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2025年秋，俄羅斯關(guān)鍵領(lǐng)域軟件的進(jìn)口替代全面進(jìn)入深化實(shí)施的新階段。在獨(dú)聯(lián)體國(guó)家元首理事會(huì)會(huì)議上，俄總統(tǒng)普京將自主技術(shù)與生產(chǎn)能力的培育確立為國(guó)家核心任務(wù)之一。9 月 1 日，第 187 號(hào)聯(lián)邦法律修正案正式生效，強(qiáng)制要求關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要節(jié)點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)軟件。當(dāng)前，金融部門、國(guó)有經(jīng)濟(jì)及通信行業(yè)在國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的遷移上成效最為顯著；與此同時(shí)，核工業(yè)等軍工部門作為“隱性冠軍”，其國(guó)產(chǎn)化深度遠(yuǎn)超多數(shù)行業(yè)，卻因保密性而鮮少進(jìn)入公共議程。此外，交通領(lǐng)域在多維度遷移上也已接近完成。

1.金融行業(yè)：由局部試驗(yàn)轉(zhuǎn)向體系性替代

2014年后，銀行業(yè)即啟動(dòng)對(duì)國(guó)產(chǎn)技術(shù)棧的可行性評(píng)估，但由于缺乏明確的目標(biāo)導(dǎo)向，變革長(zhǎng)期局限于非核心節(jié)點(diǎn)的零星替換。2022-2023年，俄羅斯中央銀行發(fā)布明確的遷移期限，大型機(jī)構(gòu)率先對(duì)操作系統(tǒng)、虛擬化平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、備份及防病毒等關(guān)鍵組件實(shí)施規(guī)?；娲．?dāng)前阻滯集中于兩點(diǎn)：其一，遺留系統(tǒng)（尤以Windows耦合型應(yīng)用為甚）與國(guó)產(chǎn)棧的兼容性缺口；其二，高度專業(yè)化工具（如ETL套件）的功能對(duì)等替代品供給不足，且部分產(chǎn)品尚未取得聯(lián)邦技術(shù)與出口管制局認(rèn)證。盡管存在上述問(wèn)題，金融業(yè)仍在持續(xù)擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)技術(shù)覆蓋范圍，并預(yù)期于未來(lái)數(shù)年內(nèi)以自主基礎(chǔ)設(shè)施滿足其主流業(yè)務(wù)需求。

2.國(guó)有部門：強(qiáng)制性本地化與人才結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施主體被強(qiáng)制要求使用經(jīng)認(rèn)證的國(guó)產(chǎn)軟件。目前，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化工具等主要方向的遷移也已經(jīng)基本完成。其中，強(qiáng)力部門、數(shù)字發(fā)展部與國(guó)家原子能公司處于領(lǐng)先地位。

在涉及敏感數(shù)據(jù)處理的醫(yī)療衛(wèi)生與教育領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型也取得顯著進(jìn)展，其國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程啟動(dòng)較早。醫(yī)療機(jī)構(gòu)的多項(xiàng)解決方案也已經(jīng)完成全面試點(diǎn)并投入實(shí)際運(yùn)行。高等院校也正在推行基于國(guó)產(chǎn)平臺(tái)的教學(xué)計(jì)劃，例如，基于進(jìn)口替代型DevOps流水線的《零基礎(chǔ)DevOps工程師》課程也已經(jīng)覆蓋超過(guò)30所高校，此舉也同步推進(jìn)了軟件本地化與相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)的雙重目標(biāo)。

面臨的主要挑戰(zhàn)也在于基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模龐大且分散，以及地方層面的專業(yè)人才短缺。以往以Windows技術(shù)棧為主的人才結(jié)構(gòu)也正在轉(zhuǎn)變，對(duì)Linux工程師的需求也顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)五至七年后該比例也將發(fā)生根本性變化。此外，冗長(zhǎng)的采購(gòu)周期與嚴(yán)格的監(jiān)管框架也增加了軟件更新的復(fù)雜性。

3.通信行業(yè)：以基礎(chǔ)設(shè)施為核心的服務(wù)生態(tài)構(gòu)建

通信運(yùn)營(yíng)商受全鏈條監(jiān)管，需在設(shè)備至應(yīng)用軟件各環(huán)節(jié)確保技術(shù)主權(quán)。2018年實(shí)施的數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)法規(guī)，直接推動(dòng)了自建數(shù)據(jù)中心的興起，以及對(duì)獲聯(lián)邦技術(shù)出口管制局認(rèn)證的國(guó)產(chǎn)設(shè)備的需求。龐大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要求直接拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)及軟件的采購(gòu)。

主要運(yùn)營(yíng)商以此為基礎(chǔ)，率先構(gòu)建了國(guó)產(chǎn)軟件支撐的穩(wěn)定基礎(chǔ)設(shè)施，并逐步發(fā)展出云服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、金融科技、媒體產(chǎn)品及廣告技術(shù)解決方案等完整生態(tài)。該領(lǐng)域主要挑戰(zhàn)在于與進(jìn)口硬件深度綁定的專用軟件，其關(guān)鍵組件多基于私有標(biāo)準(zhǔn)，替代需重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。

