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比大部分人早一步看見未來

今日，官方信息透露，三大運(yùn)營(yíng)商均已先后獲得了開展eSIM手機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商用試驗(yàn)的批復(fù)，三大運(yùn)營(yíng)商基于eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)的博弈隨即也激烈展開。而這場(chǎng)由eSIM技術(shù)引發(fā)的運(yùn)營(yíng)商博弈，可能將重塑中國(guó)的通信市場(chǎng)格局。

eSIM技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展軌跡可謂一波三折。早在2018年，中國(guó)聯(lián)通就率先在六個(gè)城市開啟“一號(hào)雙終端”試商用，成為中國(guó)大陸市場(chǎng)第一個(gè)吃螃蟹的運(yùn)營(yíng)商。然而好景不長(zhǎng)，2023年7月，三大運(yùn)營(yíng)商以“業(yè)務(wù)維護(hù)升級(jí)”為由，同步暫停受理eSIM一號(hào)雙終端業(yè)務(wù)及獨(dú)立eSIM卡辦理申請(qǐng)。

eSIM業(yè)務(wù)的突然停擺，一方面是由于技術(shù)早期存在的安全漏洞——不法分子利用OTA漏洞通過虛假身份批量注冊(cè)eSIM號(hào)碼用于電信詐騙。另一方面，則有更深層次的運(yùn)營(yíng)商博弈考量——eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商的意義完全不一樣，對(duì)中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信來說是武器，對(duì)中國(guó)移動(dòng)來說則可能是“兇器”。

eSIM的核心特性在于“無(wú)卡化”帶來的便捷性與自由度，這也意味著用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的成本降至極低——無(wú)需等待SIM卡郵寄，甚至無(wú)需去營(yíng)業(yè)廳，理論上在線即可完成運(yùn)營(yíng)商切換。

這一特性，恰恰擊中了不同運(yùn)營(yíng)商最敏感的神經(jīng)。

截至去年底，中國(guó)移動(dòng)以56.1%的市場(chǎng)份額保持第一，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別占23.7%和20.2%，而正是因?yàn)槿沂袌?chǎng)份額的懸殊差距，導(dǎo)致了三家對(duì)待eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)有本質(zhì)的區(qū)別。

作為長(zhǎng)期處于追趕者地位的中國(guó)聯(lián)通，在面對(duì)中國(guó)移動(dòng)龐大的用戶基礎(chǔ)時(shí)，必須借助eSIM這類差異化技術(shù)吸引高價(jià)值用戶，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破。所以，聯(lián)通在eSIM上顯得很焦慮。在9月10日蘋果新款iPhone 17 Air還未正式推出時(shí)，便有消息傳出中國(guó)聯(lián)通要對(duì)蘋果eSIM項(xiàng)目進(jìn)行支持。與此同時(shí)移動(dòng)和電信還沒有任何動(dòng)作。這種積極姿態(tài)背后，是聯(lián)通作為市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的戰(zhàn)略選擇。

而中國(guó)移動(dòng)作為擁有最大用戶基數(shù)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，首要任務(wù)則是守住龐大的現(xiàn)有用戶，eSIM技術(shù)帶來的用戶切換便利性可能對(duì)其形成沖擊。eSIM通過OTA技術(shù)支持用戶15秒內(nèi)在線完成攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，將傳統(tǒng)復(fù)雜的轉(zhuǎn)網(wǎng)流程大幅簡(jiǎn)化。這對(duì)依靠實(shí)體SIM卡形成一定用戶粘性的移動(dòng)來說，確實(shí)構(gòu)成挑戰(zhàn)。當(dāng)前，個(gè)人市場(chǎng)收入占中國(guó)移動(dòng)通信服務(wù)營(yíng)收比例超過一半，其收入變化對(duì)公司整體營(yíng)收增減有極大的影響。

相對(duì)于聯(lián)通的積極和移動(dòng)的保守，中國(guó)電信的態(tài)度相對(duì)比較中庸，或者說謹(jǐn)慎，因?yàn)橐环矫?，中?guó)電信用戶規(guī)模相比中國(guó)移動(dòng)而言處于劣勢(shì)，eSIM帶來的是機(jī)會(huì)，另一方面有分析指出，中國(guó)電信的天通衛(wèi)星通信功能目前需要依賴實(shí)體SIM卡進(jìn)行鑒權(quán)。如何協(xié)調(diào)eSIM這項(xiàng)面向未來的新技術(shù)與現(xiàn)有的重要服務(wù)功能，可能也是中國(guó)電信需要綜合考慮的技術(shù)點(diǎn)之一。

那現(xiàn)在無(wú)論愿意與否，eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)是正式到來了，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)格局有什么影響呢？或者說，市場(chǎng)格局會(huì)否徹底被顛覆呢？

我先說觀點(diǎn)：不會(huì)！

我的依據(jù)也很簡(jiǎn)單，隨著攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)這些年的實(shí)施，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的成本其實(shí)已經(jīng)大幅下降，但市場(chǎng)格局并沒有發(fā)生太大變化，絕大部分用戶還是會(huì)理性地去評(píng)估網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、套餐性價(jià)比、客服體驗(yàn)?zāi)酥劣H友間組網(wǎng)優(yōu)惠等綜合因素，而不僅僅是資費(fèi)高低或其他單一因素。 中國(guó)移動(dòng)憑借其長(zhǎng)期積累的、覆蓋最廣的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以及近年來形成的人心紅利，依然構(gòu)筑了強(qiáng)大的護(hù)城河。

eSIM技術(shù)降低了用戶“用腳投票”的門檻，會(huì)促使三大運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)上展開更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但它本身并不會(huì)瞬間抹平運(yùn)營(yíng)商之間在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、品牌信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量和存量用戶規(guī)模上的巨大差距。

那eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)的全面上線是好事還是壞事呢？

我認(rèn)為是好事。

eSIM技術(shù)的推廣將改變運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)邏輯。隨著用戶切換運(yùn)營(yíng)商門檻的降低，依靠實(shí)體SIM卡形成的轉(zhuǎn)換成本大幅降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從資源壁壘、資費(fèi)水平轉(zhuǎn)向服務(wù)體驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加依賴于服務(wù)質(zhì)量、套餐靈活性和用戶體驗(yàn)。

比如，未來運(yùn)營(yíng)商需要不斷推動(dòng)服務(wù)精細(xì)化，推出更個(gè)性化、靈活多變的套餐來吸引和留住用戶，例如按需訂閱、自由組合的流量與語(yǔ)音包。同時(shí)也將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，eSIM為智能手表、平板、XR設(shè)備乃至汽車等更多終端獨(dú)立入網(wǎng)提供了便利，將催生全新的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式，迫使運(yùn)營(yíng)商從管道提供商向生態(tài)服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型。而對(duì)于用戶而言，用戶擁有了前所未有的選擇自由，這將倒逼運(yùn)營(yíng)商提升客服響應(yīng)速度、解決投訴的效率，優(yōu)化整個(gè)服務(wù)流程。

所以，這場(chǎng)由eSIM技術(shù)引發(fā)的運(yùn)營(yíng)商博弈，雖然短期內(nèi)可能加劇市場(chǎng)波動(dòng)，但長(zhǎng)期來看，它將推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入以用戶為中心的高質(zhì)量發(fā)展新階段，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量高了，三家都有好處，自然是好事一件！

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