兄弟們！注意了！

這次的事情太大了！谷歌要推出強(qiáng)大的AI芯片，來對抗英偉達(dá)

谷歌正在推出其最強(qiáng)大的AI芯片Ironwood，未來幾周將全面上市。

谷歌研發(fā)TPU已歷十年，TPU（張量處理單元）屬于屬于定制芯片，具有成本、性能與能效方面的優(yōu)勢。谷歌透露，人工智能初創(chuàng)公司Anthropic計劃使用多達(dá)100萬個新TPU來運行其Claude模型。而谷歌的AI芯片走的OCS光交換機(jī)路線來對抗英偉達(dá)。

值得注意的是，谷歌的OCS定制化網(wǎng)絡(luò)使其整個網(wǎng)絡(luò)的吞吐量提升了30%，功耗降低了40%，數(shù)據(jù)流完成時間縮短了10%，網(wǎng)絡(luò)宕機(jī)時間減少50倍，且資本開支減少30%。另外，OCS可將交換機(jī)和光纖升級到更快的幾代，而無需更換網(wǎng)絡(luò)的“主 干”，使用壽命比傳統(tǒng) EPS 長得多。

根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，OCS2025年預(yù)計出貨量1.2萬臺；2030年預(yù)計出貨量30萬臺。

此外，谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat在11月6日的全員大會上直言，谷歌必須“每6個月將算力容量翻倍”，未來4到5年的總體目標(biāo)是實現(xiàn)“1000倍能力提升” 。

與此同時，谷歌TPUV7 Ironwood即將全面上市，開始配置1.6T光模塊，OCS主要包括MEMS、液晶、壓電、硅光波導(dǎo)四種方案。MEMS和液晶方案應(yīng)用進(jìn)展較快，其核心部件MEMS陣列、光纖陣列、發(fā)射/接收模組及其光學(xué)器件、釩酸釔晶體、光模塊、環(huán)形器、光源等供應(yīng)商均有望受益。

經(jīng)過深度梳理和挖掘，谷歌OCS在A股真正核心供應(yīng)商只有7家，現(xiàn)在梳理出來供大家參考學(xué)習(xí)。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請勿作為投資依據(jù)。

第一家：光庫科技

公司地位：全球少數(shù)能提供海底光網(wǎng)絡(luò)的高可靠性光無源器件的廠商之一，擬并購光通信企業(yè)安捷訊

谷歌OCS概念：主機(jī)由Google設(shè)計，代工由子公司武漢捷普生產(chǎn)，武漢捷普是谷歌OCS交換機(jī)的獨家代工廠商。一臺賺9000美金代工費（毛利）

第二家：德科立

公司亮點：光模塊廠商，長距離光電子器件產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢，具備從芯片封測到光傳輸子系統(tǒng)的垂直制造能力，最大客戶為中興通訊

谷歌OCS概念：公司硅基OCS獲得了海外樣品訂單，第二代高維度OCS研發(fā)加速推進(jìn)。受海外訂單增長，機(jī)構(gòu)預(yù)測，公司2026年凈利潤將暴增220%。

技術(shù)分析：該股從高點回踩達(dá)40%，調(diào)整已經(jīng)較為充分，目前股價已重新開啟反彈走勢，股價站上所有均線，后市存在進(jìn)一步上行。

第三家：賽微電子

公司亮點：我國導(dǎo)航定位領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè)和“雙軟”認(rèn)證企業(yè)。

谷歌OCS概念：公司全資子公司瑞典Silex以MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）工藝為某客戶制造的OCS（光鏈路交換器件）完成了工藝及性能驗證（工藝開發(fā)與試產(chǎn)的總耗費時間超過7年）。這里的某公司大概率是谷歌。MEMS振鏡代工，每臺OCS交換機(jī)用2個芯片，單個3000美金，兩個6000美金。

技術(shù)分析：從周線上看，公司目前已經(jīng)完成筑底，處于上行趨勢中，中長期均線也開始逐漸向多條排列靠近，右側(cè)量能放量，從運行軌跡上看，股價存在進(jìn)一步的上行空間。

第四家：騰景科技

公司亮點：生產(chǎn)的數(shù)據(jù)中心用CWDM濾光片、應(yīng)用于WSS模塊的光學(xué)元件、非球透鏡、高功率鍍膜光纖線在細(xì)分領(lǐng)域有較高市場影響力，處于光通信、光纖激光產(chǎn)業(yè)鏈上游。

谷歌OCS概念：公司過光通信龍頭高意公司，向谷歌供應(yīng)OCS光交換機(jī)的核心光學(xué)器件，像折射棱鏡、準(zhǔn)直透鏡等，這些器件是谷歌TPU芯片運算集群的關(guān)鍵配套部件。

第五家：光迅科技

公司亮點：全球少有的光電器件一站式服務(wù)提供商，光器件全球市占率居前。

谷歌OCS概念：公司在OFC2024創(chuàng)新推出MEMS系列最新產(chǎn)品OCS，該產(chǎn)品 基 于 獨 創(chuàng) 光 學(xué) 設(shè) 計，定 制 芯 片 開 發(fā) ； 可 支 持 最 高400×400端口；采取全光透明傳輸，與速率/協(xié)議無關(guān)；可支持快速無阻塞切換，還可支持集成診斷和監(jiān)測功能。公司與谷歌2015年就成為各種伙伴，公司的OCS產(chǎn)品將進(jìn)入谷歌供應(yīng)鏈。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年前三季度，公司營收85.32億元，同比增長58.65%；歸母凈利潤7.19億元，同比增長54.95%。

第六家：炬光科技

公司亮點：全球微納光學(xué)及光子應(yīng)用解決方案領(lǐng)先廠商，主營高功率半導(dǎo)體激光元器件、激光光學(xué)元器件，并購的瑞士炬光在光通信領(lǐng)域有多年的積累。

谷歌OCS概念：公司與全球主流電信設(shè)備制造商保持緊密合作，提供NXN大透鏡、精密設(shè)計V型槽陣列等產(chǎn)品，有望給公司帶來較大邊際增量。間接供貨給谷歌。

第七家：太辰光

公司亮點：全球最大的密集連接產(chǎn)品制造商之一，尤其在MT插芯及部分無源光器件產(chǎn)品的技術(shù)水平上處于領(lǐng)先地位。

谷歌OCS概念：公司是國內(nèi)光纖連接器領(lǐng)軍，康寧占公司收入比重的70%?？祵幍南掠慰蛻舭ü雀?、英偉達(dá)、微軟等，公司通過康寧間接供應(yīng)北美客戶。OCS中的FAU單機(jī)1000美金給康寧，間接供應(yīng)google。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年前三季度公司營收12.14億元，同比增長32.58%；歸母凈利潤2.6億元，同比增長78.55%。機(jī)構(gòu)預(yù)測，全年凈利潤4.25億元，同比增長62.86%。

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