UT OF COMMON

/不寫平庸的故事/

以進化應(yīng)對挑戰(zhàn)

文/林書

編輯/劉宇翔

在《公司進化論：偉大的企業(yè)如何持續(xù)創(chuàng)新》一書中，杰弗里·摩爾寫道， “沒有安全地帶，安全的唯一方法是在險象環(huán)生的世界持續(xù)進化?！?/p>

尤其在科技行業(yè)，技術(shù)與環(huán)境變化快速，沒有什么“安全島”，昨日領(lǐng)頭羊稍有懈怠，就可能成為落伍者，公司必須以進化適應(yīng)變化。。

最近的例子是執(zhí)全球搜索市場牛耳的谷歌。2022年底ChatGPT發(fā)布后，谷歌一度陷入被動，就被外界視為已成“落伍者”，傳統(tǒng)搜索即將被 AI 顛覆 。但僅僅一年，谷歌推出了Gemini3.0 大模型實現(xiàn)了對ChatGPT的趕超，依托生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢，谷歌完成了絕地反擊，股價一年翻番，市值逼近4萬億美元。

這不僅是一次股價或產(chǎn)品的成功，更是谷歌深刻的戰(zhàn)略與身份轉(zhuǎn)型，從搜索公司進化為AI 公司。我們將這一轉(zhuǎn)折點定義為“谷歌時刻”。

何為“谷歌時刻”？我們認為是：一家公司確定了正確的戰(zhàn)略方向，喚醒了整個組織體系，堅定持續(xù)在新技術(shù)上高強度投入，取得重大突破創(chuàng)新后，發(fā)揮生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，重構(gòu)商業(yè)模式，現(xiàn)實了商業(yè)進化。

為此，我們?nèi)砸怨雀铻槔隽藦垐D。

無獨有偶的是，阿里巴巴自今年4 月發(fā)布并開源了通義千問3.0（Qwen3）系列模型起，加速向AI 轉(zhuǎn)型。 11月17日，阿里巴巴正式推出千問APP公測版，公測首周下載量突破1000萬，三天內(nèi)沖上蘋果App Store免費總榜前三；緊隨其后，螞蟻集團發(fā)布的靈光APP在上線僅4天內(nèi)下載量突破100萬；11月27，阿里巴巴發(fā)布首款搭載自研Qwen AI的智能眼鏡。

Ali all in AI，具象化了。這兩家公司從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向AI 轉(zhuǎn)型，都離不開創(chuàng)始人的回歸與戰(zhàn)略重構(gòu)，以及對 “超級 AI入口”和全棧 AI 能力的押注。

谷歌完成了“谷歌時刻”的華麗轉(zhuǎn)身，而阿里正努力接近自己的“谷歌時刻”。

01

2023年，無論對谷歌還是阿里，都不是好年份。谷歌的云業(yè)務(wù)增速顯著放緩且低于對手，在AI領(lǐng)域被OpenAI等公司搶占先機，面臨著巨大的創(chuàng)新壓力。而阿里更為艱難，營收增速降至上市以來最低，遭遇“增長懸崖”，集團在短期壓力和長期戰(zhàn)略間艱難地平衡。

面對各自艱難的處境，兩家公司的創(chuàng)始人都選擇了回歸。谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人謝爾蓋·布林重返公司，親自參與Gemini項目開發(fā)。與此同時，阿里巴巴也迎來了創(chuàng)始團隊核心人物蔡崇信和吳泳銘的重回一線，馬云也多次現(xiàn)身，更多參與公司戰(zhàn)略討論。

在這場競賽中，大模型是一切的基礎(chǔ)。正如ChatGPT對谷歌的震撼一樣，DeepSeek的橫空出世，也讓阿里為之一振：為什么我們沒做出DeepSeek？

我們了解到，馬云為此專門會見了梁文峰，兩人談了什么，我們并不知悉。但馬云等創(chuàng)始團隊對大模型的重視，使得阿里的AI 戰(zhàn)略更聚焦，也更有了執(zhí)行力。

聚焦是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。布林將谷歌AI研究力量整合，主導(dǎo)了Google Brain與DeepMind的合并，將谷歌內(nèi)部兩個最強的AI實驗室“縫”在了一起，暫停非核心項目，集中資源攻堅Gemini模型多模態(tài)能力。

而吳泳銘推行的“用戶為先、AI驅(qū)動”戰(zhàn)略，將“1+6+N”架構(gòu)簡化為四大業(yè)務(wù)板塊，豪擲3800億元投入AI基建，全面聚焦電商與云+AI雙核心戰(zhàn)略，避免了資源分散，全力攻堅大模型。

兩家巨頭的戰(zhàn)略選擇，雖然體現(xiàn)了東西方不同的管理智慧，但核心邏輯相通：聚焦關(guān)鍵方向，集中資源攻堅重點領(lǐng)域。

谷歌的聚焦，讓其大模型從Bard 的糟糕，一躍到Gemini 3.0 Pro在20個基準測試中狂攬19項領(lǐng)先，在Humanity‘s Last Exam測試中以41%的準確率遠超GPT-5 Pro的31.64%，徹底扭轉(zhuǎn)了谷歌在AI競賽中的態(tài)勢。

