府庫(kù)第1135期基金投顧觀察原創(chuàng)內(nèi)容

在翻過(guò)了全球主要國(guó)家的股市與黃金的歷史長(zhǎng)期走勢(shì)之后，我發(fā)現(xiàn)大的趨勢(shì)或者周期是對(duì)未來(lái)影響最根本的事情，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)短期的事件或者情緒的影響。

如果放在未來(lái)5年-10年的周期下，哪些事情對(duì)于我們影響很大，但是趨勢(shì)又是完全不可逆轉(zhuǎn)的事情，我就特別好奇，然后跟AI對(duì)話了一下，我摘取了3個(gè)方面，并且結(jié)合了一些圖表數(shù)據(jù)，咱們來(lái)看看會(huì)有哪些事是確定性比較高的。

01

人口變化

上面這張圖是全球人口的變化圖，當(dāng)前全球總?cè)丝跀?shù)約為 80 億，并且持續(xù)上升，但目前全球人口增速逐漸趨緩，維持 1% 左右增速率。

對(duì)遠(yuǎn)期的預(yù)測(cè)，是在未來(lái) 30 年，非洲為人口增加最多的區(qū)域，預(yù)估至 2050 年將增加 13 億人口，排在非洲后面的是亞洲，預(yù)計(jì)將增加 7.5 億人口。而對(duì)于歐洲人口的展望是會(huì)有所減少的。而人口結(jié)構(gòu)方面日本的情況比較突出，出生率過(guò)低加上高齡化，導(dǎo)致日本的老年人口比例已經(jīng)超過(guò) 25% 。

而上圖是咱們國(guó)內(nèi)的人口情況，人口高峰的拐點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去了。

全球整體人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了巨大轉(zhuǎn)折。

全球人口雖然還在增長(zhǎng)，但速度已經(jīng)大幅放慢，預(yù)計(jì)在2050年左右就會(huì)停止上升。更重要的是人口的“年齡結(jié)構(gòu)”正在徹底改變，年輕人越來(lái)越少，老年人越來(lái)越多。

今天全球大約六成是勞動(dòng)年齡人口，但未來(lái)幾十年，這個(gè)比例會(huì)持續(xù)下降，而 65 歲以上的人口占比會(huì)一路上升，成為影響經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行的關(guān)鍵變量。簡(jiǎn)單說(shuō)，全世界都在變老，這會(huì)帶來(lái)一系列的影響，而所謂的人口紅利正逐漸退場(chǎng)。

02

AI發(fā)展

上圖是衡量美國(guó)企業(yè)中訂閱付費(fèi) AI 模型、平臺(tái)與工具的比例，可反映美國(guó)企業(yè)導(dǎo)入 AI 技術(shù)的程度，包含各產(chǎn)業(yè)別間 AI 產(chǎn)品和服務(wù)的采用率。

AI 將從當(dāng)前的技術(shù)熱潮變成基礎(chǔ)設(shè)施這件事幾乎也是必然的。

過(guò)去兩年，各行業(yè)對(duì) AI 的使用速度遠(yuǎn)超想象。從科技、金融到制造、零售，AI 的采納率都從個(gè)位數(shù)快速跳到幾十個(gè)百分點(diǎn)，這已經(jīng)不局限在全球頂尖的科技公司，而是在成為每個(gè)行業(yè)的標(biāo)配工具。

AI 的特點(diǎn)是越用越強(qiáng)、越訓(xùn)練越聰明，它能自動(dòng)處理知識(shí)工作、提高效率、降低成本，甚至改變企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。對(duì)應(yīng)上面人口逐漸減少的趨勢(shì)，AI 正好填補(bǔ)了勞動(dòng)力減少帶來(lái)的缺口，它可能成為未來(lái)十年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最重要的力量。

03

能源需求

如果AI是具備確定性的一件事情，那數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，以及背后的能源與電力就是AI發(fā)展的重要支撐。隨著數(shù)據(jù)中心和算力需求爆炸式增長(zhǎng)，全球電力消耗也在快速攀升。

最新預(yù)測(cè)顯示，2030 年的數(shù)據(jù)中心用電量將比現(xiàn)在增長(zhǎng)近三倍，美國(guó)、中國(guó)和歐洲是主要貢獻(xiàn)者。這意味著世界必須投入更多資源建設(shè)電網(wǎng)、發(fā)展清潔能源、擴(kuò)充儲(chǔ)能和核電，否則無(wú)法支撐 AI 和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張。

未來(lái)，高耗能產(chǎn)業(yè)很可能會(huì)遷往電力更便宜、更清潔、供給更穩(wěn)定的地區(qū)，而能源的競(jìng)爭(zhēng)，將成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的新核心。

跟AI對(duì)話完之后，上面這些事蠻有意思的，轉(zhuǎn)眼就要到2026年了，我覺得如果面向未來(lái)去做規(guī)劃的話，假設(shè)未來(lái)有一些事情是確定性的，那樣即使出現(xiàn)一些過(guò)程性的波動(dòng)，反而都是布局的好機(jī)會(huì)，并且不逆著趨勢(shì)去做就特別重要了。

拋磚引玉，不知道大家覺得未來(lái)5年-10年的時(shí)間內(nèi)，還有什么事情會(huì)是更加確定性的事呢？

府庫(kù)投顧觀察

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