“如果我們犯了錯(cuò)，責(zé)任也在我們自己?！?br/>

作者I何簡(jiǎn)

編輯I蔣澆

封面I星球大戰(zhàn)外傳：俠盜一號(hào)

2022 年 11 月 30 日，OpenAI 對(duì)外發(fā)布了 ChatGPT。自那之后的三年以來(lái)，整個(gè)世界都被改變了。

現(xiàn)在，全球每周有超過(guò) 8 億人和 ChatGPT 聊天、尋求建議或者完成工作。它是人類有史以來(lái)用戶量增長(zhǎng)最快的應(yīng)用，沒(méi)有之一。剛剛完成重組的 OpenAI 現(xiàn)在已經(jīng)是一家估值超過(guò) 5000 億美元的巨無(wú)霸公司，雖然它仍處在巨幅虧損之中。全球的科技公司都在竭力押注人工智能的未來(lái)，將數(shù)千億美元的資金砸向模型訓(xùn)練、算力基礎(chǔ)設(shè)施乃至操作系統(tǒng)層面的重構(gòu)。

2022 年 11 月 30 日，ChatGPT 發(fā)布

OpenAI 是所有公司瞄準(zhǔn)的風(fēng)向標(biāo)，但它的地位并不穩(wěn)固。年初 DeepSeek 的出圈證明了即便在算力受限的情況下，中國(guó)科技公司依然具有競(jìng)爭(zhēng)力，并在關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)上維持可見(jiàn)的領(lǐng)先。就連那些一直處在被 ChatGPT 顛覆陰影下的傳統(tǒng)科技巨頭們，現(xiàn)在也慢慢追趕上來(lái)。

跑在最前列的是谷歌。11 月 18 日，谷歌正式對(duì)外推出了 Gemini 3 系列模型，谷歌宣稱這是他們迄今為止最為智能且最具事實(shí)準(zhǔn)確性的模型，且完全基于自研的 TPU 芯片訓(xùn)練。Gemini 3 Pro 剛一發(fā)布就屠榜各大模型測(cè)試榜單，領(lǐng)先 OpenAI 剛上新的 GPT-5.1 模型。過(guò)去一個(gè)月來(lái)，谷歌股價(jià)上漲超過(guò) 11%，市值一度逼近 4 萬(wàn)億美元。

Gemini 3 Pro 屠榜各大模型測(cè)試榜單

OpenAI 創(chuàng)始人兼 CEO 薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）專門發(fā)布推文回應(yīng) Gemini3 的推出，“Congrats to Google on Gemini 3！Looks like a great modle.”谷歌 CEO 桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）及谷歌 AI Studio 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 Logan Kilpatrick 都在評(píng)論區(qū)互動(dòng)，后者曾任 OpenAI 開發(fā)者關(guān)系負(fù)責(zé)人。

這是奧爾特曼對(duì)外的表態(tài)，對(duì)內(nèi)他則緊張得多。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（12 月 1 日），奧爾特曼發(fā)布內(nèi)部信，宣布公司已進(jìn)入“紅色警報(bào)”（Code Red）狀態(tài)，要求調(diào)動(dòng)公司全部能力來(lái)集中改進(jìn) ChatGPT，推遲廣告、Agent 乃至個(gè)人助理等其他項(xiàng)目的開發(fā)。

“紅色警報(bào)”是硅谷公司們?cè)诿媾R危急時(shí)刻的常用表態(tài)，按照事件緊迫程度還有黃色、橙色等不同顏色的警報(bào)，紅色代表最高級(jí)別的威脅。

三年前 ChatGPT 剛發(fā)布時(shí)，皮查伊就在谷歌內(nèi)部宣布拉響“紅色警報(bào)”，號(hào)召全公司押注 AI 研發(fā)，甚至召回了創(chuàng)始人 Larry Page 和 Sergey Brin。如今風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，OpenAI 也感受到了壓力。

但也不必過(guò)度渲染“紅色警報(bào)”。相較于外部的現(xiàn)實(shí)威脅，它更多像是管理層對(duì)內(nèi)傳達(dá)緊迫感的工具，用以激發(fā)員工的戰(zhàn)斗意識(shí)。如果套用到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的語(yǔ)境下，過(guò)去半年幾乎每月都要對(duì)外宣發(fā)一次“戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目”的阿里，紅色警報(bào)早就不知道拉響多少回了——這還沒(méi)算上阿里云年中的大規(guī)模宕機(jī)。

