山雨欲來風滿樓。

短短幾個月內，Open RAN市場噩耗不斷。

先是英特爾宣布出售作為全球vRAN/Open RAN技術重要支撐的網(wǎng)絡和邊緣業(yè)務（NEX）部門，接著是近日美國EchoStar宣布將關閉全球規(guī)模最大的原生Open RAN網(wǎng)絡基礎設施之一。

從底層芯片供應鏈不確定性持續(xù)增強，到作為行業(yè)風向標的大規(guī)模商用網(wǎng)絡遭遇淘汰——市場的殘酷性不禁令人唏噓。

01

6年時間，100億美元

市場研究公司Dell'Oro Group分析師Stefan Pongratz在一篇最新博客內容中寫到，自2018年O-RAN聯(lián)盟成立并提出“重塑RAN產業(yè)與生態(tài)系統(tǒng)，使其朝著更加智能、開放、虛擬化和可互操作的網(wǎng)絡方向發(fā)展”以來，Open RAN雖已取得顯著進展，但卻難言完全成功。

根據(jù)該研究公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Open RAN市場累計收入已接近100億美元。在2025至2029年預測期內，全球RAN市場收入（不含服務業(yè)務）將保持平穩(wěn)態(tài)勢，累計收入將達到1600億美元。不過，在此之前，整體RAN市場已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅下滑。

作為參考，另一家研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球RAN市場價值約為350億美元。因此，可以看到，經(jīng)過過去幾年發(fā)展，Open RAN仍僅占整體RAN市場非常小的組成部分。

Stefan Pongratz在博客中指出，市場發(fā)展呈現(xiàn)不均衡態(tài)勢。Open RAN最初憑借在日本和美國的大規(guī)模部署迅速擴張，然而，在經(jīng)歷了急劇增長之后，Open RAN市場總收入在兩年內下降了約40%。

資料來源：Dell'OroGroup。

這是因為早期采用者以外地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢未能抵消美日市場增長放緩的影響。該分析師表示，雖然市場適度回調在預期之內，但減速幅度超出了預估，部分原因在于整體5G投資疲軟。

Stefan Pongratz寫到，如今開放前傳（OFH）接口已成為日益重要的技術需求，大多數(shù)領先運營商如今都將O-RAN、Cloud RAN以及AI RAN視為其下一代RAN路線圖的核心支柱。然而，多供應商RAN（Multi-vendor RAN）模式的采用和預期仍然有限——其預測顯示，到2029年，多供應商RAN市場規(guī)模預計將達到20-30億美元，在整體RAN市場中占比不到10%。

02

夢想“多元”，現(xiàn)實“單一”

同時，Dell'Oro Group2025年上半年RAN市場報告顯示，全球多個地區(qū)的RAN市場集中度——以赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）衡量——正在上升。在六個被追蹤地區(qū)中，有五個地區(qū)的RAN市場現(xiàn)被歸類為“高度集中”（HHI>2500）。這表明Open RAN愿景中關于供應商多元化的要素正在消退。

德勤中國的年度報告《2025科技、傳媒和電信行業(yè)預測》中也出現(xiàn)了類似預測。德勤指出，向多元化、多供應商RAN生態(tài)系統(tǒng)過渡要比最初預計的更加緩慢和復雜。其曾在2020年底預測，2021年全球公共網(wǎng)絡Open RAN部署數(shù)量將翻一番，從35個增至70個。然而，該預測過于樂觀：截至2024年3月，全球Open RAN部署和試驗數(shù)量為45個，其中僅有兩個網(wǎng)絡為多供應商Open RAN模式。

德勤最新預測顯示，到2028年，多供應商Open RAN解決方案預計市場占有率僅為5%-10%，傳統(tǒng)RAN的市場占有率仍為80%-85%。

資料來源：德勤。

即將逐步被關閉的美國EchoStar網(wǎng)絡就是上述兩個多供應商Open RAN網(wǎng)絡之一。

要知道，Open RAN的核心理念就在于通過拆解RAN當中的不同組件部分，打破傳統(tǒng)解決方案的封閉性，從而為移動運營商構建網(wǎng)絡提供更多的供應商/解決方案選擇，并提高網(wǎng)絡部署靈活性，當然，這意味著需要通過標準化實現(xiàn)不同軟硬件廠商之間的廣泛互操作性。

