2024年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額首次突破6000億美元，各家機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)偏差不大，比如半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（ SIA ）和 Gartner 分別給出 6276 億和 6260 億美元。中國(guó)制造在其中占據(jù)的比例有多大呢？據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)， 2024 年中國(guó)芯 片設(shè)計(jì)、制造、封裝三個(gè)行業(yè)的銷(xiāo)售額分別約為 6460 億元、 3100 億元和 3130 億元人民幣，合計(jì) 12690 億元，按照全年平均匯率 1 美元兌 7.12 元人民幣換算，相當(dāng)于 1782 億美元，全球占比約 28% 。

需要注意的是，芯片設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)值會(huì)包含部分芯片制造和芯片封裝的產(chǎn)值在內(nèi)，這里有部分重復(fù)計(jì)算。如果僅看芯片設(shè)計(jì)行業(yè)，全球芯片設(shè)計(jì)2024年產(chǎn)值4252億美元，中國(guó)占比為21%，這個(gè)數(shù)據(jù)更接近中國(guó)制造在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的位置。

中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的弱勢(shì)，一大原因在于半導(dǎo)體原料和設(shè)備主要被海外企業(yè)把控。目前，全球半導(dǎo)體硅料（電子級(jí)多晶硅）市場(chǎng)仍被德、日、美廠商絕對(duì)主導(dǎo)，中國(guó)大陸企業(yè)協(xié)鑫科技、黃河水電等的合計(jì)份額不到10%。全球半導(dǎo)體硅晶圓市場(chǎng)由五大海外巨頭高度壟斷，日本信越化學(xué)、日本勝高、中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球、德國(guó)世創(chuàng)和韓國(guó)SK Siltron占據(jù)了近90%的份額，中國(guó)大陸企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)等僅占7%。全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)更是由阿斯麥、應(yīng)用材料、泛林、東京電子、科磊五大巨頭擁有85%的市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)北方華創(chuàng)、中微公司等的市場(chǎng)份額僅在10%左右。

中國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位還比較弱勢(shì)，但在光伏產(chǎn)業(yè)中卻是巨無(wú)霸的存在。

2024年，全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2731億美元，中國(guó)光伏在多晶硅、硅片、電池片和組件的全球占比分別為93.2%、96.6%、92.3%和86.4%，每個(gè)環(huán)節(jié)都是絕對(duì)的霸主。中國(guó)光伏制造的全球份額不低于90%，這個(gè)數(shù)據(jù)與中國(guó)芯片21%的全球份額形成了鮮明的對(duì)比。而且，中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的地位是全產(chǎn)業(yè)鏈的壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)，從原料、設(shè)備、制造到產(chǎn)品，全都掌握在中國(guó)企業(yè)手中。

中國(guó)光伏制造雖然強(qiáng)大，但在許多人眼里，卻是個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)含量低的產(chǎn)業(yè)。盡管中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還較落后，卻是投資者眼中的香餑餑，被認(rèn)為市場(chǎng)空間巨大、行業(yè)前景光明。殊不知，如果中國(guó)要在半導(dǎo)體這個(gè)看起來(lái)高大上的產(chǎn)業(yè)有所作為，很可能需要來(lái)自光伏產(chǎn)業(yè)的助力。

光伏電池和芯片，看似兩種不同的產(chǎn)品，其實(shí)兩者都屬于半導(dǎo)體的范疇。光伏電池是個(gè)二極管，芯片最基礎(chǔ)的電子元器件晶體管就是個(gè)三極管。在許多大專(zhuān)院校，光伏和芯片都屬于半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)，兩邊的人才是相通的。同一個(gè)半導(dǎo)體專(zhuān)業(yè)的老師教出來(lái)的學(xué)生，有的去干芯片，有的去干光伏，這種事情很常見(jiàn)。

光伏電池與芯片在原料、工藝和設(shè)備上都存在共通性。中國(guó)發(fā)達(dá)的光伏產(chǎn)業(yè)憑借在材料、設(shè)備、資金及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)等多方面的積累，可從多個(gè)維度對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成顯著推進(jìn)作用，且已有不少光伏企業(yè)跨界切入半導(dǎo)體領(lǐng)域并取得階段性成果。

比如硅料。光伏電池和芯片最基礎(chǔ)的原材料都是硅料，只不過(guò)芯片對(duì)硅料純度要求極高，通常需達(dá)到 11N-13N，而光伏級(jí)硅料純度過(guò)去僅要求6N-9N，所以一般只有半導(dǎo)體硅料廠跨界來(lái)做光伏級(jí)硅料，沒(méi)有光伏級(jí)硅料廠能去做半導(dǎo)體硅料的。但現(xiàn)在不同了，隨著技術(shù)的進(jìn)步，一代又一代新出現(xiàn)的光伏電池對(duì)硅料的純度提出了越來(lái)越高的要求。多晶電池6N（99.9999%，6個(gè)9）夠用，常規(guī)單晶要7–8N，高效N型如TOPCon、HJT、IBC電池需要9N級(jí)硅料，這個(gè)已經(jīng)相當(dāng)于電子級(jí)二級(jí)。這就迫使光伏硅料廠通過(guò)持續(xù)優(yōu)化提純與生產(chǎn)工藝，具備了向半導(dǎo)體級(jí)硅料突破的能力。

