9月15日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（股票代碼：1638.HK）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)佳兆業(yè)）宣布，其境外債務(wù)重組所有條件均已達(dá)成，重組方案已全面生效。

佳兆業(yè)集團(tuán)此次境外債務(wù)重組方案歷經(jīng)多輪協(xié)商與優(yōu)化，貫徹對(duì)債權(quán)人負(fù)責(zé)、對(duì)市場(chǎng)負(fù)責(zé)的態(tài)度和原則，最終以高效、創(chuàng)新的方式落地。
重組方案通過(guò)對(duì)原有范圍內(nèi)債務(wù)的全面解除與豁免，以發(fā)行新票據(jù)及強(qiáng)制可換股債券的方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)結(jié)構(gòu)的根本性優(yōu)化。
公告宣布，佳兆業(yè)已根據(jù)重組計(jì)劃向合格債權(quán)人發(fā)行了總額約133.72億美元的6檔新票據(jù)與8檔強(qiáng)制可換股債券，兼顧了不同期限與收益的選擇，強(qiáng)制可換股債券給予了債權(quán)人未來(lái)轉(zhuǎn)股的機(jī)會(huì)。新票據(jù)與強(qiáng)制可換股債券預(yù)計(jì)于2025年9月16日在新加坡交易所上市。
此次境外債重組全過(guò)程嚴(yán)格依據(jù)開(kāi)曼、香港及國(guó)際金融慣例，由國(guó)際知名財(cái)務(wù)、法律及信托機(jī)構(gòu)共同協(xié)助完成，為重組方案提供堅(jiān)實(shí)的法律與架構(gòu)保障。
此次境外債務(wù)重組方案通過(guò)債務(wù)展期及降息、債轉(zhuǎn)股等多種方式，對(duì)原有債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系統(tǒng)性的優(yōu)化。
佳兆業(yè)方面表示，重組方案生效后，將實(shí)現(xiàn)削債規(guī)模約86億美元，債務(wù)期限平均展期5年，公司在2027年底前無(wú)剛性還本壓力，重組成功后，新票據(jù)的票面利率介于5%-6.25%之間，較歷史債務(wù)的利率有所下降，標(biāo)志著歷時(shí)多年的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作取得重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，為企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
此外，佳兆業(yè)還提出，在化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和鞏固主業(yè)的同時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)積極擁抱行業(yè)變革，以“地產(chǎn)+”戰(zhàn)略為導(dǎo)向，在文商旅融合、寵物經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)和大健康產(chǎn)業(yè)等新賽道加速布局，轉(zhuǎn)型成果已逐步顯現(xiàn)。