備受關(guān)注的“2025年度中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50”評(píng)選，正式啟動(dòng)！

本次評(píng)選為“第十屆亞太財(cái)富論壇”重要環(huán)節(jié)之一，由財(cái)策智庫(kù)與《財(cái)富管理》雜志聯(lián)合主辦，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院（SAIF）獨(dú)家學(xué)術(shù)支持。

01

為何該評(píng)選值得你關(guān)注？

中國(guó)高凈值人群對(duì)財(cái)富管理的認(rèn)知已邁入“穩(wěn)健傳承與價(jià)值多元”新階段，他們的需求也從單一的資產(chǎn)增值目標(biāo)，延展至家庭、子女以及企業(yè)。

那么，誰(shuí)能成為他們的信任之選、專(zhuān)業(yè)之選？誰(shuí)又擁有專(zhuān)項(xiàng)解決能力或全案服務(wù)能力？

作為國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)中國(guó)高凈值人群服務(wù)相關(guān)的跨行業(yè)精英評(píng)選，“中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50”評(píng)選旨在通過(guò)評(píng)測(cè)高凈值客群服務(wù)全案的形式，挖掘來(lái)自財(cái)富規(guī)劃、投資管理、家族傳承、法稅服務(wù)、慈善規(guī)劃等十大不同領(lǐng)域的精英人才，至今已經(jīng)走過(guò)四年沉淀：

02

2025年獎(jiǎng)項(xiàng)亮點(diǎn)：

緊扣需求變遷，覆蓋服務(wù)場(chǎng)景！

“2025年度中首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50”評(píng)選緊扣高凈值人群需求變遷，重新設(shè)置十大申報(bào)領(lǐng)域，覆蓋當(dāng)前最核心的服務(wù)場(chǎng)景——

財(cái)富規(guī)劃Wealth Planning

聚焦財(cái)富管理與多元化需求及工具協(xié)同應(yīng)用

投資管理Investment Management

考察投資管理流程完整性與業(yè)績(jī)表現(xiàn)

家族傳承服務(wù)Family Succession Service

關(guān)注傳承工具應(yīng)用與整體方案架構(gòu)

法律服務(wù)Legal Service

匹配合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)隔離需求

稅務(wù)合規(guī)服務(wù)Tax Service

應(yīng)對(duì)境內(nèi)外稅務(wù)新規(guī)挑戰(zhàn)

慈善規(guī)劃Philanthropy Service

契合社會(huì)責(zé)任履行訴求

跨境綜合服務(wù)Cross Border Service

突出跨境服務(wù)落地解決能力

新生代服務(wù)NextGen Service

特定客群投資、創(chuàng)業(yè)與接班等多路徑規(guī)劃

家族企業(yè)服務(wù)Family Business Service

助力企業(yè)轉(zhuǎn)型、代際交接與家企防火墻設(shè)立

養(yǎng)老規(guī)劃 Retirement Planning

呼應(yīng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富管理趨勢(shì)

03

評(píng)選流程與時(shí)間表一覽

頂級(jí)顧問(wèn)選拔增設(shè)動(dòng)態(tài)測(cè)試題

自薦報(bào)名

填寫(xiě)正確的聯(lián)絡(luò)信息

選擇其中一個(gè)領(lǐng)域報(bào)名

案例要求反饋

• 組委會(huì)工作人員將該領(lǐng)域所需材料要求反饋至申報(bào)者預(yù)留郵箱

• 申報(bào)者根據(jù)所報(bào)名領(lǐng)域?qū)?yīng)的服務(wù)案例及其他材料要求，提供相應(yīng)評(píng)選材料

材料提交截止日

11.21-12.05

TOP50入圍初審

材料基本要素（25分）+案例深度評(píng)審（75分）=總分100分

入圍基礎(chǔ)：≥75分

選拔TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)候選人

同時(shí)從中選出TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)候選人

候選要求：初審得分在所申報(bào)領(lǐng)域前三且案例深度評(píng)審項(xiàng)得分較高

12.08-12.19

TIPTOP候選人測(cè)試

• 候選人初審材料全脫敏全匿名

• 由“燈塔計(jì)劃”導(dǎo)師組針對(duì)案例進(jìn)行動(dòng)態(tài)情景提問(wèn)，以額外20分作為考評(píng)分

• 候選人需在規(guī)定時(shí)間反饋回答

TIPTOP得分統(tǒng)計(jì)

• 組委會(huì)統(tǒng)計(jì)動(dòng)態(tài)情景壓力測(cè)試得分與排序

• 十大領(lǐng)域各自最高分者，獲得2025中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50之TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)稱(chēng)號(hào)

12月下旬

評(píng)委會(huì)綜合評(píng)議會(huì)

&獲獎(jiǎng)通知發(fā)放

2025中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50入圍通知最終確認(rèn)及發(fā)放（但不做揭榜官宣）

1月中旬

頒獎(jiǎng)典禮

• 亞太財(cái)富論壇及頒獎(jiǎng)典禮

• 2025中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50總榜單及TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)獲獎(jiǎng)?wù)邔⒂诂F(xiàn)場(chǎng)揭曉

• 獲獎(jiǎng)?wù)咝璎F(xiàn)場(chǎng)出席領(lǐng)獎(jiǎng)

自2021年，亞太財(cái)富論壇組委會(huì)將優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)升級(jí)為“中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50”評(píng)選以來(lái)，該榜單已成為業(yè)內(nèi)評(píng)定廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考之一。該榜單的評(píng)審體系由學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、行業(yè)專(zhuān)家及獨(dú)立顧問(wèn)共同研究建立，將堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)及專(zhuān)業(yè)”的評(píng)審原則與工作流程。