而多供應商Open RAN發(fā)展不及預期，單一供應商（Single-vendor）Open RAN漸成主流，可以說是與其初衷大相徑庭、背道而馳。

針對此，Stefan Pongratz在接受采訪時指出：“單一供應商RAN解決方案仍將占據(jù)主導地位的主要原因在于，盡管多供應商RAN模式取得諸多進展，但單一供應商RAN方案的總擁有成本（TCO）更具優(yōu)勢?！?/p>

該分析師向我們分析道，更多供應商雖可降低設備價格，但RAN設備僅占站點TCO的10%-15%。若其余85%的成本因運營、站點集成及優(yōu)化等費用增加而上升10%，則多廠商方案所支持的設備成本節(jié)約需達到約兩倍方能抵消——然而目前這一點尚未實現(xiàn)，因此運營商更傾向于選擇單一廠商方案?？偟膩碚f，運營商雖希望獲得除傳統(tǒng)設備廠商之外的選擇，但并不愿增加合作供應商數(shù)量。

03

強者恒強，弱者恒弱

如果說EchoStar所代表的是沖擊美國電信市場的攪局者，那么支持EchoStar構建這張大規(guī)模Open RAN商用網(wǎng)絡的多數(shù)供應商，則代表著向傳統(tǒng)高集中度RAN市場發(fā)起進攻的挑戰(zhàn)者們——Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年Top 5 RAN供應商（華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星）合計市場份額比例約為94%。

同時，根據(jù)Dell'Oro Group研究報告，按全球收入計（2025年第二季度，滾動四季度數(shù)據(jù)），Top 3 vRAN供應商分別為三星、Rakuten Symphony和富士通。

在市場份額局促的前提下，即使是頭部vRAN/Open RAN供應商，亦面臨著不小的困境。

作為一個以提供vRAN解決方案為主的供應商，三星在4G時代逐漸擴大了其全球電信市場影響力，雖市場份額仍無法撼動傳統(tǒng)Top 4 RAN供應商，但憑借對Open RAN理念的順滑引入，這家韓國廠商還是成功斬獲了一些新老運營商（包括EchoStar）的5G網(wǎng)絡訂單。但即使三星躋身了前述這兩大榜單，其網(wǎng)絡業(yè)務部門近年來的表現(xiàn)仍不容樂觀。

目前，三星將其網(wǎng)絡業(yè)務（Sumsung Networks,NW）與移動體驗業(yè)務（Mobile eXperience,MX）共同劃歸在大的設備體驗（Device eXperience,DX）部門之下。三星在其財報內并不單獨披露網(wǎng)絡業(yè)務收入。但最新2025年第二季度財報顯示，報告期內，其MX與NW業(yè)務合計銷售額為29.2萬億韓元，其中MX業(yè)務銷售額為28.5萬億韓元，由此可推算其網(wǎng)絡業(yè)務（NW）當季銷售額約為7000億韓元（約5億美元）。

圖：三星2025年第二季度財報披露的收入部分。

資料來源：三星。

按照上述統(tǒng)計方法粗略估算發(fā)現(xiàn)，三星網(wǎng)絡業(yè)務2024年全年銷售額下跌了四分之一以上——其2023年全年網(wǎng)絡業(yè)務收入為3.78萬億韓元（約27億美元），2024年銳減至2.8萬億韓元（約20億美元）。2025年上半年銷售額與上年同期持平，均為1.5萬億韓元（約10.7億美元）。這樣的收入規(guī)模在三星龐大的商業(yè)帝國中所占比例可以說是微乎其微，同時與其他老牌RAN供應商相比，亦是九牛一毛。

三星網(wǎng)絡業(yè)務的窘境并非個例，包括日本NEC、富士通以及美國Mavenir等已有一定聲望的Open RAN供應商，在網(wǎng)絡業(yè)務方面的財務數(shù)據(jù)都談不上漂亮。Mavenir甚至一度因投入Open RAN無線設備硬件開發(fā)導致開支猛增，而面臨破產清算風險。眼下，EchoStar的網(wǎng)絡關停對包括三星在內的這些供應商將產生怎樣的影響尚未可知。