奧爾特曼在內(nèi)部信中透露，他們即將在下周發(fā)布一款性能超越 Gemini 3 的推理模型。另?yè)?jù) The Information 報(bào)道，OpenAI 內(nèi)部也在加速研發(fā)代號(hào)為 Garlic 的新模型。據(jù)稱 Garlic 模型在預(yù)訓(xùn)練方面取得突破，能夠?qū)⒋竽Ｐ椭R(shí)打包進(jìn)更小的架構(gòu)中。Garlic 模型預(yù)計(jì)最快將在明年初亮相。

Code Red 與產(chǎn)品公司

在拉響“紅色警報(bào)”之前，OpenAI 在產(chǎn)品化和商業(yè)變現(xiàn)上的步調(diào)，明顯要比底層模型的迭代密集得多。這讓它越來(lái)越像是一家傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品公司，而非一家人工智能領(lǐng)域的前沿研究公司。

僅僅過(guò)去兩個(gè)月來(lái)，OpenAI 就對(duì)外發(fā)布了包括 Atlas 瀏覽器、ChatGPT 的對(duì)話式應(yīng)用、群聊及購(gòu)物研究功能以及 Agentkit 智能體構(gòu)建工具等等一系列令人眼花繚亂的應(yīng)用層更新。你現(xiàn)在可以在 ChatGPT 里買沃爾瑪?shù)纳唐?、?chuàng)建 Spotify 的歌單乃至預(yù)定機(jī)票和酒店，幾乎涵蓋生活的方方面面。

這些產(chǎn)品功能上的密集更新大多得益于菲吉·西莫（Fidji Simo）的加入。這位今年 5 月才剛剛加入 OpenAI 的互聯(lián)網(wǎng)高管，此前曾在 Meta 掌舵 Facebook 應(yīng)用，后又擔(dān)任 Instacart CEO，尤其擅長(zhǎng)構(gòu)建消費(fèi)級(jí)的超級(jí) APP。

加入 OpenAI 后，西莫擔(dān)任新組建的 OpenAI 應(yīng)用部門 CEO，主導(dǎo)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)落地，向奧爾特曼匯報(bào)?；蛘吒苯狱c(diǎn)來(lái)說(shuō)，西莫負(fù)責(zé)的就是幫助 OpenAI 更快變現(xiàn)。

據(jù) The Information 的統(tǒng)計(jì)，在領(lǐng)英上表明先供職于 OpenAI 的人員中，大約有 630 人曾在 Meta 工作過(guò)，占到 OpenAI 現(xiàn)有員工的約 20%。除了少數(shù)技術(shù)人員外，絕大多數(shù)集中在產(chǎn)品、市場(chǎng)增長(zhǎng)及廣告變現(xiàn)等商業(yè)化領(lǐng)域。

前幾天，OpenAI 被曝已在 ChatGPT 的安卓測(cè)試版中加入了關(guān)于廣告、商業(yè)內(nèi)容等新代碼引用，也有用戶曬出 ChatGPT 在聊天過(guò)程中推送的購(gòu)物廣告截圖，且廣告信息和聊天內(nèi)容并不相關(guān)。

ChatGPT 安卓測(cè)試版中的廣告代碼及聊天廣告

在 OpenAI 加快產(chǎn)品變現(xiàn)的同時(shí)，其他科技廠商們正在模型層面密集追趕。谷歌發(fā)布的 Gemini 3 系列模型僅僅是其中一例，前 OpenAI 高管組建的初創(chuàng)公司 Anthropic 剛剛更新發(fā)布了旗艦?zāi)Ｐ?Claude Opus 4.5，國(guó)內(nèi)的 DeepSeek 團(tuán)隊(duì)也推出了 DeepSeek-V3.2 系列模型。

與追趕者們更為強(qiáng)調(diào)性能突破不同，OpenAI 不久前更新的 GPT-5.1 模型只是對(duì) GPT-5 模型的小修小補(bǔ)，強(qiáng)調(diào)對(duì)話更智能、更具對(duì)話感，官方博客中甚至沒(méi)有性能方面的對(duì)比測(cè)試。

