多知11月3日消息，近日，昂立教育發(fā)布公告表示，經(jīng)第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，其全資子公司上海昂立逍遙文化旅游有限公司(以下簡(jiǎn)稱“逍遙文化”)擬以3800萬(wàn)元人民幣交易對(duì)價(jià)收購(gòu)上海湘宏文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海湘宏”)持有的上海樂(lè)游譽(yù)途國(guó)際旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海樂(lè)游”)100%股權(quán)。

本次交易價(jià)款分兩期支付，在滿足協(xié)議約定的支付先決條件下：第一期支付3500萬(wàn)元，第二期支付300萬(wàn)元。因上海湘宏資金管理需要，對(duì)上海樂(lè)游的流動(dòng)資金進(jìn)行統(tǒng)籌管理，上海湘宏將在收到第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后償還其對(duì)上海樂(lè)游的資金占款，清償后上海湘宏將不存在對(duì)上海樂(lè)游的資金占用情況。

上海湘宏承諾，上海樂(lè)游在2025年-2028年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)不低于4.8億，且經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)(除非另有約定，凈利潤(rùn)指合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性收益后的數(shù)值)合計(jì)不低于 500 萬(wàn)，若上海樂(lè)游四年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入或四年累計(jì)凈利潤(rùn)未達(dá)業(yè)績(jī)承諾，上海湘宏將向昂立教育支付補(bǔ)償款。

本次收購(gòu)上海樂(lè)游，是昂立基于整體戰(zhàn)略布局及銀發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展需求所做出的重要決策，旨在進(jìn)一步豐富銀發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容與產(chǎn)品矩陣，夯實(shí)第二增長(zhǎng)曲線，助力銀發(fā)戰(zhàn)略的高質(zhì)量實(shí)施與可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)介紹，上海樂(lè)游同時(shí)持有國(guó)內(nèi)和國(guó)際旅行社牌照，在成立初期，依托上海的國(guó)際化資源優(yōu)勢(shì)，主要發(fā)展美國(guó)等高端旅游業(yè)務(wù)。2018年起，上海樂(lè)游逐步發(fā)展線下旅游連鎖門店，在全國(guó)范圍內(nèi)開展境內(nèi)外旅游業(yè)務(wù)。2020年至2022年，受疫情影響，上海樂(lè)游主要業(yè)務(wù)陷入停滯。自2023年起，上海樂(lè)游憑借多年的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與資源，迅速恢復(fù)旅游連鎖平臺(tái)業(yè)務(wù)，有序規(guī)范擴(kuò)張門店規(guī)模。

目前，上海樂(lè)游主要業(yè)務(wù)如下：

⑴旅游連鎖平臺(tái)業(yè)務(wù)：系門店業(yè)務(wù)，上海樂(lè)游為門店提供品牌授權(quán)、旅游資源供應(yīng)商、風(fēng)險(xiǎn)保障、信息系統(tǒng)服務(wù)、資金結(jié)算服務(wù)等。門店負(fù)責(zé)銷售旅游產(chǎn)品，為游客提供售前咨詢、售中需求變更傳達(dá)以及售后等服務(wù)。目前在上海地區(qū)有60家活躍門店，150多家供應(yīng)商，累計(jì)服務(wù)客戶超20萬(wàn)，其中40歲以上中老年人超15萬(wàn)。

⑵自營(yíng)業(yè)務(wù)：系開展的郵輪業(yè)務(wù)和定制業(yè)務(wù)，拓展休閑度假高端旅游業(yè)態(tài)。以“專業(yè)+創(chuàng)新”深耕銀發(fā)高端旅游，針對(duì)中老年客群，圍繞“興趣”與“圈層”精準(zhǔn)開發(fā)“學(xué)”、“養(yǎng)”結(jié)合的旅游產(chǎn)品。已累計(jì)服務(wù)超5萬(wàn)銀發(fā)用戶，覆蓋全球100+國(guó)家。

⑶單項(xiàng)業(yè)務(wù)：代理銷售機(jī)票、酒店、餐飲等旅游產(chǎn)品。

本次收購(gòu)對(duì)價(jià)高于上海樂(lè)游可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值，預(yù)計(jì)產(chǎn)生約4700萬(wàn)元商譽(yù)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，昂立將持有上海?lè)游100%股權(quán)，公司合并報(bào)表范圍將發(fā)生變化。經(jīng)初步測(cè)算，本次收購(gòu)預(yù)計(jì)為昂立本年度增加營(yíng)收約1200萬(wàn)元、減少凈利潤(rùn)約20萬(wàn)元(具體金額最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn))。

10月29日，昂立召開第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，以7位董事同意、4位董事棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)上海樂(lè)游譽(yù)途國(guó)際旅行社有限公司100%股權(quán)的議案》。

其中，董事張文浩對(duì)本議案棄權(quán)，棄權(quán)原因在于：(1)該收購(gòu)沒能在教培主業(yè)上發(fā)力，教培、旅游、養(yǎng)老協(xié)同存在很大的變量和不確定性;(2)昂立歷史上的多次收購(gòu)行為都不及預(yù)期，缺乏成功的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷;(3)若昂立與旅游存在業(yè)務(wù)合作、協(xié)同發(fā)展的機(jī)會(huì)，建議以合作的方式，而非收購(gòu)方式。董事趙宏陽(yáng)對(duì)本議案棄權(quán)，因不了解相關(guān)情況。獨(dú)立董事毛振華對(duì)本議案棄權(quán)，棄權(quán)原因在于：(1)目前還看不出此項(xiàng)收購(gòu)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的支持;(2)收購(gòu)的標(biāo)的物規(guī)模較小不能判斷未來(lái)的發(fā)展前途;(3)若有業(yè)務(wù)協(xié)同或合作，建議先開展合作，視情況再行收購(gòu)。 獨(dú)立董事高峰對(duì)本議案棄權(quán)，因項(xiàng)目不清晰。

10月30日，上海證券交易所發(fā)布問(wèn)詢函，要求昂立教育于5個(gè)交易日內(nèi)披露此次收購(gòu)事項(xiàng)的資產(chǎn)評(píng)估、標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)、交易款項(xiàng)支付、董事會(huì)審議情況等。

在回答投資者關(guān)于昂立教育布局銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題時(shí)， 昂立表示：“隨著老齡化程度的持續(xù)加深、老年群體消費(fèi)能力的顯著提升，以及對(duì)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)接受度的提高和需求日趨多元化，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭與廣闊的發(fā)展前景，逐步由過(guò)去的‘邊緣賽道’邁向‘主流賽道’。在此背景下，公司前瞻性地布局銀發(fā)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，一方面孵化以文娛為核心的‘快樂(lè)公社’品牌;另一方面，通過(guò)收購(gòu)上海樂(lè)游譽(yù)途國(guó)際旅行社有限公司，進(jìn)一步拓展銀發(fā)業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容與產(chǎn)品矩陣，使教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)流量與銀發(fā)業(yè)務(wù)流量互相加持，助力公司銀發(fā)戰(zhàn)略的高質(zhì)量實(shí)施與可持續(xù)發(fā)展。”

10月28日、29日，昂立教育旗下銀發(fā)教育品牌快樂(lè)公社開設(shè)了盛源分社與星星堂分社。兩家分社的落成，標(biāo)志著快樂(lè)公社在品牌升級(jí)與服務(wù)拓展上的進(jìn)入全新階段。

截至目前，昂立教育旗下已經(jīng)有五家快樂(lè)公社的線下校區(qū)。

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