04

新推“燈塔計(jì)劃”：

與頂級(jí)顧問(wèn)/導(dǎo)師共成長(zhǎng)

本屆亞太財(cái)富論壇新推“燈塔計(jì)劃”，其中由往屆TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)與領(lǐng)域?qū)＜医M成的10人導(dǎo)師組，將在本次TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)評(píng)選環(huán)節(jié)中向候選人案例進(jìn)行針對(duì)性提問(wèn)及復(fù)核打分。（備注：組委會(huì)將提前對(duì)候選案例進(jìn)行匿名和脫敏處理）

此外，“燈塔計(jì)劃”導(dǎo)師組也將作為思想領(lǐng)導(dǎo)力與標(biāo)準(zhǔn)制定者，參與亞太財(cái)富論壇其他環(huán)節(jié)和延伸活動(dòng)，與本屆TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)獲得者就服務(wù)案例、專(zhuān)業(yè)工作及更多深度服務(wù)問(wèn)題展開(kāi)交流探討，共同形成一個(gè)高信任度、高活躍度的“燈塔網(wǎng)絡(luò)”。

05

往屆榜單

2021

2022

2023

2024

組委會(huì)

本屆論壇及評(píng)選將繼續(xù)由亞太財(cái)富論壇組委會(huì)牽頭，并邀約頂尖學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、國(guó)際咨詢公司及行業(yè)資深專(zhuān)家，共同組成評(píng)委會(huì)，確保評(píng)選的“公正、公平、公開(kāi)及專(zhuān)業(yè)”原則。

聯(lián)合主辦

財(cái)策智庫(kù)是以財(cái)富管理從業(yè)者為核心的學(xué)習(xí)、交流、分享平臺(tái)，集專(zhuān)家資源、機(jī)構(gòu)資源、內(nèi)容聚合、活動(dòng)培訓(xùn)、行業(yè)調(diào)研為一體，全方位服務(wù)中國(guó)私人及家族財(cái)富管理領(lǐng)域從業(yè)者。

財(cái)策智庫(kù)致力深度剖析國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理市場(chǎng)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，分享產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念、商業(yè)邏輯解析、運(yùn)營(yíng)體系拆解、盈利模式剖析、服務(wù)體系建設(shè)、盈利模式構(gòu)想、客戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)、獲客留客策略分析以及市場(chǎng)拓展推廣等全方位洞悉, 并推動(dòng)業(yè)內(nèi)協(xié)作。

創(chuàng)立于2014年，《財(cái)富管理》以“財(cái)富”為核心，圍繞高凈值人士的財(cái)富保值增值、傳承以及高品質(zhì)生活和人文關(guān)懷，提供最專(zhuān)業(yè)的解讀和研判。編委會(huì)團(tuán)隊(duì)擁有國(guó)際上多位頂尖經(jīng)濟(jì)學(xué)家以及來(lái)自全球各地的家族辦公室、私人銀行、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)、基金、證券、投行、期貨、VC/PE、資產(chǎn)管理公司、金融科技機(jī)構(gòu)、律所、會(huì)計(jì)事務(wù)所、稅務(wù)規(guī)劃咨詢、地產(chǎn)、財(cái)富管理解決方案提供商、高端生活品質(zhì)相關(guān)領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

獨(dú)家學(xué)術(shù)支持

上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院（高金）是上海市人民政府為實(shí)現(xiàn)將上海建設(shè)成為國(guó)際金融中心的國(guó)家戰(zhàn)略，依托上海交通大學(xué)，按照國(guó)際一流商學(xué)院模式創(chuàng)立的國(guó)際化金融學(xué)院。建院十六年來(lái)，高金秉承“匯聚國(guó)際一流師資、培養(yǎng)高端金融人才、構(gòu)筑開(kāi)放研究平臺(tái)、形成頂級(jí)政策智庫(kù)”的發(fā)展使命，致力于建設(shè)“中國(guó)的世界級(jí)金融學(xué)院”，打造“全球研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題的學(xué)術(shù)權(quán)威和中國(guó)研究全球經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題的思想高地”，已成功匯聚起一支由 80 余位金融會(huì)計(jì)、管理等不同領(lǐng)域教授組成的“國(guó)際一流、亞洲和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”的師資隊(duì)伍，設(shè)有國(guó)內(nèi)最完整的高端金融類(lèi)管理教育產(chǎn)品線。高金始終重視推動(dòng)高水平學(xué)術(shù)交流，通過(guò)搭建起高水準(zhǔn)、互動(dòng)式、深度化的學(xué)術(shù)交流平臺(tái)，不斷促進(jìn)學(xué)術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步為社會(huì)發(fā)展提供有力支撐，也為加快金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)、上海國(guó)際金融中心建設(shè)、上海交通大學(xué)“世界一流大學(xué)”建設(shè)做出重要貢獻(xiàn)。

關(guān)于品牌

“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”成立于2016年，由《財(cái)富管理》與財(cái)策智庫(kù)主辦發(fā)起，致力于推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)重要議題落地、促進(jìn)市場(chǎng)共生與繁榮。一直以來(lái)，“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”以“Connecting Global Wealth 聯(lián)結(jié)世界財(cái)富”為目標(biāo)，為高凈值人士、亞太領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之間創(chuàng)建具有影響力和國(guó)際性的互動(dòng)、交流、合作平臺(tái)。“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”作為頂層架構(gòu)，相關(guān)活動(dòng)由年度主題論壇、行業(yè)評(píng)選、財(cái)富思享會(huì)、私董會(huì)、精英交流會(huì)等環(huán)節(jié)組成。

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