”，更大程度地覆蓋了不同層級的算力調(diào)配需求，“朋友圈”進(jìn)一步擴大。

截至目前，神龍架構(gòu)已迭代至第五代，阿里云還在2022年率先推出了云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU。

在這過程中，阿里云也與最頂尖的產(chǎn)業(yè)公司深入合作，不斷刷新云計算的性能上限。比如，阿里云與AMD在2016年達(dá)成戰(zhàn)略合作，陸續(xù)推出了基于AMD不同代際處理器平臺的ECS實例，成為了諸多頂流app的云原生平臺底座，在游戲、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域滿足著持續(xù)增長的算力需求。

小紅書上阿里云就是典型案例。作為以內(nèi)容分享和社交互動為核心的平臺，小紅書需要支持海量用戶同時在線，在大數(shù)據(jù)處理、實時搜索與智能推薦等高負(fù)載場景下實現(xiàn)快速響應(yīng)。

為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，小紅書基于阿里云自研的CIPU架構(gòu)的ECS AMD實例進(jìn)行了深度技術(shù)升級，將內(nèi)存帶寬提升125%，峰值達(dá)到350GB/s，大幅提升了特定場景的性能，還將集群資源利用率提升至40%，從容承接了年初那波“TikTok難民”的涌入浪潮。

小紅書、AMD與阿里云三方探索出“云基座+深度定制”的全新用云模式，也成為業(yè)內(nèi)上云新范式。

2025年8月14日，阿里云更是一口氣發(fā)布三款企業(yè)級實例——u2a、g9a、g9ae，均搭配AMD最新第五代EPYC處理器Turin，全新的“Zen 5”核心架構(gòu)相較上一代帶來17%的IPC（每周期指令數(shù)）提升，以及全鏈路AVX-512（主要用于加速 AI 計算和高性能計算任務(wù)）能力的支持，AI和高性能計算（HPC）的IPC提升37%。

與AMD長達(dá)十年的合作見證了阿里云彈性計算二次革命。在移走了“虛擬化損耗”的大山、滿足移動互聯(lián)網(wǎng)時代的算力需求后，數(shù)據(jù)開始以更高的精度和更龐大的規(guī)模展示其價值。

AIGC奇點的快步到來再次改寫了計算的范式，也讓云計算的長跑進(jìn)入新一輪的馬拉松。

AIGC時代，做創(chuàng)新的承重墻

2021年前后，AIGC以另一種維度展現(xiàn)了數(shù)據(jù)的價值，揭示了其徹底顛覆人們生產(chǎn)生活的潛力。

這些愿景被寄托于算力之上，云計算規(guī)模成為劃定AIGC發(fā)展進(jìn)程的標(biāo)尺，如何應(yīng)對前所未有的算力需求暴漲，也成為云計算廠商的全新考題。

當(dāng)時，小鵬汽車找到阿里云，希望提供“超算”支持其自動駕駛訓(xùn)練，以解決自動駕駛算法訓(xùn)練中海量視頻處理量超載的問題。

“超算”是個“小眾且頂奢”的概念。與傳統(tǒng)云服務(wù)器注重資源共享、適用于通用計算場景相比，“超算”強調(diào)極致的計算能力和并行處理能力，常用來解決需要大量計算資源的科學(xué)研究等問題。

但代價極度昂貴。特斯拉當(dāng)年的Dojo超算集群運行在1萬顆GPU上，建造成本3億美元起步，對于任何企業(yè)都是無法輕易消化的支出，而Dojo最后的無疾而終更證明了高投入背后的高風(fēng)險。

作為國內(nèi)自動駕駛的領(lǐng)跑者之一，小鵬是最早決定將超算應(yīng)用于自動駕駛訓(xùn)練的新勢力之一。但放眼全球，能夠滿足需求的超算集群屈指可數(shù)。幸運的是，阿里云是為數(shù)不多具備該能力的企業(yè)之一。

2022年8月，阿里云宣布與小鵬汽車合建烏蘭察布智算中心“扶搖”，飛天智算平臺與智能計算靈駿同時出道，以15 EFLOPS的算力成為當(dāng)時全球最大規(guī)模智算平臺。

而今復(fù)盤，“靈駿”的公開時點相當(dāng)微妙——它甚至比ChatGPT發(fā)布還早三個月。

糧草先行的“靈駿”，也成為后來國產(chǎn)大模型奮起直追的底氣。巔峰時期，國內(nèi)80%以上的大模型都是在“靈駿”上訓(xùn)練的，還承擔(dān)了包括通義千問Qwen、Kimi在內(nèi)的top級國產(chǎn)大模型的日常訓(xùn)練和推理。

AIGC給云計算帶來新的需求，也進(jìn)一步提高了后來者入局的門檻，大模型上云的背后，是對彈性更為極致的考驗：

一方面要更能“伸”，以持續(xù)擴容的算力應(yīng)對大規(guī)模任務(wù)和參數(shù)規(guī)模指數(shù)級增長的模型訓(xùn)練。

這個過程并非簡單的算卡堆疊，其中涉及到并行計算同步性等諸多“技術(shù)陷阱”，業(yè)內(nèi)尚無通用之法，只能倒逼云計算廠商從芯片到網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)軟件多個維度自研。但有能力做到的廠商屈指可數(shù)。

