最近字節(jié)旗下的AI編程工具Trae 的 P ro用戶，正身陷一場突如其來的科技競賽陰影中。

11月4日，許多Trae的付費(fèi)用戶突然發(fā)現(xiàn)，他們最常用、也是最依賴的 Claude模型，突然從界面中消失。很快，會(huì)員們陸續(xù)收到一封來自Trae的站內(nèi)信：由于服務(wù)中斷，我們將不再提供Claude服務(wù)權(quán)限。

社交平臺(tái)上頓時(shí)一片哀嚎：天塌了，Claude停止供應(yīng)了。GitHub的問題欄里也擠滿了“沒有Claude，Trae還怎么用”的感慨。有用戶深情表白：“Claude燕子，沒有你我可怎么活啊。”

這并非夸張。Claude模型憑借出色的編程服務(wù)能力，被開發(fā)者封神。也正是憑借這項(xiàng)核心能力，其母公司Anthropic一躍擁有8億全球用戶，成為最有可能和OpenAI掰手腕的巨頭。

而這場風(fēng)波，正是9月5日Anthropic宣布對中國公司斷供的連鎖反應(yīng)。當(dāng)時(shí)Anthropic措辭非常嚴(yán)厲，只要是由中國公司直接持股或者間接持股超過50%以上，無論在哪個(gè)國家運(yùn)營，均不可使用Claude等服務(wù)。

10月1日，騰訊的AI編程工具CodeBuddy率先移除Claude，如今輪到了字節(jié)。

表面上看，Anthropic是為了迎合美國的科技封鎖主線，實(shí)際上，它在封鎖競對上的動(dòng)作一直極為激進(jìn)——從限制OpenAI調(diào)用Claude API，到封禁Windsurf，再到全面禁止中資背景公司接入。它在一步步收緊AI Coding賽道的技術(shù)入口。

而這一賽道，恰恰是大模型落地最快、應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。AI Coding已經(jīng)演變成千億級別的紅海市場，每一家公司都在爭奪開發(fā)者的“工作入口”。

如今，當(dāng)Claude被徹底移出中國廠商的生態(tài)后，字節(jié)、騰訊、阿里等巨頭不得不重新布局自己的技術(shù)底座。曾經(jīng)依賴海外頂尖模型的紅利期已經(jīng)結(jié)束，真正的競爭才剛剛開始。

01

模型被卡脖子

對很多購買Trae的Pro用戶而言，失去了Claude的Trae，幾乎相當(dāng)于失去了靈魂。一家公司后端技術(shù)開發(fā)人員佘明三個(gè)月前成了Trae的Pro用戶，每月付費(fèi)3美元，可享受Claude600次服務(wù)。價(jià)格幾乎是市面上AI編程工具的1/7。

Trae Pro會(huì)員月費(fèi)是10美元，首月折扣價(jià)是3美元。佘明在閑魚上不斷購買新賬號，可以一直使用Trae的首月折扣活動(dòng)。沒想到突然一天不能用了。

“習(xí)慣了使用頂級模型的人，很難去使用模型性能差一些的替代?！币晃毁Y深開發(fā)人員告訴我們。盡管，Trae還提供GPT-5、Gemini-2.5-Pro、Kimi-K2-0905、DeepSeek-V3.1-Terminus 等核心模型，并表示可以提供和過去一樣優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品效果，不少用戶卻仍然選擇退款或者轉(zhuǎn)到其他平臺(tái)。

佘明轉(zhuǎn)而直接使用國外AI編程工具Cursor，但付費(fèi)了80元，用了兩天就超額度了，按照消耗Token收費(fèi)，結(jié)果又多花26美元。他不敢再用。

在性能、成本和效率上，許多開發(fā)者和AI編程平臺(tái)一樣，也陷入了不可能三角。想要更穩(wěn)定、快速的模型，而成本就高的離奇。

Trae Pro用戶的遭遇不是孤例。早在今年6月，新晉網(wǎng)紅AI Coding工具Windsurf，突然遭到Anthropic的封鎖令。Windsurf的付費(fèi)用戶無法享受到Claude的最新模型服務(wù)。

Windsurf被OpenAI以30億美元收購的消息傳出來之后，市場解讀稱，Windsurf是因?yàn)锳nthropic的老對手OpenAI而被封鎖。疊加收購方案的不確定性，Windsurf業(yè)務(wù)也一度搖擺，許多用戶紛紛轉(zhuǎn)移Cursor等陣地。

值得玩味的是，Windsurf的30億收購案失敗后，Windsurf被拆分出售，部分技術(shù)團(tuán)隊(duì)流入Cognition，Windsurf又和Anthropic重修舊好。

