中國不僅人口長期世界第一，如今還想成為世界第一機(jī)器人大國。

工廠里一排排人形機(jī)器人在跳舞、拳擊、馬拉松的畫面，頻繁出現(xiàn)在機(jī)構(gòu)的投決 PPT 上，出現(xiàn)在 IPO 招股書里，也出現(xiàn)在政府補(bǔ)貼、用地、稅優(yōu)的申請報(bào)告里。

跳動的資本隔著太平洋形成共振，但環(huán)境卻冷暖不一。美國想用硅基身體拉低勞動力成本，中國卻不得不面對每年千萬級的新增求職人口。

特朗普喊出“制造業(yè)回流”時(shí)，底特律的空廠房正長出野草。過去四十年，美國制造業(yè)崗位持續(xù)流失，不是被外國處心積慮地偷走，而是在東亞人口接受現(xiàn)代教育成為合格勞動力后，美國不再具有勞動要素的成本優(yōu)勢。當(dāng)?shù)滋芈晒と藭r(shí)薪 30 美元、中國工人時(shí)薪 3 美元且愿意住宿舍時(shí)，資本會用腳投票。

如今想讓制造業(yè)回流，必須讓“美國制造”重新獲得成本上的優(yōu)勢，AI 和機(jī)器人就是那個被寄予厚望的“平替”，不用醫(yī)保、不會罷工、24 小時(shí)連軸轉(zhuǎn)，一次性投入換來永久服從。

疊加美國幾十年一遇的通脹黏性，“工資—物價(jià)”螺旋上升讓美聯(lián)儲進(jìn)退維谷，任何能把單位勞動成本壓下去的技術(shù)都成了“政治正確”。

于是我們看到，OpenAI 在訓(xùn)練大模型之余，悄悄給機(jī)器人公司 Figure 投下 6.75 億美元；亞馬遜倉庫里，機(jī)械臂的密度從 2019 年的每千平方英尺 1.2 個提升到如今的 3.4 個。

老板們賬算得很明白，一臺售價(jià) 15 萬美元的機(jī)器人，只要替代一個年薪 5 萬美元的崗位，三年回本，第四年開始就是利潤。

但故事不能硬套，美國的樣板戲在中國講不通。

中國制造業(yè)小時(shí)人工成本只有美國的四分之一，人群擁擠在公務(wù)員考試、研究生考試、外賣騎手站點(diǎn)。今年八月， 不包含在校生的 16-24 歲勞動力失業(yè)率為 18.9% ，相當(dāng)于每五個年輕人就有一個在“慢就業(yè)”。

更棘手的是價(jià)格信號，截止今年八月，PPI 已連續(xù) 35 個月為負(fù)。企業(yè)利潤表里的“營業(yè)收入”增速跑不贏“應(yīng)收賬款”增速。

換句話說，中國工廠缺的不是更便宜的工人，而是更充足的訂單。此時(shí)再往里塞機(jī)器人，無異于在滿員的電梯里喊“大家再擠擠”。

技術(shù)紅利還沒吃到，先觸發(fā)的是“就業(yè)—消費(fèi)”負(fù)向循環(huán)，一個崗位被機(jī)器人替代，就少了三張電影票、兩頓火鍋、一次周邊游，服務(wù)業(yè)隨之收縮，平臺騎手又多出三個競爭者。

財(cái)政的錢包同樣面臨機(jī)會成本。地方專項(xiàng)債的額度池里，如果 100 億投向機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，就意味著少了 100 億用于老舊小區(qū)加裝電梯、托育中心、社區(qū)食堂。

前者可以剪彩、可以拉股價(jià)、可以寫進(jìn)“新質(zhì)生產(chǎn)力”匯報(bào)材料；后者只能換來家長里短、炊煙裊裊，GDP 統(tǒng)計(jì)里連浪花都看不見。但恰恰是這些“看不見”的投入，能把年輕人從“全職父母”里解放出來，把老年人從“不敢退休”里釋放出來，把月薪三千的超市收銀升級為月薪五千的養(yǎng)老護(hù)理員。

人力資本在真實(shí)場景里重新定價(jià)，通脹預(yù)期才能被收入預(yù)期托起。

日本在“失去的三十年”里做過對照實(shí)驗(yàn)，1990—2005 年，政府把 60% 的科技補(bǔ)貼砸向工業(yè)機(jī)器人，結(jié)果制造業(yè)就業(yè)占比從 27% 跌到 19%，GDP 增速平均0.9%；2005 年后把同樣力度轉(zhuǎn)向護(hù)理、育兒、旅游等服務(wù)消費(fèi)，女性勞動參與率提升 11 個百分點(diǎn)，名義工資終于止跌回升。

