周末主要有三個(gè)消息。

【中美元首通話】

通話是在預(yù)期之內(nèi)的，此前經(jīng)貿(mào)談判后就有很多小作文傳出來(lái)了。

通稿里非務(wù)虛的內(nèi)容也是涉及到Tiktok，那看來(lái)這事情估計(jì)按照框架往下推進(jìn)了，大概率是算法和數(shù)據(jù)分離，監(jiān)管方面，要么引入第三方，要么成立合資公司。

對(duì)市場(chǎng)沒(méi)有直接影響，間接影響一直都在，那就是今年是中美關(guān)系的和平期，無(wú)形中提升了市場(chǎng)偏好。

只有短期的和平是為了長(zhǎng)期的XX，這個(gè)是一定的，但市場(chǎng)不會(huì)定價(jià)那么遠(yuǎn)。

【明天一行三會(huì)一把手集體開(kāi)會(huì)】

國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于明天下午3時(shí)，舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)。

出席人員倒是夠牛，潘功勝、李云澤、吳清都出席，但如題，主要是介紹“十四五”時(shí)期金融業(yè)發(fā)展成就，并不是類(lèi)似于去年那樣，逢會(huì)必漲。

倒是近期市場(chǎng)對(duì)于政策的期待，又重新開(kāi)始了，比如期待四中全會(huì)的政策，或者是新增1萬(wàn)億的化債政策，以及跟隨美聯(lián)儲(chǔ)降息等。

我覺(jué)得只有老登才關(guān)注這些政策比較多，小登都在看AI的新聞，比如周末openAI和立訊的硬件合作，或者是光交換機(jī)等細(xì)分方向。

所謂的化債啊，增量財(cái)政政策啊等等，跟當(dāng)前股市有一點(diǎn)點(diǎn)關(guān)系，但不大，因?yàn)橹挥绊懞苄〉膸讉€(gè)板塊。這些板塊在2017年藍(lán)籌大牛市里是主角，在21年就已經(jīng)不是了，在25年更不可能是主角。

【小登的關(guān)注點(diǎn)】

產(chǎn)業(yè)進(jìn)展變化起碼是季度級(jí)別的，中短期主要還是流動(dòng)性指標(biāo)。

到本周為止，絕大部分流動(dòng)性指標(biāo)依舊處在歷史最高區(qū)間，如果用歷史來(lái)衡量，肯定是熱的。

有些時(shí)候歷史規(guī)律就是用來(lái)打破的，否則股市也不會(huì)高了還有更高，低了還有更低。，一直超出絕大多數(shù)人的預(yù)期。

我覺(jué)得到了現(xiàn)在，可能對(duì)策略里最重要的一步的考驗(yàn)：什么時(shí)候離場(chǎng)？

會(huì)買(mǎi)的的徒弟，會(huì)賣(mài)的才是師父。2800點(diǎn)都知道要買(mǎi)，但多少點(diǎn)賣(mài)，那就真沒(méi)有固定的答案，技術(shù)派、資金派、基本面派都有自己的看法。

非看空，只是覺(jué)得這個(gè)事情越早思考越好。

既然是在答一份沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的試卷，那就堅(jiān)信自己寫(xiě)下的，就是最適合自己的答案。最適合三個(gè)字，是很貴的。

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