俄烏停火已經(jīng)無(wú)限接近了，美烏歐盟等日內(nèi)瓦會(huì)談，都是重量級(jí)人物。

美方是國(guó)務(wù)卿魯比奧，和中東問(wèn)題特使威特科夫，烏克蘭方面是辦公廳主任葉兒馬克。

葉兒馬克的結(jié)論是烏方抱著建設(shè)性的態(tài)度，德國(guó)總理默茨在G20提出28點(diǎn)框架下的簡(jiǎn)化方案，普京認(rèn)為28點(diǎn)方案可以作為和平解決烏克蘭的基礎(chǔ)。

目前透露出來(lái)的信息是，歐盟還在討價(jià)還價(jià)烏克蘭軍隊(duì)的數(shù)量問(wèn)題。即特朗普同意要把烏克蘭軍隊(duì)縮編，歐盟在掰扯縮編數(shù)量，還有歐洲人在烏克蘭要繼續(xù)駐軍這些細(xì)節(jié)。

普京那邊是無(wú)所謂的，因?yàn)闉蹩颂m停戰(zhàn)后，和歐洲重新開(kāi)始做生意收益多的多。還有?；鸱桨赴ê兔绹?guó)一起開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源，而之前被凍結(jié)的俄外匯儲(chǔ)備中，有1000億美元用來(lái)烏克蘭重建的投資，其中俄羅斯方面可以獲得50%收益，美國(guó)有50%。

烏克蘭基本上是完蛋了，被賣了。俄羅斯得到了一切，烏東四州有豐富的資源。特朗普可以宣布他又贏了，他為美國(guó)賺了錢，MAGA?。ò嗽蚂`哥文章預(yù)判了）

鷹派可以合理化把力量重新部署到對(duì)付中國(guó)這一敘事，但特朗普真正關(guān)心的是經(jīng)濟(jì)，是明年的中期選舉，如何拉票，如何解決國(guó)內(nèi)選戰(zhàn)作弊的問(wèn)題如何用愛(ài)潑斯坦打擊民主黨。

靈哥不認(rèn)為美當(dāng)下還有任何遏制東大的能力，因此俄烏停火，對(duì)東大只會(huì)利好，不會(huì)利空。我們也要搞經(jīng)濟(jì)嗎，和美國(guó)暫緩一年，乃至進(jìn)行若干年的戰(zhàn)略相持符合我們的利益。

日本繼續(xù)在升高摩擦，還說(shuō)要在離臺(tái)灣最近的與那國(guó)島部署中程導(dǎo)彈之類的，其實(shí)中導(dǎo)大家聽(tīng)聽(tīng)就好了，最大射高15000米，戰(zhàn)力弱的要命。

但摩擦有利于軍工啊，由此軍工板塊大漲，而這些個(gè)邏輯預(yù)判，靈哥在星球這幾天都在寫(xiě)，果然鋰電大跌，AI應(yīng)用軍工今天大漲。

此外，大家要記住一點(diǎn)，西方國(guó)家沒(méi)有戰(zhàn)略，一切都是為了利潤(rùn)，為了賺錢。政治表面上是為了選舉權(quán)，本質(zhì)也是為了賺錢，即財(cái)富分配的權(quán)力。

所以最近日本的搞事兒，和美國(guó)金融也有一定的關(guān)聯(lián)，也就是最近靈哥反復(fù)寫(xiě)的，美股的風(fēng)險(xiǎn)在于美日套利交易的平倉(cāng)。

當(dāng)日本收益率升高，而美國(guó)12月又降息，這會(huì)加速套利交易的平倉(cāng)。如果12月中日本央行再加息的話，那對(duì)美股影響還是挺大的。

所以靈哥認(rèn)為，美股風(fēng)險(xiǎn)真正釋放可能要到12月中之后，因?yàn)槿绻毡狙胄姓娴募酉?，美方提前就?huì)知道消息，華爾街的套利交易該平倉(cāng)的早就會(huì)搶跑。

因此日本央行議息會(huì)議后，美聯(lián)儲(chǔ)的印鈔就會(huì)重新回來(lái)，當(dāng)然華爾街會(huì)提前在全世界買買買，除了美股，港股和日股也都會(huì)趁著中日摩擦進(jìn)貨。

屆時(shí)，美國(guó)自然也會(huì)勸日本收手，降低右翼的反智聲浪，而在東大強(qiáng)大的武力壓迫下，日本右翼也正好借坡下驢，而華爾街屆時(shí)再重拾AI敘事，一切科技（旁氏）的敘事又會(huì)回來(lái)。

大A當(dāng)然也會(huì)好起來(lái)，年底可能會(huì)重回4000，但卻未必是前段時(shí)間那些個(gè)風(fēng)格和板塊了。

（全文完）

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