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出品 | 潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專欄」

現(xiàn)在城市里的年輕人幾乎每個(gè)月都在和貸款打交道，尤其臨近年末，消費(fèi)開支大增，好的貸款方案往往能吸引消費(fèi)者的關(guān)注。近期不少銀行機(jī)構(gòu)針對(duì)汽車消費(fèi)市場(chǎng)推出了“0利率”優(yōu)惠舉措，減輕民眾購(gòu)車壓力。

例如平安銀行專門搞了一個(gè)年末購(gòu)車“最低0息起活動(dòng)”，支持線上申請(qǐng)，1萬(wàn)元起貸，最高額度100萬(wàn)元，適配經(jīng)濟(jì)型轎車到豪華SUV全品類車型，貼息后新車貸款年化利率為0%至10%（單利）。

近些年汽車消費(fèi)火爆異常，讓各大主機(jī)廠、銀行機(jī)構(gòu)、租賃公司樂(lè)開了花。作為國(guó)內(nèi)12家股份制銀行之一的平安銀行，早就盯上了車貸這塊蛋糕，將貸款生意做得風(fēng)生水起。

只不過(guò)如今汽車金融行業(yè)面臨著雙重壓力，一方面低價(jià)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，另一方面賽道規(guī)模持續(xù)收縮，邁入調(diào)整深水區(qū)。平安銀行雖然實(shí)力不俗，但車貸新故事已經(jīng)越來(lái)越難講了。

亮眼背后是焦慮

10月24日，平安銀行發(fā)布了2025年三季報(bào)：營(yíng)收1006.68億元，同比下降9.8%；歸母凈利潤(rùn)383.39億元，小幅下滑3.5%。這份“雙降”成績(jī)單透露著平安銀行轉(zhuǎn)型的苦楚。

具體到個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，消費(fèi)性貸款余額4605.33億元，相較去年同期下降3.43%；經(jīng)營(yíng)性貸款余額5156.46億元，同比下滑5.36%。信用卡業(yè)務(wù)依舊不見(jiàn)起色，流通用戶同比減少603.49萬(wàn)戶，總消費(fèi)金額同比下滑15%。

只有汽車金融表現(xiàn)亮眼，前三季度貸款余額3003億元，同比增長(zhǎng)4.6%。尤其個(gè)人新能源汽車貸款發(fā)放實(shí)現(xiàn)了23.1%的飛速增長(zhǎng)，達(dá)到了516.73億元。如果把時(shí)間線拉長(zhǎng)，平安銀行的汽車金融發(fā)展可以用神速來(lái)形容。

2015年其汽車金融企業(yè)全年發(fā)放貸款596億元，貸款余額為786億元。到了2021年這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)就變成了2543.34億元和3012.29億元，6年復(fù)合增速均超過(guò)了25%。

其實(shí)早在2002年，平安銀行就成立了汽車金融事業(yè)部，是國(guó)內(nèi)最早一批專注個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的金融機(jī)構(gòu)。只不過(guò)此前一直小打小鬧，在其眾多業(yè)務(wù)中并不顯眼。

2012年平安銀行和深圳發(fā)展銀行合并后，制定“三步走”戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展新零售業(yè)務(wù)，汽車金融才得以提上日程。2016年啟動(dòng)新零售2.0戰(zhàn)略，將汽車金融列為“三大尖兵”業(yè)務(wù)之一。

2019年成功拿下銀行業(yè)首張汽車金融牌照，旗下汽車消費(fèi)金融中心正式開業(yè)。為什么花大力氣發(fā)展汽車金融？當(dāng)然和平安銀行的新零售轉(zhuǎn)型有關(guān)。

十幾年前無(wú)論是六大行還是城商行，貸款業(yè)務(wù)主要靠對(duì)公大客戶，比如房地產(chǎn)公司。然而隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)由熱轉(zhuǎn)冷，銀行貸款業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)。好在汽車市場(chǎng)的火熱，讓銀行們看到了新的轉(zhuǎn)機(jī)和希望。

