鑰匙

世界大戰(zhàn)的鑰匙，握在波蘭總統(tǒng)手中。

9月11日的早些時(shí)候，一批俄羅斯無人機(jī)，通過白俄羅斯領(lǐng)空，攻擊了波蘭。外電都加以了迅速報(bào)道。

這是再明顯不過的武裝侵?jǐn)_。說好聽是“侵?jǐn)_”，本質(zhì)是武裝入侵。半點(diǎn)都不來虛的。

俄羅斯一再玩火，在戰(zhàn)爭和入侵的道路上越走越遠(yuǎn)，離止損點(diǎn)那是越來越不靠譜。

普大帝幻想通過一次小規(guī)模、充滿小孩子氣的試探，摸出歐洲是否會真實(shí)的對其動(dòng)武的底牌。

他打了波蘭，據(jù)說同步也炸了克羅地亞。

他判斷，北約的聯(lián)合防衛(wèi)條款只是說說的。畢竟從北約成立至今，都沒有啟動(dòng)過該條款。再說歐洲各國不齊心，經(jīng)濟(jì)也不景氣。

波蘭現(xiàn)任總統(tǒng)卡羅爾·納夫羅茨基（Karol Nawrocki）迅速做出反應(yīng)。據(jù)外電信息，他在遭受襲擊的4小時(shí)內(nèi)判斷完畢，迅速通知北約總部及各主要成員國，要求啟動(dòng)第四條款，即“聯(lián)合防衛(wèi)”條款。

波蘭是名正言順的北約成員國，要求執(zhí)行第四條，合情合理。

此刻的這個(gè)國家，正值“主少國疑”。

卡羅爾·納夫羅茨基今年8月6日剛宣誓就職，接替前總統(tǒng)安杰伊·杜達(dá)，開啟為期五年的總統(tǒng)任期。

他的政策體現(xiàn)出強(qiáng)烈的民族保守主義、主權(quán)優(yōu)先與反自由主義傾向，其強(qiáng)硬執(zhí)政風(fēng)格正重塑波蘭。

普京認(rèn)為這個(gè)新總統(tǒng)尚未熟悉政權(quán)，應(yīng)該對他屈服。

可出于歷史上對蘇俄的恐懼，化為波蘭強(qiáng)烈的抵抗意識，絕不妥協(xié)。波蘭不做第二個(gè)烏克蘭。

除了“激活北約”以外，這位總統(tǒng)第二項(xiàng)相關(guān)政令是陳兵四萬，關(guān)閉波蘭-白俄羅斯邊境。

如此一來，中國“一帶一路”危矣。

義烏

由于客戶邀請存在天然的隨機(jī)性，我每個(gè)月的出差形成隨機(jī)數(shù)。

9月11日，我隨機(jī)出現(xiàn)在了浙江義烏。得到波蘭關(guān)閉邊境的信息，我在驚愕之余，得出推論：中歐班列將受到極大影響。

波蘭一個(gè)舉動(dòng)，蝴蝶效應(yīng)傳導(dǎo)到中國，就是貿(mào)易戰(zhàn)的重壓，一再重壓。

義烏是最受打擊的區(qū)域。

關(guān)閉邊境的12小時(shí)之內(nèi)，約90%途經(jīng)該線路的中歐班列被迫中斷，1/3從義烏發(fā)車。

中歐班列分為西線、中線和南線：

西線從中國義烏、西安等地發(fā)車，走西北走廊，西出經(jīng)白俄羅斯，入歐洲首站波蘭；

中線經(jīng)里海，進(jìn)入高加索地區(qū)；

南線過土耳其，入伊朗。

其中西線為主要線路。

中線和南線要么尚未完全打通，運(yùn)力不足、成本更高、時(shí)效更長，要么是地緣政治情況惡劣，有戰(zhàn)爭隱患，都無法有效替代主通道。

波蘭因軍事緊張局勢關(guān)閉邊境后，西線“一帶一路”這一陸路大動(dòng)脈被直接切斷，造成大量班列停運(yùn)。

截至發(fā)稿日，大約有2000多列中歐班列停運(yùn)，滯留白俄羅斯境內(nèi)。后續(xù)班列依次滯留，影響多達(dá)8000多列。

不僅是中國出口到歐洲的貨物受阻，歐洲輸往中國的商品也面臨延誤。中歐班列每年運(yùn)輸貨物價(jià)值超過567億美元，中斷對中歐貿(mào)易構(gòu)成重大沖擊，造成兩大經(jīng)濟(jì)板塊進(jìn)一步脫鉤，令中國浙江本土制造業(yè)更加雪上加霜。

俄羅斯雖然戰(zhàn)術(shù)冒險(xiǎn)不成，但成功把中國貿(mào)易路線拖下了水。

“一帶一路”全線投資巨大，中國投入包括外交在內(nèi)大量精力和資源。

《孫子兵法》云：“攻敵之所愛，攻敵之所必救”。龍尾破龍頭，波蘭四萬兵馬，就掐住了義烏的喉嚨，令中歐貿(mào)易痛苦不堪。

中國還無法替代美國，人民幣尚無法取代美元。

“一帶一路”推崇的陸權(quán)統(tǒng)治，必須依托穩(wěn)定的地緣政治環(huán)境。目前它的弱點(diǎn)很明顯，中國貨通天下的黃金時(shí)代并未真正到來。

美國則繼續(xù)漁利，推動(dòng)北約各國出兵、出裝備，武裝烏克蘭。

歐洲和俄羅斯越對立，也就意味著更加猜忌和疏遠(yuǎn)中國。

中國搭上一個(gè)深陷泥潭的豬隊(duì)友俄羅斯，趨勢總體對美國有利。

成本

影響貿(mào)易效果最大的變動(dòng)要素，是成本。

歷來是成本，始終是成本。

戰(zhàn)爭背后是經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)是貿(mào)易權(quán)、發(fā)幣權(quán)和定價(jià)權(quán)。

