如果說2024年的汽車行業(yè)還在糾結(jié)“是否要搭載智駕功能”，2025年的答案已經(jīng)寫進(jìn)了銷量里。

11月18日晚，13.29萬元起售的深藍(lán)L06正式上市。短短一個(gè)小時(shí)后，深藍(lán)汽車就在微博上宣布“累計(jì)訂單突破20000輛！”除了“殺瘋了”的定價(jià)，深藍(lán)L06讓人印象最深的標(biāo)簽無疑是“智駕黑馬”。

諸如激光雷達(dá)、一段式端到端智能駕駛輔助算法、城市領(lǐng)航輔助等原先20萬元以上車型才會(huì)搭載的智駕能力，被長(zhǎng)安下放到了15萬元級(jí)的新車上，把“高階智駕”從高端配置拉回到了主流市場(chǎng)。

選擇將“智駕”放在C位的，不只有深藍(lán)汽車。

按照小鵬汽車在Q3財(cái)報(bào)中披露的數(shù)據(jù)：MONA M03單季度累計(jì)交付4.54萬輛，占到總交付量的39.14%。作為小鵬的銷量擔(dān)當(dāng)，MONA M03主打的同樣是智駕能力，一度被稱為A級(jí)純電市場(chǎng)的“學(xué)霸”。

就連定位高端MPV的嵐圖夢(mèng)想家，上市18小時(shí)的大定量即突破1萬輛，智駕版本的訂單占比超50%……

似乎不難得出這樣一個(gè)結(jié)論：高階智駕對(duì)銷量的撬動(dòng)，已經(jīng)從“錦上添花”升格為“核心賣點(diǎn)”。在一匹匹“智駕黑馬”的帶領(lǐng)下，2025年注定是“智駕平民化”的分水嶺。

01 滲透率S型躍升，智駕已成“準(zhǔn)入門檻”

比案例更能說明問題的，是工信部公布的一組宏觀數(shù)據(jù)。

2025年1至7月，我國具備組合駕駛輔助功能(L2級(jí))的乘用車新車?yán)塾?jì)銷量775.99萬輛，滲透率達(dá)到62.58%，同比增長(zhǎng)21.31%。意味著每賣出10輛新車，就有超過6輛具備了相當(dāng)程度的智駕能力。

把時(shí)間軸稍微拉長(zhǎng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)——智駕功能的普及已經(jīng)呈現(xiàn)出了典型的“S型曲線”：當(dāng)一項(xiàng)新技術(shù)的滲透率超過15%時(shí)，開始進(jìn)入到早期的大眾嘗鮮期；滲透率達(dá)到50%乃至60%時(shí)，將成為行業(yè)的“準(zhǔn)入門檻”。

為什么會(huì)出現(xiàn)這樣一幕？答案指向2025年初的“全民智駕”浪潮。

首先“搶跑”的是長(zhǎng)安，以“加量不加價(jià)”的形式發(fā)布了“北斗天樞2.0”計(jì)劃，加速智能化向下沉市場(chǎng)普及，并宣布未來三年的新車將全系標(biāo)配智駕接口，實(shí)現(xiàn)高階智駕搭載到更多性價(jià)比車型上。

比亞迪隨即拋出了“王炸”，一口氣發(fā)布了三個(gè)版本的“天神之眼”智駕系統(tǒng)，宣布全系車型都將搭載高階智駕能力，覆蓋20萬元以上、10萬-20萬元、10萬元以下車型，甚至6.98萬元的海鷗都搭載了智駕方案。

無法否認(rèn)，由于智能輔助駕駛的概念相對(duì)模糊，部分車企趁機(jī)玩起了“文字游戲”，可能只做好了一兩個(gè)場(chǎng)景，就急著在發(fā)布會(huì)上大肆宣傳。以至于工信部在9月份就《智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》強(qiáng)制性國標(biāo)公開征求意見，試圖為行業(yè)劃出合規(guī)紅線。

這些“小插曲”，不會(huì)阻礙“全民智駕”的普及。

因?yàn)椤叭裰邱{”潛移默化地重塑了消費(fèi)者的心理預(yù)期，即高階智駕不再是“昂貴的玩具，而是國民車的標(biāo)配”。正如深藍(lán)汽車CEO鄧承浩年初在媒體采訪時(shí)的觀點(diǎn)：“未來消費(fèi)者不會(huì)考慮沒有智駕能力的車。智駕不是選擇題，而是未來出行的必答題?！?/p>

車企想要占領(lǐng)消費(fèi)者的心智，必須在智駕體驗(yàn)上給出“即開即用、越用越好用”的確定性。

直接的例子就是新發(fā)布的深藍(lán)L06，全系標(biāo)配激光雷達(dá)、搭載地平線雙征程6，以及聯(lián)合地平線開發(fā)的一段式端到端+強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法，以超低時(shí)延實(shí)現(xiàn)了全場(chǎng)景一致的“類人”體驗(yàn)：變道、轉(zhuǎn)向、繞行等動(dòng)作連貫無拼接感，點(diǎn)剎、重剎、畫龍頻次減少了90%以上，并具備防御性駕駛能力，能夠提前預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)并做出平順規(guī)避。

