曾經(jīng)被寄予厚望的智能音箱，被預(yù)言為智能家居入口的設(shè)備，正面臨嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為1570萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.6%，銷售額為42億元，同比下降29.4%。2021年到2024年，中國(guó)市場(chǎng)智能音箱已連續(xù)四年銷量下滑。

即使在有“國(guó)補(bǔ)”的情況下，也難以挽回頹勢(shì)，降幅仍舊在20%上下徘徊。曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的智能音箱市場(chǎng)，引得中國(guó)頭部互聯(lián)網(wǎng)、家電廠商紛紛入場(chǎng)，如今卻已悄然退燒。

輝煌與隱患同在

在2020年以前，智能音箱是實(shí)打?qū)嵉馁惖烂餍牵?019年銷量同比增幅高達(dá)125%就是有力佐證。

但好景不長(zhǎng)，2020年智能音箱銷量同比增幅降低至3.3%，隨后更是開(kāi)啟了連續(xù)四年的銷量下滑之旅。

歷史經(jīng)驗(yàn)證明，一個(gè)行業(yè)剛到高峰就急速下墜，多半是因?yàn)椤疤撆帧钡脑颉?/p>

智能音箱市場(chǎng)早期的增長(zhǎng)高峰，因入場(chǎng)企業(yè)較多，為快速搶占市場(chǎng)，天貓精靈、小米、小度均曾使出過(guò)“補(bǔ)貼大法”，試圖迅速催熟市場(chǎng)。

2018年至2020年期間，國(guó)內(nèi)多家巨頭掀起了一場(chǎng)激烈的價(jià)格戰(zhàn)。最狠的帶屏音箱小度在家，2018年雙十一直接從1599元降到299元，降幅高達(dá)1300元。

價(jià)格戰(zhàn)最終帶來(lái)了兩個(gè)負(fù)面影響，一是實(shí)惠的價(jià)格吸引了大量消費(fèi)者購(gòu)買智能音箱，但也過(guò)度消耗了市場(chǎng)潛力，導(dǎo)致市場(chǎng)過(guò)早飽和；

二是導(dǎo)致了一批在功能、外觀、定價(jià)上都極為相似的百元級(jí)基礎(chǔ)智能音箱產(chǎn)品的出現(xiàn)，成為了智能音箱同質(zhì)化現(xiàn)象的集中體現(xiàn)。

智能音箱技術(shù)本身又不存在較高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品在功能體驗(yàn)上自然不會(huì)有過(guò)大差異。低端產(chǎn)品體驗(yàn)一般，兼容性差；而高端產(chǎn)品雖然具備一定的硬件優(yōu)勢(shì)，比如音質(zhì)等方面，但相較于專業(yè)音箱產(chǎn)品而言，又缺乏足夠的可替代性。

智能音箱本身也存在較大的可替代性。市場(chǎng)普及率極高的智能手機(jī)，相較于智能音箱而言能夠集成更多功能，更適合作為智能家居的控制中心。

就算沒(méi)有手機(jī)，還有平板甚至一些家電也都能勝任其工作職責(zé)，這也進(jìn)一步減少了智能音箱的優(yōu)勢(shì)區(qū)間。

而頻繁發(fā)生的隱私泄露也無(wú)形中加速了智能音箱的衰落進(jìn)程。

2022年遼寧本溪，入住民宿的楊女士在玩房間里的智能音箱時(shí)，發(fā)現(xiàn)其內(nèi)置的“看護(hù)助手”功能錄制并保存了多名住客的隱私視頻，其中包括她自己和朋友的六七段在房間內(nèi)走動(dòng)的視頻，以及之前大量住客的隱私片段。

早在2019年，彭博社也披露過(guò)亞馬遜在全球雇傭數(shù)千名員工，人工聽(tīng)取和檢查Echo智能音箱捕獲的用戶與語(yǔ)音助手Alexa的對(duì)話錄音。這些錄音會(huì)被轉(zhuǎn)錄、注釋，用以改進(jìn)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)。盡管亞馬遜稱錄音不與用戶身份直接關(guān)聯(lián)，但員工仍可能聽(tīng)到用戶私密甚至敏感的內(nèi)容，如洗澡時(shí)的歌聲、疑似犯罪的聲音等。

技術(shù)局限也是智能音箱衰落的一個(gè)原因。

智能音箱曾被稱作“智能家居控制中樞”，可用于手機(jī)遠(yuǎn)程控制或語(yǔ)音控制家里的智能家居設(shè)備。但在實(shí)際使用中，其技術(shù)局限性十分明顯。

