曾經(jīng)被寄予厚望的智能音箱，被預(yù)言為智能家居入口的設(shè)備，正面臨嚴峻的生存考驗。

數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能音箱市場銷量為1570萬臺，同比下降25.6%，銷售額為42億元，同比下降29.4%。2021年到2024年，中國市場智能音箱已連續(xù)四年銷量下滑。

即使在有“國補”的情況下，也難以挽回頹勢，降幅仍舊在20%上下徘徊。曾經(jīng)風(fēng)光無限的智能音箱市場，引得中國頭部互聯(lián)網(wǎng)、家電廠商紛紛入場，如今卻已悄然退燒。

輝煌與隱患同在

在2020年以前，智能音箱是實打?qū)嵉馁惖烂餍牵?019年銷量同比增幅高達125%就是有力佐證。

但好景不長，2020年智能音箱銷量同比增幅降低至3.3%，隨后更是開啟了連續(xù)四年的銷量下滑之旅。

歷史經(jīng)驗證明，一個行業(yè)剛到高峰就急速下墜，多半是因為“虛胖”的原因。

智能音箱市場早期的增長高峰，因入場企業(yè)較多，為快速搶占市場，天貓精靈、小米、小度均曾使出過“補貼大法”，試圖迅速催熟市場。

2018年至2020年期間，國內(nèi)多家巨頭掀起了一場激烈的價格戰(zhàn)。最狠的帶屏音箱小度在家，2018年雙十一直接從1599元降到299元，降幅高達1300元。

價格戰(zhàn)最終帶來了兩個負面影響，一是實惠的價格吸引了大量消費者購買智能音箱，但也過度消耗了市場潛力，導(dǎo)致市場過早飽和；

二是導(dǎo)致了一批在功能、外觀、定價上都極為相似的百元級基礎(chǔ)智能音箱產(chǎn)品的出現(xiàn)，成為了智能音箱同質(zhì)化現(xiàn)象的集中體現(xiàn)。

智能音箱技術(shù)本身又不存在較高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品在功能體驗上自然不會有過大差異。低端產(chǎn)品體驗一般，兼容性差；而高端產(chǎn)品雖然具備一定的硬件優(yōu)勢，比如音質(zhì)等方面，但相較于專業(yè)音箱產(chǎn)品而言，又缺乏足夠的可替代性。

智能音箱本身也存在較大的可替代性。市場普及率極高的智能手機，相較于智能音箱而言能夠集成更多功能，更適合作為智能家居的控制中心。

就算沒有手機，還有平板甚至一些家電也都能勝任其工作職責(zé)，這也進一步減少了智能音箱的優(yōu)勢區(qū)間。

而頻繁發(fā)生的隱私泄露也無形中加速了智能音箱的衰落進程。

2022年遼寧本溪，入住民宿的楊女士在玩房間里的智能音箱時，發(fā)現(xiàn)其內(nèi)置的“看護助手”功能錄制并保存了多名住客的隱私視頻，其中包括她自己和朋友的六七段在房間內(nèi)走動的視頻，以及之前大量住客的隱私片段。

早在2019年，彭博社也披露過亞馬遜在全球雇傭數(shù)千名員工，人工聽取和檢查Echo智能音箱捕獲的用戶與語音助手Alexa的對話錄音。這些錄音會被轉(zhuǎn)錄、注釋，用以改進語音識別技術(shù)。盡管亞馬遜稱錄音不與用戶身份直接關(guān)聯(lián)，但員工仍可能聽到用戶私密甚至敏感的內(nèi)容，如洗澡時的歌聲、疑似犯罪的聲音等。