僅僅只在個(gè)性化體驗(yàn)上做文章并不能幫助 OpenAI 維持領(lǐng)先，谷歌 Gemini 過(guò)去幾個(gè)月的飛速增長(zhǎng)證明模型能力仍然是 AI 競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。今年 3 月，Gemini 的月活用戶尚只有 3.5 億，10 月份已經(jīng)躍升至 6.5 億。外界認(rèn)為 Nano Banana 是推動(dòng) Gemini 月活飆升的關(guān)鍵助力。

考慮到谷歌龐大的用戶體量，Gemini 3 在谷歌生態(tài)體系內(nèi)的滲透帶來(lái)的沖擊也要大得多。不同于舊版本，Gemini 3 上線即被集成至谷歌搜索。在模型能力差距不明顯的前提下，這種分發(fā)優(yōu)勢(shì)可能促使更多用戶從 ChatGPT 流向谷歌體系。

硅谷投資機(jī)構(gòu) Menlo Ventures 合伙人 Deedy Das 援引 Similarweb 數(shù)據(jù)稱，自 Gemini 3 上線兩周來(lái)，ChatGPT 的每日獨(dú)立活躍用戶（7 天平均值）下降了 6%。而同一時(shí)間內(nèi)，Gemini 的使用量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，占 ChatGPT 流量比例從 22% 增長(zhǎng)至 31%。

Deedy Das 分享截圖

總而言之，在模型性能和用戶增長(zhǎng)的雙重壓力之下，奧爾特曼對(duì)內(nèi)宣布進(jìn)入“紅色警報(bào)”狀態(tài)。《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，這份通知是 OpenAI 面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壓力最明確的跡象，“這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)縮小了這家初創(chuàng)公司在 AI 競(jìng)賽中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。”

此前 OpenAI 激進(jìn)式的產(chǎn)品功能更新或許將暫緩一段時(shí)間。在內(nèi)部信中，奧爾特曼宣布將集中全部公司力量來(lái)改進(jìn) ChatGPT 的用戶體驗(yàn)。其他不必要的項(xiàng)目都將推遲，比如廣告業(yè)務(wù)、用于健康和購(gòu)物的 AI 智能體以及一個(gè)名為 Pulse 的個(gè)人助理等。

奧爾特曼列舉的優(yōu)先事項(xiàng)都圍繞 ChatGPT 來(lái)進(jìn)行，包括加強(qiáng)個(gè)性化、提升圖像生成能力、提升速度和穩(wěn)定性、減少模型的過(guò)度拒絕等等。當(dāng)然，也要提高 GPT 在 LMArena 等公開測(cè)試榜單中的排名。

OpenAI 有著更現(xiàn)實(shí)的擔(dān)憂

很難說(shuō)當(dāng)前 OpenAI 就面臨著被顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。即便 Gemini 3 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)勢(shì)洶洶，ChatGPT 仍然是全球用戶體量最大的 AI 應(yīng)用。

按照 ChatGPT 負(fù)責(zé)人 Nick Turley 的說(shuō)法，ChatGPT 目前占據(jù)全球 AI 助手使用率 70% 和搜索活動(dòng)的 10%?！拔覀儸F(xiàn)在的重點(diǎn)是持續(xù)提升 ChatGPT 的能力，不斷發(fā)展壯大，并在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大其普及度?！?/p>

但這一切都建立在 OpenAI 依舊保持模型性能領(lǐng)先的基礎(chǔ)上。自 GPT-5 發(fā)布以來(lái)，OpenAI 與其他科技公司的差距就在不斷縮小，ChatGPT 的用戶增長(zhǎng)也趨于放緩。

第三方數(shù)據(jù)公司 Apptopia 統(tǒng)計(jì)稱，ChatGPT 的移動(dòng)端日活躍用戶增長(zhǎng)自 4 月以來(lái)明顯放緩，9 月至今已陷入停滯。同時(shí)，ChatGPT 在美國(guó)的每日活躍用戶平均使用時(shí)長(zhǎng)自 7 月以來(lái)下降了 22.5%，平均對(duì)話次數(shù)也減少了 20.7%。

Apptopia 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

德意志銀行此前跟蹤歐洲市場(chǎng)的金融交易數(shù)據(jù)后也發(fā)現(xiàn)，ChatGPT 的消費(fèi)支出月度增長(zhǎng)率自 2025 年 5 月起明顯放緩，認(rèn)為 ChaGPT 在歐洲的付費(fèi)用戶增長(zhǎng)或已經(jīng)停滯。這或許是 OpenAI 過(guò)去一年來(lái)商業(yè)變現(xiàn)動(dòng)作逐步加快的原因之一。

