周五美股三大指數(shù)集體收漲，納斯達(dá)克指數(shù)也漲超1%，中國(guó)金龍指數(shù)漲超1.6%，中概股集體大漲，富時(shí)A50上漲0.35%。

大漲的背后是對(duì)周末中美雙方在馬來(lái)西亞的貿(mào)易談判持積極樂(lè)觀想心態(tài)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒上。預(yù)計(jì)，下周市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)震蕩向上的走勢(shì)，挑戰(zhàn)4000。

在即將迎來(lái)的新一周，哪些熱點(diǎn)方向會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈，并助力指數(shù)突破4000點(diǎn)呢？結(jié)合周末熱點(diǎn)，筆者梳理了5五大重磅熱點(diǎn)。

熱點(diǎn)一：存儲(chǔ)芯片—頭部廠家第四季度將漲價(jià)30%，超級(jí)周期持續(xù)上演

據(jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，三星電子、SK海力士等主要內(nèi)存供應(yīng)商，將在今年第四季度繼續(xù)向客戶調(diào)整報(bào)價(jià)。幅度上，包括DRAM和NAND在內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格將上調(diào)高達(dá)30%。

此外，周五存儲(chǔ)芯片龍頭之一的閃迪股價(jià)暴漲超11%，這將進(jìn)一步刺激市場(chǎng)資金抱團(tuán)效應(yīng)。

AI時(shí)代，速度看算力；高度看存力。

上海證券研報(bào)表示，AI需求旺盛推動(dòng)存儲(chǔ)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)由于海外原廠產(chǎn)能限制，2025年第四季度存儲(chǔ)漲價(jià)趨勢(shì)預(yù)計(jì)持續(xù)，看好本輪存儲(chǔ)大周期。

核心標(biāo)的：兆易創(chuàng)新、北京君正、太極實(shí)業(yè)、江波龍、佰維存儲(chǔ)、瀾起科技

熱點(diǎn)二：光刻機(jī)—光刻膠領(lǐng)域，我國(guó)取得新突破，影響太大

北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院彭海琳教授團(tuán)隊(duì)及合作者通過(guò)冷凍電子斷層掃描技術(shù)，首次在原位狀態(tài)下解析了光刻膠分子在液相環(huán)境中的微觀三維結(jié)構(gòu)、界面分布與纏結(jié)行為，指導(dǎo)開發(fā)出可顯著減少光刻缺陷的產(chǎn)業(yè)化方案。相關(guān)論文近日刊發(fā)于《自然·通訊》。

彭海琳教授團(tuán)隊(duì)這次在光刻膠領(lǐng)域的技術(shù)對(duì)于整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講的影響主要體現(xiàn)在三方面

一是，在工藝?優(yōu)化方面：?突破顯影環(huán)節(jié)“黑箱”困境，為7納米以下先進(jìn)制程良率提升提供微觀調(diào)控依據(jù)。

二是，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面?：該技術(shù)可應(yīng)用于蝕刻、清洗等液相處工藝缺陷控制，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片制造全鏈條升級(jí)；

三是，在工具革新方面?：冷凍電鏡技術(shù)的跨領(lǐng)域應(yīng)用，為催化、合成等液相反應(yīng)研究提供通用方法論。

隨著國(guó)產(chǎn)光刻膠技術(shù)不斷突破，有望加速國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)公司迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

核心標(biāo)的：彤程新材、晶瑞電材、南大光電、容大感光、華懋科技、雅克科技

熱點(diǎn)三：商業(yè)航天——全會(huì)公報(bào)首次提及航天強(qiáng)國(guó)，商業(yè)航天加速發(fā)展

重磅會(huì)議明確指出，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，保持制造業(yè)合理比重，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

這是繼“新增長(zhǎng)引擎”后商業(yè)航天地位再度提升。航天強(qiáng)國(guó)必然伴隨商業(yè)航天的高速發(fā)展，在航天強(qiáng)國(guó)的指引下，商業(yè)航天將進(jìn)入發(fā)展的快車道。

東吳證券的研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.8萬(wàn)億元。對(duì)標(biāo)美國(guó)SpaceX2016～2025十年間市值增長(zhǎng)約40倍至4000億美元，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)亦有望孕育出百億甚至千億估值的本土龍頭。

核心標(biāo)的：中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通、航天科技、東珠生態(tài)、上海滬工、航天智裝等

熱點(diǎn)四：碳酸鋰——價(jià)格再度破80000元/噸關(guān)口，新一輪周期啟動(dòng)

碳酸鋰價(jià)格近期呈現(xiàn)震蕩向上的走勢(shì)，碳酸鋰期貨主力2601合約一度突破80000元/噸重要關(guān)口。截至10月24日，收盤報(bào)75920元/噸，周漲幅為3.81%。同時(shí)，碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)連續(xù)6天上調(diào)。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，10月24日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為75400元/噸，周漲幅為1.8%。

需求端，當(dāng)前碳酸鋰下游需求整體表現(xiàn)強(qiáng)勁，儲(chǔ)能端需求超預(yù)期，汽車端需求延續(xù)。

從供需平衡看，盡管當(dāng)前碳酸鋰行業(yè)庫(kù)存仍處于13萬(wàn)噸的高位，但下游的月度需求已接近12萬(wàn)噸，庫(kù)銷比僅覆蓋1個(gè)多月的用量。供需將進(jìn)入平衡，碳酸鋰有望維持當(dāng)前高位震蕩。上市公司盈利有望在第四季度得到進(jìn)一步改善，行業(yè)頭部公司有望在四季度扭虧。關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司

核心標(biāo)的：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、盛新鋰能、中礦資源、西藏礦業(yè)等

熱點(diǎn)五：人形機(jī)器人—京東物流宣布未來(lái)5年“311”計(jì)劃

10月24日，京東物流宣布，未來(lái)5年要采購(gòu)300萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人、100萬(wàn)臺(tái)無(wú)人車和10萬(wàn)架無(wú)人機(jī)，全面投入物流供應(yīng)鏈全鏈路場(chǎng)景，進(jìn)一步鞏固其在智能物流領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。

京東物流表示，京東物流機(jī)器人、無(wú)人車和無(wú)人機(jī)的規(guī)?；⒅悄芑瘧?yīng)用，將構(gòu)建京東供應(yīng)鏈的強(qiáng)大底座，不僅有助于進(jìn)一步降低全社會(huì)物流成本，而且還將為合作伙伴降本增效提供科技方案，并持續(xù)優(yōu)化全球消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)。

京東未來(lái)5年大規(guī)模采購(gòu)機(jī)器人、無(wú)人車等智能化設(shè)備，將進(jìn)一步激發(fā)無(wú)人設(shè)備的需求，利好產(chǎn)業(yè)鏈公司。

核心標(biāo)的：新時(shí)代、領(lǐng)益智造、愛(ài)柯迪、昊志機(jī)電、中郵科技、通達(dá)電氣、云內(nèi)動(dòng)力、航天彩虹、中天火箭等

聲明：本文引用官方媒體和網(wǎng)絡(luò)新聞資料，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)以最新信息為準(zhǔn)。本文絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供交流探討，請(qǐng)審慎閱讀。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資決策需建立在理性獨(dú)立思考之上。