總體而言，金融、國(guó)有部門與通信業(yè)成為市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力，得益于嚴(yán)格監(jiān)管與系統(tǒng)實(shí)施兩大因素。非核心內(nèi)部服務(wù)的遷移進(jìn)一步降低了對(duì)西方技術(shù)許可的依賴，消除了外商終止支持的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.工業(yè)與能源領(lǐng)域：非核心環(huán)節(jié)的漸進(jìn)式替代

工業(yè)與能源領(lǐng)域的進(jìn)口替代進(jìn)程相對(duì)滯后。由于缺乏強(qiáng)制性監(jiān)管壓力，系統(tǒng)性遷移啟動(dòng)較晚，當(dāng)前工作主要集中于非核心工藝環(huán)節(jié)。

在服務(wù)器與客戶端操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、虛擬化及辦公套件等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性轉(zhuǎn)換。然而，在計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等深度嵌入生產(chǎn)流程的環(huán)節(jié)，仍高度依賴國(guó)外解決方案。數(shù)據(jù)格式兼容性、高昂的停產(chǎn)成本及技術(shù)替代的復(fù)雜性，共同導(dǎo)致遷移周期長(zhǎng)、實(shí)施成本高。

替代進(jìn)度取決于安全規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的合作程度。主要實(shí)施障礙包括原有系統(tǒng)陳舊、升級(jí)成本高昂以及完整替代方案研發(fā)投入巨大。市場(chǎng)呈現(xiàn)整合態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)五至七家主要供應(yīng)商將能夠滿足該領(lǐng)域在基礎(chǔ)設(shè)施軟件方面的基本需求。

5.交通領(lǐng)域：本土化與國(guó)際兼容性的平衡

交通行業(yè)的IT基礎(chǔ)設(shè)施已基本完成向國(guó)產(chǎn)解決方案的整體過(guò)渡。然而，集成于航空、鐵路及海運(yùn)管理系統(tǒng)中的專業(yè)軟件替代更為復(fù)雜。其中部分組件仍為外國(guó)產(chǎn)品，且與硬件深度綁定，無(wú)法在不更換硬件的前提下實(shí)現(xiàn)替代。此類核心系統(tǒng)的替代周期預(yù)計(jì)需10至15年。

特別是隨關(guān)鍵設(shè)備（如飛機(jī)、機(jī)車車輛）一同引入的嵌入式系統(tǒng)，其替代敏感度最高。因此，行業(yè)采取了分階段實(shí)施策略：優(yōu)先完成基礎(chǔ)設(shè)施的本地化，再逐步遷移應(yīng)用層解決方案。

目前，轉(zhuǎn)型成效最為顯著的領(lǐng)域集中于票務(wù)預(yù)訂、運(yùn)輸管理與客戶服務(wù)系統(tǒng)，這些環(huán)節(jié)已普遍采用國(guó)產(chǎn)平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心。由于交通樞紐高度分布式特點(diǎn)，系統(tǒng)需具備更高的故障容錯(cuò)能力與數(shù)據(jù)保護(hù)等級(jí)。

該領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)在于：專業(yè)軟件的認(rèn)證體系、適配人才的系統(tǒng)化培養(yǎng)，以及為保障全球運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫對(duì)接而必須維持的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)兼容性。

結(jié)論：進(jìn)口替代并非簡(jiǎn)單的供應(yīng)商替換，而是對(duì)整體IT架構(gòu)的系統(tǒng)性重構(gòu)。企業(yè)需同步構(gòu)建配套生態(tài)系統(tǒng)、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程并重組人力資源。早期啟動(dòng)轉(zhuǎn)型的金融、通信與國(guó)有部門已實(shí)現(xiàn)技術(shù)棧的戰(zhàn)略級(jí)管控，其經(jīng)驗(yàn)正逐步成為各行業(yè)的參考范式。

當(dāng)前俄羅斯市場(chǎng)已涌現(xiàn)出一批成熟的國(guó)產(chǎn)軟件產(chǎn)品。然而，成功實(shí)施的關(guān)鍵并不完全取決于技術(shù)產(chǎn)品的有無(wú)，更取決于企業(yè)推動(dòng)內(nèi)部變革的意愿、對(duì)專業(yè)能力建設(shè)的投入以及進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局的決心。驅(qū)動(dòng)力量既包括內(nèi)部對(duì)安全性與自主可控的需求，也來(lái)自外部的政策監(jiān)管壓力。當(dāng)下，市場(chǎng)正從追求“數(shù)量”走向關(guān)注“質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)”的成熟階段，一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性整合已然開(kāi)啟，未來(lái)格局將由少數(shù)領(lǐng)先供應(yīng)商定義。

（科薈智庫(kù)：孟光）

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