與此同時(shí)，OpenAI 還在維持著史無(wú)前例的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施開支。在完成盈利性重組之后，薩姆·奧爾特曼對(duì)外宣布 OpenAI 將大幅擴(kuò)張基礎(chǔ)設(shè)施投入規(guī)模，最終目標(biāo)是每年在基礎(chǔ)設(shè)施上投入 1 萬(wàn)億美元。

迄今為止，OpenAI 已承諾投入約 1.4 萬(wàn)億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。它的合作伙伴名單上，包括英偉達(dá)、AMD、甲骨文、博通等一系列巨頭公司。這些巨頭們也往往因?yàn)榕c OpenAI 的交易而股價(jià)飆漲。

美國(guó)的科技媒體們尤為關(guān)心 OpenAI 的財(cái)務(wù)狀況是否能支撐如此龐大的資本開支。和谷歌等傳統(tǒng)巨頭們有著既有業(yè)務(wù)輸血不同，OpenAI 的所有資金幾乎都來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)投資，它自身也仍然處在巨幅虧損之中。

前段時(shí)間，OpenAI 的 CFO 薩拉·弗萊爾（Sarah Friar）表態(tài)支持引入政府為 AI 基礎(chǔ)設(shè)施融資兜底的言論，也在美國(guó)引起不小爭(zhēng)議，外界批評(píng) OpenAI 試圖讓政府為其巨額 AI 投資買單。弗萊爾此后專門發(fā)文澄清，強(qiáng)調(diào) OpenAI 并未尋求政府擔(dān)保。

薩拉·弗萊爾發(fā)布的澄清聲明

薩姆·奧爾特曼也不得不專門發(fā)布長(zhǎng)文回應(yīng)，“我們不需要也不希望政府為 OpenAI 的數(shù)據(jù)中心提供擔(dān)保。”奧爾特曼稱，OpenAI 將依賴自身收入增長(zhǎng)、外部投資以及未來(lái)出售算力等方式來(lái)支撐其算力投資。

按照他的說(shuō)法，今年 OpenAI 的收入預(yù)計(jì)將超過(guò) 200 億美元，到 2030 年將增長(zhǎng)至數(shù)千億美元。但即便如此，這些收入仍然無(wú)法覆蓋當(dāng)前 OpenAI 的資本開支。

薩姆·奧爾特曼發(fā)布的澄清長(zhǎng)文（原文較長(zhǎng)，截圖僅為部分）

奧爾特曼認(rèn)為，當(dāng)前就是 OpenAI 擴(kuò)大 AI 基礎(chǔ)設(shè)施投資的關(guān)鍵時(shí)期，必須要在現(xiàn)在就投入大量資金，而不能循序漸進(jìn)地發(fā)展?！按笮突A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能建成，所以我們必須行動(dòng)?！?/p>

他稱，OpenAI 面臨的計(jì)算能力不足風(fēng)險(xiǎn)比計(jì)算過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)更大也更可能發(fā)生?！拔覀兡壳八吹降囊磺卸急砻鳎澜缧枰挠?jì)算能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們的計(jì)劃?！?/p>

ChatGPT 的誕生本就是“大力出奇跡”的體現(xiàn)。在 ChatGPT 誕生之前，絕大多數(shù)主流模型的參數(shù)量都在 3 億以下。2022 年，OpenAI 將 GPT-3 的模型參數(shù)量提升至 1750 億，大模型終于展示出智能涌現(xiàn)的能力。年底，OpenAI 對(duì)外發(fā)布基于 GPT-3.5 模型的 ChatGPT，AI 時(shí)代正式到來(lái)。

現(xiàn)在，薩姆·奧爾特曼試圖用更為龐大的算力建設(shè)繼續(xù)維持住 OpenAI 的領(lǐng)先。在一切都?jí)m埃落定之前，我們很難去評(píng)判 OpenAI 的選擇是否正確。但至少，它已經(jīng)拉攏了足夠多的人上船。

“我們的目標(biāo)是成為一家極其成功的公司，但如果我們犯了錯(cuò)，責(zé)任也在我們自己。”薩姆·奧爾特曼說(shuō)。