技術(shù)局限也是智能音箱衰落的一個原因。

智能音箱曾被稱作“智能家居控制中樞”，可用于手機遠程控制或語音控制家里的智能家居設(shè)備。但在實際使用中，其技術(shù)局限性十分明顯。

語音交互體驗成為最大痛點。盡管語音助手技術(shù)不斷進步，但誤識別、答非所問、語義理解能力有限等問題依然普遍存在。

2018年雷軍在AIoT開發(fā)者大會上就曾翻車，問“三個木是什么字？”時，小愛同學(xué)并沒有給出正確答案“森”，而是出人意料地唱起了流行歌曲《Super Star》；再問“125 + 357 + 567 等于多少”時，小愛同學(xué)索性不再回應(yīng)了。

當(dāng)然可以找到一些解釋，比如在嘈雜的現(xiàn)場環(huán)境、以及對一些非標(biāo)準(zhǔn)或略帶口音的表達無法進行精準(zhǔn)識別和理解，甚至那款售價僅49元的藍牙音箱，其所采用的芯片等硬件配置，在遠場拾音（尤其是在有回聲和噪聲的發(fā)布會現(xiàn)場）、數(shù)據(jù)處理速度和響應(yīng)能力上，可能確實存在一些局限。

但類似的場景也可能存在日常生活中，這就導(dǎo)致用戶在使用過程中會常感到frustration（因產(chǎn)品缺陷產(chǎn)生的挫敗感），尤其是在復(fù)雜場景下，智能音箱的響應(yīng)速度和準(zhǔn)確率難以滿足需求。

內(nèi)容生態(tài)的薄弱也制約了智能音箱的發(fā)展。優(yōu)質(zhì)音樂、有聲書等內(nèi)容資源多需額外付費訂閱，且資源重復(fù)率高，難以滿足用戶的多樣化需求。

三足鼎立與市場萎縮

曾經(jīng)風(fēng)光無限的智能音箱市場，引得中國頭部互聯(lián)網(wǎng)、家電廠商紛紛入場，但因智能音箱功能匱乏，消費者缺乏升級動力。市場可監(jiān)測到銷量的品牌降低至11個，相較去年第一季度減少了8個。

企業(yè)過度消耗市場潛力，平板電腦、手機、智能電視等設(shè)備對智能音箱的地位造成沖擊，導(dǎo)致智能音箱市場不斷萎縮，小品牌退場，頭部化愈發(fā)嚴重。

今天小米、百度（小度）、天貓精靈合計份額始終保持在90%以上，今年第一季度合計份額更大達到了96.5%。

即便如此，頭部玩家也要面臨銷量持續(xù)下滑的艱難現(xiàn)實。正在崛起的AI，就成了智能音箱的救命稻草。

智能音箱的使用方式為根據(jù)用戶的語音指令，控制家中的智能家居設(shè)備、回答問題，或者只是單純地交流，似乎與AI大模型完美契合。

中國主流智能音箱廠商們，也確實在嘗試將AI與智能音箱融合。如小米音箱多款設(shè)備已全量推送基于大模型的小愛同學(xué)，還有部分設(shè)備將在10月內(nèi)陸續(xù)推送更新。

百度和阿里巴巴分別擁有文心和通義兩款大模型，自然不會錯過AI浪潮。如百度旗下的小度智能音箱MatePro，基于文心大模型和DUER OS系統(tǒng)，實現(xiàn)了AI隨心問答、陪伴聊天，還可以識別方言。

目前市面上的新品已全面搭載AI大模型技術(shù)，2025年第一季度支持AI大模型的設(shè)備市場滲透率超過20%。

但問題是，AI大模型的融入，并沒有改變智能音箱行業(yè)的本質(zhì)，即生態(tài)問題。

智能音箱過去幾年，從最初的對話聊天到后來演變出來的最重要功能，就是控制家中的智能家居。AI大模型的加入，讓智能音箱更加聰明，對于用戶指令的理解更加精準(zhǔn)，卻無法豐富智能家居生態(tài)。