語(yǔ)音交互體驗(yàn)成為最大痛點(diǎn)。盡管語(yǔ)音助手技術(shù)不斷進(jìn)步，但誤識(shí)別、答非所問(wèn)、語(yǔ)義理解能力有限等問(wèn)題依然普遍存在。

2018年雷軍在AIoT開(kāi)發(fā)者大會(huì)上就曾翻車，問(wèn)“三個(gè)木是什么字？”時(shí)，小愛(ài)同學(xué)并沒(méi)有給出正確答案“森”，而是出人意料地唱起了流行歌曲《Super Star》；再問(wèn)“125 + 357 + 567 等于多少”時(shí)，小愛(ài)同學(xué)索性不再回應(yīng)了。

當(dāng)然可以找到一些解釋，比如在嘈雜的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、以及對(duì)一些非標(biāo)準(zhǔn)或略帶口音的表達(dá)無(wú)法進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別和理解，甚至那款售價(jià)僅49元的藍(lán)牙音箱，其所采用的芯片等硬件配置，在遠(yuǎn)場(chǎng)拾音（尤其是在有回聲和噪聲的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)）、數(shù)據(jù)處理速度和響應(yīng)能力上，可能確實(shí)存在一些局限。

但類似的場(chǎng)景也可能存在日常生活中，這就導(dǎo)致用戶在使用過(guò)程中會(huì)常感到frustration（因產(chǎn)品缺陷產(chǎn)生的挫敗感），尤其是在復(fù)雜場(chǎng)景下，智能音箱的響應(yīng)速度和準(zhǔn)確率難以滿足需求。

內(nèi)容生態(tài)的薄弱也制約了智能音箱的發(fā)展。優(yōu)質(zhì)音樂(lè)、有聲書等內(nèi)容資源多需額外付費(fèi)訂閱，且資源重復(fù)率高，難以滿足用戶的多樣化需求。

三足鼎立與市場(chǎng)萎縮

曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的智能音箱市場(chǎng)，引得中國(guó)頭部互聯(lián)網(wǎng)、家電廠商紛紛入場(chǎng)，但因智能音箱功能匱乏，消費(fèi)者缺乏升級(jí)動(dòng)力。市場(chǎng)可監(jiān)測(cè)到銷量的品牌降低至11個(gè)，相較去年第一季度減少了8個(gè)。

企業(yè)過(guò)度消耗市場(chǎng)潛力，平板電腦、手機(jī)、智能電視等設(shè)備對(duì)智能音箱的地位造成沖擊，導(dǎo)致智能音箱市場(chǎng)不斷萎縮，小品牌退場(chǎng)，頭部化愈發(fā)嚴(yán)重。

今天小米、百度（小度）、天貓精靈合計(jì)份額始終保持在90%以上，今年第一季度合計(jì)份額更大達(dá)到了96.5%。

即便如此，頭部玩家也要面臨銷量持續(xù)下滑的艱難現(xiàn)實(shí)。正在崛起的AI，就成了智能音箱的救命稻草。

智能音箱的使用方式為根據(jù)用戶的語(yǔ)音指令，控制家中的智能家居設(shè)備、回答問(wèn)題，或者只是單純地交流，似乎與AI大模型完美契合。

中國(guó)主流智能音箱廠商們，也確實(shí)在嘗試將AI與智能音箱融合。如小米音箱多款設(shè)備已全量推送基于大模型的小愛(ài)同學(xué)，還有部分設(shè)備將在10月內(nèi)陸續(xù)推送更新。

百度和阿里巴巴分別擁有文心和通義兩款大模型，自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)AI浪潮。如百度旗下的小度智能音箱MatePro，基于文心大模型和DUER OS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了AI隨心問(wèn)答、陪伴聊天，還可以識(shí)別方言。

目前市面上的新品已全面搭載AI大模型技術(shù)，2025年第一季度支持AI大模型的設(shè)備市場(chǎng)滲透率超過(guò)20%。

但問(wèn)題是，AI大模型的融入，并沒(méi)有改變智能音箱行業(yè)的本質(zhì)，即生態(tài)問(wèn)題。

智能音箱過(guò)去幾年，從最初的對(duì)話聊天到后來(lái)演變出來(lái)的最重要功能，就是控制家中的智能家居。AI大模型的加入，讓智能音箱更加聰明，對(duì)于用戶指令的理解更加精準(zhǔn)，卻無(wú)法豐富智能家居生態(tài)。