可以找到的例子還有很多。

想要在新能源市場(chǎng)扳回一局的上汽，聯(lián)合華為打造了新品牌尚界，喊出的理念是“讓高端智駕不再按價(jià)分配”；另一家老牌車企奇瑞，推出了15萬元級(jí)的新車型星途ET5，在發(fā)布會(huì)上喊出要做中國的“FSD”……

高階智駕的下沉速度，儼然超出了不少人的預(yù)期，同時(shí)也出現(xiàn)了新的質(zhì)疑聲：汽車行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)從電動(dòng)化蔓延到智能化嗎？

02 智駕平權(quán)時(shí)代，消費(fèi)者只為體驗(yàn)買單

關(guān)于“價(jià)格戰(zhàn)”的問題并不難回答，畢竟智能手機(jī)行業(yè)早有先例。

時(shí)間回到2015年前后，手機(jī)市場(chǎng)上充斥著形形色色的玩家，價(jià)格戰(zhàn)成了一種常態(tài)：指紋識(shí)別、高刷新率屏幕、多攝系統(tǒng)等旗艦機(jī)專屬的新功能，短短幾個(gè)月后，就下沉到了“千元機(jī)”。

結(jié)果并不是“劣幣驅(qū)逐良幣”的劇情，而是山寨機(jī)徹底退場(chǎng)、功能機(jī)徹底消亡，市場(chǎng)份額不斷向頭部品牌集中。

同樣的一幕，正在智能汽車市場(chǎng)上演。

相比參數(shù)大小，消費(fèi)者關(guān)心的是：智能駕駛能否應(yīng)付晚高峰的十字路口、遇到外賣小哥“鬼探頭”能不能剎得住、高速上大車壓線時(shí)敢不敢穩(wěn)準(zhǔn)狠地變道……等待汽車行業(yè)的，與其說是愈演愈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”，不如說是“良幣驅(qū)逐劣幣”的“價(jià)值戰(zhàn)”，將注意力由硬件堆疊轉(zhuǎn)向體驗(yàn)和安全。

而當(dāng)消費(fèi)者只為真實(shí)的體驗(yàn)買單，不再為堆料式的性能付費(fèi)，將倒逼車企改變生存策略。

一個(gè)明顯的趨勢(shì)，越來越多的車企開始擁抱提供成熟、高效、領(lǐng)先的智駕方案，體驗(yàn)成為市場(chǎng)的“最大公約數(shù)”。

比如前面提到的地平線，合作伙伴名單已涵蓋長(zhǎng)安、奇瑞、大眾、蔚來等40多家車企，以及博世、大陸集團(tuán)、電裝在內(nèi)的Tier 1廠商。截止到2025年上半年，地平線在中國自主品牌輔助駕駛計(jì)算方案市場(chǎng)的份額已經(jīng)增長(zhǎng)至32.4%， “每三臺(tái)智能汽車，就有一臺(tái)搭載了地平線的方案”。

至于其中的原因，我們從幾家汽車博主的專業(yè)評(píng)測(cè)中找到了答案。

第一個(gè)是類星頻道對(duì)地平線HSD的深度解析，特別提到了兩段式和一段式端到端的差別：從感知到軌跡輸出的時(shí)延，兩段式的時(shí)延大概是400ms左右，一段式做到了200ms以內(nèi)。不管是橫向控制的軌跡，還是縱向的加減速控制，HSD堪稱輔助駕駛系統(tǒng)中的“博弈之王”。

第二個(gè)是影總Tim對(duì)國內(nèi)多款高階智駕車型的橫評(píng)，認(rèn)為HSD在泛化能力、通過性、橫縱向舒適度調(diào)校、場(chǎng)景理解能力、防御性駕駛等環(huán)節(jié)，都交出了相當(dāng)漂亮的答卷。

第三個(gè)是AutoLab針對(duì)地平線HSD和特斯拉FSD的對(duì)比，在封住激光雷達(dá)、純靠視覺的測(cè)試場(chǎng)景下，最后的結(jié)論很直接——地平線HSD有點(diǎn)像中國版的FSD，甚至個(gè)別場(chǎng)景的表現(xiàn)更細(xì)膩。

消費(fèi)者不再迷戀參數(shù)，以體驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)投票時(shí)，車企的選擇越來越務(wù)實(shí)。折射到智駕市場(chǎng)上，誰能將“高階體驗(yàn)”落地，塑造“量產(chǎn)即爆款”的口碑，誰就能拿到車企的訂單。

沿循智能手機(jī)市場(chǎng)的演變軌跡，當(dāng)智駕不再是昂貴的“炫技”，而是像安全氣囊、ABS一樣成為每輛車的標(biāo)配，智能汽車將完成從“交通工具”到“智能終端”的蛻變，讓智駕真正走進(jìn)尋常百姓家。

