本文來(lái)源：智能通信定位圈

根據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的《2025年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組應(yīng)用追蹤報(bào)告》，2025年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量同比增長(zhǎng)17%，已連續(xù)六個(gè)季度保持上升。

市場(chǎng)明顯走出2023年的低迷期，展現(xiàn)出行業(yè)韌性及主要細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。在智能公用事業(yè)、汽車部署以及5G RedCap加速落地的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭將延續(xù)至2025年下半年。

印度、中國(guó)和拉丁美洲市場(chǎng)強(qiáng)勁

從地區(qū)發(fā)展看，印度和中國(guó)是僅有的兩個(gè)連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。前者主要受智能電表和POS機(jī)拉動(dòng)，后者則由資產(chǎn)追蹤與監(jiān)控?cái)z像頭應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。

拉丁美洲表現(xiàn)最為突出，二季度同比增長(zhǎng)32%，受益于智能電表推廣、路由器/CPE應(yīng)用普及及追蹤解決方案的推動(dòng)。

5G RedCap出貨量激增近800%

具體出貨表現(xiàn)方面，5G模塊同比增長(zhǎng)57%，主要集中在路由器/CPE、PC和汽車等市場(chǎng)，合計(jì)占比達(dá)8%；

4G Cat 1 bis憑借低成本、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)便和廣覆蓋優(yōu)勢(shì)，仍是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的核心支柱，同比增長(zhǎng)30%，占總出貨量近一半；

同時(shí)，5G RedCap出貨量在低基數(shù)下同比激增近800%，標(biāo)志著其商業(yè)化進(jìn)程的啟動(dòng)，增長(zhǎng)集中在中國(guó)的路由器/CPE、監(jiān)控和能源等領(lǐng)域。

全球五大廠商排名生變

Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度，中國(guó)廠商移遠(yuǎn)通信依舊以37%份額保持全球領(lǐng)先地位，其次是中國(guó)移動(dòng)（11%）。

值得注意的是，受中國(guó)工業(yè)電腦、智能計(jì)量和監(jiān)控?cái)z像頭強(qiáng)勁需求的推動(dòng)，日海智能（芯訊通和龍尚科技）本季度出貨量增長(zhǎng)近50%，排名上升至第三位，較上一季度超過(guò)廣和通。

利爾達(dá)則憑借強(qiáng)勁的Cat 1 bis勢(shì)頭攀升至第四位，這得益于國(guó)內(nèi)IP攝像機(jī)需求和向韓國(guó)的擴(kuò)張，在韓國(guó)，Cat 1 bis開始在遠(yuǎn)程信息處理和資產(chǎn)跟蹤領(lǐng)域取代LTE-M。

在中國(guó)以外，Telit Cinterion排名第二，僅次于移遠(yuǎn)通信，這得益于歐洲和北美的穩(wěn)定需求。

Counterpoint Research表示，地緣政治因素正在重塑市場(chǎng)，移遠(yuǎn)通信已將其技術(shù)和參考設(shè)計(jì)授權(quán)給總部位于俄亥俄州的Eagle Electronics 公司，后者將于2025年第三季度開始出貨美國(guó)制造的模塊。

在芯片廠商方面，高通依舊保持領(lǐng)先，在汽車、PC和路由器/CPE等應(yīng)用的5G及高端4G（Cat 4、Cat 6等）市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。緊隨其后的是翱捷科技和移芯通信，主要面向成本敏感型市場(chǎng)，為計(jì)量、資產(chǎn)追蹤、工業(yè)攝像頭和智能音箱等場(chǎng)景提供4G Cat 1 bis解決方案。

從整體趨勢(shì)來(lái)看，汽車、信息娛樂(lè)、零售和安防監(jiān)控等領(lǐng)域?qū)χ悄芑cAIoT模塊的需求持續(xù)上升。移遠(yuǎn)通信、美格和廣和通等供應(yīng)商正加速向高價(jià)值、功能豐富的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，而不再局限于基礎(chǔ)連接性，將其視為未來(lái)收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)65億

另?yè)?jù)Counterpoint《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報(bào)告》顯示，2024年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)同比增長(zhǎng)17%，年底將突破38億，預(yù)計(jì)到2030年底將達(dá)到65億，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)9%。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（按地區(qū)劃分）（單位：十億）

首席分析師Tina Lu表示：“隨著傳統(tǒng)技術(shù)逐步淘汰，市場(chǎng)正加速轉(zhuǎn)向更高效、更具成本效益的解決方案，例如4G Cat-1 bis。這類技術(shù)簡(jiǎn)化了部署，使物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更具可擴(kuò)展性與可靠性。5G的推進(jìn)將進(jìn)一步放大這一趨勢(shì)，不僅為企業(yè)創(chuàng)造新的收入機(jī)會(huì)，也為在傳統(tǒng)ARPU水平承壓的市場(chǎng)中運(yùn)營(yíng)商提升物聯(lián)網(wǎng)回報(bào)提供新增長(zhǎng)點(diǎn)。”

從短期來(lái)看，4G仍將憑借廣泛可用性、易于部署和成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)，但5G有望自2026年起加速普及。隨著網(wǎng)絡(luò)密度提升、設(shè)備生態(tài)成熟，以及運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)5G從消費(fèi)應(yīng)用向商業(yè)價(jià)值延伸，其滲透率將穩(wěn)步上升。其中，汽車和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將成為核心驅(qū)動(dòng)力，醫(yī)療健康及更廣泛的企業(yè)應(yīng)用緊隨其后。

在新興技術(shù)融合的推動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)連接格局正迎來(lái)深刻變革。eSIM與SGP.32標(biāo)準(zhǔn)的落地，將為多樣化物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供無(wú)縫、可擴(kuò)展的遠(yuǎn)程連接；人工智能的深度集成不僅將在設(shè)備層面提升智能化與自動(dòng)化水平，也將在跨平臺(tái)層面增強(qiáng)整體安全性與效率。

同時(shí)，5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的加快部署將推動(dòng)RedCap技術(shù)普及，助力其在監(jiān)控、可穿戴和增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶等場(chǎng)景的應(yīng)用落地，成為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵支柱。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入將達(dá)280億

在5G的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2030年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入將達(dá)到280億美元。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入（按地區(qū)劃分）（單位：十億美元）

研究分析師Siddhant Cally指出：“全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍在加速，尤其是在公共福利和公用事業(yè)等領(lǐng)域。車聯(lián)網(wǎng)已成為關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎，北美、歐洲和中國(guó)表現(xiàn)尤為突出；與此同時(shí)，智能零售和POS終端部署也展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭。展望未來(lái)，成熟市場(chǎng)的高數(shù)據(jù)應(yīng)用與新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)可擴(kuò)展解決方案的迫切需求，將共同驅(qū)動(dòng)新一輪增長(zhǎng)。”

在市場(chǎng)格局方面，一級(jí)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）依舊引領(lǐng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，得益于其與大型企業(yè)，特別是汽車制造商和公共部門的深度合作。

中國(guó)繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的近70%，預(yù)計(jì)到2024年將突破26億個(gè)連接。中國(guó)的規(guī)模與發(fā)展路徑正成為印度等新興市場(chǎng)的重要參照，這些市場(chǎng)正日益依賴蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。