另一方面要更能“縮”，即對不同的計算資源進(jìn)行顆粒度更高的分配，避免資源的浪費，同時能夠更加快速、靈活地拉起進(jìn)程，以應(yīng)對諸如對話、智能駕駛等需要及時反饋的需求。

比如大語言模型日常需要處理文字、圖像、音頻等各類數(shù)據(jù)，需要足夠豐富的計算資源以供調(diào)配。同時，用戶對不同任務(wù)的體驗標(biāo)尺不同，比如“詢問天氣”對延遲的容忍度最低，文獻(xiàn)歸納對精確度要求最高，需要更科學(xué)的資源調(diào)度策略。

這便是對技術(shù)積累厚度實打?qū)嵉目简?。阿里云從“飛天”到“神龍”，從虛擬化技術(shù)到裸金屬技術(shù)、容器技術(shù)，積累的“工具箱”可謂應(yīng)有盡有，隨取隨用。

根據(jù)Gartner發(fā)布的2025年度全球《容器管理魔力象限》報告，阿里云成為亞太地區(qū)唯一一家連續(xù)三年進(jìn)入“領(lǐng)導(dǎo)者”象限的云容器服務(wù)供應(yīng)商。 在其關(guān)鍵能力評估報告中阿里云云端部署（Cloud Deployment）與運維能力（IT Operations）兩項評分更是位列第一。

在技術(shù)硬實力的基礎(chǔ)上，對用戶需求的洞察力，則是當(dāng)前擺在云計算廠商面前更棘手的問題。

在阿里云，產(chǎn)品經(jīng)理要隨時與客戶研發(fā)團隊保持密切溝通，不僅要參與到客戶模型的算子優(yōu)化，在交付后還要頻繁回訪，跟蹤使用效率，排查故障、優(yōu)化迭代。

百花齊放的模型帶來了高度定制化的需求，決定了云計算供應(yīng)商需要更早地參與到客戶的研發(fā)流程，而創(chuàng)新的不確定性，也需要產(chǎn)業(yè)鏈原本獨立的各個環(huán)節(jié)重新擰成一股繩。

云計算作為基礎(chǔ)設(shè)施，貫穿模型產(chǎn)品的整個生命周期，意味著廠商需要始終走在下游需求的前面，以保證有足夠大的算力和足夠豐富的工具箱承接住更多的“ChatGPT時刻”。

2024年，彈性計算產(chǎn)品線迎來了再次升級，集通用計算、容器計算和加速計算三大產(chǎn)品線于一體，進(jìn)一步釋放了解決方案的靈活性和適應(yīng)性。

這一年，阿里云用戶范圍擴大至全球29個地域、89個可用區(qū)，在各行各業(yè)密集落地。Gartner報告顯示，阿里云在亞太地區(qū)IaaS市場份額繼續(xù)排名第一。

在AI需求的強勁驅(qū)動下，阿里云彈性計算的服務(wù)器集群正以前所未有的速度迅猛擴張，以機械之身托舉起人類歷經(jīng)數(shù)個世紀(jì)對人工智能的全部憧憬與想象。

尾聲

2013年初，一封來自秦嶺巴山的感謝信，悄然落在阿里云辦公室的案頭。

寫信人是一位鐵路巡線工，常年在幽深隧道中徒步巡查。過去，他靠雙腳傳遞險情；如今，他用手機拍照上傳，信息幾秒內(nèi)就能送達(dá)調(diào)度中心。改變這一切的，不是驚天動地的技術(shù)突破，而是一次安靜的算力遷移——從機房到云端，從企業(yè)級系統(tǒng)到底層個體的工作流。

這個故事沒有出現(xiàn)在財報里，也未被寫進(jìn)發(fā)布會的PPT，但它成了阿里云彈性計算十五年歷程中最真實的注腳：真正的技術(shù)價值，往往藏在那些看不見的地方。

十五年來，從支撐雙11流量洪峰的“飛天”系統(tǒng)，到打破虛擬化損耗瓶頸的“神龍架構(gòu)”；從率先推出CIPU，到構(gòu)建大規(guī)模智算集群“靈駿”——阿里云始終在做一件事：把復(fù)雜的底層技術(shù)變成簡單可用的算力服務(wù)。

今天，算力正在從“資源”演變?yōu)椤澳芰Α保鴱椥裕膊辉僦皇琴Y源的伸縮，更是對千行百業(yè)復(fù)雜需求的精準(zhǔn)適配。這條路依然漫長，挑戰(zhàn)遠(yuǎn)未終結(jié)。

但歷史已經(jīng)證明：那些在無人處“鑿山鋪路”的人，終會被時代看見。而那些默默支撐變革的系統(tǒng)，終將成為新世界的底色。

參考資料

[1]AI to lift cloud investment to $460bn in 2025, more than Apollo program, Nikkei Asia

[2]“雙11”幕后：支付寶曾差4秒就崩潰，今年只需十幾人待命，澎湃新聞

[3]《中國電子商務(wù)報告（2008-2009）》，商務(wù)部

[4]看淘寶這十年：改變國人消費觀念印證商業(yè)變遷，人民網(wǎng)

[5]2016天貓雙11正式進(jìn)入“千億時代” 移動端占比82.42%，中國經(jīng)濟網(wǎng)

[6]《在線》，王堅

[7]爆發(fā)了，阿里的云，華商韜略

作者：何律衡

編輯：李墨天

責(zé)任編輯：何律衡

封面圖片來自ShotDeck