例如，通威股份2023年實(shí)現(xiàn)1000噸/年電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品海外供貨，大全能源更是攻克出13N純度的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅產(chǎn)品——11N以上就是電子級(jí)一級(jí)了。國(guó)內(nèi)光伏硅料企業(yè)長(zhǎng)期攻關(guān)硅料純度的提高，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)解決關(guān)鍵原材料卡脖子問(wèn)題提供了強(qiáng)大支撐。這不僅可降低半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口高純度硅料的依賴(lài)，還可通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)攤薄成本，推動(dòng)半導(dǎo)體原材料國(guó)產(chǎn)化降本。

其次，光伏制造設(shè)備與半導(dǎo)體制造設(shè)備在底層技術(shù)上存在諸多共性，光伏企業(yè)積累的技術(shù)可跨界遷移至半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，加速半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。真空與薄膜沉積技術(shù)方面，捷佳偉創(chuàng)在光伏領(lǐng)域的PECVD（等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積）技術(shù)，可遷移至半導(dǎo)體晶圓的介質(zhì)層沉積工藝，其TOPCon電池鍍膜設(shè)備已實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體級(jí)的薄膜均勻性；精密制造技術(shù)方面，邁為股份HJT電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備的微米級(jí)對(duì)位精度技術(shù)，為其半導(dǎo)體封裝用晶圓鍵合設(shè)備奠定基礎(chǔ)，其交付的全自動(dòng)晶圓級(jí)混合鍵合設(shè)備已進(jìn)入中芯國(guó)際臨港基地產(chǎn)線；第三代半導(dǎo)體設(shè)備方面，晶盛機(jī)電依托光伏長(zhǎng)晶技術(shù)積累，研發(fā)的8英寸SiC（碳化硅）長(zhǎng)晶爐已通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證，有望2026年量產(chǎn)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)相關(guān)設(shè)備空白。

光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張，還直接催生了對(duì)功率半導(dǎo)體的龐大需求，進(jìn)而倒逼相關(guān)半導(dǎo)體技術(shù)升級(jí)。光伏電站的逆變器、控制器等核心部件，必須依賴(lài)MOSFET、IGBT、SiC等高性能功率半導(dǎo)體來(lái)實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換。這一需求推動(dòng)了半導(dǎo)體企業(yè)在SiC、氮化鎵（GaN）等第三代半導(dǎo)體材料應(yīng)用上持續(xù)攻關(guān)。這些技術(shù)突破既可滿(mǎn)足光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)高轉(zhuǎn)換效率、高可靠性器件的需求，也可遷移至新能源汽車(chē)、5G基站等其他半導(dǎo)體應(yīng)用場(chǎng)景，形成技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)。

最重要的或許是現(xiàn)金流和供應(yīng)鏈的支持。許多做半導(dǎo)體設(shè)備的企業(yè)，同時(shí)也在做光伏設(shè)備。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈長(zhǎng)期掌握在西方企業(yè)手中，中國(guó)企業(yè)如果想打進(jìn)去，既要用很長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)品研發(fā)出來(lái)后還需要很長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，這就面臨持續(xù)投入的問(wèn)題。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)，讓這些中國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)積累了充足的現(xiàn)金流和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈管理經(jīng)驗(yàn)，可為半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的拓展提供資金和生態(tài)助力。

在資金方面，光伏企業(yè)的豐厚利潤(rùn)可投入半導(dǎo)體等高研發(fā)成本領(lǐng)域，如中國(guó)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)捷佳偉創(chuàng)2024年凈利潤(rùn)達(dá)27.6億元，充足的資金為其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)研發(fā)提供了保障。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，光伏產(chǎn)業(yè)完善的供應(yīng)鏈體系，包括精密零部件、特種氣體、清洗劑等配套環(huán)節(jié)，可部分復(fù)用至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，降低半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈搭建成本。此外，由于產(chǎn)品相似度大，光伏設(shè)備企業(yè)在質(zhì)量管理、規(guī)模化生產(chǎn)管控、全球化客戶(hù)服務(wù)等方面的經(jīng)驗(yàn)，也能為跨界半導(dǎo)體業(yè)務(wù)提供成熟范式，縮短半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)驗(yàn)證周期。

這幾年，我在研究中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)隨著光伏電池的快速迭代，光伏電池從原料、工藝到設(shè)備都在逼近半導(dǎo)體領(lǐng)域。我看到，中國(guó)強(qiáng)大的光伏產(chǎn)業(yè)正在幫助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突破半導(dǎo)體核心原材料瓶頸、實(shí)現(xiàn)設(shè)備技術(shù)的遷移與突破、帶動(dòng)功率半導(dǎo)體需求與技術(shù)迭代，并給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供資金與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)支撐。我相信，中國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體原料和設(shè)備領(lǐng)域的突破指日可待。而一旦在原料和設(shè)備領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，芯片產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展也就是水到渠成的事情了。

作者簡(jiǎn)介：余盛，硬科技財(cái)經(jīng)作家、荷蘭商學(xué)院行業(yè)導(dǎo)師，著有《中國(guó)光伏突圍戰(zhàn)》《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》《芯片浪潮》《手機(jī)戰(zhàn)爭(zhēng)》《金龍魚(yú)背后的糧油帝國(guó)》等作品。歡迎關(guān)注公眾號(hào)“余盛”，第一時(shí)間閱讀余盛本人的原創(chuàng)科技、財(cái)經(jīng)和歷史類(lèi)深度評(píng)論文章。