眾所周知，規(guī)模與研發(fā)實力是RAN供應商保持全球競爭力的關鍵要素。通信設備市場的長周期特性要求企業(yè)持續(xù)進行高額研發(fā)投入方能保持技術領先，而Open RAN供應商的市場份額與收入，在這樣的“大力出奇跡”客觀需求面前，顯得有些力不從心。

對此，Stefan Pongratz強調，“Open RAN并非能單獨改變市場集中化趨勢的顛覆性架構。頭部供應商企業(yè)面臨的規(guī)模壓力、營收增長及利潤挑戰(zhàn)無法通過該架構解決。2025年上半年行業(yè)集中度指數(shù)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，且未來仍有提升空間——中小供應商正在積極調整戰(zhàn)略布局?！?/p>

04

Open RAN向左，AI-RAN向右

英特爾出售NEX的消息如同倒下的第一張多米諾牌一樣，使得本就不算穩(wěn)固的Open RAN產業(yè)鏈如今顯得更加搖搖欲墜——三星在vRAN解決方案中亦高度依賴英特爾芯片。

除了英特爾自身的戰(zhàn)略決策搖擺導致必須出售NEX這樣的“非核心資產”以實現(xiàn)“減負”外，英偉達所推動的AI-RAN技術路線正從架構設計、硬件生態(tài)到商業(yè)模式對英特爾發(fā)起全面挑戰(zhàn)。

如今，我們雖無法斷言未來的6G標準是否將包含Open RAN架構，但可以肯定的是，AI與RAN的融合將成為6G標準的關鍵組成部分。實際上，今年上半年3GPP與O-RAN聯(lián)盟舉辦的6G聯(lián)合研討會上，行業(yè)代表針對3GPP6G前傳標準是否引用O-RAN前傳規(guī)范展開了激烈爭論，且未達成統(tǒng)一意見。

在英特爾支持的Open RAN路線中，主要以x86通用CPU為核心，通過集成硬件加速器提升vRAN性能，強調“軟件定義硬件”的靈活性。英偉達提出的AI-RAN路線則以Arm架構CPU+GPU組合（其最新產品ARC-Compact采用Arm架構Grace CPU+L4 Tensor Core GPU）為基座，將AI推理與RAN計算融合，主張“AI原生網(wǎng)絡”重構。

相關行業(yè)人士表示，短期來看，英偉達的AI-RAN尚未撼動英特爾在vRAN的存量市場，但已改變技術演進方向——雙方的競爭本質是“通用CPU+軟件定義”與“GPU+AI原生”的技術路線之爭，其影響遠超單一產品替代。

圖：英偉達ARC-Compact解決方案示意圖。

資料來源：英偉達。

關于英特爾為NEX尋找買家，Stefan Pongratz表示，芯片供應鏈的不確定性在短期內可能影響Cloud RAN/vRAN市場，但不太可能阻礙行業(yè)朝著虛擬化發(fā)展的長期趨勢。

他指出，Open RAN市場開始顯示出企穩(wěn)跡象。初步數(shù)據(jù)顯示，在對比基數(shù)較低、現(xiàn)有Open RAN部署相關資本支出加強以及早期采用者活躍度提升等因素支撐下，2025年第二季度Open RAN市場收入實現(xiàn)同比增長，上半年同比增速近乎持平。

“Dell'Oro Group自2019年開始追蹤該市場以來，我們的長期觀點基本保持不變——Open RAN的長期增長前景依然看好。雖然短期內阻力與商業(yè)案例挑戰(zhàn)持續(xù)存在，但總體發(fā)展軌跡仍指向RAN領域朝著更廣泛的開放化、虛擬化、智能化和自動化方向發(fā)展。盡管多供應商RAN模式的吸引力仍然有限，但我們對Open RAN和Cloud RAN在預測期后半段的前景仍持樂觀態(tài)度?！边@位資深分析師表示。

>End

本文轉載自“C114通信網(wǎng)”，原標題《OpenRAN迎來至暗時刻：多米諾牌開始倒下？》。

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