很明顯平安銀行專門成立汽車消費(fèi)金融中心的目的就是想將汽車金融發(fā)展為一項(xiàng)獨(dú)有的特色業(yè)務(wù)，從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)拿到牌照并不意味著一勞永逸，相反平安銀行的車貸生意正在遭受著史無(wú)前例的沖擊。

2024年3月，中國(guó)人民銀行和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》，傳統(tǒng)動(dòng)力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機(jī)構(gòu)自主確定，最高可達(dá)100%。新規(guī)的出臺(tái)，不僅利好消費(fèi)者，也讓各大銀行蠢蠢欲動(dòng)，車貸大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

增長(zhǎng)放緩，風(fēng)險(xiǎn)驟增

十年前，提到貸款買車，很多人總有些抵觸心理，認(rèn)為不劃算。如今到4S店，不管你有錢沒(méi)錢，只要看上了，銷售人員便會(huì)極力推薦各種眼花繚亂的貸款方案，算下來(lái)要比全款優(yōu)惠幾個(gè)W。

例如特斯拉、理想、領(lǐng)克等品牌，都推出了“5年0息”的金融優(yōu)惠方案。部分車企甚至都喊出了“0息0首付”的口號(hào)，主機(jī)廠由“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)到“金融戰(zhàn)”，背后其實(shí)是商業(yè)銀行的較量。

平安銀行在車貸市場(chǎng)可以說(shuō)是一騎絕塵，2024年旗下的汽車消費(fèi)金融中心資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了2865.13億元，是國(guó)內(nèi)最大汽車金融公司梅賽德斯奔馳的3.4倍，不過(guò)隨著中信、招商等對(duì)手的不斷發(fā)力，平安銀行明顯放緩了腳步。

例如2023年其汽車金融貸款余額3024.75億元，罕見(jiàn)地出現(xiàn)了5.78%的下滑。再把時(shí)間線拉長(zhǎng)，2021—2024年貸款余額不增反降，說(shuō)明平安銀行汽車金融正面臨著增長(zhǎng)瓶頸。造成這一困境的原因自然是友商的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

去年底原平安銀行汽車消費(fèi)金融中心總裁傅忠強(qiáng)在接受媒體訪問(wèn)時(shí)表示，以前汽車金融賽道是“僧多粥少”搶業(yè)務(wù)，現(xiàn)在都是“方丈級(jí)”“大佬級(jí)”親自下場(chǎng)，導(dǎo)致獲客利率快速走低，返傭不斷上漲，榨干了銀行“油水”。

更加糟糕的是，汽車金融市場(chǎng)還在縮水。也就是說(shuō)，以前躺著賺錢的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在要靠真本事貼身肉搏才能喝上一口湯。作為頭部企業(yè)，平安銀行還能保持優(yōu)勢(shì)，不過(guò)未來(lái)呢？

何況這十幾年的快馬加鞭，平安銀行也積攢了不少暗疾。首當(dāng)其沖的便是合規(guī)問(wèn)題的頻發(fā)。從2017年開始其汽車貸款不良率直線飆升，由0.54%上漲至2022年的1.26%。

自2023年開始，平安銀行不再單獨(dú)披露汽車金融貸款數(shù)據(jù)，將其歸類到消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)貸中。截至今年上半年，這兩大業(yè)務(wù)的不良率分別為1.37%和1.05%，相比2023年都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

雖然在可控范圍內(nèi)，但不良率的攀升反映的是內(nèi)部管控的不嚴(yán)格。今年8月平安銀行汽車消費(fèi)金融中心新鄉(xiāng)分中心因“向不符合條件的借款者發(fā)放貸款、個(gè)人貸款貸后管理不到位”被監(jiān)管部門處以50萬(wàn)元罰款。

也有消費(fèi)者在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)帖稱，平安銀行是套路最多水最深的銀行，買車前說(shuō)好車貸利率是6%，交完定金再來(lái)辦貸款時(shí)利率變成了12%。像這樣的案例在黑貓投訴平臺(tái)還有很多。顯然平安銀行太注重“跑馬圈地”，反而有些顧此失彼。

