美國(guó)媒體報(bào)道指Facebook母公司Meta已與谷歌母公司Alphabet達(dá)成合作協(xié)議，明年將租用谷歌的TPU芯片進(jìn)行AI訓(xùn)練，2027年將直接采購(gòu)谷歌的TPU芯片，此舉無(wú)疑是為了制衡NVIDIA，對(duì)NVIDIA造成巨大的打擊。

Meta如此做的首要原因就是NVIDIA的芯片實(shí)在太貴了，NVIDIA的業(yè)績(jī)顯示凈利潤(rùn)率已達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的56%，凸顯出AI芯片的昂貴，而Meta通過(guò)租用乃至采購(gòu)谷歌的TPU芯片則可以大幅度降低成本。

美媒指出租用谷歌的TPU芯片可以大幅降低AI訓(xùn)練成本，估計(jì)租用谷歌的TPU芯片訓(xùn)練同樣的內(nèi)容成本可能只有直接采購(gòu)NVIDIA的AI芯片的五分之一 ，而當(dāng)下各個(gè)企業(yè)采購(gòu)NVIDIA的昂貴AI芯片，一顆AI芯片的價(jià)格大約與一輛model3相當(dāng)，簡(jiǎn)直貴的離譜。

谷歌的TPU芯片當(dāng)年在阿法狗與李世石的圍棋大戰(zhàn)中揚(yáng)名，這幾年TPU芯片仍然在不斷提升中，普遍認(rèn)為谷歌的TPU芯片性能還是不如NVIDIA的AI芯片的，但是谷歌通過(guò)進(jìn)行針對(duì)性研發(fā)，TPU芯片在AI訓(xùn)練方面的性能表現(xiàn)并非如預(yù)期的比NVIDIA弱得太多。

這與谷歌在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)方面更吻合自家的TPU芯片有關(guān)，由于是自研的芯片，谷歌的AI訓(xùn)練機(jī)房里的TPU芯片排列緊密，大幅縮短了線纜的使用，由此各個(gè)芯片之間的通信達(dá)到了最優(yōu)解，從而數(shù)據(jù)中心在訓(xùn)練AI的時(shí)候與采用NVIDIA的AI芯片差不太遠(yuǎn)。

美企巨頭如此做對(duì)于NVIDIA來(lái)說(shuō)將是一個(gè)巨大的打擊，此前NVIDIA披露財(cái)報(bào)的時(shí)候曾指出特定客戶(hù)貢獻(xiàn)的收入占它營(yíng)收的比例高達(dá)40%，普遍認(rèn)為這些特定客戶(hù)指的很可能就是美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技七巨頭。

如今谷歌和Meta達(dá)成合作，這兩大企業(yè)采購(gòu)NVIDIA芯片的收入必將大幅下滑， 對(duì)NVIDIA造成直接的打擊，而這也將刺激美國(guó)七大互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的另外五個(gè)自研AI芯片，或是向Intel、AMD等定制AI芯片，促使NVIDIA降低高端AI芯片的售價(jià)。

對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，NVIDIA構(gòu)建的CUDA生態(tài)影響很小，畢竟有足夠的能力自行開(kāi)發(fā)適配這些定制AI芯片大模型，由此讓NVIDIA的CUDA生態(tài)不再是阻礙美國(guó)科技巨頭自研AI芯片的障礙，事實(shí)上除了谷歌已自研AI芯片之外，此前也傳出亞馬遜也在自研AI芯片。

美企巨頭通過(guò)聯(lián)合自研或定制的方式采用其他AI芯片替代NVIDIA的AI芯片，對(duì)NVIDIA來(lái)說(shuō)是新一輪的打擊，此前由于美國(guó)的阻撓，中國(guó)企業(yè)放棄了NVIDIA的AI芯片，而中國(guó)市場(chǎng)曾經(jīng)為NVIDIA貢獻(xiàn)了兩成的收入，與美國(guó)七大互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭合計(jì)曾經(jīng)給NVIDIA貢獻(xiàn)了近七成的收入。

當(dāng)下美國(guó)投資機(jī)構(gòu)已有分析認(rèn)為NVIDIA的泡沫太嚴(yán)重了，NVIDIA依托于強(qiáng)大的AI芯片和獨(dú)特的CUDA生態(tài)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，這也推動(dòng)著NVIDIA的市值連連飆漲，如今NVIDIA的基礎(chǔ)正被撼動(dòng)，超高的NVIDIA股價(jià)或許就開(kāi)始走下坡路，NVIDIA恐怕沒(méi)有想到它的輝煌就止步于此了。