一、概念概況

中型拖拉機(jī)通常指功率在25-73.6千瓦（35-100馬力）之間的輪式拖拉機(jī)，是中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用最為廣泛的動(dòng)力機(jī)械。它兼具大型拖拉機(jī)的高效率與小型拖拉機(jī)的靈活性，適用于平原、丘陵等多種地形的耕、耙、播、收及運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)，是連接傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)代化規(guī)模作業(yè)的關(guān)鍵裝備，在中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程中扮演著核心角色。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1. 強(qiáng)政策依賴性：市場(chǎng)需求與農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的力度、導(dǎo)向和結(jié)算周期高度綁定，政策是影響市場(chǎng)波動(dòng)的首要外部因素。
2. 明顯的周期性波動(dòng)：需求與農(nóng)作物種植周期、糧食價(jià)格、農(nóng)民收入預(yù)期緊密相關(guān)，呈現(xiàn)出季節(jié)性（春耕、三夏、三秋）和年度性的周期特征。
3. "啞鈴型"市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：市場(chǎng)需求一方面來(lái)自規(guī)模化農(nóng)場(chǎng)對(duì)高效作業(yè)的追求（趨向大馬力），另一方面來(lái)自小農(nóng)戶和丘陵山區(qū)對(duì)適用性與經(jīng)濟(jì)性的考量（趨向中小馬力），中型拖拉機(jī)恰好是平衡點(diǎn)。
4. 區(qū)域需求差異化顯著：東北、華北平原地區(qū)偏好較大馬力的中型拖拉機(jī)，而南方丘陵山區(qū)則更關(guān)注中小馬力和通過(guò)性。
5. 競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定：市場(chǎng)已形成數(shù)個(gè)全國(guó)性品牌與眾多區(qū)域性品牌共存的局面，頭部企業(yè)憑借渠道、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)較大份額。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)中型拖拉機(jī)市場(chǎng)供需分析及投資前景研究報(bào)告》表明：2025年上半年我國(guó)中型拖拉機(jī)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)137585臺(tái)，期末總額比上年累計(jì)下降6.9%。

1. 持續(xù)深度調(diào)整，未見企穩(wěn)信號(hào)：市場(chǎng)正處于明顯的下行周期。2025年1-6月累計(jì)產(chǎn)量為137,585臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)-6.9%。自2024年7月以來(lái)，累計(jì)增長(zhǎng)率持續(xù)為負(fù)，且2025年上半年未見明顯好轉(zhuǎn)，表明行業(yè)仍在探底過(guò)程中，需求整體疲軟。

中型拖拉機(jī)產(chǎn)量累計(jì)

1. 單月產(chǎn)量同比普遍下滑，絕對(duì)數(shù)值仍處高位：觀察單月數(shù)據(jù)，2025年3月產(chǎn)量(33,618臺(tái))為上半年峰值，但同比仍下降1.7%。4月至6月產(chǎn)量雖保持在1.5萬(wàn)臺(tái)以上，但同比增速除6月微增1.2%外，其余月份均為負(fù)值（-10.5%至-13.3%），反映出市場(chǎng)承壓明顯，但剛性需求基礎(chǔ)仍在。

中型拖拉機(jī)產(chǎn)量

1. 區(qū)域生產(chǎn)高度集中，魯蘇豫三足鼎立：產(chǎn)業(yè)地理分布高度集中。山東省是毋庸置疑的龍頭，3月產(chǎn)量高達(dá)12,547臺(tái)；江蘇省河南省亦是核心生產(chǎn)基地，3月產(chǎn)量分別為10,268臺(tái)和6,320臺(tái)。這三省共同構(gòu)成了全國(guó)中型拖拉機(jī)產(chǎn)量的絕對(duì)主體，其他省市產(chǎn)量規(guī)模相對(duì)較小。

區(qū)域生產(chǎn)

四、未來(lái)趨勢(shì)

1. 技術(shù)升級(jí)與價(jià)值提升：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”，向動(dòng)力換向、故障診斷、北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛、電控液壓提升等智能化、舒適化、高可靠性方向發(fā)展。
2. 專業(yè)化與適應(yīng)性細(xì)分：針對(duì)不同作物（如果園型、大棚型）和不同地域（如水田型、丘陵山地型）的專用機(jī)型需求將不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)品線進(jìn)一步細(xì)分。
3. 新能源化初步探索：在環(huán)保政策和運(yùn)營(yíng)成本驅(qū)動(dòng)下，純電動(dòng)、混合動(dòng)力中型拖拉機(jī)將在固定場(chǎng)景（如場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)、果園作業(yè)）開始示范應(yīng)用。
4. 服務(wù)與解決方案轉(zhuǎn)型：頭部企業(yè)將更加注重后市場(chǎng)，通過(guò)提供金融、保險(xiǎn)、維修、智能作業(yè)管理等綜合服務(wù)解決方案來(lái)增強(qiáng)客戶粘性，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

• 下游需求乏力：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本高企、糧價(jià)波動(dòng)等因素影響用戶盈利預(yù)期和購(gòu)機(jī)/換機(jī)意愿。
• 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格內(nèi)卷：中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，嚴(yán)重侵蝕企業(yè)利潤(rùn)。
• 國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)成本壓力：非道路國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施帶來(lái)的技術(shù)升級(jí)成本和購(gòu)機(jī)成本上升，短期內(nèi)抑制部分需求。
• 人力結(jié)構(gòu)變化：農(nóng)村勞動(dòng)力持續(xù)老齡化與減少，對(duì)拖拉機(jī)的易操作性、自動(dòng)化提出了更高要求。

機(jī)遇：

• 政策精準(zhǔn)支持：農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策持續(xù)優(yōu)化，更加聚焦于中端主流產(chǎn)品與智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，為技術(shù)升級(jí)提供指引和支持。
• 規(guī)模化經(jīng)營(yíng)與更新?lián)Q代：土地流轉(zhuǎn)和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，催生對(duì)高效、可靠中型拖拉機(jī)的需求。龐大的社會(huì)保有量也進(jìn)入更新?lián)Q代高峰。
• 細(xì)分市場(chǎng)藍(lán)海：果園、丘陵山區(qū)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域?qū)m應(yīng)性更強(qiáng)的專用機(jī)型存在巨大未被滿足的需求，是差異化競(jìng)爭(zhēng)的突破口。
• “一帶一路”出口潛力：中國(guó)中型拖拉機(jī)在性價(jià)比和適應(yīng)性上具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，東南亞、中亞、非洲等市場(chǎng)開拓空間廣闊。

六、投資建議

當(dāng)前中型拖拉機(jī)行業(yè)正處于周期底部盤整與結(jié)構(gòu)升級(jí)的關(guān)鍵階段。在這個(gè)過(guò)程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。