所謂割袍背后，終歸還是利益的考量。

8月，Anthropic全面封鎖了OpenAI對Claude模型的調(diào)用。這次理由很明顯，Anthropic稱這違反了它的服務(wù)條款。其服務(wù)條款明確禁止客戶使用其服務(wù)來開發(fā)競爭產(chǎn)品或服務(wù)，包括訓(xùn)練競爭AI模型、逆向工程，或復(fù)制等行為。

前車之鑒，此次封鎖令雖然將矛頭指向所有中資企業(yè)用戶，但受影響最大的還是國內(nèi)幾家大廠海外版編程工具。他們憑借便宜的價(jià)格定位，以及更快速的迭代跟進(jìn)速度，被Anthropic視為潛在威脅。

這也暴露了AI應(yīng)用工具的一個(gè)核心問題，如果模型能力不如人時(shí)，一旦被卡脖子，AI應(yīng)用工具價(jià)值會(huì)大大削弱。

02

必爭之地

國內(nèi)，字節(jié)、阿里、騰訊等大廠，今年紛紛下場押注AI Coding海外版，都是為了搶注開發(fā)者服務(wù)市場，為平臺(tái)積累更多生態(tài)資源，進(jìn)而提升自身模型的編程能力。

最早切入的是字節(jié)。今年3月字節(jié)推出的AI編程工具Trae國內(nèi)版，國際版稍早一些。騰訊，7月推出AI Coding工具海外版CodeBuddy。8月，阿里的Qoder迅速上線。就連在大語言模型推出相對晚一些的美團(tuán)，今年6月也正式發(fā)布并全量上線AI編程類工具NoCode。

根據(jù)各方公布的數(shù)據(jù)看，上線60天，阿里的Qoder就吸引了50萬開發(fā)者用戶。而字節(jié)跳動(dòng)技術(shù)副總裁洪定坤6月公布的數(shù)據(jù)是，Trae上線3個(gè)月，整體月活已超100萬。這里面應(yīng)該也包括Trae國內(nèi)版的用戶數(shù)據(jù)。

為什么大廠要大力推出AI編程？云夢智聯(lián)CEO何奕告訴我們，本質(zhì)上，各家大廠上線AI編程工具，是一種提前布局，也是為了保證公司的戰(zhàn)略安全。否則都使用外部編程工具，公司內(nèi)部的源代碼、使用習(xí)慣、甚至研發(fā)思路，都會(huì)通過這些工具間接泄露給外部模型或平臺(tái)。

今年5月字節(jié)發(fā)內(nèi)部郵件，要求員工禁用Cursor、Copilot等第三方AI 編程軟件，以防數(shù)據(jù)泄露。

行業(yè)里有個(gè)共識，編程能力可能是最先實(shí)現(xiàn)AGI，完全自動(dòng)化的賽道。用戶交互數(shù)據(jù)，還可以反過來提升模型的編程能力。

字節(jié)的技術(shù)總裁洪定坤說，Coding作為一種高度結(jié)構(gòu)化、邏輯嚴(yán)密的任務(wù)，對模型理解復(fù)雜的語義結(jié)構(gòu)、邏輯推理、算法設(shè)計(jì)和精確表達(dá)都有很高的要求，能助力模型智能上限的探索。

阿里Qoder創(chuàng)始人叔同說得更直接一些，他認(rèn)為加快Qoder的推出，目的是為了通過服務(wù)更多客戶和場景，不斷積累數(shù)據(jù)，提升自家模型的編程能力。在模型能力有差距的情況下，先把平臺(tái)做起來，用全球最好的模型服務(wù)開發(fā)者，同時(shí)以空間換時(shí)間，為自研模型能力發(fā)展贏得時(shí)間。

也因此，爭奪開發(fā)者交互層的控制權(quán)，成了各家廠商競逐AI Coding的關(guān)鍵。Anthropic今年5月推出的編程工具Claude Code，就明確表示要在輔助編程領(lǐng)域建立自己的生態(tài)系統(tǒng)。

這也意味著，Claude不只是一個(gè)API，而成為直接與代碼世界連接的接口。對來自直接競對的限制，可以為ClaudeCode換取更多的空間，也可以約束競對通過獲得Claude模型的使用數(shù)據(jù)和用戶反饋，提升模型能力。

該產(chǎn)品已經(jīng)成為Anthropic歷史上增長最快的產(chǎn)品。最新的數(shù)據(jù)顯示，Claude Code的2025年化收入已接近10億美元，遠(yuǎn)高于7月份的4億美元。

