特斯拉也要去中國化了，瘋狂的牽韓國的手，從芯片到電池都在找韓國備胎。

最近，特斯拉就跟韓國能源巨頭三星sdi談了一單大生意，要給它價值三萬億韓元的儲能電池大訂單，換算成人民幣接近150億，直接讓三星sdi的股價狂飆8%。

要知道以前，特斯拉儲能電池幾乎百分百都是找我們中國公司買的，主要是寧德時代。

要知道，自2022年起，寧德時代便成為特斯拉Megapack電芯的獨(dú)家供應(yīng)商，雙方合作一度被視為“中美技術(shù)互補(bǔ)”的典范。2025年初，雙方還在上海就擴(kuò)產(chǎn)事宜進(jìn)行磋商，計(jì)劃將年供應(yīng)量提升至15GWh以上，以滿足特斯拉全球儲能部署需求。

那么，怎么突然特斯拉就劈腿了？

眾所周知，這個儲能業(yè)務(wù)是特斯拉第二大賺錢點(diǎn)，最近三個月幫特斯拉營收243億，毛利率超過31%，竟然它都開始找備胎了，以后會不會像蘋果一樣停不下來，降低對于中國供應(yīng)鏈的依賴呢？

現(xiàn)在特斯拉中國依賴癥有多強(qiáng)呢？

它在中國有上海超級工廠，去年汽車交付量是91.6萬輛，占了特斯拉全球交付量一半以上，這工廠的供應(yīng)鏈超過95%都是國產(chǎn)化了，2025年價格調(diào)整后單月訂單激增200%，鞏固了特斯拉在中國新能源車市18.7%的市場份額；在磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈中，中國占據(jù)全球94%的產(chǎn)能，從原材料加工到技術(shù)迭代的全鏈條優(yōu)勢，讓韓國供應(yīng)商仍需依賴中國的關(guān)鍵材料。即便特斯拉與三星SDI達(dá)成協(xié)議，后者最早也要到2027年才能量產(chǎn)供貨，短期內(nèi)特斯拉仍無法擺脫對中國電池的依賴。

而且特斯拉還在中國繼續(xù)投資，在上海建了一個儲能超級工廠，各個業(yè)務(wù)都在跟中國深度綁定。也正因?yàn)槿绱?，它要是真的去中國化，中國企業(yè)就得損失海量訂單。

而按特斯拉的說法，這波不怪它出軌，而是美國的關(guān)稅太狠毒，對它業(yè)務(wù)造成了過度影響，畢竟特朗普也是反復(fù)橫跳，所以特斯拉現(xiàn)在是全方位的劈腿、備胎，芯片不止靠臺積電了，還找韓國的三星電子下了價值1100多億人民幣的巨額訂單，電池也在去中國化，找lg新能源下了300多億的訂單。

這個操作是不是就和當(dāng)初的蘋果如出一轍。

庫克從幾年前就開始搞供應(yīng)鏈大轉(zhuǎn)移，把蘋果的產(chǎn)能往印度、越南搬，像印度折騰這么多年，已經(jīng)搶走了全球16%以上的iPhone產(chǎn)能，上半年是造了2390萬臺iPhone。甚至到2026年，供給美國的iPhone手機(jī)可能全部都是印度制造。

越南也從中國手里搶走了20%的iPad訂單，65%的AirPods訂單。

當(dāng)然現(xiàn)在，不管是蘋果還是特斯拉想去中國化還是要走很長的路，全球供應(yīng)鏈不是樂高積木，說拆就能拆的，現(xiàn)在還離不開中國的供應(yīng)鏈，人才還有成本優(yōu)勢。

現(xiàn)在，他們都是在政治壓力下搞的平衡術(shù)，搞風(fēng)險分?jǐn)偂?/strong>

要知道，美國對中國電池征收的疊加關(guān)稅已高達(dá)40.9%，涵蓋基礎(chǔ)關(guān)稅、301條款關(guān)稅等多重名目，僅2025年4月就給特斯拉增加了3億美元的成本負(fù)擔(dān)。受此影響，特斯拉上海工廠出口北美的Model Y曾被迫停擺，Model S與Model X兩款旗艦車型因關(guān)稅導(dǎo)致售價飆升至145萬元，最終無奈退出中國市場。作為特斯拉營收增長的核心引擎，儲能業(yè)務(wù)此前100%依賴寧德時代等中國供應(yīng)商，在關(guān)稅壓力下已成“重災(zāi)區(qū)”，尋找中國以外的替代方案成為必然選擇。

這場供應(yīng)鏈調(diào)整的背后，是特斯拉構(gòu)建“區(qū)域化供應(yīng)閉環(huán)”的長期野心。在北美，通過墨西哥工廠規(guī)避對華關(guān)稅，借助韓國企業(yè)的美國產(chǎn)能保障儲能業(yè)務(wù)；在歐亞，以上海工廠為軸心，依托中國供應(yīng)鏈的成本與效率優(yōu)勢輻射市場。這種“不把雞蛋放在一個籃子里”的策略，本質(zhì)是為了對沖地緣政治風(fēng)險，而非否定中國市場的價值。

對于我們要思考，中國供應(yīng)鏈沒有辦法在成本上守住絕對優(yōu)勢的話，就必須把技術(shù)、效率、良率練成獨(dú)家秘籍，減緩這些巨頭產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的速度。