最近圈里有件事很逗，阿里云和字節(jié)旗下火山引擎在機場“干起來了”。

阿里云說：中國AI云市場份額領(lǐng)先，超過第2-4名總和。

火山引擎說：占中國公有云大模型市場份額46.4%。

好家伙，這波操作，直接把吃瓜群眾都看懵了。

這還“掐”起來了，What R 你倆弄啥哩？

其實，他倆說的都對，數(shù)據(jù)并沒打架，只是統(tǒng)計口徑不同。

阿里云的數(shù)據(jù)，來自于咨詢公司Omdia在2025年9發(fā)布的《中國AI云市場，1H25》報告：

該報告統(tǒng)計的是用于AI服務(wù)的IaaS+PaaS+MaaS全鏈條收入，也就是說不僅算大模型調(diào)用的錢，還把底層算力、存儲、平臺工具的營收都加在一起。

按照這個統(tǒng)計口徑，阿里云第一（35.8%），火山引擎第二（14.8%），華為云第三（13.1%），騰訊云第四（7%），百度智能云第五（6.1%）。

也就是基于這份報告，阿里云的廣告牌才說“份額超過第2-4名總和”。

火山引擎的數(shù)據(jù)，來自于IDC《中國大模型公有云服務(wù)市場分析，2025H1》↓

這份報告的口徑更「純粹」一點，只計算大模型MaaS層外部客戶的Tokens調(diào)用量（不包括廠商自用，比如豆包app、即夢很火，但是你用豆包所消耗的tokens數(shù)，并不統(tǒng)計在內(nèi)）

這直觀反映了誰的大模型服務(wù)被用得最多、最深入。

按照這個統(tǒng)計口徑，火山引擎排第一（49.2%），阿里云排第二（27%），百度智能云排第三（17%）。

所以，火山引擎的廣告牌數(shù)據(jù)源于此，不過需要提醒一下火山的同學，這個廣告牌的數(shù)據(jù)需要更新了哦→

46.4%是去年的份額，今年已經(jīng)漲到49.2%了。

而且，從IDC報告可以看到，今年上半年整體公有云Tokens調(diào)用規(guī)模，相比去年同期暴增400%，直觀反映了模型服務(wù)市場的火爆。

隨著深思考模型和多模態(tài)模型的流行，這個市場開始井噴。

阿里靠底蘊，火山靠爆發(fā)

這場“數(shù)據(jù)打架”的背后，其實是兩家完全不同的成長路徑。

阿里云：名副其實國內(nèi)第一大云，全球3A之一，底盤大、體量厚、客戶多。

阿里云有先發(fā)優(yōu)勢，作為中國最早、最成熟的云廠商，客戶基數(shù)、綜合營收、平臺粘性都更有積累。

即便大模型服務(wù)只是「錦上添花」，阿里云也能憑借總盤子砍下AI用云量的頭名。

而大模型也確實讓阿里云煥發(fā)了「第二春」，比如最近一個季度，阿里云業(yè)務(wù)收入同比猛增26%，很大程度上源于其「云+AI」組合帶來的推動。

據(jù)報道AI相關(guān)產(chǎn)品在其云業(yè)務(wù)收入中占比超過了20%，可見阿里云的AI轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效，AI大模型從「錦上添花」，變成了其核心驅(qū)動力。

所以，阿里云是傳統(tǒng)云巨頭中AI轉(zhuǎn)型成功的代表。

火山引擎：生逢其時，主攻MaaS，更加專注于AI云服務(wù)。

在我的印象中，國內(nèi)頭部云服務(wù)商里，字節(jié)系是最晚發(fā)布公有云服務(wù)品牌的（大概2021年底）。

本來，作為一朵「后發(fā)云」，很難在超卷的國內(nèi)公有云市場殺出重圍，彼時我是看衰的，因為太晚了。

然而，正是這個“晚”，讓火山引擎生逢其時，少走了很多彎路，相比其它云，火山更專注AI，主攻MaaS大模型服務(wù)。

隨著大模型的爆發(fā)，火山引擎也如同它的名字一樣，徹底爆發(fā)了，砍下近一半市場份額。

當然，火山的爆發(fā)不止是因為出生的時機對、踩的點兒準，核心還是因為字節(jié)本身就是一家AI驅(qū)動的公司。

字節(jié)系那些超級App的承載、運營、運維，都離不開AI，正是這些技術(shù)儲備、自用的能力，再配合自家的幾款爆款模型（Doubao、Seedream、Seedance…），以火山引擎為窗口，服務(wù)大量外部客戶。

所以，火山引擎是云計算新勢力中AI原生的代表。

阿里vs字節(jié)，AI雙雄爭霸

再回看兩家的機場廣告，他們的廣告語也很有趣。

阿里云說：AI就用阿里云。

火山引擎說：火山引擎，你的AI云。

真可謂針鋒相對、相愛相殺了。

但是，不管口徑怎么算、廣告語怎么喊，有一個事實已經(jīng)很清晰：阿里云和火山引擎，已經(jīng)穩(wěn)坐AI云的前兩名位置，而且與后面追趕者拉開了很大差距。

中國大模型公有云市場的格局已經(jīng)從百家爭鳴走向雙雄爭霸↓

阿里云代表「先發(fā)者」的深厚底蘊和平臺統(tǒng)治力；火山引擎代表“新勢力”的技術(shù)爆發(fā)和業(yè)務(wù)增速。

我還記得今年3月份DeepSeek大爆發(fā)時，阿里云專家就優(yōu)化推理服務(wù)接受華福證券訪談的記錄，字里行間無不透露出：他們心里能看得上的對手，只有字節(jié)火山。

而反過來看，目前這兩份數(shù)據(jù)一擺：Omida：阿里第一，火山第二；IDC：火山第一，阿里第二。

很明顯，火山引擎心里念念的對手，也只能是阿里云了。