03 從博弈到共生，智能駕駛的“安卓模式”

“全民智駕”改變了車企的態(tài)度，同時(shí)也重塑了行業(yè)協(xié)作范式。

自動(dòng)駕駛的故事講了十幾年，有技術(shù)創(chuàng)新必要的時(shí)間周期，也和汽車供應(yīng)鏈走的“彎路”不無關(guān)系：車企想要搭載智駕功能，Tier 1會(huì)將芯片與算法打包成不可修改的“黑盒”方案，極度缺乏靈活性；而且Tier 1模式的開發(fā)周期長(zhǎng)，數(shù)據(jù)難以形成有效閉環(huán)，迫使車企走向“自主研發(fā)”。

然而“自研”的路并不好走，投入高、周期長(zhǎng)、門檻重、風(fēng)險(xiǎn)大，只有極少數(shù)車企在資金、人才、技術(shù)和數(shù)據(jù)具備全棧自研能力。在以快打慢、以高打低的汽車行業(yè)，開放合作漸漸成為主流范式。

正是在這樣的背景下，第三方智駕供應(yīng)商快速崛起，在國內(nèi)初步形成了地平線、華為、Momenta構(gòu)成的頭部格局。

不同于Mobileye等廠商的“黑盒模式”，地平線代表的中國企業(yè)給出了靈活度更高的合作方式：可以購買智駕方案，也可以只買算法、芯片、工具鏈；要是車企想自己研發(fā)芯片，地平線還會(huì)開放BPU芯片架構(gòu)。

譬如深藍(lán)L06的智駕能力，就是地平線、深藍(lán)和長(zhǎng)安三方合作的產(chǎn)物：地平線提供了基于一段式端到端架構(gòu)的HSD、征程6芯片，深藍(lán)汽車聯(lián)合地平線開發(fā)了最新的一段式端到端+強(qiáng)化學(xué)習(xí)架構(gòu)，使用長(zhǎng)安汽車每天數(shù)百萬公里數(shù)據(jù)進(jìn)行初始訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)了特斯拉FSD一般的擬人智駕體驗(yàn)。

如果把全棧自研比作“蘋果模式”，諸如地平線的開放合作頗有幾分“安卓模式”的味道：

通過芯片、算法、軟件、開發(fā)工具在內(nèi)的全棧方案，從IP開放授權(quán)到解決方案的靈活交付，將原本只有少數(shù)頭部車企才能吃透的能力，變成任何一家車企、Tier 1供應(yīng)商的都能快速上手、快速驗(yàn)證、快速量產(chǎn)的“底層標(biāo)準(zhǔn)”，不需要每次都重新造輪子，大幅縮短智駕從實(shí)驗(yàn)室到量產(chǎn)車的周期。

需要說明的是，目前智駕行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的軟硬架構(gòu)、統(tǒng)一的開發(fā)工具鏈、統(tǒng)一的量產(chǎn)驗(yàn)證體系，和安卓生態(tài)還有不小的距離。

但在政策法規(guī)同步收緊、監(jiān)管邊界日益清晰、對(duì)功能安全與責(zé)任認(rèn)定的要求持續(xù)提升的背景下，正在從早期的“路線博弈”走向“體系收斂”：誰能在算法、芯片、工具鏈、功能安全認(rèn)證等關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成標(biāo)準(zhǔn)化能力，誰就能更快跨過監(jiān)管門檻、更快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?。

不排除會(huì)出現(xiàn)類似安卓的共生體系，各個(gè)車企采用同一家供應(yīng)商的軟硬件架構(gòu)和開發(fā)平臺(tái)，在同一套算法上做體驗(yàn)標(biāo)定，在同一套開發(fā)環(huán)境中完成適配與驗(yàn)證，車企無需在基礎(chǔ)能力上重復(fù)投入，專注于用戶體驗(yàn)的算法迭代和售后服務(wù)，進(jìn)而降低技術(shù)成本，讓用戶平等享受智能化紅利。

04 寫在最后

回顧汽車工業(yè)的百年進(jìn)化史，安全氣囊、倒車影像、定速巡航……無不經(jīng)歷了“豪華專屬”到“國民標(biāo)配”的過程。

當(dāng)高階智駕下探至10萬-20萬元車輛價(jià)格區(qū)間，實(shí)現(xiàn)從“可有可無”到“必備功能”的轉(zhuǎn)變，預(yù)示著“智駕平權(quán)”已經(jīng)是不可逆的趨勢(shì)。畢竟深藍(lán)、小鵬等車企已經(jīng)有你實(shí)打?qū)嵉匿N量印證了用戶購買邏輯的結(jié)構(gòu)性遷移：智駕體驗(yàn)越好，產(chǎn)品賣得越好。

既是一場(chǎng)銷量的狂歡，更是一次“科技平權(quán)”的勝利。智能駕駛不再是少數(shù)車型的“特權(quán)”，而是觸手可及的“時(shí)代標(biāo)配”。