智能家居生態(tài)目前最大的問(wèn)題之一是碎片化。各大巨頭都希望建立自己的生態(tài)圈，導(dǎo)致不同品牌的設(shè)備之間難以無(wú)縫協(xié)作。

如果你家中同時(shí)有小米米家的智能燈、阿里天貓精靈支持的智能插座，以及一個(gè)谷歌Google Home生態(tài)系統(tǒng)下的智能攝像頭，你可能需要下載三個(gè)不同的App（米家、天貓精靈、Google Home）來(lái)分別設(shè)置和控制這些設(shè)備。

盡管一些平臺(tái)通過(guò)技術(shù)合作或協(xié)議（如Matter）嘗試互通，但深度功能和自動(dòng)化場(chǎng)景往往仍無(wú)法跨生態(tài)流暢使用。例如，你可能無(wú)法讓天貓精靈直接調(diào)用谷歌攝像頭的畫面，或者讓小米的傳感器精準(zhǔn)觸發(fā)阿里生態(tài)的設(shè)備執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)。

這種生態(tài)割裂迫使消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí)不得不進(jìn)行“站隊(duì)”，或者忍受多App操作的繁瑣，這與“無(wú)縫智能體驗(yàn)”的初衷背道而馳。

許多智能設(shè)備的高度云端依賴是其脆弱性的根源。一旦廠商的服務(wù)器出現(xiàn)問(wèn)題或停止服務(wù)，設(shè)備的功能就會(huì)嚴(yán)重受損甚至完全失效。

智能照明品牌生迪因其服務(wù)器持續(xù)出現(xiàn)宕機(jī)問(wèn)題且未能解決，導(dǎo)致用戶無(wú)法通過(guò)Alexa語(yǔ)音助手控制其智能燈泡。最終，亞馬遜決定將生迪從“Works With Alexa”項(xiàng)目中移除。

即使在同一生態(tài)內(nèi)，技術(shù)故障和糟糕的體驗(yàn)也會(huì)嚴(yán)重打擊用戶對(duì)智能家居的信心。

2025年3月，部分用戶反饋小愛(ài)同學(xué)無(wú)法控制智能家居設(shè)備，小米音箱App也出現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)法加載等問(wèn)題。小米技術(shù)團(tuán)隊(duì)不得不緊急排查修復(fù)。這次故障直接導(dǎo)致用戶家中的智能設(shè)備陷入半癱瘓狀態(tài)，凸顯了集中控制節(jié)點(diǎn)的脆弱性。

命運(yùn)何在

智能音箱在煥發(fā)新的生機(jī)之前，潛在替代者已經(jīng)悄然而至。

今年舉辦的AWE、CES等大會(huì)上，出現(xiàn)了不少中國(guó)廠商開(kāi)發(fā)的AI玩具，其中部分產(chǎn)品主打陪伴功能，接入了DeepSeek、通義千問(wèn)等大模型。

這些在售的AI玩具產(chǎn)品，在功能方面與加入了AI能力的智能音箱較為相似，區(qū)別是AI玩具側(cè)重于交流，可以充當(dāng)陪伴機(jī)器人或兒童教輔設(shè)備。

路線轉(zhuǎn)型之外，智能音箱最需要做的依然是升級(jí)軟硬件生態(tài)體系。硬件層面在于聯(lián)合更多家電廠商，增加接入生態(tài)的家電產(chǎn)品；軟件層面則在于優(yōu)化智能音箱的AI體驗(yàn)。

洛圖科技并不認(rèn)為國(guó)補(bǔ)能夠幫助智能音箱行業(yè)逆轉(zhuǎn)銷量下滑的趨勢(shì)，預(yù)測(cè)2025年中國(guó)智能音箱銷量為1350萬(wàn)臺(tái)，同比降低14%。

智能音箱行業(yè)，似乎已經(jīng)走到了末路。但AI技術(shù)的深度整合可能為其帶來(lái)一線生機(jī)。

2025年2月，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)曾迎來(lái)首次顯著反彈，線上銷量達(dá)到35.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.0%，銷售額達(dá)0.94億元，同比增長(zhǎng)10.0%。

這一增長(zhǎng)趨勢(shì)打破了連續(xù)數(shù)年的下滑局面，彰顯出AI技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的持續(xù)突破與創(chuàng)新能力。

對(duì)于行業(yè)從業(yè)者和消費(fèi)者而言，理解和把握這一輪AI技術(shù)革新的趨勢(shì)，將有助于把握行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，同時(shí)也為智能生活的智能化升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

智能音箱并未完全失敗，但需要重新尋找自己的定位。