阿里巴巴的通義千問3.0（Qwen3）系列模型，據(jù)稱在數(shù)學(xué)和編程等多個方面均可與DeepSeek的性能相媲美。與其他主流模型相比，Qwen3還顯著降低了部署成本，截至目前， Qwen系列模型全球下載量已突破6億次，衍生模型超過17萬個。

以戰(zhàn)略再定位為先導(dǎo)，調(diào)整組織架構(gòu)，喚醒組織戰(zhàn)斗力，谷歌和阿里都在大模型這一基礎(chǔ)能力上實現(xiàn)了突破，并在財務(wù)業(yè)績中體現(xiàn)。

谷歌的營收依賴數(shù)字廣告，而大模型能精準地理解用戶意圖，從而幫助廣告主生成更相關(guān)的廣告內(nèi)容，實現(xiàn)更高效的投放，這有助于鞏固谷歌的廣告基石。同樣，AI技術(shù)也已經(jīng)深度融入阿里廣告業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，能夠基于海量數(shù)據(jù)實時分析用戶意圖，自動完成出價、選詞、定向人群等復(fù)雜決策，不僅為商家降本增效，也鞏固了阿里電商的優(yōu)勢。

在谷歌收獲了一個美好的財報季后，2025年Q2，阿里營收同比增長15%，云智能集團收入增長34%，AI產(chǎn)品連續(xù)多個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。

但與其在B 端的快速進展相比，過去兩年，阿里在C端的外敘事更多地體現(xiàn)為”防守”姿態(tài)。

字節(jié)、騰訊依托微信等超級應(yīng)用的用戶黏性，在C端推出的豆包、元寶都讓阿里顯得相對低調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年Q3，豆包月活用戶已達1.72億，位居AI應(yīng)用榜首，遠超阿里在C端AI應(yīng)用的影響力。

因此，千問和靈光的推出，絕非簡單對標ChatGPT的“功能復(fù)刻”，而是一次戰(zhàn)略性針對C 端市場的“入口重構(gòu)”——阿里要借AI之手，把過去割裂的淘寶、高德、餓了么、支付寶等“服務(wù)孤島”，整合成一個能聽懂人話、主動辦事的“行動中樞”。

02

AI 競賽仍在進行中，人們也逐漸意識到：AI發(fā)展的終局，不會只是“聊天”，而要幫助人們解決實際問題。

從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，AI應(yīng)用正從”對話”向”執(zhí)行”轉(zhuǎn)變。

無論是今年Manus、Genspark等Agent應(yīng)用的相繼出圈，還是OpenAI、字節(jié)嘗試在自家大模型中植入電商鏈接，都意味著AI將不再只是回答問題的工具，而是能夠理解用戶意圖、制定執(zhí)行計劃、完成具體任務(wù)的智能助手。

Gemini植入谷歌生態(tài)，使得其搜索不再是簡單的關(guān)鍵詞匹配，而是通過 AI Overviews 等功能，直接生成結(jié)構(gòu)化的答案、旅行計劃或購物建議，從一個“檢索工具”向“解答引擎”和“任務(wù)執(zhí)行者”演變，即重塑了生活服務(wù)流。

Gemini賦能了 Workspace 辦公套件在 Gmail、Docs 等應(yīng)用中，Gemini 可以幫用戶撰寫郵件、總結(jié)文檔、生成幻燈片。Gemini 被集成到安卓系統(tǒng)中，未來有望通過語音、視覺等交互方式，成為一個能理解上下文、主動提供幫助的真正的個人智能助理，即重塑了工作流。

可以說，谷歌積累多年的線上生態(tài)優(yōu)勢，使得Gemini可以實現(xiàn)乘數(shù)效應(yīng)，這是仍依賴單一入口缺少生態(tài)系統(tǒng)支持的 Open AI 難以追趕的。

同樣地，騰訊和字節(jié)跳動雖然在線上生態(tài)方面也有著強大的優(yōu)勢，但在線下生態(tài)有不足。當AI助手需要幫助用戶訂餐、打車、購物、預(yù)約服務(wù)時，就需要與第三方服務(wù)商合作，跳轉(zhuǎn)至其他APP，或第三方小程序，限制了其服務(wù)能力的邊界。

與之相比，阿里在物理世界有著完整的服務(wù)鏈條。在這一鏈條中，AI作為超級神經(jīng)中樞，起到了向下連接阿里云算力與大模型底座能力，向上直接服務(wù)用戶，橫向串聯(lián)淘寶、餓了么、釘釘、高德等業(yè)務(wù)。

從這個角度來看，阿里推出千問和靈光，其最大價值不在于提供信息，而在于執(zhí)行任務(wù)；不在于獲取關(guān)注，而在于幫助完成生活流、工作流。

用戶可以在千問、靈光完成工作時，也可以對著手機說”幫我訂一份今晚8點的川菜晚餐，預(yù)算200元，要送到家里”，AI助手就能自動完成選餐廳、下單、支付、跟蹤配送等全部流程。