智能家居生態(tài)目前最大的問題之一是碎片化。各大巨頭都希望建立自己的生態(tài)圈，導(dǎo)致不同品牌的設(shè)備之間難以無縫協(xié)作。

如果你家中同時有小米米家的智能燈、阿里天貓精靈支持的智能插座，以及一個谷歌Google Home生態(tài)系統(tǒng)下的智能攝像頭，你可能需要下載三個不同的App（米家、天貓精靈、Google Home）來分別設(shè)置和控制這些設(shè)備。

盡管一些平臺通過技術(shù)合作或協(xié)議（如Matter）嘗試互通，但深度功能和自動化場景往往仍無法跨生態(tài)流暢使用。例如，你可能無法讓天貓精靈直接調(diào)用谷歌攝像頭的畫面，或者讓小米的傳感器精準(zhǔn)觸發(fā)阿里生態(tài)的設(shè)備執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)。

這種生態(tài)割裂迫使消費者在購買時不得不進行“站隊”，或者忍受多App操作的繁瑣，這與“無縫智能體驗”的初衷背道而馳。

許多智能設(shè)備的高度云端依賴是其脆弱性的根源。一旦廠商的服務(wù)器出現(xiàn)問題或停止服務(wù)，設(shè)備的功能就會嚴重受損甚至完全失效。

智能照明品牌生迪因其服務(wù)器持續(xù)出現(xiàn)宕機問題且未能解決，導(dǎo)致用戶無法通過Alexa語音助手控制其智能燈泡。最終，亞馬遜決定將生迪從“Works With Alexa”項目中移除。

即使在同一生態(tài)內(nèi)，技術(shù)故障和糟糕的體驗也會嚴重打擊用戶對智能家居的信心。

2025年3月，部分用戶反饋小愛同學(xué)無法控制智能家居設(shè)備，小米音箱App也出現(xiàn)數(shù)據(jù)無法加載等問題。小米技術(shù)團隊不得不緊急排查修復(fù)。這次故障直接導(dǎo)致用戶家中的智能設(shè)備陷入半癱瘓狀態(tài)，凸顯了集中控制節(jié)點的脆弱性。

命運何在

智能音箱在煥發(fā)新的生機之前，潛在替代者已經(jīng)悄然而至。

今年舉辦的AWE、CES等大會上，出現(xiàn)了不少中國廠商開發(fā)的AI玩具，其中部分產(chǎn)品主打陪伴功能，接入了DeepSeek、通義千問等大模型。

這些在售的AI玩具產(chǎn)品，在功能方面與加入了AI能力的智能音箱較為相似，區(qū)別是AI玩具側(cè)重于交流，可以充當(dāng)陪伴機器人或兒童教輔設(shè)備。

路線轉(zhuǎn)型之外，智能音箱最需要做的依然是升級軟硬件生態(tài)體系。硬件層面在于聯(lián)合更多家電廠商，增加接入生態(tài)的家電產(chǎn)品；軟件層面則在于優(yōu)化智能音箱的AI體驗。

洛圖科技并不認為國補能夠幫助智能音箱行業(yè)逆轉(zhuǎn)銷量下滑的趨勢，預(yù)測2025年中國智能音箱銷量為1350萬臺，同比降低14%。

智能音箱行業(yè)，似乎已經(jīng)走到了末路。但AI技術(shù)的深度整合可能為其帶來一線生機。

2025年2月，中國智能音箱市場曾迎來首次顯著反彈，線上銷量達到35.7萬臺，同比增長12.0%，銷售額達0.94億元，同比增長10.0%。

這一增長趨勢打破了連續(xù)數(shù)年的下滑局面，彰顯出AI技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的持續(xù)突破與創(chuàng)新能力。

對于行業(yè)從業(yè)者和消費者而言，理解和把握這一輪AI技術(shù)革新的趨勢，將有助于把握行業(yè)發(fā)展的主動權(quán)，同時也為智能生活的智能化升級提供了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

智能音箱并未完全失敗，但需要重新尋找自己的定位。