技術(shù)沒有變，變的是技術(shù)嵌入社會的姿勢。

當(dāng)媒體把馬斯克把 Optimus 的照片放在頭條，很少有人提醒，美國服務(wù)業(yè)占比 80%，中國只有 56%；美國勞動力成本占制造業(yè)增加值 60%，中國只占 30%。

同樣的機(jī)器人，在美國替代的是“貴人力”，在中國替代的是“便宜人力”，邊際收益天差地別。

更諷刺的是，中國每年畢業(yè)的 600 萬工科生，正是全球最大的工程師紅利，他們最該做的是把代碼寫進(jìn)養(yǎng)老系統(tǒng)、寫進(jìn)縣域物流、寫進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品溯源，而不是去重復(fù)造一個“更便宜的機(jī)械臂”。

資本跟風(fēng)背后，還有一層“安全敘事”的自我強(qiáng)化。從芯片到光刻機(jī)，過去幾年的技術(shù)封鎖讓“補(bǔ)短板”成為超越經(jīng)濟(jì)理性的政治正確，機(jī)器人被貼上“下一個可能被卡脖子”的標(biāo)簽。

于是各地政府競相“撒胡椒面”，長三角某縣喊出“整機(jī)+零部件+系統(tǒng)集成”全鏈條，珠三角某鎮(zhèn)給出“固定資產(chǎn)補(bǔ)貼 30%、租金三免兩減半”，連西部旅游縣城都要“搶占人形機(jī)器人賽道”。

可調(diào)研顯示，全國 70% 的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園入駐率不足 40%，真正量產(chǎn)出貨的不足 10%。當(dāng)“安全”變成可以無限向上追溯的理由，任何產(chǎn)業(yè)都可以披上“國家戰(zhàn)略”的外衣，在審批、拿地、補(bǔ)貼上一路綠燈，最終形成“越過剩越補(bǔ)貼、越補(bǔ)貼越過?！钡穆菪?。光伏、新能源車的前車之鑒猶在眼前，機(jī)器人難道要再演一次？

值得玩味的是，美國政策界已經(jīng)開始討論“機(jī)器人稅”。舊金山去年通過提案，對企業(yè)使用的每臺自動化設(shè)備征收每臺每年 200—1200 美元不等的“就業(yè)影響費(fèi)”，用于職業(yè)再培訓(xùn)。歐盟也在醞釀類似立法，要求部署 AI 的公司按比例繳納“社會轉(zhuǎn)型基金”。

當(dāng)中國的地方政府還在用稅收返還鼓勵“機(jī)器換人”時(shí)，大洋彼岸已經(jīng)在為“技術(shù)紅利”提前支付社會成本。

當(dāng)然，故事不會非黑即白。機(jī)器人不是原罪，問題在于節(jié)奏與順序。在人口紅利真正枯竭、勞動力成本反超墨西哥和土耳其之前，中國仍有 10—15 年窗口把“人”的價(jià)值做厚，讓中專畢業(yè)的孩子通過一年培訓(xùn)成為口腔護(hù)士，讓 50 歲的下崗工人轉(zhuǎn)型社區(qū)營養(yǎng)師，讓農(nóng)村留守婦女成為持證民宿管家。

這些服務(wù)業(yè)崗位無法被遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、無法被關(guān)稅，它們根植于語言、文化、煙火氣，是 14 億人口大國獨(dú)有的“規(guī)模紅利”。

財(cái)政該做的，是把補(bǔ)貼從“固定資產(chǎn)”轉(zhuǎn)向“流動的人”，培訓(xùn)券、育兒補(bǔ)貼、養(yǎng)老抵稅、靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼，讓每一張身份證都能成為“人力資本 IPO”。

等到有一天，中國制造的小時(shí)人工成本真的逼近美國的一半，機(jī)器人自然會像今天的挖掘機(jī)、洗衣機(jī)一樣，成為市場自發(fā)的選擇，而非政府催熟的盆景。

真正的未來，或許不在于讓機(jī)器更像人，而在于讓人更像人。有工作、有收入、有閑暇、有期待。否則，再精密的算法，也算不出一個社會的安全感。