中美兩個(gè)大國，都想稱霸，圍繞著海權(quán)和陸權(quán)兩種統(tǒng)治思想，展開激烈斗爭。

五百年來誰控制海洋，誰就控制了世界。英國靠強(qiáng)大的海軍稱霸200多年，美國靠11個(gè)航母戰(zhàn)斗群，維持著全球霸權(quán)。

但技術(shù)革命正在改變游戲規(guī)則。高鐵網(wǎng)絡(luò)改變了貿(mào)易物流的性價(jià)比，是中國和人民幣的大殺器。

高鐵網(wǎng)絡(luò)使得陸運(yùn)速度提升三倍，成本下降一半。

中歐班列，對中國制造業(yè)擅長的小商品、小五金、小家電、電器產(chǎn)品尤其友好。其運(yùn)輸成本約為空運(yùn)的1/5，海運(yùn)時(shí)間的1/3，惠及浙江、福建和兩廣各地輕工業(yè)，影響就業(yè)崗位多達(dá)18萬人。

更關(guān)鍵的是時(shí)間價(jià)值。

重慶到杜伊斯堡海運(yùn)要45天，鐵路只需12天。

對高附加值商品來說，鐵路已經(jīng)比海運(yùn)更有優(yōu)勢。2003年中歐班列全年只有80列，2023年增加到了1.7萬列，十年增長200多倍。這不是補(bǔ)貼的結(jié)果，是市場的選擇。

中國盼望一個(gè)陸權(quán)時(shí)代：

一旦西部鐵路網(wǎng)建成，新疆向西連接中亞、歐洲，向南通過巴基斯坦到達(dá)印度洋，還有西藏向南連接南亞各國，整個(gè)歐亞大陸約45億人口將被連成一體。

這個(gè)大陸經(jīng)濟(jì)圈一旦形成，海權(quán)的重要性就會大大下降。美國的航母再厲害也開不到陸地上，霸權(quán)基礎(chǔ)就會被釜底抽薪。

陸基打法的弱點(diǎn)是地緣政治——遭到任何一個(gè)中間國家卡斷，都能終止貿(mào)易流程。

原本通過鐵路運(yùn)輸，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱從中國到歐洲的運(yùn)費(fèi)約為4000美元。

波蘭邊境關(guān)閉后，12小時(shí)之內(nèi)，大量貨物被迫轉(zhuǎn)道海運(yùn)。而后者費(fèi)用應(yīng)聲翻了一番，約8000美元/箱。同時(shí)，運(yùn)輸時(shí)間也從原來的15天左右延長至一個(gè)月以上，進(jìn)一步推高庫存和資金占用成本。

寧波吉盛電器是浙江省生產(chǎn)洗碗機(jī)的頭部企業(yè)，公司原計(jì)劃通過中歐班列運(yùn)送3000臺洗碗機(jī)到德國和盧森堡。班列中斷后只能選擇海運(yùn)，不僅運(yùn)費(fèi)翻倍，還面臨交貨延期風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)急

貨物滯留白俄邊境的生產(chǎn)商更慘。

班列滯留邊境期間，每天產(chǎn)生滯留費(fèi)、箱使費(fèi)、倉儲費(fèi)等附加成本，都由生產(chǎn)方負(fù)責(zé)。

有歐洲零售商估算，貨物每滯留一天，庫存成本增加15%。若持續(xù)兩周，部分中國制造企業(yè)將承受違約罰款，面臨倒閉。

部分企業(yè)為趕交期，擠不上海運(yùn)，只能選擇空運(yùn)應(yīng)急，而空運(yùn)成本是鐵路的5倍以上，一單賠十單。

義烏業(yè)內(nèi)人士對歐洲區(qū)今年業(yè)績比較悲觀，至少短期內(nèi)恢復(fù)通行已不太可能，要取決于地緣政治局勢是否緩和。

目前波蘭的態(tài)度是拒絕了俄羅斯要求談判的提議，看來是抓住這次戰(zhàn)機(jī)，執(zhí)意要打了。

中國已啟動(dòng)應(yīng)急分流方案，如通過芬蘭、拉脫維亞、土耳其等南線或北線繞行。

雖然能部分緩解運(yùn)輸中斷，但這些替代線路運(yùn)距更長、通關(guān)更復(fù)雜、運(yùn)力有限，導(dǎo)致整體運(yùn)輸成本上升20%-30%。

例如，跨里海通道（經(jīng)哈薩克斯坦、阿塞拜疆、土耳其）雖可通行，但路程增加約1000公里，且需多次換裝，也是比較麻煩，造成貨損率較高。

義烏業(yè)內(nèi)哀嘆，如果一兩個(gè)月內(nèi)貨物無法正常發(fā)出，中國貨物將會集體缺席歐洲2025年的圣誕節(jié)，塑料松樹、玩具、燈具、禮品等產(chǎn)業(yè)飽受重創(chuàng)。

截至發(fā)稿日，義烏到歐洲的小商品運(yùn)輸成本至少上漲了3倍以上，部分圣誕用品商戶反映，定制的襪子、小飾品的利潤被運(yùn)費(fèi)“吃掉”一半以上。

在義烏車站，我錄制了一條中歐專列的視頻?；疖囬_得很慢，帶有壯烈的氣質(zhì)，緩緩西去。前后26節(jié)編組，開出車站要一分多鐘。

這條毫無特效的視頻，在抖音播出，受到很多人的關(guān)注。

義烏你還好嗎？小商品業(yè)還能扛多久？

貿(mào)易關(guān)聯(lián)越少，和平希望就越小。