銘 溪?心 語

智者

于無人問津處

種下未來的因果

天氣轉(zhuǎn)涼，資本市場也“凍人”。

全球股市、數(shù)字貨幣、黃金集體玩起了“高臺跳水”。

我的第一感覺是：靠天吃飯，天冷記得要添衣，調(diào)整記得擇良機(jī)。

普通人過冬，是趕緊把壓箱底的棉衣找出來穿上，保暖第一。

但你有沒有想過，這時做生意的人在想啥？

那些真正的高手，看著窗外的落葉和寒風(fēng)，他們心里盤算的不是賣多少件羽絨服，而是趁著現(xiàn)在沒人關(guān)注，趕緊去抄底明年夏天的原材料。

為什么？因?yàn)槎炜倳^去，夏天必然到來?，F(xiàn)在大家都在搶棉衣，夏裝的面料肯定沒人要，價格便宜得像大白菜。

同樣的道理，放在現(xiàn)在的金融市場也適用。

咱們先看看外面，這輪全球資產(chǎn)下跌，罪魁禍?zhǔn)资钦l？

其實(shí)就是一個心理預(yù)期的“落差”。

前幾個月，大家伙兒覺得美聯(lián)儲那邊要“放水”，美元利息要往下掉，那錢肯定得往股市、幣圈、黃金里涌啊。

結(jié)果呢？這兩天美聯(lián)儲那個鮑威爾出來“鷹派”喊話了，加上美國那邊的一系列數(shù)據(jù)，讓大家突然發(fā)現(xiàn)：“這12月的降息好像沒那么穩(wěn)了，趕緊踩一腳剎車?！?/p>

現(xiàn)在的全球市場，就是在集體“踩剎車”。

再加上大家對AI板塊泡沫的擔(dān)憂，覺得英偉達(dá)也好、那些科技巨頭也好，是不是漲太多了？

這種恐慌情緒一疊加，原本獲利盤就豐厚，大家一看風(fēng)向不對那就跑，這就造成了踩踏。

但是，請注意，我這里要說轉(zhuǎn)折了——

這一腳是“剎車”，絕對不是“掉頭逆行”。

美聯(lián)儲降息的大方向變了嗎？完全沒有。

全球經(jīng)濟(jì)放緩，需要流動性支持，這個基本盤是鐵打的?，F(xiàn)在只是節(jié)奏慢了點(diǎn)，本來大家指望它百米沖刺，現(xiàn)在變成了慢跑。

這就意味著，全球依然處于降息的大周期里。只要方向沒變，水龍頭的閥門遲早要開大。

現(xiàn)在的下跌，不過是市場需要吐出來之前那些“過于樂觀”的泡沫。

說完了外面，咱們再回過頭來看看國內(nèi)。

我們現(xiàn)在面臨的基本面：前所未有的低利率環(huán)境+ “艱難險阻”的產(chǎn)業(yè)升級周期。

這種“通縮”的感覺，對于普通家庭和中小企業(yè)來說，就是冬天。大家都不敢花錢，錢流轉(zhuǎn)不起來，這就是為什么你覺得“冷”。

但是，咱們換個角度，站在更高的維度看一看，就有不一樣的收獲了。

低利率和通縮，對于產(chǎn)業(yè)升級來說，意味著什么？意味著極低的成本。

現(xiàn)在的資金成本多低?。楷F(xiàn)在的原材料多便宜??？現(xiàn)在的勞動力性價比多高啊？

特別是對于那些還要搞研發(fā)、搞基建、搞硬核科技的企業(yè)來說，這簡直是天賜良機(jī)：所有要素價格都在低位。

這時，利用低成本地鋪設(shè)未來的基礎(chǔ)設(shè)施，再低成本地推動半導(dǎo)體、新能源、高端制造這些“硬骨頭”產(chǎn)業(yè)的升級，是不是事半功倍？

所以，當(dāng)你在抱怨“冷”的時候，聰明的錢，已經(jīng)在利用這個低成本環(huán)境，瘋狂地囤積未來的核心資產(chǎn)了。

這就是我開篇說的：冬天抄底夏之原材料。

既然方向確定了，只是節(jié)奏慢了；既然國內(nèi)成本低，適合布局未來，那我們該怎么做？

咱們中國傳統(tǒng)文化里有個很有意思的概念，叫“三元九運(yùn)”。2024年開始，我們正式進(jìn)入了“九紫離火運(yùn)”。

這不是迷信，這是古人對周期規(guī)律的極致總結(jié)。

這個“離火”，對應(yīng)的就是科技。

AI大模型（電力支撐）是“火”，核聚變新能源是“火”……這都是離卦的象。

你看現(xiàn)在的世界局勢，是不是都在圍繞這些轉(zhuǎn)？

所以，我的觀點(diǎn)非常篤定：這輪下跌，就是在給科技股騰位置的。

不少人看到科技股最近的波動有點(diǎn)大，但你想啊，如果沒有劇烈的波動，哪里來的收益空間？

現(xiàn)在的下跌，其實(shí)是在清洗那些不堅定的籌碼。主力資金需要把那些想賺快錢的散戶洗出去，才能輕裝上陣。

只要你確信降息周期沒變，只要你確信AI科技和中國制造升級是未來，那現(xiàn)在的每一次深跌，都是商場在搞“雙十一”大促。

只要你手里握的是核心資產(chǎn)，是代表未來的科技籌碼，那你就是在跟這個時代，我們頂級的國運(yùn)和產(chǎn)業(yè)趨勢站在一起。

所以，不管外圍怎么樣，不管短期怎么波動，“科技致富”這四個字，是未來二十年的主旋律。

最后，我總結(jié)了“十六個字”送給大家：趁勢而為，守住主線，選對籌碼，看長做短。

同 行 者 說

投資這件事，說到底修的是心。

不爭一時漲跌，守的是國運(yùn)與趨勢的燎原之火。

在這個寒意未消的黎明，只有耐得住漫長蟄伏的“潛龍”，

才能乘上未來二十年科技變革的“離火”東風(fēng)，直沖云霄。