在全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的背景下，全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著前所未有的需求共振。

2025年下半年以來，下游動(dòng)力、儲(chǔ)能等市場(chǎng)持續(xù)高景氣，帶動(dòng)上游材料端訂單井噴式增長。

延續(xù)今年9月磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域多個(gè)百億級(jí)大單的火爆態(tài)勢(shì)，10月-11月，鋰電上游材料供應(yīng)協(xié)議密集落地，超百億元訂單集中爆發(fā)。國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鎖定鋰電核心材料產(chǎn)能，海外鋰電巨頭亦加速與中國供應(yīng)鏈深度綁定，全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正通過大規(guī)模長單協(xié)議，構(gòu)建新型競(jìng)合關(guān)系。

01

鋰電上游“搶單大戰(zhàn)”

11月6日，天賜材料連發(fā)兩則公告，透露該公司及其全資子公司九江天賜，分別與中創(chuàng)新航、國軒高科簽訂保供框架協(xié)議、年度采購合同。雙方約定，2026-2028年，天賜材料將向中創(chuàng)新航供應(yīng)72.5萬噸電解液產(chǎn)品，九江天賜則向國軒高科供應(yīng)87萬噸電解液產(chǎn)品。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月6日國內(nèi)電解液價(jià)格約2.6萬元/噸，按此估算，上述兩項(xiàng)合作總金額超400億元。

11月5日，嘉元科技發(fā)布公告稱，其與寧德時(shí)代簽訂《框架協(xié)議》，雙方將在新型電池用負(fù)極集流體材料(包括但不限于固態(tài)電池用銅箔)領(lǐng)域開展合作，約定2026-2028年，嘉元科技將向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)不低于62.6萬噸的相關(guān)材料。

按照11月5日國內(nèi)4.5μm銅箔107.5元/公斤的價(jià)格，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)估算，嘉元科技相關(guān)合作金額預(yù)計(jì)超670億元。

稍早前的10月，鋰電上游大單就接連不斷。

其中，格林美與廈鎢新能簽署先進(jìn)電池原料和材料供應(yīng)的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方約定2026年-2028年，格林美預(yù)計(jì)每年將向廈鎢新能供應(yīng)電池原料與材料產(chǎn)品(氯化鈷、硫酸鎳、四氧化三鈷、三元前驅(qū)體、碳酸鋰/磷酸鋰)15萬噸，三年合計(jì)供應(yīng)45萬噸。

10月20日，豐元股份宣布，旗下子公司豐元鋰能與武漢楚能新能源有限公司、孝感楚能新能源創(chuàng)新科技有限公司、宜昌楚能新能源創(chuàng)新科技有限公司(合稱“楚能新能源”)簽訂了《磷酸鐵鋰合作框架協(xié)議》。約定在未來三年內(nèi)，由豐元鋰能向楚能新能源供應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品10萬噸。

不僅國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)合作，海外鋰電巨頭也與中企攜手，鎖定未來電池材料供給。

9月30日，華友鈷業(yè)子公司衢州新能源與LG新能源簽署三元前驅(qū)體供應(yīng)協(xié)議。雙方約定，2026-2030年，衢州新能源將向后者及相關(guān)方供應(yīng)三元前驅(qū)體產(chǎn)品合計(jì)約7.6萬噸。同時(shí)，華友鈷業(yè)子公司成都巴莫及匈牙利巴莫與LG新能源波蘭工廠簽訂三元正極材料采購合同，約定2026-2030年，前者將向LG新能源及其波蘭工廠供應(yīng)約8.8萬噸相關(guān)產(chǎn)品。按當(dāng)時(shí)市價(jià)估算，訂單金額合計(jì)約200億元。

02

供應(yīng)鏈重構(gòu)與競(jìng)合新局

在電池中國看來，這波鋰電材料領(lǐng)域訂單爆發(fā)的背后，是產(chǎn)業(yè)鏈從“產(chǎn)能擴(kuò)張”，向“供應(yīng)鏈安全”的戰(zhàn)略升級(jí)。

國內(nèi)企業(yè)通過長單協(xié)議，鎖定核心材料產(chǎn)能，體現(xiàn)了上下游協(xié)同的分工與合作;海外巨頭如LG新能源與華友鈷業(yè)的跨國合作，則顯示了全球化供應(yīng)鏈的構(gòu)建邏輯，即中國材料企業(yè)憑借技術(shù)、工藝等優(yōu)勢(shì)，正成為全球鋰電供應(yīng)鏈的核心節(jié)點(diǎn)。

材料訂單的爆發(fā)式增長，也反映了不同技術(shù)路線的動(dòng)態(tài)博弈。磷酸鐵鋰三元材料的分化，固態(tài)與液態(tài)體系鋰電池用新型材料的崛起，預(yù)示著技術(shù)迭代將加速行業(yè)洗牌。

而更深遠(yuǎn)的影響還在于，全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正通過大規(guī)模長單協(xié)議，構(gòu)建新型競(jìng)合關(guān)系。這種“國內(nèi)市場(chǎng)保產(chǎn)能，國際市場(chǎng)拓空間”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，或?qū)⒅厮苋蜾囯姼?jìng)爭格局。未來，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性與靈活性，將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭力之一。

11月16-17日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦的“第十屆動(dòng)力電池應(yīng)用國際峰會(huì)(CBIS2025)”，將在上海召開，峰會(huì)以“全球供應(yīng)鏈區(qū)域化新時(shí)代”為主題。

會(huì)議將邀請(qǐng)政府主管部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，多國駐華使領(lǐng)館/機(jī)構(gòu)官員，國內(nèi)外院士、業(yè)界專家和行業(yè)機(jī)構(gòu)代表，及國內(nèi)外新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，就如何構(gòu)建全球電池供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈新體系，以及電池全新技術(shù)及應(yīng)用進(jìn)展等進(jìn)行深度研討交流，助力和推動(dòng)全球電池產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

本屆峰會(huì)吸引了寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、中汽新能、蜂巢能源、云山動(dòng)力、珠海冠宇、比克電池等主流電池企業(yè)，以及來自電池正極、負(fù)極、固態(tài)電解質(zhì)、電解液、添加劑、集流體、隔膜等材料領(lǐng)域，還有鋰電裝備領(lǐng)域的數(shù)百家產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)，聚焦新型電池材料技術(shù)、工藝等，展開深度研討，研判材料發(fā)展新路徑與供應(yīng)鏈韌性提升策略。精彩不容錯(cuò)過!