跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天的行情是真好，免不了又得回顧回顧，來吧，上周五給的第一個方向，是漲價，我給了鈦白粉、磷化工、有機硅、環(huán)氧丙烷和氟化工。

再看這周末的周刊，我第一個給的就是磷化工-黃磷，整個早盤，領(lǐng)漲的幾乎就是上圖列出來的部分，但是下午出現(xiàn)了變化，部分領(lǐng)漲的漲價題材出現(xiàn)了回落，這其實不是壞事，這種狀態(tài)更容易把那些題材炒作的部分給T出局。

再者，周刊還給了流感，大家去看一下昨天的訂閱文A股：數(shù)據(jù)利好！下周，4大方向來襲！！

今天的行情分為兩塊，第一塊是上午的反內(nèi)卷+漲價題材；下午成了炒CPI，什么意思？

昨天周報說了，CPI同比和環(huán)比數(shù)據(jù)都還可以，是超預期的，怎么超的？

簡單說，有三個原因，其一是服務(wù)價格環(huán)比漲0.2%；其二是食品價格環(huán)比漲0.3%；第三是金飾品漲10.2%。所以，既然CPI逐步上來了，那么炒消費也就有預期了，但是，這并不代表消費的數(shù)據(jù)就好了，只能說10月的國慶長假對消費的刺激是存在的。

所以，消費漲了，旅游、餐飲酒店等行業(yè)也漲了，至于免稅，這還是炒的海南板塊。

要我說，今天的行情是真的很好，但是為什么很多人體驗感很差？這個問題太簡單了，我說了很多次，市場轉(zhuǎn)向防守了，實在不行干紅利，有多少人轉(zhuǎn)了？

絕大多數(shù)人都沒轉(zhuǎn)，他們還“堅守”在科技，但實際上，從國慶回來開始，科技股上的資金就開始悄悄出貨了，結(jié)果有的人套二三十了，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)也轉(zhuǎn)不了，甚至，很多人全倉被套，體感當然差了。

所以近3400股上漲，很多人還是虧錢的，原因就在這里，這行情的結(jié)構(gòu)性實在是太強了，10月之前是科技結(jié)構(gòu)占主導，老登很慘，10月開始是老登逐漸占主導，科技很慘，為什么？因為當下市場的流動性只夠支撐一條主線的上漲。

不要再想“雨露均沾”的行情了，也就是所謂的全面牛，沒有了，未來也只能是結(jié)構(gòu)牛，“你方唱罷我登場”而已，別分什么老登還是小登，“該誰漲就誰漲”，沒有誰能一直漲，就這么簡單！

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天的情緒，前文已經(jīng)說完了，漲價+CPI，這個邏輯多簡單呢！

數(shù)據(jù)上怎么體現(xiàn)的？

個股上，漲停92家，上漲3376家，這個數(shù)據(jù)絕對不算少了，畢竟今天的指數(shù)漲幅也就0.53%，有近兩千股下跌，不過跌幅不大，直白的說，這就是少數(shù)人才能賺錢的行情。

流動性上，成交額2.17萬億，較上周五放量1754億；主力資金流出371億，注意，午后的流出是縮量的，所以為什么午后還能走強，就在于拋壓比早盤要輕！

對于這樣的市場情緒，我還是那句話，打不過就加入吧，但是不要去搞那種已經(jīng)好幾倍漲幅的品種，以免“空手接刀”。

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.CPI方向

大消費我講過，旅游景區(qū)、餐飲酒店和白酒這三大行業(yè)我都說過，大概是上周的事情，白酒的反映是最慢的，但也還是來了，對于白酒，其實數(shù)據(jù)依然沒有改善，但是，CPI改善了，這就是最大的利好，你可以繼續(xù)看不上老登，但是，老登的性價比還不錯。

我把旅游景區(qū)和酒店餐飲統(tǒng)稱為消費鏈，很多旅游景區(qū)其實不賺錢，但是，你得吃飯，你的住宿，這些都要花錢，現(xiàn)在的人聰明了，很多人已經(jīng)不去要門票的景區(qū)了，反而去“野山卡卡”，只有那些網(wǎng)紅打卡地還有人往里沖，大連圣亞、長白山、凱撒旅游、錦江酒店、首旅酒店、貴州茅臺這些都是耳熟能詳?shù)墓尽?/p>

2.漲價方向

現(xiàn)在漲價的產(chǎn)品很多，不再建議六氟磷酸鋰了，存儲芯片也跟瘋了一樣，這兩個因為漲價而大幅飆漲的行業(yè)就讓膽子大的人去吧。

其實磷化工也不算低了，但是，還有不那么高的，且產(chǎn)品漲價也不那么快的原材料，譬如鈦白粉、有機硅和環(huán)氧丙烷等，既然價格漲幅沒那么大，那么價格彈性也就沒那么大。

龍佰集團、中核華原鈦白等頭部廠商紛紛跟進，國內(nèi)市場調(diào)價幅度普遍鎖定300 元 / 噸，國際市場上調(diào) 40-50 美元/噸；合盛硅業(yè)和新安股份在有機硅方向有對應(yīng)產(chǎn)能；紅寶麗和濱化股份在環(huán)氧丙烷行業(yè)領(lǐng)先！

3.電網(wǎng)系統(tǒng)改造方向

到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統(tǒng)基本建成！啥意思呢？其實就是要把電網(wǎng)改造成“新能源友好型”，譬如風光發(fā)多少電，電網(wǎng)就等你吃多少，專業(yè)詞匯叫“消納”。

舊電網(wǎng)像鄉(xiāng)村小路，新能源車（風電、光伏）一多就堵；現(xiàn)在國家出錢修“高速公路”，特高壓、儲能、智能調(diào)度全線升級，解決電力消納問題，訂單雪片飛來。

國電南瑞是電網(wǎng)“親兒子”，特高壓、抽水蓄能、智能電網(wǎng)一網(wǎng)打盡，訂單接到手軟；平高電氣是特高壓開關(guān)龍頭，新能源外送必須用它家的“高壓閘門”，2035年前持續(xù)放量；國家要把風電光伏送到千家萬戶，先得靠它把“粗電”變成“精電”——箱變、開關(guān)、變壓器全是它家的，而且只做新能源賽道。

祝大家長虹！

分享我的認知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！

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