03

紅海市場，尋求差異化

AI Coding賽道早已是大玩家的市場。

Anthropic憑借自身在編程模型上的獨(dú)特優(yōu)勢，在短短幾年里，成為估值接近2000億美元的科技巨頭。AI編程獨(dú)角獸Cursor成立三年，做到了年收入5億美元，最新一輪融資估值接近100億，在短短的半年時(shí)間，估值上漲4倍。

2024年才正式上線的Windsurf，到2025年年中，估值高達(dá)30億美元，為OpenAI和Google追著買斷，最終以Google砸下24億美元搶下核心團(tuán)隊(duì)告終。除了憑空出現(xiàn)的AI 新貴，全球科技巨頭幾乎都在做AI編程助手，如Google推出Gemini CLI、亞馬遜推出 Kiro、微軟有 GitHub Copilot等。

AI Coding這一確定性賽道早已一片紅海。國內(nèi)AI Coding工具較之國外，還有很大的提升空間。阿里巴巴的叔同將Qoder的發(fā)展形容為一場馬拉松，目前還處于早期階段。

根據(jù)我們和多位開發(fā)人員的聊天來看，國內(nèi)使用AI編程工具的用戶群體可以簡單分為兩類，一類是泛開發(fā)群體和學(xué)生群體，對價(jià)格高度敏感，會(huì)傾向使用國產(chǎn)AI Coding工具，比如Trae。另一類是專業(yè)開發(fā)人員，他們有復(fù)雜度任務(wù)需求，每天要生產(chǎn)大量代碼，更習(xí)慣使用Cursor、Claude Code等工具。

大廠之間因?yàn)橘Y源稟賦不同，路線也稍有不同。Qoder在業(yè)內(nèi)對標(biāo)的是Cursor，更聚焦于專業(yè)開發(fā)者真實(shí)軟件需求，滿足不同用戶多元化需求，定位為智能體編程平臺(tái)。

字節(jié)的Trae傾向的打法是利用其擅長的增長方式，比如利用便宜的算力價(jià)格優(yōu)勢，內(nèi)置盡可能多的全球頂級模型，以及自定義模型服務(wù)商，先吸引更多用戶。

騰訊的CodeBuddy，雖然產(chǎn)品力稍弱，但在社交化協(xié)作和游戲開發(fā)場景中尋找差異化優(yōu)勢。

在Windsurf創(chuàng)始人Varun Mohan看來，不同路徑?jīng)]有優(yōu)劣，嚴(yán)肅開發(fā)人員和非編碼人員使用AI編程工具的界限在模糊。

Anthropic對國產(chǎn)編程工具的禁用，在開發(fā)人員李澤看來，這是個(gè)限制，也是個(gè)機(jī)會(huì)。雖然不少用戶有路徑依賴心理，轉(zhuǎn)而離開平臺(tái)，尋求新的可以提供Claude服務(wù)的編程工具。但對許多價(jià)格敏感、偏好國產(chǎn)AI Coding工具，國產(chǎn)編程工具把價(jià)格門檻降低后，他們對模型的復(fù)雜需求和場景需求并不高。

如果一旦國產(chǎn)模型能力補(bǔ)足，或者編程產(chǎn)品能力不斷優(yōu)化后，國內(nèi)外AI Coding工具幾乎沒有差別了。

不可否認(rèn)的是，AI編程工具的底層核心，依然是模型能力。我們可以看到國內(nèi)各家模型廠商都在加速優(yōu)化模型的編程能力，加速商業(yè)化布局。阿里推出專門的編程模型，Kimi、智譜、京東等都在加大編程模型更新。

李澤認(rèn)為，當(dāng)前各家AI編程工具在基礎(chǔ)功能上已經(jīng)相差不大，大都具備代碼補(bǔ)全、錯(cuò)誤修復(fù)生成文檔、代碼解釋、單元測試等，技術(shù)門檻快速下降。但是在細(xì)化場景上依然可以尋找差異化，找到自己的市場。

困境不會(huì)扼殺創(chuàng)新，反而圍墻的保護(hù)才會(huì)。一位接近字節(jié)的業(yè)內(nèi)人士告訴我們，Claude只是個(gè)例，不會(huì)引來國外其他模型廠商的效仿，封鎖只會(huì)導(dǎo)致用戶流轉(zhuǎn)到其他競爭對手平臺(tái)，合作共贏才是AI發(fā)展的共識。

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撰寫｜柳嘉

編輯｜孫方

「白鯨實(shí)驗(yàn)室」原創(chuàng)文章

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