未來AI真正的壁壘，或許不在于單純的模型能力或流量規(guī)模，來自于能否將大模型嵌入真實世界的執(zhí)行鏈條——是否有支付、物流、供應(yīng)鏈、本地服務(wù)等“物理層”能力支撐AI的承諾落地。

03

無論是打造“超級入口”，還是爭奪AI時代的用戶心智，單靠一個爆款A(yù)PP遠遠不夠。

AI發(fā)展至今，真正的護城河，早已不在單獨的模型層、應(yīng)用層，而在底層技術(shù)的垂直整合能力。也正因如此，阿里與谷歌才跳出“應(yīng)用內(nèi)卷”，選擇了技術(shù)難度最大，但長期價值最高的“全棧自研”路徑——從芯片、算力、模型到應(yīng)用生態(tài)，缺一不可。

以谷歌為例，其以自研TPU芯片為算力基礎(chǔ)，以Gemini大模型為技術(shù)核心，落地于搜索、YouTube、安卓等超級應(yīng)用，形成”芯片-模型-應(yīng)用”完整閉環(huán)。其下一代Ironwood（TPU v7）專為推理模型打造，F(xiàn)P8峰值算力達4614TFlops。

阿里依托平頭哥半導(dǎo)體公司推出PPU芯片，在顯存容量、片間互聯(lián)帶寬等關(guān)鍵指標上超越英偉達A800。阿里云運營中國最大的AI基礎(chǔ)設(shè)施，并通過自研關(guān)鍵的存儲系統(tǒng)（CPFS）、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)（HPN 7.0）及數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵硬件，實現(xiàn)了軟硬件的垂直整合。

從全球視野看，亞馬遜、微軟、谷歌和阿里已組成全球AI云”四強”，占據(jù)80%的云平臺市場份額。阿里成為”中國唯一重量級選手”，在這場超級AI云競賽中代表中國與美國三巨頭抗衡。

如果沒有Gemini，相比起具有先發(fā)優(yōu)勢的亞馬遜云，谷歌云并沒有獨到的競爭優(yōu)勢，而通過谷歌云平臺向企業(yè)和開發(fā)者提供 Gemini API 服務(wù)，就成為谷歌云極具競爭力的增值服務(wù)，有助于吸引企業(yè)客戶，直接創(chuàng)造收入。

由阿里云則在Qwen的加持下，深入到制造業(yè)、金融、政務(wù)、媒體、科研等眾多領(lǐng)域，其牽頭的AI模型社區(qū)“魔搭（ModelScope）”已匯聚超4萬個模型，服務(wù)了超過1000萬開發(fā)者。AI成為推動阿里云業(yè)務(wù)增長的動力。

谷歌的全棧AI能力圍繞著其搜索、Gmail、YouTube、安卓、Workspace組成的“全球信息組織權(quán)”。

與之對應(yīng)的，阿里則走了一條“以服務(wù)為中心”的重構(gòu)路。通義大模型不僅是技術(shù)引擎，更是阿里商業(yè)生態(tài)的“神經(jīng)中樞”，千問、靈光則承擔超級入口的重任。

比起以搜索引擎發(fā)家的谷歌，阿里獨有的特色，是自身的“物理性生態(tài)”：覆蓋電商、物流、本地生活、金融、地圖的完整服務(wù)鏈。

這是阿里“全?！蹦芰χ凶钐厥獾囊画h(huán)。

然而，阿里雖擁有淘寶、天貓、支付寶、餓了么、高德地圖等眾多知名應(yīng)用，但此前這些應(yīng)用各自為政，彼此之間缺乏協(xié)同機制，難以形成合力。

例如，餓了么雖然在外賣市場占有重要份額，但用戶使用場景相對單一。支付寶雖然具備支付功能，但主要被用作支付工具，而不是綜合性的生活服務(wù)平臺。

因此，AI對于阿里，不僅是技術(shù)引擎，更是其商業(yè)生態(tài)的“神經(jīng)中樞”。

而這也引出了其AI戰(zhàn)略中最重要的一環(huán)：唯有將AI的能力，從“對話”擴展到“行動”上，阿里才能通過從入口到閉環(huán)的重構(gòu)，實現(xiàn)AI Agent（智能體）即服務(wù)的終極目標。

客觀來說，谷歌在全球數(shù)字市場擁有統(tǒng)治級的地位，而阿里在各個市場都有不少挑戰(zhàn)者，這使得阿里的AI 重構(gòu)目前還難與競爭對手拉開絕對優(yōu)勢身位。

所以千問以及“堂兄弟”尋光，就承載了極為重要的使命，看誰能最終在“超級入口”競賽中脫穎而出，重塑阿里生態(tài)。那一刻，才真正意味著阿里到了自己的 “谷歌時刻”。

由于公號改版，為了您和最話的再次見面

請關(guān)注賬號，點亮星標

創(chuàng)始人必須歸來

千億AI投入后，百度的估值邏輯發(fā)生了變化

藍朋友沒黃，藍朋友“橙了”