“車”生態(tài)，一場(chǎng)金融大考

2025年對(duì)于平安銀行來(lái)說(shuō)可謂是“流年不利”。截至11月，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，平安銀行已經(jīng)累計(jì)收到監(jiān)管部門開出的罰單金額超過(guò)4000萬(wàn)元。再加上營(yíng)收凈利雙降，平安銀行的壓力可想而知。

都說(shuō)業(yè)績(jī)不行，換帥救場(chǎng)。從今年3月份開始，平安銀行對(duì)管理層進(jìn)行了大調(diào)整，涉及信用卡、零售業(yè)務(wù)等多個(gè)部門，其中也包括汽車消費(fèi)金融中心。

8月26日，石鋒正式接替傅忠強(qiáng)成為新一任汽車消費(fèi)金融中心掌舵者?？梢钥闯?，平安銀行有意讓青壯派扛起“車”生態(tài)的重任，那么這場(chǎng)大考能旗開得勝嗎？

從發(fā)展角度，平安銀行的車貸業(yè)務(wù)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，背靠平安保險(xiǎn)和汽車之家，手握眾多車主用戶。取得汽車金融牌照后，又有資格開拓二手車平臺(tái)，發(fā)展汽車經(jīng)銷商、零件供應(yīng)商、汽修廠等B端客戶。

與此同時(shí)，給新客戶辦理車貸時(shí)，平安銀行還可以將保險(xiǎn)、信用卡等業(yè)務(wù)打包進(jìn)去，將平安集團(tuán)金融、醫(yī)療、房產(chǎn)、汽車、城市五大生態(tài)圈串聯(lián)起來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。用車貸作為入口敲開新大門，計(jì)劃很好，但問(wèn)題在于如何保持源源不斷的客流量？

在傅忠強(qiáng)執(zhí)掌期間，一方面組建互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；另一方面利用自身多年在保險(xiǎn)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)來(lái)發(fā)展車貸業(yè)務(wù)。這套打法下來(lái)，平安銀行的汽車金融業(yè)務(wù)確實(shí)取得了飛躍式發(fā)展，但用保險(xiǎn)思維發(fā)展新零售還是過(guò)于片面。

再來(lái)看石鋒的履歷，曾任平安銀行電子信息產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部總裁、汽車生態(tài)事業(yè)部總裁。一個(gè)是面向智慧終端、云計(jì)算等領(lǐng)域，另一個(gè)則聚焦從汽車生產(chǎn)銷售到終端用車服務(wù)各種生態(tài)場(chǎng)景。

換言之，平安銀行此次人事變動(dòng)就是讓專業(yè)人干專業(yè)事，以新零售為核心，回歸服務(wù)本質(zhì)。從戰(zhàn)略方向來(lái)看，平安銀行有意持續(xù)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈大做文章。

畢竟目前國(guó)內(nèi)車市最火的就是新能源汽車，只要迎合新時(shí)代消費(fèi)趨勢(shì)，就相當(dāng)于把控住了年輕客戶群體。不過(guò)新能源這塊骨頭可不好啃。例如在消費(fèi)市場(chǎng)，盡管多家新能源汽車品牌推出“X年0息”金融方案，但貸款下來(lái)和全款相比優(yōu)惠并不大。

并不是銀行不想做，而是新能源汽車遠(yuǎn)未像傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)成熟。況且一套全新的金融方案要考慮到主機(jī)廠、經(jīng)銷商、銀行三方面的利益。平安銀行想要做大“車”生態(tài)，還要面臨全新的風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語(yǔ)

俗話說(shuō)“背靠大樹好乘涼”，憑借平安集團(tuán)的生態(tài)和科技優(yōu)勢(shì)，平安銀行的金融服務(wù)已經(jīng)覆蓋了汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)鏈條。不過(guò)大肆地跑馬圈地，也讓其車貸業(yè)務(wù)亂象叢生。

對(duì)于汽車金融公司而言，只要做好消費(fèi)者服務(wù)，跟上車市節(jié)奏就可以了。但是對(duì)于平安銀行來(lái)說(shuō)，還必須把生態(tài)出清，才能將車貸生意循環(huán)往復(fù)延續(xù)下去。