12月1日，AI眼鏡概念股走強(qiáng)。

截至收盤，廣和通（300638.SZ）、貝隆精密（301567.SZ）、福蓉科技（603327.SH）、博通集成（603068.SH）、德賽電池（000049.SZ）、中興通訊（000063.SZ）、美格智能（002881.SZ）等多股漲停，北京君正（300223.SZ）、天鍵股份（301383.SZ）、則成電子（920821.BJ）漲超10%。

消息面上，11月27日晚，多家電商平臺數(shù)據(jù)顯示，夸克AI眼鏡在正式開售后迅速引爆市場，登頂天貓XR設(shè)備類目“商品+店鋪”交易總額雙第一。此外，理想汽車官宣AI眼鏡Livis發(fā)布會將于12月3日舉行，谷歌與XREAL聯(lián)合打造的新款ProjectAura預(yù)計(jì)將于2025年年底發(fā)布。

華西證券報告顯示，2025年上半年，全球AI眼鏡市場出貨量達(dá)406.5萬臺，同比增長64.2%。據(jù)預(yù)計(jì)，到2029年，全球AI眼鏡市場出貨量有望突破4000萬臺。

巨頭豪賭下一代移動入口

“我們認(rèn)為，AI眼鏡有望成為繼智能手機(jī)之后最重要的個人移動入口，是下一代人機(jī)交互的感官中樞?！卑⒗锇桶椭悄苄畔⑹聵I(yè)群智能終端業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人宋剛表示。

11月27日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布其首款由自研千問大模型驅(qū)動的AI眼鏡。首發(fā)提供S1、G1兩個系列共六款單品，最低到手價分別為3799元、1899元。此舉標(biāo)志著阿里在AI領(lǐng)域的又一次戰(zhàn)略性下注。

據(jù)悉，夸克AI眼鏡聯(lián)合阿里內(nèi)部生態(tài)，構(gòu)建起覆蓋搜索、導(dǎo)航、支付、商旅等垂直場景的AI能力矩陣，突破了AI眼鏡當(dāng)前面臨的生態(tài)困境，有望成為端側(cè)AI時代的標(biāo)桿產(chǎn)品。

自10月中旬啟動預(yù)售以來，夸克AI眼鏡已連續(xù)六周穩(wěn)居天貓智能眼鏡銷售額Top 1，成為年度最受關(guān)注的國產(chǎn)AI可穿戴設(shè)備。

機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，AI眼鏡正處在規(guī)模化爆發(fā)的“拐點(diǎn)前夜”。這種趨勢主要基于三個關(guān)鍵條件的成熟。一是輕量化形態(tài)成熟，二是大模型端側(cè)化部署取得突破，三是用戶對全天候、場景化AI助手的需求持續(xù)累積。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）報告顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達(dá)406.5萬臺，同比增長64.2%。中國市場的增長更為迅猛，同比大增116.1%。目前，全球已有超過30家企業(yè)涉足AI眼鏡研發(fā)與生產(chǎn)，其中，中國企業(yè)占比近半，主導(dǎo)消費(fèi)級和企業(yè)級市場。

11月1日，百度宣布預(yù)售小度眼鏡Pro于11月10日開始發(fā)貨。6月26日，小米發(fā)布“面向下一代的個人智能設(shè)備”小米AI眼鏡。4月16日，華為正式推出了智能穿戴領(lǐng)域的又一力作——華為智能眼鏡2鈦空圓框光學(xué)鏡。

理想汽車官宣，將于12月3日舉行AI眼鏡Livis發(fā)布會。理想汽車董事長兼CEO李想表示，“理想AI眼鏡是理想最好的人工智能附件。”其透露還在考慮理想AI音箱，希望在理想汽車用戶中實(shí)現(xiàn)AI能力更全面的覆蓋。

年內(nèi)已誕生11只翻倍股

同花順數(shù)據(jù)顯示，目前A股AI眼鏡概念板塊一共有167家上市公司。

從二級市場表現(xiàn)看，截至11月28日收盤，今年以來，一共有123家上市公司股價出現(xiàn)上漲。其中，28家上市公司股價漲幅超過50%。

品茗科技、騰景科技、芯原股份、江波龍、統(tǒng)聯(lián)精密、思泉新材、長盈精密、博杰股份、佛塑科技、聚辰股份、宜安科技11家公司年內(nèi)股價已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)翻倍。

從12月1日走勢看，芯瑞達(dá)觸及漲停板。據(jù)悉，公司依托Mini/Micro-LED技術(shù)協(xié)同中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等高校攻關(guān)MicroLED微顯示全彩化技術(shù)，推進(jìn)AI+AR眼鏡核心光機(jī)組件樣機(jī)驗(yàn)證，階段性進(jìn)展符合預(yù)期。

博通集成觸及漲停板。今年，公司正式發(fā)布AIDK人工智能解決方案，并攜手聲網(wǎng)基于該方案推出智能眼鏡、陪伴機(jī)器人、智能音箱、智能玩具等多款原型機(jī)，展示實(shí)時多模態(tài)對話能力；同時為范式集團(tuán)PhancyAI智能眼鏡提供核心芯片與開發(fā)平臺支持。據(jù)悉，公司已有多款融合AI技術(shù)的AIoT芯片量產(chǎn)銷售，應(yīng)用于AI眼鏡、AI玩具等場景。

美格智能觸及漲停板。據(jù)此前披露，公司基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。此外，公司48Tops高算力AI模組已用于合作伙伴在CES2025展示的人形機(jī)器人原型機(jī)方案，可為具身智能機(jī)器人提供端側(cè)AI算力，但機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地仍存不確定性。

廣和通觸及漲停板。公司主營無線通信模塊及解決方案，產(chǎn)品覆蓋汽車電子、智慧家庭、消費(fèi)電子、智慧零售、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等多領(lǐng)域，具備行業(yè)先發(fā)及客戶優(yōu)勢。據(jù)此前披露，公司與行業(yè)頭部AR眼鏡科技公司XREAL宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推動消費(fèi)級AI眼鏡產(chǎn)業(yè)邁向新紀(jì)元。此外，公司推出基于高通高算力芯片的端側(cè)AI解決方案及具身智能機(jī)器人開發(fā)平臺Fibot，并與全球領(lǐng)先具身智能機(jī)器人公司建立戰(zhàn)略合作。