大家應(yīng)該有所了解，近年來美方不僅對(duì)我們實(shí)施嚴(yán)苛的芯片管制，同時(shí)還積極提升本土芯片制造能力，不管是拜登時(shí)期還是特朗普再次上任后，都在推進(jìn)芯片制造回歸。

在美方努力了幾年后，近日知名咨詢調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份研究報(bào)告，指出美方芯片產(chǎn)能將于2030年升至全球超20%，成為第二大前沿芯片生產(chǎn)國。情況真的會(huì)如此嗎？

這個(gè)研究報(bào)告依據(jù)的理由大致有三個(gè)，其一是大量外國直接投資流向美方。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，特朗普政府上臺(tái)后，2025年半導(dǎo)體行業(yè)的外國直接投資有近90%流向美方。

其中，全球領(lǐng)先的晶圓代工巨頭臺(tái)積電和三星都在美本土投資建廠，尤其臺(tái)積電，拜登時(shí)期投資就增至650億美元，特朗普上臺(tái)后又新增1000億美元，都是先進(jìn)制程。

三星也在美擴(kuò)大先進(jìn)制程產(chǎn)能，正在加速2nm量產(chǎn)，還拿下特斯拉AI芯片代工大單。

其二是美方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超其他地區(qū)。自2022年以來，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的外國直接投資宣布金額達(dá)到每年1150億美元，相比2015至2019年間增長(zhǎng)了五倍。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這些半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的投資中，有不少企業(yè)共計(jì)宣布超過5000億美元的投資用于美方芯片生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)計(jì)到2032年將促使美芯片制造產(chǎn)能增長(zhǎng)三倍。

由此可以看出，美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度很快，這得益于特朗普高達(dá)100%的關(guān)稅壓力。

其三是大陸地區(qū)的外國直接投資流失非常嚴(yán)重。如果企業(yè)宣布的投資都能實(shí)現(xiàn)，那么到2030年初，美方將擁有全球超過20%的產(chǎn)能，有望成為第二大前沿芯片生產(chǎn)國。

與此同時(shí)，自2022年以來，大陸地區(qū)的半導(dǎo)體相關(guān)投資價(jià)值下降了約80%，2015至2019年間大陸曾是全球半導(dǎo)體投資資金流向的主要目的地，但美方實(shí)施芯片管制。

由于美方聯(lián)合盟友限制先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備等對(duì)華出口，影響了大陸先進(jìn)芯片的發(fā)展。

從以上三方面理由來看，似乎分析的有些道理，但根本不可能實(shí)現(xiàn)，甚至有外媒直接評(píng)價(jià)道，美方這個(gè)研究報(bào)告忽略關(guān)鍵了，那就是美方的實(shí)際差距和大陸的發(fā)展能力。

首先，美方如今在芯片制造方面差距已經(jīng)很大，曾經(jīng)占據(jù)全球芯片產(chǎn)能的37%，如今已經(jīng)下滑到不足10%，并且現(xiàn)在美企芯片對(duì)外的依賴非常嚴(yán)重，下邊圖片就能說明。

況且晶圓制造產(chǎn)業(yè)非常復(fù)雜，一座晶圓廠至少100億美元，短短幾年不可能大幅提升。

其次，美方如今已經(jīng)不具備大規(guī)模芯片制造的基礎(chǔ)。一方面這些外國企業(yè)投資并不是主動(dòng)提出的，而是大部分迫于特朗普的高壓關(guān)稅政策，結(jié)果大部分投資都難以兌現(xiàn)。

另一方面就是美方的制造成本過高，至少比中國臺(tái)灣省高出30%，這樣的成本根本沒有競(jìng)爭(zhēng)力，不是所有芯片企業(yè)能夠接受的，目前也就蘋果、英偉達(dá)、AMD等能承受。

再加上美方相關(guān)技術(shù)人才短缺、相關(guān)制造設(shè)備和材料等配套不足，產(chǎn)能難以快速提升。

再者，小看了大陸芯片制造的發(fā)展能力。盡管美方近幾年一直不斷擴(kuò)大芯片限制，大陸方面先進(jìn)制造設(shè)備等購買受限，但根本無法阻撓大陸芯片發(fā)展，結(jié)果更是出乎意料。

大陸把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向提升成熟制程芯片產(chǎn)能，2024年的芯片產(chǎn)能就以全球21%的份額位居第二，中國臺(tái)灣省以23%位居第一，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到30%，超過中國臺(tái)灣省。

重點(diǎn)是，不僅成熟制程開始出口全球，先進(jìn)制程也獲得突破，華為麒麟回歸就是證明。

不過，我們也不得不面對(duì)現(xiàn)實(shí)，如今美方在先進(jìn)制程方面確實(shí)取得一定成效，臺(tái)積電美廠4nm先進(jìn)制程已量產(chǎn)，蘋果、英偉達(dá)、AMD等已經(jīng)下單生產(chǎn)，未來繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

而我們?cè)谙冗M(jìn)制程方面雖然有了突破，但因?yàn)槊婪叫酒苤迫匀粐?yán)格，國產(chǎn)先進(jìn)制造設(shè)備和材料水平仍需繼續(xù)突破，特別是先進(jìn)光刻機(jī)，只有盡快國產(chǎn)，才能徹底突圍！